近年來，新能源汽車市場的火爆帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，為新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，動(dòng)力電池出貨量也隨之一路飆升，市場呈現(xiàn)一片繁榮的局面，同時(shí)也產(chǎn)生了幾家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。然而，眾多新增的電池企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)積累弱，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不高、安全性難以保障等問題。在鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，多位專家指出，當(dāng)前我國動(dòng)力電池市場高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩問題突出，如不及時(shí)調(diào)整，將影響整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。

動(dòng)力電池市場火爆，龍頭企業(yè)地位凸顯

2014年被業(yè)界稱為新能源汽車發(fā)展的元年，得益于政府多項(xiàng)利好政策的陸續(xù)推出，新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池市場也隨之進(jìn)入高速發(fā)展期。國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人方建華指出，我國動(dòng)力電池出貨量從2013年的0.79GWh躍居至2014年的3.7Gwh，增長率超過三倍。2015年繼續(xù)保持了此前的增長速度，新能源汽車搭載電池總量達(dá)15.7GWh，增長率為324.32%。而到了2016年，動(dòng)力電池出貨量已經(jīng)達(dá)到28GWh，超過2015年全年動(dòng)力電池出貨量近12Gwh。他指出，當(dāng)前我國已有配套新能源汽車公告車型動(dòng)力電池企業(yè)已達(dá)到235家。

中國動(dòng)力電池出貨量及增長率

雖然當(dāng)前我國動(dòng)力電池企業(yè)林立，產(chǎn)能及出貨量不斷飆升，但前五家企業(yè)的市場份額較高，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍介紹，2015年，前20家動(dòng)力電池企業(yè)配套量為12.76GWh，占總配套量的81.3%，前五家企業(yè)配套占比為56.3%。到2016年，前20家動(dòng)力電池企業(yè)配套量為25.35GWh，占2016年總配套量的83.1%，而前五家企業(yè)配套占比為提升至64.5%，預(yù)計(jì)未來幾年集中度將進(jìn)一步提高。

2015年前20強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)配套量(GWh)

從2016年全球動(dòng)力電池銷量來看，排名前五的企業(yè)中，我國動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)三個(gè)席位。中國動(dòng)力電池出貨量占全球的65%。方建華表示，我國動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的地位已經(jīng)開始凸顯，目前國外的一些主流整車廠逐漸開始和國內(nèi)的大型電池企業(yè)進(jìn)行合作，以比亞迪、CATL為代表的一些企業(yè)已經(jīng)具備了國際競爭優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性過剩問題顯現(xiàn)

受2015年電池產(chǎn)能供不應(yīng)求的影響，大部分企業(yè)都加大了產(chǎn)能布局。劉彥龍指出，2016年初預(yù)計(jì)動(dòng)力電池產(chǎn)能會(huì)有600億瓦時(shí)，但根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，我國50家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超過1000億瓦時(shí)。此外，由于補(bǔ)貼政策遲遲未能公布和《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件目錄》的實(shí)施，新能源汽車銷量比年初預(yù)期嚴(yán)重縮水，部分中小企業(yè)處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)狀態(tài)。有專家指出，就目前動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，合計(jì)產(chǎn)能超過了1700億瓦時(shí)/年，產(chǎn)能已經(jīng)是需求量的7倍以上。如果按照電動(dòng)大客車與電動(dòng)乘用車1：10的市場銷售比例來看，1700億瓦時(shí)大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)大客車和500萬輛電動(dòng)乘用車的總需求，而根據(jù)我國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這可能是我國2025年后的目標(biāo)。

雖然我國動(dòng)力電池企業(yè)繁多，總體產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，但很多新進(jìn)入的小型企業(yè)都是從其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)行而來，技術(shù)實(shí)力較為薄弱，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨魚龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題，而市場份額逐漸向幾大龍頭企業(yè)集中又使得大部分小型企業(yè)處于“打醬油”的狀態(tài)，造成了社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)。據(jù)了解，2015年，在我國121家動(dòng)力電池企業(yè)中，真正進(jìn)入整車供應(yīng)體系的企業(yè)不超過20家。在2016年，搭載量過100MWh的電池廠商為30家，超過1Gwh的電池廠商僅4家。其中僅比亞迪一家，2016年電池出貨量就高達(dá)7.4Gwh，占比總量的26%。其次，CATL出貨量也高達(dá)6.7Gwh，位居第二位，兩家累計(jì)高達(dá)14Gwh，占比總量的50%，產(chǎn)能集中度較高。

當(dāng)前，動(dòng)力電池行業(yè)兩級(jí)分化較為嚴(yán)重，低水平重復(fù)建設(shè)問題突出。中國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新表示，目前為止，鋰電池企業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在新能源需求，但是真正好的電池企業(yè)仍然是供不應(yīng)求。所謂的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的過剩。針對(duì)這一現(xiàn)象，方健華指出，隨著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的到來，行業(yè)洗牌在所難免，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，而中小企業(yè)則面臨著巨大的生存壓力，產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)將逐步被淘汰。