8月11日,海倫哲發(fā)布公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)誠(chéng)億自動(dòng)化和新宇智能兩家公司100%股權(quán),兩者估值合計(jì)9.4億元。
交易完成后,上市公司將形成專(zhuān)用車(chē)輛制造、LED電源管理、工業(yè)機(jī)器人集成及培訓(xùn)教育、平板顯示模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備、鋰電設(shè)備制造等多業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。
據(jù)披露,誠(chéng)億自動(dòng)化交易對(duì)價(jià)的86.5%和新宇智能對(duì)價(jià)的100%將以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價(jià)格為7.51元/股,股份鎖定期為36個(gè)月。同時(shí),公司擬向5名對(duì)象募集本次交易的配套資金1億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。公司最新股價(jià)為8.69元,高出發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)約15.71%。
公開(kāi)信息顯示,本次收購(gòu)標(biāo)的誠(chéng)億自動(dòng)化是國(guó)內(nèi)平板顯示模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域知名供應(yīng)商,主要從事平板顯示模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù),新宇智能主要從事鋰電設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
交易方承諾,誠(chéng)億自動(dòng)化2017年至2019年扣非凈利潤(rùn)分別為4000萬(wàn)元、5200萬(wàn)元和6800萬(wàn)元;新宇智能2017年至2019年扣非凈利潤(rùn)分別為2300萬(wàn)元、3100萬(wàn)元和4100萬(wàn)元。此外,若標(biāo)的資產(chǎn)每年完成的凈利潤(rùn)均超過(guò)預(yù)測(cè)利潤(rùn)數(shù),上市公司將以超出部分的30%對(duì)標(biāo)的公司原股東及經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
海倫哲表示,通過(guò)此次收購(gòu),公司將布局平板顯示模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備、鋰電池行業(yè),這有利于上市公司向智能制造領(lǐng)域進(jìn)一步延伸。收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將結(jié)合全資子公司連碩科技在自動(dòng)化集成方面的研發(fā)優(yōu)勢(shì)以及誠(chéng)億自動(dòng)化在平板顯示模組自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域、新宇智能在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的制造優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮雙方在技術(shù)間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),提升誠(chéng)億自動(dòng)化、新宇智能自動(dòng)化生產(chǎn)效率和盈利能力。