“自2013年發(fā)改委核準(zhǔn)北汽新能源以來,截至目前,已經(jīng)有15家企業(yè)獲得純電動乘用車的生產(chǎn)資質(zhì),累計產(chǎn)能達到91萬輛。目前已經(jīng)有5家企業(yè)通過了工信部的生產(chǎn)準(zhǔn)入。從評估情況看,這15家里面,還是以傳統(tǒng)汽車企業(yè)從事新能源生產(chǎn)的企業(yè)為主,大概占到60%。”在2017中國汽車技術(shù)轉(zhuǎn)移大會上,中國國際工程咨詢公司高技術(shù)業(yè)務(wù)部處長韓雅娟表示。

中國國際工程咨詢公司高技術(shù)業(yè)務(wù)部處長韓雅娟

韓雅娟報告主題為“純電動乘用車政策解讀及評估分析”。報告內(nèi)容包括五個方面:第一,近年來新能源汽車有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策梳理及要點分析;第二,《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》(27號文)重點內(nèi)容;第三,近年來咨詢評估工作主要內(nèi)容、程序;第四,結(jié)合重點案例談幾點體會;第五,對今后工作提出一點建議。電動汽車資源網(wǎng)整理韓雅娟報告主要內(nèi)容如下:

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策梳理及要點分析

我國高度重視新能源汽車的發(fā)展,制定了多項國家政策、專項規(guī)劃,來鼓勵節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展。近幾年更是出臺了行業(yè)管理、產(chǎn)品準(zhǔn)入、電池規(guī)范等政策,對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展性起到了積極作用。自2009年以來,國家陸續(xù)出臺了各種政策,其中2012年7月《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》是我們重點關(guān)注的內(nèi)容,為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的政策依據(jù)。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》明確了基礎(chǔ)路線,是以純電驅(qū)動為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型布局的主要戰(zhàn)略驅(qū)動。當(dāng)前的重點是推進純電動和插電式混合動力汽車的產(chǎn)業(yè)化,推廣、普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機汽車,以提升我國汽車產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平。

2015年5月《中國制造2025》里面明確了九項戰(zhàn)略任務(wù)和重點,提出了八個方面的戰(zhàn)略支撐和保障,將節(jié)能與新能源汽車作為十大重點領(lǐng)域之一,繼續(xù)支持電動汽車的發(fā)展,掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù),以提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。

2015年6月出臺的《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》是我們工作的重要依據(jù)之一;2016年11月《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》以及《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的出臺為行業(yè)提供了重要的政策依據(jù)。

在各項政策的扶持之下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了重要成效。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?目前處于全球領(lǐng)先地位,銷量在2016年突破了50萬輛;技術(shù)水平也有顯著提升,動力電池、驅(qū)動電機的功率密度、能量密度都達到了新的水平;主流純電動汽車的動力性、安全性、舒適性大幅提升,基本滿足人們?nèi)粘３鲂械男枨?社會認(rèn)可度明顯提高;產(chǎn)業(yè)體系基本建立,重點企業(yè)的行業(yè)競爭能力顯著增強,充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)穩(wěn)步推進。

從2016年新能源企業(yè)發(fā)展的情況來看,銷量持續(xù)保持快速增長,純電動的車型增速較為明顯。在乘用車領(lǐng)域,限牌城市為需求主力,產(chǎn)業(yè)鏈集中度高。在純電動客車領(lǐng)域,傳統(tǒng)客車企業(yè)的優(yōu)勢更為明顯。在專用車領(lǐng)域,受政策變化影響比較大,電池配套高度集中。

從2016年整個行業(yè)的發(fā)展情況看,監(jiān)管逐步完善,行業(yè)環(huán)境逐步進化。從頂層設(shè)計看,國家部委完成了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)督架構(gòu)的頂層設(shè)計,對后續(xù)行業(yè)的順利發(fā)展鋪平了前路。監(jiān)管方式從純行政命令向技術(shù)導(dǎo)向方式過渡,實現(xiàn)技術(shù)路線的多樣化。騙補清查,以暫緩行業(yè)短期發(fā)展換取凈化行業(yè)環(huán)境,布局長遠。

對未來的預(yù)判

隨著國家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推廣和深入,新能源汽車無疑將成為未來企業(yè)的發(fā)展方向。按照保守預(yù)測,到2020年,預(yù)計新能源汽車銷量約180萬輛,其中新能用乘用車的產(chǎn)銷量將突破120萬輛,未來新能源乘用車仍將有較大的發(fā)展空間。2020年以后,隨著產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟,各級政府的補貼力度將逐漸降低。從中央層面看,2019年-2020年補助標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上下降40%,但同時國家層面正在積極推進全國碳排放交易的全面落地,以及“雙積分”政策的全面推進,將為推進新能源汽車規(guī)模擴大與市場推廣提供持續(xù)的動力。

