半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)近一周排名持續(xù)上升，目前排名第三。隨著大基金的資本運(yùn)作，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)已從以勞動(dòng)密集型的封測(cè)行業(yè)為主，過(guò)渡到資本密集型的新發(fā)展時(shí)期。
根據(jù)WSTS的預(yù)測(cè)，未來(lái)兩年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)提速擴(kuò)張，增速分別為17%和4.3%，全球市場(chǎng)規(guī)模有望增加至3965億元和4136億元，其中中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)份額有望超過(guò)60%。但目前我國(guó)半導(dǎo)體自供率不足35%，供需失衡問(wèn)題嚴(yán)峻。
天風(fēng)證券指出，2016年下半年-2018年是半導(dǎo)體景氣周期的開(kāi)啟，也是半導(dǎo)體設(shè)備的大周期。對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)而言，隨著國(guó)產(chǎn)替代率的逐步提升，高速增長(zhǎng)的大周期才剛剛開(kāi)啟。
建議關(guān)注：（1）北方華創(chuàng)：產(chǎn)品率先挺進(jìn)14納米時(shí)代，靜待明年業(yè)績(jī)釋放；（2）晶盛機(jī)電：晶體生長(zhǎng)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在手訂單充足，業(yè)績(jī)支撐堅(jiān)實(shí)；（3）長(zhǎng)川科技，以客戶為中心融合高研發(fā)投入，政策助推下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健成長(zhǎng)；（4）至純科技：國(guó)內(nèi)高純工藝系統(tǒng)龍頭，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。
興業(yè)證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)正從由智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。在新的一輪半導(dǎo)體成長(zhǎng)主線中，我國(guó)做了充足的準(zhǔn)備，抓住這一輪機(jī)會(huì)的概率，相比智能手機(jī)時(shí)代有了質(zhì)的提升。個(gè)股方面，就投資而言，在各個(gè)領(lǐng)域均有看好的標(biāo)的。推薦：國(guó)科微、富瀚微。
中銀國(guó)際也建議，把握未來(lái)幾年半導(dǎo)體成長(zhǎng)、國(guó)產(chǎn)化及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦關(guān)注A股標(biāo)的北方華創(chuàng)、至純科技、長(zhǎng)川科技、晶盛機(jī)電、亞翔集成。
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