2017年是“十三五”各項(xiàng)利好政策得以實(shí)施的重要之年，紡織品服裝出口或?qū)⑴まD(zhuǎn)連續(xù)兩年下降的趨勢(shì)，進(jìn)入大發(fā)展、大調(diào)整時(shí)期。

今年以來，我國(guó)紡織業(yè)更加積極地響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議的號(hào)召，并向縱深方向發(fā)展。中國(guó)紡織骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國(guó)際布局的意識(shí)明顯提高。與此同時(shí)，在外貿(mào)企穩(wěn)回升的形勢(shì)下，今年我國(guó)紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的貿(mào)易摩擦形勢(shì)。國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭導(dǎo)致發(fā)達(dá)國(guó)家、新興經(jīng)濟(jì)體雙重?cái)D壓我國(guó)外貿(mào)出口。與此同時(shí)，特朗普新政和英國(guó)脫歐等“黑天鵝事件”頻發(fā)，使得我國(guó)紡織服裝外貿(mào)走向不確定因素陡增。

趨勢(shì)1

紡織業(yè)“走出去”向縱深發(fā)展

今年以來，我國(guó)紡織業(yè)更加積極地響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議的號(hào)召，并向縱深方向發(fā)展。隨著政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通和民心相通等“五通”不斷加強(qiáng)，中國(guó)紡織業(yè)在“走出去”進(jìn)行全球布局、產(chǎn)能合作的能力不斷提升。

新聞回顧中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)于3月在上海正式宣告“中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟”成立。截至11月底，中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟的成員數(shù)達(dá)到104家。這是中國(guó)紡織業(yè)融入國(guó)家“一帶一路”倡議的重大舉措，也標(biāo)志著中國(guó)紡織業(yè)從產(chǎn)品出口驅(qū)動(dòng)向出口與國(guó)際產(chǎn)能合作并重的重大轉(zhuǎn)折。今年，中國(guó)紡織業(yè)“走出去”的步伐進(jìn)一步提速，足跡遍布越南、緬甸、摩洛哥、突尼斯、匈牙利、羅馬尼亞、南非、意大利、美國(guó)等。9月，由中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟主辦的2017中國(guó)紡織業(yè)“走出去”大會(huì)在南京舉行。會(huì)議期間來自多國(guó)的重量級(jí)嘉賓競(jìng)相發(fā)言，引發(fā)對(duì)中國(guó)紡織業(yè)“走出去”的熱烈探討。

以埃塞俄比亞為例，埃塞是“一帶一路”沿線上的重要國(guó)家。今年5月，埃塞俄比亞總理與中國(guó)紡織企業(yè)家見面會(huì)在京舉行。中國(guó)紡織企業(yè)代表們把握此次難得的交流機(jī)會(huì)，與總理和埃塞代表進(jìn)行了深入溝通。6月，中紡聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)第三次率領(lǐng)企業(yè)代表團(tuán)前往埃塞進(jìn)行投資調(diào)研。代表團(tuán)與埃塞俄比亞總理顧問阿爾卡貝博士在總理府舉行了見面會(huì)，雙方就合作備忘錄的下一步深入合作進(jìn)行交流和探討。11月，中紡聯(lián)第四次組團(tuán)出訪埃塞。本次代表團(tuán)與埃塞俄比亞總理特別顧問等埃塞代表，以及埃塞俄比亞投資委員會(huì)進(jìn)行了工作會(huì)談，并與中國(guó)駐埃塞俄比亞大使館臨時(shí)代辦進(jìn)行了交流。代表團(tuán)認(rèn)為我國(guó)紡織企業(yè)在汽車用紡織品和再生纖維等細(xì)分行業(yè)與埃方具有較大的合作空間。埃塞十分重視與中國(guó)紡織企業(yè)的合作，不僅將紡織服裝業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，更在財(cái)政部、海關(guān)、投資委員會(huì)等政府部門設(shè)立中國(guó)事務(wù)辦公室，協(xié)助中國(guó)企業(yè)到埃塞俄比亞進(jìn)行投資合作。目前中紡聯(lián)已將埃塞俄比亞列為紡織國(guó)際產(chǎn)能合作的重點(diǎn)國(guó)別。

