2016年年底以來(lái)，集成電路制造最重要的原材料硅片的市場(chǎng)供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲60%，市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求。然而我國(guó)本土的硅片供應(yīng)嚴(yán)重缺失，8英寸和12英寸硅片對(duì)外依存度分別達(dá)到86%和100%。2020年以前，我國(guó)大規(guī)模新建的集成電路生產(chǎn)線(xiàn)將陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)將面臨硅片供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)。建議大力培育和扶持國(guó)內(nèi)硅片企業(yè)，提升國(guó)產(chǎn)硅片供應(yīng)能力，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。

硅片供不應(yīng)求

中國(guó)IC供應(yīng)鏈存在安全風(fēng)險(xiǎn)

全球硅片供應(yīng)被國(guó)際巨頭壟斷。硅片是集成電路制造中最重要的原材料，占集成電路制造原材料總成本的20%以上，也是保障集成電路性能的重要載體，經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)合，全球硅片市場(chǎng)已逐漸形成高度壟斷發(fā)展格局。日本信越、日本SUMCO、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國(guó)Siltronic、韓國(guó)SKSiltron五大供應(yīng)商共占據(jù)全球硅片市場(chǎng)的92%。在技術(shù)水平要求更高的12英寸硅片市場(chǎng)，五大供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率超過(guò)97%。其中原排名第六的中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓公司在2016年連續(xù)收購(gòu)丹麥Topsil公司和美國(guó)SunEdison公司，市占率躍居第三位，進(jìn)一步鞏固了自己的行業(yè)地位。市場(chǎng)集中度提高也提升了硅片廠(chǎng)商的定價(jià)權(quán)。

集成電路市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)硅片價(jià)格大幅上漲。受物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、手機(jī)等應(yīng)用市場(chǎng)的帶動(dòng)，2016年，全球集成電路市場(chǎng)恢復(fù)正向增長(zhǎng)。全球半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會(huì)(WSTS)預(yù)測(cè)，2017年全球集成電路市場(chǎng)增速將達(dá)到19.1%。英特爾、三星、臺(tái)積電等龍頭企業(yè)已宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等新生產(chǎn)線(xiàn)已陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。旺盛的市場(chǎng)需求使得硅片價(jià)格從2016年年底起呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。日本SUMCO公司12英寸硅片最新簽約價(jià)已達(dá)120美元/片，較2016年年底暴漲60%。由于硅片企業(yè)已多年未擴(kuò)充產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2017年全球硅片市場(chǎng)的供應(yīng)缺口將達(dá)到5%，2019年將超過(guò)10%。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)面臨被境外硅片企業(yè)斷供風(fēng)險(xiǎn)。全球硅片市場(chǎng)供不應(yīng)求使得三星、臺(tái)積電等集成電路龍頭企業(yè)紛紛傾向與硅片企業(yè)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，鎖定硅片供應(yīng)量，保證未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不受影響。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)大發(fā)展剛剛起步，大陸集成電路制造企業(yè)對(duì)上游原材料企業(yè)的議價(jià)能力很弱。隨著全球硅片供應(yīng)缺口繼續(xù)加大，境外硅片供應(yīng)商極有可能優(yōu)先供應(yīng)臺(tái)積電、三星等龍頭企業(yè)，甚至為保障龍頭企業(yè)供應(yīng)而停止向我國(guó)大陸企業(yè)供貨。然而大陸硅片企業(yè)尚不具備12英寸硅片供應(yīng)能力，8英寸硅片產(chǎn)能也很低，對(duì)外依存度達(dá)到86%以上，使得我國(guó)規(guī)劃建設(shè)的集成電路生產(chǎn)線(xiàn)面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)硅片供應(yīng)能力不足

但已迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

大陸硅片企業(yè)技術(shù)落后，上下游協(xié)同效應(yīng)弱，短期難以支撐集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。一是大陸企業(yè)尚不掌握用于先進(jìn)制程工藝的12英寸硅片制造技術(shù)，只掌握8英寸、6英寸等中小尺寸的硅片制造技術(shù)。由于境外技術(shù)先進(jìn)的硅片設(shè)備企業(yè)與硅片龍頭企業(yè)已形成緊密的合作研發(fā)關(guān)系，并簽訂了技術(shù)保密協(xié)議，使得二者合作研發(fā)的定制化設(shè)備不能出售給我國(guó)硅片企業(yè)，中國(guó)只能購(gòu)買(mǎi)到未經(jīng)優(yōu)化的通用設(shè)備。使得我國(guó)硅片企業(yè)需重新進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)發(fā)展進(jìn)度始終落后。

