“目前，全球智能機(jī)出貨量增速出現(xiàn)放緩，平板電腦也處于負(fù)增長，過去幾年比較重要的增長點(diǎn)已經(jīng)趨于平穩(wěn)甚至停止?！?月21日，在中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國信息通信研究院和遵義市人民政府聯(lián)合主辦的“2017年中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)發(fā)布暨智能終端產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，中國信息通信研究院總工程師余曉暉指出。

在過去十年中，全球一同見證了電子信息產(chǎn)業(yè)指數(shù)級(jí)的增長和國際格局的深刻重塑。

Android+ARM替代了過去Wintel聯(lián)盟。谷歌+蘋果+Facebook+亞馬遜，用280億美元的投資創(chuàng)造了4050億美元的價(jià)值，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要引擎。移動(dòng)芯片和移動(dòng)操作系統(tǒng)基本一年一升級(jí)，APP模式從線上空間向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擴(kuò)展。

這也給中國帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。2009年，中國打造第一款A(yù)ndroid手機(jī)，3年后中國終端廠商首次上榜全球前五。未來，即使增速放緩，在智能終端領(lǐng)域中國企業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展。

“下一個(gè)十年，將是數(shù)字浪潮與全球性的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，開辟新一輪的產(chǎn)業(yè)浪潮。我們將見證生態(tài)重塑，移動(dòng)設(shè)備將提供10倍于PC時(shí)代的機(jī)會(huì)，改變現(xiàn)存的互聯(lián)網(wǎng)格局；見證產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，與更多生產(chǎn)生活領(lǐng)域融合，創(chuàng)新服務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)；見證一個(gè)智能時(shí)代，行業(yè)界限更趨模糊，挖掘出更多的價(jià)值。”余曉暉說。

發(fā)展空間仍在

2016年是2007年以來首個(gè)智能手機(jī)出貨增幅為個(gè)位數(shù)的年份。2016年全年智能手機(jī)市場出貨14.7億臺(tái)，總量再創(chuàng)新高；增速卻繼續(xù)回落，同比增長僅為3%；美國、中國、巴西等大市場，也于同期結(jié)束了持續(xù)多年的迅猛增長態(tài)勢。

但余曉暉指出，從樂觀的情況看，智能手機(jī)仍存在發(fā)展空間，其中中國廠商表現(xiàn)較為出眾。截至2016年年底，全球智能手機(jī)保有量28億，全球普及率約為40%，未來發(fā)展空間仍然存在。2017年第一季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.5億部，同比增速4.4%，環(huán)比下降18.9%。三星、蘋果增長出現(xiàn)疲軟態(tài)勢，中國廠商搶占全球市場，華為、OPPO、vivo分別增長了21.7%、29.8%和23.6%。

從國際格局來看，目前海外市場顯現(xiàn)出成長動(dòng)力，國產(chǎn)品牌布局加速，國際化還有很大空間。印度、印尼、中東、非洲、東南亞等地區(qū)顯現(xiàn)了成長性，2015年部分地區(qū)增幅超過30%，2016年仍發(fā)展迅速。中國產(chǎn)手機(jī)由于其高性價(jià)比，在亞洲多數(shù)地區(qū)有著較高的占有率，尤其是在印度、馬來西亞、越南等地區(qū)。聯(lián)想和小米位列印度市場的第二和第四，Vivo也推出了V1和V1max等印度本土化新機(jī)。

美國、西歐等成熟市場2015年增幅為個(gè)位數(shù)，2016年繼續(xù)下行。高端市場更傾向于全球化品牌，三星是首選，聯(lián)想借助并購moto贏得了先機(jī)，華為正在布局，一加也以極客概念成功突圍。以華為為例，華為在歐洲區(qū)域增長迅速，500~600歐元的檔位由2015年底不到1%的份額，增長到2016年5月的14.3%。

我國智能終端的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在加速向中高端演進(jìn)。2017年第二季度，我國千元以下智能機(jī)出貨占比34%，同比下滑15個(gè)百分點(diǎn)；3000元以上智能機(jī)出貨占比16%，同比增加5個(gè)百分點(diǎn)。我國市場的集中度卻也在持續(xù)提升，行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)。從2017年第二季度的出貨量來看，我國前五廠商出貨占比達(dá)到70.4%，同比增加了18個(gè)百分點(diǎn)，市場集中化態(tài)勢較為明顯。而智能機(jī)企業(yè)的數(shù)量則為192家，同比下降了21%。

