文/深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會、深圳市機器人協(xié)會、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院

在《中國制造2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020）》等國家產(chǎn)業(yè)政策的助推下，助推機器人產(chǎn)業(yè)向高端邁進，深圳市領(lǐng)先布局全產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，本土企業(yè)崛起，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展高速上升期。在“2017深圳國際機器人與智能系統(tǒng)院士論壇"上，由深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會、深圳市機器人協(xié)會、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院共同發(fā)布了《2016年深圳機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱白皮書）。白皮書分析了全球工業(yè)機器人和服務(wù)機器人發(fā)展近況和區(qū)域分布特點，并對國內(nèi)機器人行業(yè)產(chǎn)品流向、銷售結(jié)構(gòu)、應(yīng)用行業(yè)分布特征等方面進行了深層次梳理，體現(xiàn)出深圳機器人產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)機器人領(lǐng)域的行業(yè)重要地位，詳細闡述了深圳機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場現(xiàn)狀，多角度分析了深圳機器人標桿企業(yè)的經(jīng)營動向，就深圳機器人發(fā)展前景、趨勢、創(chuàng)新路徑給出建設(shè)性意見。下面，就報告中的精彩細節(jié)進行分享。

白皮書課題組通過問卷調(diào)研、展會、行業(yè)研討會、電話調(diào)研及實地走訪的方式，調(diào)研企業(yè)1154家，有效反饋企業(yè)1084家，重點追蹤企業(yè)484家。樣本企業(yè)主要包括專業(yè)機器人企業(yè)、機器人關(guān)鍵零部件企業(yè)和典型機器人應(yīng)用企業(yè)。2016年數(shù)據(jù)不包括截至2016年底沒有產(chǎn)生銷售收入的新成立的企業(yè)。

深圳市機器人市場結(jié)構(gòu)特征

    結(jié)合深圳市機器人市場現(xiàn)狀來看，深圳市機器人行業(yè)的快速發(fā)展只有近五年的時間，市場整體還處于起步發(fā)展階段，每年有大量的新進入者加入，市場格局仍處于急劇變化階段，并沒有形成穩(wěn)定的格局。從市場集中度來看，龍頭企業(yè)市場份額較小，中型規(guī)模企業(yè)市場份額占據(jù)了較大的份額，市場整體處于壟斷競爭階段。

深圳市機器人企業(yè)結(jié)構(gòu)特征

深圳市機器人企業(yè)主要有三種類型：第一類是專業(yè)的機器人生產(chǎn)企業(yè)，包括機器人關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)，該類型企業(yè)大部分處于初創(chuàng)階段，甚至部分企業(yè)還沒有在市場上推出自己的產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模均較??；第二類企業(yè)是通過業(yè)務(wù)拓展涉足機器人及核心零部件領(lǐng)域的大型企業(yè)，這種類型的企業(yè)大多是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)；第三類是國外品牌的代理商，特別是工業(yè)機器人領(lǐng)域，現(xiàn)階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機器人市場，不過本土企業(yè)2016年發(fā)展較快，有逐漸收復(fù)市場的趨勢。由于深圳市機器人行業(yè)整體仍以初創(chuàng)企業(yè)為主，因此注冊資本普遍在1000萬元以下，注冊資本超過億元的企業(yè)占比僅5%（圖1）。

圖1深圳市機器人企業(yè)注冊資本結(jié)構(gòu)（單位：%）

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根據(jù)工信部企業(yè)規(guī)模劃分標準，2016年深圳市工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)營收規(guī)模以中型企業(yè)為主，年收入大多在4億元以下，中型企業(yè)占比合計接近44%；大型企業(yè)即年收入超過4億元的企業(yè)占比為7%；其他小微型企業(yè)合計占比49%，年收入均在2000萬元以下（圖2）。行業(yè)上市公司數(shù)量達到20家，較上年增加4家。

圖2深圳市機器人營收規(guī)模結(jié)構(gòu)（單位：%）

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深圳市機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模

深圳市是全國機器人行業(yè)最重要的市場，產(chǎn)值規(guī)模在全國城市中位居前列。2016年，全市機器人行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到787億元，同比增長24.92%（圖3）。

圖3 2014-2016年深圳市機器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市機器人產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模

隨著全市機器人行業(yè)的快速發(fā)展，全市機器人行業(yè)工業(yè)增加值規(guī)模也快速增長。2016年，全市機器人行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值288億元，較上年增加61億元，增幅達到26.87%（圖4）。

圖42014-2016年深圳市機器人裝機工業(yè)增加值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市機器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模

從深圳市機器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模來看，2016年深圳市機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模仍在穩(wěn)步增加，主營業(yè)務(wù)為機器人或從事機器人核心零部件的企業(yè)469家（不包括機器人應(yīng)用企業(yè)和沒產(chǎn)生經(jīng)營收入的企業(yè)），如圖5所示。

圖5 2014-2016年深圳市機器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市工業(yè)機器人企業(yè)規(guī)模分析

2016年，深圳市機器人企業(yè)數(shù)量469家，其中工業(yè)機器人企業(yè)數(shù)量達到330家，占深圳市機器人數(shù)量比重的70.36%（圖6）。從企業(yè)規(guī)模大小來看，深圳市工業(yè)機器人仍以中小型企業(yè)為主。

圖6 2014-2016年深圳市工業(yè)機器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)值規(guī)模分析

