盡管多數(shù)IC設(shè)計業(yè)內(nèi)人士看衰第4季傳統(tǒng)淡季的芯片出貨及營收表現(xiàn)，但是目前上游晶圓代工廠、硅晶圓廠產(chǎn)能利用率仍呈居高不下的情況，這些晶圓產(chǎn)能需求到底來自于哪些客戶？什么原因造成晶圓嚴(yán)重缺貨？全球晶圓缺貨，為什么被日本主導(dǎo)了市場方向？

環(huán)球晶圓訂單簽到3年后，硅晶圓缺貨至2020年

半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮延燒，環(huán)球晶圓昨（27）日公告與某客戶簽長期供貨合約。

環(huán)球晶圓發(fā)言人李崇偉表示，這是與客戶簽訂2020年后的供貨合約，因金額相當(dāng)大，依法必須公告，但因雙方簽訂保密協(xié)定，無法透露客戶名稱、采購數(shù)量及金額等細(xì)節(jié)。法人指出，從環(huán)球晶圓與客戶簽訂的新采購合約，已預(yù)購三年后的訂單來看，凸顯硅晶圓缺貨將延燒至2020年的盛況。甚至有統(tǒng)計預(yù)估，這波半導(dǎo)體硅晶圓缺貨要到至2021年才會紓解。

據(jù)調(diào)查，全球12英寸硅晶圓市場需求都將維持成長走勢，預(yù)估今年起至2021年的五年內(nèi)，年復(fù)合成長率約7.1%，期間8英寸晶圓年復(fù)合成長率也達(dá)2.1%。硅晶圓廠表示，這波硅晶圓缺貨，主要與市場供需失衡有關(guān)，在業(yè)界新增產(chǎn)能有限，但中國晶圓廠快速崛起、需求大開帶動下，硅晶圓供不應(yīng)求。

12英寸晶圓主要需求來自先進(jìn)邏輯芯片及存儲器和影像傳感器；8英寸晶圓則來自物聯(lián)網(wǎng)、車用電子、電源管理IC和影像傳感器。

12寸晶圓仍稱霸全球

另一方面，我們注意到，此次日系供應(yīng)商主要停止的是12寸晶圓的訂單，那么目前12寸晶圓在這個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中到底是什么樣的地位呢？

根據(jù)ICInsights的最新報告，截至2015年底，12寸晶圓占據(jù)全球晶圓產(chǎn)能的63.1%，預(yù)測到2020年該比例將增加至68%。至于8寸晶圓在全球晶圓產(chǎn)能中占據(jù)的比例，將由2015年的28.3%，在2020年降低至25.3%;不過8寸晶圓產(chǎn)能在未來幾年仍將繼續(xù)成長。而6寸(150mm)晶圓產(chǎn)能在預(yù)測期間的成長表現(xiàn)相對較平坦。

硅晶圓供應(yīng)商在減少

硅晶圓制造挑戰(zhàn)重重，但制造商卻獲益不多。在過去的二十年，硅晶圓供應(yīng)商從20多家，兼并成現(xiàn)在的5家大玩家。而這些并購掃除了產(chǎn)業(yè)的幾大問題，首先是硅晶圓廠需要一個龐大的規(guī)模去和其他競爭者競爭，這樣的話小型制造商就跟不上第一陣型的步伐。

在2015年，半導(dǎo)體市場上生產(chǎn)了7600萬片300mm硅晶圓，但市場只消耗了5700萬片。所以從目前的市場看來，如果硅晶圓廠產(chǎn)能全開，所生產(chǎn)的硅晶圓能夠滿足所有Fab的生產(chǎn)需求。但根據(jù)監(jiān)視可知，在2016年，只有74.6%的Fab投入運營。

但對硅晶圓生產(chǎn)者來說，目前面臨的最大挑戰(zhàn)是硅晶圓需求日增，但價格上調(diào)困難。硅晶圓供應(yīng)商需要去說服客戶接受價格調(diào)整。這是一個信號，在芯片制造商收益不錯的時代，如果能夠調(diào)整其價格，對硅晶圓制造商來說，是一個鼓舞。

市場預(yù)測，2016年的硅晶圓市場會達(dá)到70億美元，較之2015下降了1%。而2016年的硅晶圓出貨尺寸會高達(dá)108億平方英寸。較之去年反而有小許上升。

硅晶圓嚴(yán)重缺貨,日系供應(yīng)商先砍大陸訂單

硅晶圓缺貨嚴(yán)重，已成為半導(dǎo)體廠營運成長

硅晶圓嚴(yán)重缺貨,日系供應(yīng)商先砍大陸訂單。硅晶圓缺貨嚴(yán)重，已成為半導(dǎo)體廠營運成長瓶頸，后續(xù)恐將演變成國家級的戰(zhàn)火，半導(dǎo)體業(yè)者透露，日本硅晶圓大廠Sumco決定砍掉大陸NORFlash廠武漢新芯的硅晶圓訂單，優(yōu)先供貨給臺積電、英特爾（Intel）、美光（Micron）等大廠，不僅加重NORFlash短缺情況，日系供應(yīng)商供貨明顯偏向臺、美、日廠，恐讓大陸半導(dǎo)體發(fā)展陷入硅晶圓不足困境。