趨勢(shì)2

外貿(mào)止跌回穩(wěn)趨勢(shì)明顯

2017年是“十三五”各項(xiàng)利好政策得以實(shí)施的重要一年，隨著供給側(cè)改革的深化和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。有統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)紡織品服裝出口有望扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下降的趨勢(shì)，全年出口增速以美元計(jì)將在1%～2%之間。

新聞回顧上半年，我國(guó)紡織品和服裝分別出口531.5億美元和711.2億美元，紡織品同比增長(zhǎng)1.7%。大類商品的出口量均同比保持增長(zhǎng)：紗線、面料分別增長(zhǎng)5.2%和7.9%，針?biāo)罂椃b合計(jì)增長(zhǎng)3.9%。1月～6月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額1357.8億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，其中出口1242.7億美元，與去年同期持平。

下半年逐月對(duì)比來看，7月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額275.7億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，其中出口254.9億美元，增長(zhǎng)1.4%。1月至7月我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額1633.5億美元，同比增長(zhǎng)0.6%。其中出口1497.5億美元，增長(zhǎng)0.3%。8月，匯率短期內(nèi)快速波動(dòng)不利于出口，在一定程度上阻滯了8月出口持續(xù)增長(zhǎng)的步伐。紡織服裝單月出口在經(jīng)歷了連續(xù)5個(gè)月的增長(zhǎng)后再現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅不大，且出口額仍保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，出口整體形勢(shì)依然向好。9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額259.8億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，其中出口237.5億美元，增長(zhǎng)4.3%。今年前9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額累計(jì)2178.6億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，其中出口1997.8億美元，下降0.1%。10月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額236.8億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，其中出口216.8億美元，增長(zhǎng)1.2%。1月～10月紡織品服裝貿(mào)易額2415.4億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，其中出口2214.6億美元，下降0.01%，基本持平。11月，全國(guó)紡織品服裝出口額合計(jì)231.15億美元，同比增長(zhǎng)8.02%，較上月增速提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品當(dāng)月出口99.89億美元，同比增長(zhǎng)11.31%;服裝當(dāng)月出口131.26億美元，同比增長(zhǎng)5.65%。1月至11月，全國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額2432.57億美元，較去年同期增長(zhǎng)1.57%。其中，紡織品累計(jì)出口總額997.86億美元，同比增長(zhǎng)4.02%。

通過以上數(shù)據(jù)可以預(yù)測(cè)，2017年我國(guó)紡織品服裝出口或?qū)崿F(xiàn)小幅增長(zhǎng)，較去年有明顯改善。

趨勢(shì)3

“黑天鵝”事件引發(fā)連鎖效應(yīng)

今年1月，特朗普正式宣誓就職美國(guó)總統(tǒng)。他上任以來積極推行新政，動(dòng)作頻頻。為推行其制造業(yè)回歸美國(guó)本土和消減對(duì)外貿(mào)易逆差政策，8月，特朗普簽署行政備忘錄，授權(quán)美國(guó)貿(mào)易代表決定是否展開對(duì)所謂“中國(guó)不公平貿(mào)易行為”的“301調(diào)查”。在對(duì)華反傾銷調(diào)查中繼續(xù)適用“替代國(guó)”做法之后，特朗普政府于11月正式告知世界貿(mào)易組織(WTO)：美方反對(duì)中國(guó)獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。12月，特朗普政府首份國(guó)家安全戰(zhàn)略報(bào)告出爐，將中國(guó)列為“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。日前，特朗普還簽署了自1986年以來美國(guó)最大規(guī)模的減稅法案，法案將于2018年1月開始實(shí)施。

英國(guó)于今年3月啟動(dòng)脫歐程序后，日前，歐洲理事會(huì)正式認(rèn)可了英國(guó)和歐盟第一階段談判成果，并宣布?xì)W盟同意啟動(dòng)第二階段談判，其中不確定因素陡增。

新聞回顧據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年10月，我國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅2.9%。其中紡織品和服裝分別增長(zhǎng)9.2%和0.6%。前10個(gè)月對(duì)美累計(jì)出口378.9億美元，微增0.4%，其中針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)2.5%。從出口國(guó)別看，我國(guó)出口美國(guó)的紡織品服裝金額約占我國(guó)出口紡織品服裝總金額的16.6%。另?yè)?jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前9個(gè)月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝881.1億美元，其中中國(guó)占36.2%的市場(chǎng)份額?？梢?，中國(guó)紡織品服裝出口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，并實(shí)現(xiàn)微幅增長(zhǎng)。從近期增勢(shì)明顯的出口現(xiàn)象觀察，我對(duì)美紡織品服裝出口貿(mào)易前景可期。而且，美國(guó)減稅對(duì)我國(guó)出口型企業(yè)短期有利，中長(zhǎng)期效益待觀察。