二、《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》(27號文)重點內(nèi)容

2014年11月和2015年3月兩次公開征求意見以后,國家發(fā)改委和工信部于2015年6月聯(lián)合發(fā)布了《新建純電動乘用車管理規(guī)定》。該規(guī)定自2015年7月起開始實施,進一步完善了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,為跨界優(yōu)質(zhì)社會資源進入新能源汽車領(lǐng)域開辟了道路。

重點內(nèi)容:產(chǎn)品限制方面,規(guī)定了新建企業(yè)可以生產(chǎn)純電動乘用車,但不能生產(chǎn)任何以內(nèi)燃機為驅(qū)動動力的汽車產(chǎn)品。投資主體應(yīng)當(dāng)按照政府投資核準(zhǔn)項目管理辦法要求,編制申請報告,并向國家發(fā)改委提供企業(yè)概況、基礎(chǔ)能力等證明材料。

三、近年來咨詢評估工作主要內(nèi)容、程序

評估工作主要是遵循咨詢公司一貫的工作原則,按照相應(yīng)的工作程序,重點關(guān)注五個方面:第一,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;第二,《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》相關(guān)條文;第三,重點考察產(chǎn)品先進性以及市場份額;第四,對申請報告提出的建設(shè)方案合理性進行重點評價;第五,對項目整體的風(fēng)險以及建議進行評估和判斷。

評估的重點內(nèi)容包含兩個方面,在客觀方面以27號具體條款為依據(jù),對投資企業(yè)能否進行純電動乘用車研發(fā)生產(chǎn)的能力進行客觀判斷;另一方面,結(jié)合業(yè)內(nèi)專家多年的工作經(jīng)驗,對投資主體的研發(fā)生產(chǎn)水平進行主觀評價。

對于投資主體,應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件:

(一)與項目投資相適應(yīng)的自有資金規(guī)模和融資能力,并且要求在中國境內(nèi)注冊。

(二)在研發(fā)過程方面,要具備純電動乘用車產(chǎn)品從概念設(shè)計、系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)設(shè)計,到樣車研制、試驗、定型的完整研發(fā)經(jīng)歷。

(三)具備整車的試制能力。

(四)自行試制同一型式的純電動乘用車的樣車數(shù)量不少于15輛。

對于投資項目申請報告的判斷內(nèi)容主要包括:

(一)具備純電動乘用車整車正向開發(fā)能力的研發(fā)機構(gòu)

(二)與生產(chǎn)綱領(lǐng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的車身成型、涂裝、總裝等整車生產(chǎn)工藝和裝備,以及動力蓄電池系統(tǒng)集成等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力和一致性保證能力。

(三)純電動乘用車產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)體系。

(四)新建企業(yè)要具有履行保障消費者權(quán)益等社會責(zé)任的承諾和措施,并提供擔(dān)保企業(yè)和經(jīng)公正的擔(dān)保期不低于5年的擔(dān)保合同。

在前一階段工作的基礎(chǔ)上,我們又提出了水平評價的幾個維度,重點對投資主體的研發(fā)實力、資本實力、試制能力、實踐驗證能力、核心技術(shù)的掌握能力,以及樣車的水平進行主觀評價。

自2013年發(fā)改委核準(zhǔn)北汽新能源以來,截至目前,已經(jīng)有15家企業(yè)獲得了純電動乘用車的生產(chǎn)資質(zhì),累計的產(chǎn)能達到91萬輛。目前已經(jīng)有5家企業(yè)通過了工信部的生產(chǎn)準(zhǔn)入。從評估情況這15家里面,還是以傳統(tǒng)汽車企業(yè)從事新能源生產(chǎn)的企業(yè)為主,大概占到60%。企業(yè)的性質(zhì)主要以民營為主。

四、重點案例分析及體會

案例分析部分,主要結(jié)合幾個重點企業(yè)的情況,講一下這些企業(yè)的特征。

第一類,傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型做新能源汽車企業(yè)。以北汽新能源為例,這些企業(yè)具備以下特點:第一,具備完善的產(chǎn)品流程和富有經(jīng)驗的研發(fā)隊伍,產(chǎn)品開發(fā)能迅速步入正軌,零部件配套體系較為健全;第二,從產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)來看,具備產(chǎn)品制造和工廠運營經(jīng)驗,在產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方面有著歷史沉淀;第三,從銷售網(wǎng)絡(luò)看,利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道,能夠?qū)崿F(xiàn)純電動乘用車銷售業(yè)務(wù)的迅速全面開展。目前,通過工信部準(zhǔn)入的企業(yè)也主要以傳統(tǒng)企業(yè)為主。