硅晶圓已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵物資，過去10年來硅晶圓產(chǎn)能都是處于供過于求狀態(tài)，如今硅晶圓卻面臨缺貨，且已缺到影響半導(dǎo)體廠生產(chǎn)線運作，尤其是12吋規(guī)格硅晶圓，包括晶圓代工、DRAM、NANDFlash及NORFlash廠等各方人馬搶翻天。

世界先進(jìn)表示，2017年營運恐無法如期成長，部分原因是硅晶圓短缺，且預(yù)期將一直缺到年底；華邦透露，過去因付款和取貨信用良好，這一波將簽保障長約；旺宏則指出，硅晶圓很缺，且短期內(nèi)無法紓解，公司政策是無論加價多少，都要買到足夠的量。

信越日前對臺積電、聯(lián)電、英特爾、GlobalFoundries等半導(dǎo)體大廠提出簽3年長約，然這幾家大廠為確保未來擴(kuò)產(chǎn)無虞，仍積極尋求其他硅晶圓供應(yīng)商貨源。

值得注意的是，近期傳出日本Sumco出手砍單，率先砍掉大陸半導(dǎo)體廠武漢新芯的硅晶圓供應(yīng)量，武漢新芯只好加價向其他供應(yīng)商找貨源。武漢新芯主要生產(chǎn)NORFlash，技術(shù)來源是飛索半導(dǎo)體，目前單月產(chǎn)能不多，但Sumco連這么少的產(chǎn)能數(shù)量也要砍，業(yè)界認(rèn)為系因硅晶圓已缺到必須犧牲NORFlash產(chǎn)品線，加上大陸半導(dǎo)體前景不明，供應(yīng)商選擇押寶臺、美、日半導(dǎo)體大廠，成為優(yōu)先供貨名單。

供應(yīng)鏈廠商透露，面對這一波硅晶圓缺貨潮，日本兩大硅晶圓廠Sumco和信越未來產(chǎn)能恐優(yōu)先供貨給東芝、英特爾、美光、GlobalFoundries、臺積電、聯(lián)電等半導(dǎo)體大廠，并特別支持DRAM和3DNAND供應(yīng)商，因為存儲器價格飆漲，3DNAND單片產(chǎn)值高達(dá)5，000～6，000美元，絕對是NORFlash望塵莫及，這亦使得大陸業(yè)者受到最大影響。

由于第3季主流64層和72層3DNAND產(chǎn)能將大量開出，三星、美光、SK海力士（SKHynix）、東芝之間的戰(zhàn)火急升溫，硅晶圓絕對不能短缺，3DNAND供應(yīng)商將不顧任何代價，且更有能力付最高價格，以拿到足夠的貨源。

業(yè)者預(yù)期第3季DRAM和3DNAND半導(dǎo)體廠采購Polishedwafer裸晶圓，漲價幅度恐超過20％，而邏輯制程用的磊晶硅晶圓漲價約15～20％，這一波缺貨狀況恐比預(yù)期更嚴(yán)重，近期不但出現(xiàn)簽長約狀況，廠商亦陸續(xù)簽半年到一年的短約。大陸扶植半導(dǎo)體藍(lán)圖中，早已意識到硅晶圓的重要性，遂找來中芯國際創(chuàng)辦人張汝京掌舵大陸硅晶圓廠新升，然半導(dǎo)體客戶在試用過新升的硅晶圓后，認(rèn)為良率仍待加強(qiáng)，暫無法用到16／14／10／7納米等高端邏輯制程及3DNAND先進(jìn)制程上。

日本半導(dǎo)體材料的市場地位

日本的材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢。日本企業(yè)在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，可以說沒有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造就無法實現(xiàn)。

據(jù)了解，即使在近來日元升值的背景下，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場上所占的份額(按美元計算)也達(dá)到約52%。而北美和歐洲分別占15%左右，明顯可以看出日本企業(yè)占壟斷地位。其歷史背景是日本的半導(dǎo)體產(chǎn)能很高。日本現(xiàn)在也是一個很大的市場，僅次于排在首位的臺灣，跟韓國一樣，每年消費70億美元以上的半導(dǎo)體材料，占總量的15%。

那么，對于世界市場而言，日本半導(dǎo)體究竟有多重要呢？上世紀(jì)80年代中旬，日本半導(dǎo)體的世界份額曾經(jīng)超過了50%。此后雖有所下降，但2010年日本半導(dǎo)體產(chǎn)量的世界份額仍占20.8%。另外的80%則來自美國、歐洲、韓國及中國臺灣等亞洲地區(qū)的半導(dǎo)體廠商。從材料領(lǐng)域來看，日本半導(dǎo)體材料的總體份額超過了66%。在這19種材料中，日本擁有超過50%份額的材料就占到了14種！另一方面，從生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域來看，半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的日本總體份額為37%。從每個設(shè)備的份額來看，日本擁有10種超過50%以上份額的市場壟斷性設(shè)備。

附：2017全球前十大晶圓代工廠商排名