從市場規(guī)模來看，目前，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球工業(yè)機器人第一大市場，占全球工業(yè)機器人銷量的30%，而且保持高速增長。

伴隨著勞動力成本上升和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也在穩(wěn)步推進，“機器換人”成為近年來制造業(yè)的新現(xiàn)象。從市場規(guī)模來看，目前，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球工業(yè)機器人第一大市場，占全球工業(yè)機器人銷量的30%，而且保持高速增長。

然而，中國工業(yè)機器人制造業(yè)的競爭力仍然較弱，尤其在核心零部件上處于劣勢。不過，隨著中國相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)加大研發(fā)投入，在部分核心零部件領(lǐng)域取得了突破，工業(yè)機器人的部分核心零部件國產(chǎn)化替代正在加速，一些地區(qū)已形成一定規(guī)模的機器人產(chǎn)業(yè)集群。與人工智能技術(shù)緊密融合的新一代機器人產(chǎn)業(yè)也正在為中國機器人產(chǎn)業(yè)提供了趕超機遇。

導讀

哈爾濱工業(yè)大學教授、機器人研究所所長趙杰指出，經(jīng)濟型低成本的工業(yè)機器人提升了國產(chǎn)機器人占新增裝機的比例，2016年中國自主品牌的工業(yè)機器人的銷售已經(jīng)接近3萬臺，比2015年增長了近30%。此外，自主品牌機器人系統(tǒng)集成方面還成功實現(xiàn)了在焊裝領(lǐng)域的應(yīng)用，中國自主研發(fā)的汽車車身柔性焊裝的自動生產(chǎn)線打破了這一高端領(lǐng)域由國外公司壟斷的局面。

連續(xù)多年來，中國一直是工業(yè)機器人增長最為迅速的市場之一。隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與人口紅利的消減，近5年來的年均增長率高達28%。中國已經(jīng)連續(xù)五年成為全球頭號工業(yè)機器人應(yīng)用市場，今年中國機器人市場規(guī)模預計將突破60億美元。

中國無疑也成為各國機器人巨頭爭相搶灘的市場，激烈的競爭對自主機器人品牌帶來了巨大的挑戰(zhàn)，也在磨礪著相關(guān)企業(yè)的成長。

中國在減速器、伺服電機、控制器等關(guān)鍵零部件上長期受制于人的情形正在發(fā)生改變。國內(nèi)廠商相繼攻克了在上述核心零部件領(lǐng)域的部分難題，正在穩(wěn)步推進這些零部件的國產(chǎn)化，這將降低國產(chǎn)機器人的成本，提升國產(chǎn)機器人在新增裝機中的占比，更重要的是，這將打破國外品牌在關(guān)鍵領(lǐng)域的扼喉制約。

身處第三次高速發(fā)展浪潮中的人工智能為新一代機器人打開了無窮的空間，新的智能服務(wù)機器人技術(shù)更多地集中在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、感知系統(tǒng)等領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域，中國與國外幾乎站在同一條起跑線上，在部分技術(shù)以及市場應(yīng)用空間上，中國甚至占據(jù)了優(yōu)勢，這將為中國機器人實現(xiàn)“彎道超車”帶來重大機遇。

各方搶灘中國市場

在8月末世界機器人大會上發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017年)》(下稱報告)顯示，2017年，中國機器人市場規(guī)模預計將達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率將達到28%，而同期全球機器人市場的平均增長率為17%。

中國是工業(yè)機器人市場發(fā)展最快的國家，2016年，我國工業(yè)機器人保持高速增長，銷量同比增長31.3%;中國已經(jīng)連續(xù)五年成為全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場，其規(guī)模約占全球市場份額的三分之一。

作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消減，對機器人的需求很大;同時，中國生產(chǎn)制造的智能化改造升級需求也日益凸顯，工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛。報告預測，2017年我國工業(yè)機器人銷量將首次超過11萬臺。