第二類,原來從事汽車零部件生產(chǎn)的企業(yè)轉(zhuǎn)型做整車。這類企業(yè)的共同特點是:零部件企業(yè)通過并購重組打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,完成從零部件生產(chǎn)商到整車制造商的轉(zhuǎn)換。由于這些企業(yè)長期從事企業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,有較為豐富的制造和運營經(jīng)驗,資源整合能力比較強。這些企業(yè)原來是賺取汽車行業(yè)轉(zhuǎn)上游的利潤。目前,需要承擔(dān)整車制造的風(fēng)險,投資規(guī)模更大,市場競爭更為激烈,渠道開拓較為困難。他們需要理清零部件業(yè)務(wù)與整車業(yè)務(wù)的主次輕重,完成零部件向整車制造的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換,并且需要按照整車制造的思維方式來重塑供銷體系。

第三，研發(fā)機構(gòu)和設(shè)計企業(yè)出身的投資主體。他們從事整車生產(chǎn),在研發(fā)團隊方面經(jīng)驗比較豐富,在整車設(shè)計研發(fā)領(lǐng)域具有完整的解決方案,設(shè)計經(jīng)驗比較豐富。但他們劣勢就是缺少生產(chǎn)制造經(jīng)驗,在生產(chǎn)研發(fā)銷售方面的能力還有待提高。

幾個共性問題

第一,技術(shù)儲備深度不夠。整車控制和電池技術(shù)與國外相比均存在著較大差距,整車操控性、可靠性不足,核心零部件依然主要依靠進口。

第二,對于研發(fā)設(shè)備和研發(fā)人員投入不足。研發(fā)人員的比例不高,研發(fā)投入有限,缺乏新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才和頂尖的技術(shù)人才。

第三,研發(fā)生產(chǎn)流程的規(guī)范化有待提升。從評估情況來看,記錄研發(fā)生產(chǎn)過程的文件還不夠詳細(xì),不夠全面,企業(yè)對于流程文件的管理缺乏規(guī)范,調(diào)取的時間比較長。

第四,對于產(chǎn)品的銷售規(guī)劃設(shè)計不足。缺少周密細(xì)致的分析,應(yīng)對傳統(tǒng)汽車擠壓以及新能源汽車的激烈競爭措施欠缺,銷售規(guī)模趨于概念化。

第五,母子公司之間的研發(fā)、管理銷售資源的界線較為模糊。部分企業(yè)新成立的子公司是建設(shè)主體,而作為申報主體的一般是母公司,兩者之間的研發(fā)、管理、銷售咨詢界線較為模糊。

五、關(guān)于新能源乘用車投資項目核準(zhǔn)的幾點意見

第一,重視人才培養(yǎng)與創(chuàng)新,從追求量到追求質(zhì)的轉(zhuǎn)變,以人才的引進與培養(yǎng)實現(xiàn)全面創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,實現(xiàn)技術(shù)的專業(yè)化、特色化,實現(xiàn)營銷區(qū)域化乃至全球化。

第二,在品牌和品質(zhì)塑造方面,消費者關(guān)注越來越集中于產(chǎn)品的品質(zhì),把質(zhì)量放在了重要的位置。在行業(yè)競爭日趨激烈的情況下,只有找到提高自身競爭力的著力點,才能在市場競爭的浪潮中獲得穩(wěn)定的位置。要以品質(zhì)的提升來塑造品牌,實現(xiàn)品牌效應(yīng)和品牌價值。

第三,在管理制度方面,規(guī)范化的管理是企業(yè)的一項需要持續(xù)改進的工作,是企業(yè)各項工作正常有效開展的基礎(chǔ),也是企業(yè)健康有序發(fā)展的有利保障。規(guī)范化管理同時也是提高工作效率和工作質(zhì)量、降低業(yè)務(wù)運行風(fēng)險的重要管理手段,相關(guān)企業(yè)在這一領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)予以足夠的重視。

第四,在投資與核算方面,充足的資金是項目順利落地的保障和必要條件,應(yīng)當(dāng)進一步做好項目資金預(yù)算合規(guī)化,保障建設(shè)資金和運營資金的持續(xù)投入。

第五,重視銷售與服務(wù)的保障,明確合理的定位,找到相應(yīng)的創(chuàng)新營銷模式,并且要實現(xiàn)銷售售后服務(wù)的深度布局,在體系化建設(shè)方面要完善銷售售后服務(wù)體系,實現(xiàn)“走出去”,著眼全球市場,實現(xiàn)全球布局。