勝利精密今日披露重組草案，公司擬作價(jià)4.76億元，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)碩諾爾100%股權(quán)，加碼智能制造。
據(jù)公告，勝利精密本次擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)朱維軍、劉宏宇、劉春燕所持有的碩諾爾100%股權(quán)，股份發(fā)行價(jià)格為7.47元/股。標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)4.76億元，相較賬面價(jià)值3590.92萬(wàn)元，本次交易增值率為1226.58%。交易方承諾，碩諾爾2017年至2019年凈利潤(rùn)分別不低于4050萬(wàn)、4650萬(wàn)、5250萬(wàn)元。
本次交易完成前，控股股東高玉根合計(jì)控制勝利精密30.13%的股權(quán)。交易完成后，高玉根持股比例變?yōu)?9.58%，但仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。
碩諾爾是一家專(zhuān)注于智能制造領(lǐng)域的定制自動(dòng)化設(shè)備提供商，可為客戶(hù)提供集合高精度自動(dòng)化組裝、高精度自動(dòng)化檢測(cè)等智能制造設(shè)備的自動(dòng)化系統(tǒng)集成解決方案，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子制造、醫(yī)療設(shè)備和汽車(chē)零部件制造等行業(yè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，碩諾爾2015年、2016年、2017年1至4月份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6456.66萬(wàn)元、5538.44萬(wàn)元及102.91萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為2025.29萬(wàn)元、1609.93萬(wàn)元及-340.86萬(wàn)元。
碩諾爾方面稱(chēng)，由于受消費(fèi)電子行業(yè)生產(chǎn)周期的影響，收入確認(rèn)主要來(lái)自于下半年，因此，今年1至4月，除兩臺(tái)Camera自動(dòng)拋光設(shè)備以及部分治具外，并沒(méi)有確認(rèn)其他收入。下半年以來(lái)，公司的主要產(chǎn)品高精度自動(dòng)化組裝設(shè)備已進(jìn)入正式定型和量產(chǎn)階段，帶來(lái)了大額訂單和收入，預(yù)計(jì)全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較往年將大幅提升。未來(lái)，隨著下游客戶(hù)對(duì)鋰電池自動(dòng)化設(shè)備的需求量的釋放，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)水平仍有較大增長(zhǎng)空間。
勝利精密現(xiàn)有智能制造業(yè)務(wù)主要由全資子公司富強(qiáng)科技在經(jīng)營(yíng)，而碩諾爾在高精度全自動(dòng)組裝設(shè)備方面更具核心優(yōu)勢(shì)，通過(guò)本次交易，富強(qiáng)科技、碩諾爾在客戶(hù)、技術(shù)、產(chǎn)品、資源等方面協(xié)同效應(yīng)明顯，有助于增強(qiáng)上市公司盈利能力。
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