盡管“301調(diào)查”舉動(dòng)引發(fā)各界對(duì)美采取單邊行動(dòng)損害中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的擔(dān)憂，但紡織品沒有成為今年特朗普政府貿(mào)易調(diào)查的主要目標(biāo)，部分是因?yàn)橹忻兰徔椘焚Q(mào)易是雙向的。10年來，中國(guó)向美國(guó)出口紡織品總量大幅增長(zhǎng)。中國(guó)如今也是美國(guó)紡織品出口的第四大市場(chǎng)。另外，2016年，中美雙邊貨物貿(mào)易額達(dá)到5243億美元，比建交之初增長(zhǎng)了209倍;雙邊服務(wù)貿(mào)易額超過1100億美元;雙向投資累計(jì)超過2000億美元。與此同時(shí)，1980年至2016年，這36年間美國(guó)對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查涉案總金額不到300億美元。兩組數(shù)據(jù)對(duì)比已經(jīng)很清楚地說明，中美之間經(jīng)貿(mào)往來，合作共贏才是主流。

自去年四季度開始，我國(guó)對(duì)英國(guó)紡織品服裝出口額開始走低。今年，我對(duì)英出口持續(xù)下滑，前三季度累計(jì)同比下降9.7%。反而，近兩月我國(guó)對(duì)歐盟出口額實(shí)現(xiàn)持續(xù)、小幅增長(zhǎng)，10月同比增長(zhǎng)3.5%，其中紡織品增長(zhǎng)5.6%，服裝在經(jīng)過連續(xù)4個(gè)月的下降后恢復(fù)2.7%的增長(zhǎng)。但歐盟增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不牢固，增長(zhǎng)勢(shì)頭能否保持仍然有待觀察。

趨勢(shì)4

企業(yè)并購(gòu)國(guó)際品牌步伐加快

今年，我國(guó)紡織骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國(guó)際布局的意識(shí)明顯提高，并以全球視野進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源、先進(jìn)研發(fā)能力和技術(shù)、終端渠道等領(lǐng)域的投資與并購(gòu)，以此構(gòu)筑起了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。企業(yè)到海外投資合作，一方面規(guī)避了貿(mào)易壁壘、降低了生產(chǎn)成本，另一方面將企業(yè)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、物流渠道與研發(fā)中心建到了產(chǎn)品銷售的國(guó)際市場(chǎng)，通過對(duì)生產(chǎn)、研發(fā)、物流、配送、營(yíng)銷各個(gè)環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化配置，有效地整合了國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)。

新聞回顧以陽光、華芳、聯(lián)發(fā)、無錫一棉、無錫金茂、廣東惠達(dá)為代表的20余家中國(guó)紡織企業(yè)陸續(xù)與埃塞俄比亞簽署投資合作備忘錄或正式協(xié)議，部分項(xiàng)目已經(jīng)落地;天虹、百隆東方、華孚色紡、雅戈?duì)?、魯泰、新大東、裕綸等企業(yè)在越南的棉紡?fù)顿Y合計(jì)已超過250萬錠;申洲國(guó)際、即發(fā)、東渡等針織服裝大型企業(yè)已基本構(gòu)建國(guó)內(nèi)和東南亞產(chǎn)能緊密配合的接單模式;在法國(guó)、意大利、澳大利亞、美國(guó)、加拿大和新西蘭等國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)紡織企業(yè)主動(dòng)整合全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，例如江蘇天源以服裝智能化生產(chǎn)之路，成功進(jìn)入美國(guó)。

特別值得一提的是，山東如意集團(tuán)今年繼續(xù)大舉展開收購(gòu)行動(dòng)。今年3月，英國(guó)百年品牌Aquascutum(雅格獅丹)以1.17億美元出售給如意。10月，如意就收購(gòu)美國(guó)聚合物及纖維供應(yīng)商英威達(dá)(Invista)服飾和高級(jí)面料，包括知名品牌萊卡業(yè)務(wù)簽署了最終協(xié)議。11月，如意又以1650萬美元收購(gòu)以色列男裝集團(tuán)Bagir的54%股份，成為后者的控股股東。這個(gè)規(guī)模較大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整的企業(yè)正將其全球化觸角延伸得越來越廣。兼并收購(gòu)之路讓如意進(jìn)一步整合全球優(yōu)質(zhì)資源，迅速擴(kuò)大其國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局。

