19日美光公布了2018財年(2017年9月1日起)一季度財報,一季度截至11月底營收68億美元,年增71%(季增10.8%)。毛利率從50.7%提升至55.1%,主要拜DRAM與NAND閃存儲器價格上漲之賜。據美光CEOSanjayMehrotra表示,包含移動、服務器與SSD硬盤應用的營收季增率均達兩位數(shù)。二季度營收預計將達到68~72億美元。
SanjayMehrotra在接受采訪時表示,服務器市場仍將是未來數(shù)年的最大成長來源。此外,目前規(guī)模不大的無人駕駛將會是額外的快速成長領域、與來自云端的強勁需求形成互補。對于近來關于DRAM產業(yè)周期循環(huán)本質是否已改變的疑問,他表示當前需求的驅動力包括數(shù)據中心、云端運算、GPU、機器學習等非常分散,和過去大不相同。而人工智能催生的需求才正要開始而已,現(xiàn)在看到的只是冰山一角,美光的存儲器與儲存解決方案正協(xié)助推動人工智能、機器學習以及自動駕駛等顛覆性趨勢。
根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)研究指出,受到產業(yè)轉型、智能終端裝置普及率增加,近年來絕大部分的服務都是通過服務器來做統(tǒng)合,特別是需要龐大數(shù)據進行運算與訓練的服務,甚至是虛擬化平臺以及云端存儲的帶動,對服務器需求與日俱增,其中,數(shù)據中心的服務器需求將成為整體服務器市場出貨成長的關鍵,預估2018年全球服務器出貨量將成長5.53%。
因此DRAM的漲勢預計還將持續(xù)發(fā)酵。三星將于2018年第1季價格再上調3%至5%。而另一家內存大廠SK海力士也將調漲約5%。除此之外,有部分供應鏈透露,2018年第2季的價格恐也將不樂觀,價格將續(xù)漲5%以上。在需求太強勁的情況下,此波DRAM價格從2016年下半年以來,每季都呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢。如果加上2018年第1季持續(xù)漲價,報價已經連續(xù)7季走揚,堪稱DRAM史上時間最長的多頭行情。
另外業(yè)界人士還指出,造成此波DRAM供不應求的原因,除了來自人工智能、車用、云端服務器、物聯(lián)網、筆記本電腦以及行動設備等需求瞬間大增,但主要內存廠卻多集中發(fā)展3DNAND閃存,壓縮DRAM產能,在需求大增,供給增加有限的情況下,市場供需嚴重失衡。
南亞科總經理李培瑛表示,數(shù)據中心服務器從今年起取代智能手機成為DRAM產業(yè)最為強勁的成長動能來源。李培瑛說,未來數(shù)年在智能汽車等AI應用的驅動下、數(shù)據中心服務器將成為DRAM需求最重要的成長動力火車頭。
英特爾CEOBrianKrzanich19日在寫給員工的內部備忘錄中提到,數(shù)據正成為任何企業(yè)的最寶貴資產,這就是英特爾成長策略為何要聚焦在數(shù)據相關的存儲器、FPGA芯片、物聯(lián)網、AI、自動駕駛等市場的原因。