我國智能終端制造產(chǎn)能的分布也出現(xiàn)了一定變化。一是我國手機(jī)生產(chǎn)區(qū)域的集中度有所下降。2011年，產(chǎn)量前五的省份占據(jù)了全國90%大的產(chǎn)量份額，這一數(shù)字在2016年下降到了76%。二是我國手機(jī)生產(chǎn)大區(qū)廣東及環(huán)渤海地區(qū)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢明顯。近五年來，北京、天津、山東三地的手機(jī)產(chǎn)量地位，被重慶、河南、貴州快速取代。

提升國產(chǎn)化率

2009年4月的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》指出，自上世紀(jì)90年代以來，信息產(chǎn)業(yè)就像是一個(gè)按照技術(shù)水平化分層的蛋糕，每一層都由少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)主導(dǎo)。現(xiàn)在這種結(jié)構(gòu)即將崩潰，產(chǎn)業(yè)巨頭將互相進(jìn)入對方領(lǐng)地。信息產(chǎn)業(yè)將會(huì)回到過去，即由少數(shù)垂直整合的企業(yè)控制的時(shí)代。

“目前，全球在計(jì)算通信方面進(jìn)入穩(wěn)定迭代，主要廠商的性能參數(shù)日趨接近?！庇鄷詴煴硎?。

從智能終端最核心的零部件移動(dòng)芯片來看，移動(dòng)芯片進(jìn)入了穩(wěn)定迭代的周期，每代性能提升10%~20%，工藝進(jìn)入了10nm工藝制程，通信實(shí)現(xiàn)了Cat12。高通、聯(lián)發(fā)科、三星、華為海思這四家主要芯片企業(yè)的核心參數(shù)差距逐漸縮小，資源智能調(diào)度、公號(hào)均衡等全方位優(yōu)化成為了加分項(xiàng)。而視頻、游戲類應(yīng)用對GPU的能力需求開始釋放。

“在移動(dòng)芯片領(lǐng)域，一個(gè)好消息是，4G芯片的國產(chǎn)化率正在穩(wěn)步提升?！庇鄷詴熤赋?。由于展訊和海思的4G芯片出貨量擴(kuò)張，2017年第二季度4G芯片的國產(chǎn)化率已經(jīng)能夠達(dá)到21.2%。

其中，麒麟960整合支持LTECat12/Cat13技術(shù)的balong750基帶，可以支持600Mbps下行/150Mbps上行，基本可以追評(píng)高通驍龍821芯片。展訊發(fā)布了多款4G芯片平臺(tái)，被三星和國內(nèi)多家手機(jī)廠商選用。2016年，展訊4G芯片出貨量達(dá)到9000套，占全球的11%。

在移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域，日韓廠商仍然壟斷移動(dòng)存儲(chǔ)市場，其技術(shù)工藝領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯。2016年，三星和海力士占據(jù)移動(dòng)內(nèi)存(DRAM)市場超過85%的份額；東芝、三星、SK海力士合計(jì)占據(jù)移動(dòng)存儲(chǔ)(NANDFlash)市場80%的份額。技術(shù)上，三星80%的DRAM產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入21nm工藝，18nm產(chǎn)線已經(jīng)投入生產(chǎn)；其他廠商技術(shù)已經(jīng)落后一代以上。

另外，3DNAND已經(jīng)成為廠商主流工藝，3DNAND開始應(yīng)用于手機(jī)，將隨著智能手機(jī)NAND容量的增長而加速應(yīng)用進(jìn)程。其中，iPhone7使用的就是東芝和閃迪的48層3DNAND產(chǎn)品。在蘋果的引領(lǐng)下，2017年預(yù)計(jì)更多智能手機(jī)中將搭載3DNAND存儲(chǔ)器。

在移動(dòng)傳感領(lǐng)域，目前還是歐美廠商占據(jù)主導(dǎo)，在消費(fèi)電子MEMS傳感器，前五名分別是ST意法半導(dǎo)體、Knowles、AKM、AVAGO、Bosch，所占份額約為全球的80%。我國在部分領(lǐng)域具備一定的基礎(chǔ)，例如圖像、指紋識(shí)別、壓力傳感器等領(lǐng)域，但在手機(jī)光線、溫濕度、距離、心率、有害輻射傳感器等應(yīng)用領(lǐng)域基本為空白。

其中，我國在麥克風(fēng)領(lǐng)域約占31%的份額，主要包括瑞聲集團(tuán)和歌爾股份兩家廠商。在運(yùn)動(dòng)傳感器領(lǐng)域，占據(jù)6%的銷量份額，出自美新和明皜傳感。在指紋識(shí)別則占有3%的銷量份額，主要來自于匯頂和思立微。

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