趨勢(shì)5

行業(yè)積極應(yīng)對(duì)頻發(fā)的貿(mào)易摩擦

在外貿(mào)企穩(wěn)回升的形勢(shì)下，今年我國(guó)紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的貿(mào)易摩擦形勢(shì)。從貿(mào)易救濟(jì)案件的形式看，進(jìn)一步呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，除傳統(tǒng)的反傾銷調(diào)查外，雙反案件、反規(guī)避案件均有所涉及。以往，發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件的國(guó)家多是單一運(yùn)用反傾銷或反補(bǔ)貼手段，現(xiàn)在出現(xiàn)了同時(shí)使用的情況。也就是說，發(fā)達(dá)國(guó)家使用貿(mào)易救濟(jì)手段愈發(fā)成熟，發(fā)展中國(guó)家從法律、立法以及政府機(jī)構(gòu)上也積極跟進(jìn)并運(yùn)用上述手段，這對(duì)我國(guó)紡企在應(yīng)對(duì)時(shí)的專業(yè)性提出了更高要求。應(yīng)該看到，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的負(fù)面影響將長(zhǎng)期存在，發(fā)達(dá)國(guó)家、新興經(jīng)濟(jì)體將雙重?cái)D壓我國(guó)外貿(mào)出口。

新聞回顧2017年上半年，我國(guó)紡織業(yè)就遭遇新立貿(mào)易救濟(jì)案件8起，預(yù)警案件2起，涉及美國(guó)、印度、哥倫比亞、土耳其等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。案件數(shù)量與去年同期相比增長(zhǎng)了33%。新立案件涉案金額近4.3億美元。預(yù)警案件涉案金額近10.7億美元。上半年我國(guó)紡織業(yè)遇到的貿(mào)易救濟(jì)案件呈現(xiàn)出幾個(gè)突出特征：一是印度再次進(jìn)入案件高發(fā)期，上半年的8起案件中有6起來自印度。預(yù)警案件中的人造纖維織物反傾銷調(diào)查涉案金額高達(dá)9.5億美元，對(duì)企業(yè)出口影響較大;二是美國(guó)案件重出江湖。近年來紡織服裝領(lǐng)域案件的發(fā)起國(guó)多集中在發(fā)展中國(guó)家。但是今年上半年，美國(guó)對(duì)我聚酯短纖發(fā)起了雙反調(diào)查，是時(shí)隔6年后再次對(duì)紡織服裝行業(yè)發(fā)起原審調(diào)查，其背后的發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注;三是化纖產(chǎn)品涉案集中，10起案件中有8起針對(duì)化纖產(chǎn)品，分別是：聚酯短纖2起，人造纖維、聚酯長(zhǎng)絲紗線、腈綸織物、粘膠長(zhǎng)絲、部分取向絲(POY)和高強(qiáng)力紗各1起。尤其是聚酯短纖類產(chǎn)品，是貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。

進(jìn)入下半年，印度商工部于8月23日發(fā)布公告，對(duì)我?guī)Э椢?BeltingFabric)發(fā)起反傾銷調(diào)查。10月27日，印尼反傾銷委員會(huì)(KADI)決定對(duì)我出口至印尼的聚酯紗線(SpinDrawnYarn)發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月，美國(guó)、加拿大、歐盟、澳大利亞市場(chǎng)紡織及鞋類產(chǎn)品被召回的共有52例，其中與中國(guó)相關(guān)的有19例。雖然行業(yè)遇到的貿(mào)易救濟(jì)案件呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，但是可喜的是，近年來隨著在以商務(wù)部為主導(dǎo)的四體聯(lián)動(dòng)應(yīng)對(duì)機(jī)制的日趨成熟，企業(yè)的應(yīng)訴積極性有所提高。在各方積極努力配合下，案件被控制在對(duì)我國(guó)企業(yè)出口影響最小的范圍，通過行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)積極聯(lián)系進(jìn)口商及下游產(chǎn)業(yè)，建立抗辯同盟，從而最大程度上爭(zhēng)取利好結(jié)果。