近年來，全球工業(yè)機器人巨頭紛紛在中國建立產(chǎn)業(yè)基地，全方位搶占市場高點。其中，ABB在已建立珠海、青島機器人應(yīng)用中心的基礎(chǔ)上，正籌劃建立重慶機器人應(yīng)用中心;安川電機與武進國家高新區(qū)二期項目簽約，再度提升產(chǎn)能，啟動建設(shè)第三工廠。庫卡宣布再次加大對中國的投資，建設(shè)中國二期廠房，以求繼續(xù)擴大產(chǎn)能。

這為國產(chǎn)機器人行業(yè)帶來了巨大的壓力，也凸顯了中國在核心零部件等問題上久懸未決的瓶頸。

世界機器人大會秘書長、中國電子學會副理事長兼秘書長徐曉蘭在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，中國機器人產(chǎn)業(yè)尚難以與國外巨頭完全競爭，在核心零部件領(lǐng)域受制于人，她擔心中國快速的機器換人進程會導致中國直接從國外進口機器人核心零部件甚至整機，使得龐大的中國市場拱手相讓。

從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機器人由減速器、伺服電機、控制器、本體四大部件構(gòu)成，前三者分別占整機成本約35%、25%、15%，然而這三大部件大多被外資壟斷，國內(nèi)機器人整機制造企業(yè)在關(guān)鍵部件配套方面嚴重受制于人，基本沒有議價能力，甚至導致整機制造成本與進口整機倒掛。

以占機器人整機成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù)，當下國外機器人在減速器上的成本在15-20萬，而國內(nèi)的機器人的成本卻在30萬左右，比國外機器人成本高出近一倍。在伺服電機方面，國內(nèi)公司的整體份額低于10%;在驅(qū)動器上同樣如此：國內(nèi)80%的驅(qū)動器需要從歐美和日本進口。

國外的巨頭廠商往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購價格，而且很多工業(yè)機器人廠商本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機制造商。

這讓中國公司吃盡苦頭：從這些公司進口零部件，國內(nèi)企業(yè)往往要以高出國外廠商高得多的價格購買減速器與伺服電機，這使得不少企業(yè)營業(yè)成本的增速遠高于營業(yè)收入的增速。

國產(chǎn)化替代加速

不過，這一切正在悄然發(fā)生改變，中國機器人產(chǎn)業(yè)在核心零部件等領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代正在加速。

目前，中國已將突破機器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商攻克了減速器、伺服電機等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，初步實現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化，核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。

與此同時，國產(chǎn)工業(yè)機器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機器人中的使用也進一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進步，制造工藝的自主設(shè)計能力不斷提升。

工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長左世全告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，中國在四大關(guān)鍵零部件中都獲得了一定的實際掌握能力，在減速器國產(chǎn)化過程中，出現(xiàn)了南通振康、蘇州綠的、陜西秦川等單位，推動了零部件在中低端機器人中的應(yīng)用;在伺服電機方面，國內(nèi)匯川技術(shù)、華中數(shù)控、新時達等公司也逐漸崛起。

左世全認為，當下零部件國產(chǎn)替代面臨的問題一方面是市場占有率較低，一方面則是質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性仍有待提高?！艾F(xiàn)在系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性，在汽車自動化焊接等方面不敢輕易使用國產(chǎn)機器人，而可靠性的提高也正需要應(yīng)用市場的不斷增加。”

哈爾濱工業(yè)大學教授、機器人研究所所長趙杰表示，目前核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)正在取得重大突破，部分實現(xiàn)了小批量的行業(yè)應(yīng)用。“例如諧波減速器出貨量已經(jīng)達到了每年8萬臺，RV減速器近幾年累計在自主品牌機器人上實現(xiàn)了近2萬臺的應(yīng)用，這都縮短著我國產(chǎn)業(yè)核心零部件依賴進口的進程。”

趙杰指出，經(jīng)濟型低成本的工業(yè)機器人提升了國產(chǎn)機器人占新增裝機的比例，2016年中國自主品牌的工業(yè)機器人的銷售已經(jīng)接近3萬臺，比2015年增長了近30%。此外，自主品牌機器人系統(tǒng)集成方面還成功實現(xiàn)了在焊裝領(lǐng)域的應(yīng)用，中國自主研發(fā)的汽車車身柔性焊裝的自動生產(chǎn)線打破了這一高端領(lǐng)域由國外公司壟斷的局面。

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