從深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)值規(guī)模來看，近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業(yè)投入工業(yè)機器人領(lǐng)域，行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模也不斷增加。2016年，深圳市工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)值564億元；工業(yè)機器人工業(yè)增加值206億元（圖7）。

圖7 2014-2016年深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈特征

工業(yè)機器人主產(chǎn)業(yè)鏈可以細分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統(tǒng)集成三大部分，從產(chǎn)業(yè)鏈的上游往下游延伸，行業(yè)涉及和覆蓋范圍越來越廣，參與者越來越多，市場規(guī)模也會發(fā)生量級變化。

深圳市是全國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的城市，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具有較強的競爭實力。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構(gòu)成。通常，本體企業(yè)設(shè)計本體、編寫軟件，采購?fù)ㄟ^代理商銷售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會兼做系統(tǒng)集成商。本體是機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

目前，深圳市的機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗來看，國內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成商為主，單元產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程，深圳市也是如此。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計能力、項目經(jīng)驗，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標準化、個性化成套裝備。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，位于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機器人單元產(chǎn)品制造商、機器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動化集成商?，F(xiàn)在，歐美、日本等一些國際工業(yè)機器人公司，在中國不直接提供機器人自動化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機器人單體銷售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對終端用戶。工業(yè)機器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機遇。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)實力來看，在深圳工業(yè)機器人領(lǐng)域，動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及人機界面等技術(shù)全國領(lǐng)先，部分達到世界先進水平，如富士康的本體、雷柏的系統(tǒng)集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。

圖8深圳市機器人產(chǎn)業(yè)鏈

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深圳市工業(yè)機器人市場競爭現(xiàn)狀

從深圳市工業(yè)機器人市場競爭來看，深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)外機器人市場占有重要的地位，雖然目前市場整體份額仍被國外品牌所占據(jù)，但本地企業(yè)在核心技術(shù)上不斷取得突破，市場競爭力也不斷提升，整體市場份額也在不斷增加，如大族激光、佳士、匯川科技等市場份額均在上升。目前，深圳市工業(yè)機器人企業(yè)在眾多細分領(lǐng)域市場份額均占據(jù)全國領(lǐng)先地位，例如焊接機器人、3C機器人等領(lǐng)域。

深圳市服務(wù)機器人企業(yè)規(guī)模分析

近兩年，深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量快速增加，2015年數(shù)量達到138家，較上年增長超過3倍，企業(yè)數(shù)量占機器人企業(yè)數(shù)量比重近30%。2016年，深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量139家，占全市機器人企業(yè)數(shù)量比重的29.64%（圖9）。隨著深圳市服務(wù)機器人市場的快速增長，預(yù)計未來幾年，全市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量占比仍會增加。（調(diào)研樣本企業(yè)不斷優(yōu)化，2016年統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包括截止2016年底沒有產(chǎn)生銷售收入的新成立企業(yè)）

圖9 2014-2016年深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模分析

從深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模來看，深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模從2015年的90億元，增加到2016年的223億元，在企業(yè)數(shù)量規(guī)模僅增加1家的情況下，產(chǎn)值規(guī)模增幅達到147.78%，顯示單個企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有明顯的增加，實力也在不斷增強。從工業(yè)增加值來看，2016年，全市服務(wù)機器人工業(yè)增加值82億元，同比增長121.62%（圖10）。

圖10 2014-2016年深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市服務(wù)機器人未來發(fā)展機會

2016年3月，由工信部，國家發(fā)改委，財政部聯(lián)合發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》為服務(wù)機器人發(fā)展之名了發(fā)展方向。圍繞助老助殘、家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)、救援救災(zāi)、能源安全、公共安全、重大科學(xué)研究等領(lǐng)域，培育智慧生活、現(xiàn)代服務(wù)、特殊作業(yè)等方面的需求，重點發(fā)展消防救援機器人、手術(shù)機器人、智能型公共服務(wù)機器人、智能護理機器人等四種標志性產(chǎn)品，推進專業(yè)服務(wù)機器人實現(xiàn)系列化，個人/家庭服務(wù)機器人實現(xiàn)商品化。政策的出臺將有力的刺激深圳市服務(wù)機器人的發(fā)展，2016年深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量激增，不少手機制造企業(yè)開始轉(zhuǎn)型研制技術(shù)相通的服務(wù)機器人，因看好這個巨大的市場空間和大力度的政策支持，不少其他行業(yè)的企業(yè)也開始紛紛涉足，深圳市未來服務(wù)機器人市場競爭必將加劇。

但深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)還需要時間來完善其產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)，其中就包括傳感器、語音和視覺、機器人大腦、機器人芯片、操作系統(tǒng)等。服務(wù)機器人對集成和整合能力有很高的要求，但隨著軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、大數(shù)據(jù)、智能傳感等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和融合，集成變得相對容易，并誕生出好的應(yīng)用與服務(wù)，也大大降低了服務(wù)機器人的市場化成本，并迎來普及。因此深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)可以從“基礎(chǔ)設(shè)施”和“應(yīng)用產(chǎn)品”兩方面來把握發(fā)展機會。

結(jié)合目前深圳市服務(wù)機器人的發(fā)展現(xiàn)狀，未來深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、微型化、個性化的發(fā)展趨勢。

以上僅列舉報告中的冰山一角，更海量更詳細的數(shù)據(jù)，請關(guān)注深圳市機器人協(xié)會公眾號“SRA2009”回復(fù)白皮書，即可索取完整報告。