二是配套環(huán)節(jié)企業(yè)、硅片企業(yè)和集成電路制造企業(yè)之間尚未形成良好的協(xié)同機(jī)制。硅片是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，硅片的成本和性能決定下游生產(chǎn)線(xiàn)的采購(gòu)選擇。我國(guó)大陸硅片生產(chǎn)所需的電子級(jí)多晶硅原料、單晶爐設(shè)備、石墨坩堝、研磨機(jī)、拋光機(jī)、拋光布、硅片盒等均需要進(jìn)口，使得國(guó)產(chǎn)硅片成本價(jià)格已超過(guò)市場(chǎng)價(jià)的20%，在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，很難進(jìn)入集成電路制造企業(yè)的供應(yīng)鏈，難以打破硅片市場(chǎng)供應(yīng)格局。

國(guó)產(chǎn)硅片發(fā)展已迎來(lái)黃金窗口期。一是全球硅片技術(shù)進(jìn)步幾乎中止，為我們追趕爭(zhēng)取了時(shí)間。目前，全球集成電路制造生產(chǎn)線(xiàn)已暫停向18英寸升級(jí)，龍頭企業(yè)規(guī)劃建設(shè)的先進(jìn)工藝制程生產(chǎn)線(xiàn)均為12英寸?，F(xiàn)階段，18英寸生產(chǎn)線(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益較12英寸并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。英特爾、臺(tái)積電等龍頭企業(yè)對(duì)18英寸生產(chǎn)線(xiàn)持保守態(tài)度，預(yù)測(cè)至少在2023年以后才會(huì)開(kāi)始建設(shè)。18英寸生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)暫停為我們的硅片制造技術(shù)研發(fā)爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。

二是大陸大力建設(shè)集成電路制造生產(chǎn)線(xiàn)，為國(guó)產(chǎn)硅片提供了市場(chǎng)。大陸正加速布局集成電路生產(chǎn)線(xiàn)。截至2016年年底，已建成12英寸生產(chǎn)線(xiàn)11條，在建13條。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)大陸集成電路12英寸生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能已占全球的9.5%，12英寸硅片需求量為50萬(wàn)片/月，未來(lái)五年將達(dá)到120萬(wàn)片/月，8英寸硅片需求量為70萬(wàn)片/月。

三是國(guó)家“大基金”已開(kāi)始布局硅片產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入資本力量。大基金與上海國(guó)盛等合資成立硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，并控股上海新昇、上海新傲，收購(gòu)芬蘭Okmetic，入股法國(guó)Soitec。新昇已投資建設(shè)12英寸硅片工廠(chǎng)，計(jì)劃2021年產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)片/月?！按蠡稹迸c江蘇中能合資成立鑫華半導(dǎo)體公司，布局生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅，提升大陸硅原料的供應(yīng)能力。

提升我國(guó)硅片供應(yīng)能力的幾點(diǎn)思考

一是繼續(xù)通過(guò)重大專(zhuān)項(xiàng)資金支持技術(shù)研發(fā)。重點(diǎn)支持電子級(jí)多晶硅制備、硅單晶體制備、切磨拋工藝、硅片設(shè)備開(kāi)發(fā)、輔料制備的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，盡快突破核心技術(shù)。加速技術(shù)的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，提升硅片企業(yè)的量產(chǎn)能力，降低企業(yè)研發(fā)成本壓力，提升國(guó)產(chǎn)硅片的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

二是以資本為紐帶對(duì)外收購(gòu)和對(duì)內(nèi)整合。以“大基金”等戰(zhàn)略投資基金為資本紐帶，對(duì)外收購(gòu)具有技術(shù)但缺乏市場(chǎng)開(kāi)拓能力的硅片、設(shè)備制造和配套環(huán)節(jié)企業(yè)，快速提升國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力。通過(guò)基金控股的方式，推動(dòng)大陸硅片企業(yè)的整合工作。采用建立平臺(tái)公司的模式，提升大陸企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

三是支持大陸集成電路、硅片、配套環(huán)節(jié)企業(yè)之間的相互驗(yàn)證。支持硅片企業(yè)和集成電路制造企業(yè)、中試生產(chǎn)線(xiàn)合作研發(fā)和驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)硅片。對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)使用“首批次”國(guó)產(chǎn)硅片產(chǎn)品、硅片企業(yè)使用“首批次”電子級(jí)多晶硅等產(chǎn)品給予優(yōu)惠政策支持。增加保費(fèi)補(bǔ)貼或建立國(guó)產(chǎn)集成電路材料應(yīng)用保險(xiǎn)基金，降低集成電路企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)硅片的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)下游用戶(hù)使用信心。

四是引導(dǎo)硅片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合理的區(qū)域布局。發(fā)揮我國(guó)中西部能源資源豐富的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)引導(dǎo)進(jìn)行合理的區(qū)域布局，提升硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。建議將自動(dòng)化程度高、能源使用量大的硅單晶制備環(huán)節(jié)布局于中西部能源成本低廉地區(qū);硅片切磨拋、檢測(cè)和技術(shù)研發(fā)等環(huán)節(jié)與集成電路生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)系密切，應(yīng)優(yōu)先布局在集成電路生產(chǎn)線(xiàn)集聚的北京、福州、廈門(mén)、泉州、長(zhǎng)三角等城市和地區(qū)。