凱恩股份今日披露了一份重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬作價27.22億元收購卓能新能源97.86%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對后者的全資持有。本次交易可視作公司對新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司將在發(fā)展特種紙研發(fā)、銷售這一主業(yè)基礎(chǔ)上，深度切入新能源產(chǎn)業(yè)。
公告顯示，凱恩股份原本已持有卓能新能源2.14%股權(quán)，本次擬以27.22億收購后者97.86%股權(quán)。其中，公司擬向黃延新等交易對象支付現(xiàn)金8.17億元，并以11.91元/股向交易對象非公開發(fā)行1.6億股，用以支付19.05億元的股份對價。同時，公司擬配套募資不超過17.02億元，募資的定價基準(zhǔn)日為本次配套融資非公開發(fā)行股份的發(fā)行期首日，募資將用于支付現(xiàn)金對價款、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目。
公開資料顯示，卓能新能源的主營業(yè)務(wù)為三元鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括18650圓柱鋰離子電芯、電池組等，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不同，可分別應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動交通工具等領(lǐng)域。卓能新能源汽車動力用鋰離子電池的下游為新能源汽車行業(yè)。
截至2017年6月30日，卓能新能源的資產(chǎn)總額為15.64億元，負(fù)債總額為11.85億元，所有者權(quán)益總額為3.79億元。歷史財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，卓能新能源2015年、2016年、2017年上半年的營業(yè)收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元，對應(yīng)的凈利潤分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。
據(jù)公告，黃延新、黃國文等作為業(yè)績承諾方承諾，2017年、2018年、2019年、2020年，卓能新能源在上述業(yè)績承諾期限內(nèi)各會計年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計的合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元。
本次交易前，凱恩股份的主要業(yè)務(wù)為特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋工業(yè)配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙；同時，公司及時把握新能源汽車快速發(fā)展的市場機(jī)遇，于2017年初參股卓能新能源，正式切入新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并先后與中洋新能等共同出資設(shè)立了世能氫電科技有限公司，與愛能森新能源等簽署協(xié)議，參股了深圳市愛能森科技有限公司。
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