1998年9月，北方彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業(yè))引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，由于沒有核心技術(shù)，企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。2003年中國(guó)有企業(yè)再次引進(jìn)液晶面板生產(chǎn)線，但是由于專利費(fèi)用導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格沒有競(jìng)爭(zhēng)力，這次嘗試也以失敗告終。到了2008年，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年中國(guó)面板業(yè)貿(mào)易逆差達(dá)到歷史最高峰的1487.96億人民幣(按照2008年底匯率計(jì)算)。中國(guó)需求的液晶面板在很長(zhǎng)時(shí)間中完全依賴進(jìn)口，甚至中國(guó)每年的進(jìn)口物資消費(fèi)排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。

崛起歷史從貿(mào)易逆差到世界第一

顯然十年前，中國(guó)面板企業(yè)基本處于“一窮二白”的狀態(tài)，面板需求基本依靠進(jìn)口來滿足。然而到了2018年，僅僅十年的時(shí)間，中國(guó)面板行業(yè)已經(jīng)有了驚人的變化。而據(jù)IHS(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析公司)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2018年中國(guó)預(yù)計(jì)將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)，占比將達(dá)到全球市場(chǎng)的35%。

不僅規(guī)模上擁有優(yōu)勢(shì)，中國(guó)面板企業(yè)的技術(shù)腳步也開始逐漸跟上國(guó)際的節(jié)奏。京東方在綿陽擁有第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED項(xiàng)目和第11代TFT-LCD及AMOLED項(xiàng)目也在建設(shè)中。此外維信諾以及和輝光電都在AMOLED以及柔性O(shè)LED上大舉進(jìn)軍。

部分中國(guó)內(nèi)地面板生產(chǎn)線分布圖

要知道面板產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是日系以及韓系企業(yè)的天下，如今中國(guó)內(nèi)地規(guī)模漸成第一，促進(jìn)這一結(jié)果的原因有很多。有的人認(rèn)為中國(guó)能取得這樣的成果，主要是因?yàn)槿枕n主動(dòng)放棄低端面板產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)而專心發(fā)展高端顯示技術(shù)。筆者認(rèn)為這種想法其實(shí)缺乏對(duì)于中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的全面認(rèn)識(shí)。

外國(guó)企業(yè)真的有這么善良，讓中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)承接規(guī)模優(yōu)勢(shì)嗎?是否中國(guó)面板企業(yè)目前的生產(chǎn)成果的都是別人不要的“低端果實(shí)”?帶著這些問題我們來看看中國(guó)面板行業(yè)的發(fā)展和未來。

真是施舍?外國(guó)企業(yè)沒這么善良

2013年國(guó)家發(fā)改委依法對(duì)韓國(guó)三星、LG，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)，中華映管，瀚宇彩晶等六家國(guó)際大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)2001年至2006年的價(jià)格壟斷行為進(jìn)行了處罰，期間6家境外企業(yè)共召開了53次私下會(huì)議，協(xié)商面板產(chǎn)量，數(shù)量，價(jià)格以及相關(guān)的技術(shù)信息，已達(dá)到對(duì)內(nèi)地出售面板步調(diào)一致。

另外這些面板企業(yè)也曾一起操縱美國(guó)市場(chǎng)的面板價(jià)格，可見所謂的低端面板其實(shí)并不存在，只要你沒有這個(gè)產(chǎn)業(yè)，只要這個(gè)市場(chǎng)沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那么即便是最基礎(chǔ)的非晶硅LCD面板，也能用來獲取巨額利潤(rùn)。

其實(shí)世界的面板產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變化。日本面板企業(yè)接連判斷失誤。松下等企業(yè)押寶等離子失敗，同時(shí)日本面板企業(yè)對(duì)于韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張報(bào)以懷疑的態(tài)度。而后正是由于韓國(guó)低價(jià)面板的崛起，導(dǎo)致日本在中國(guó)這個(gè)重要的市場(chǎng)發(fā)聲能力日益減弱。

目前日本顯示企業(yè)已經(jīng)走聯(lián)合之路JDI由東芝、索尼、日立旗下顯示事業(yè)整合而成

雖然日本曾經(jīng)是面板市場(chǎng)的霸主，但日本天生市場(chǎng)規(guī)模不夠，因此必須要加入全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。由于策略的失誤，日本面板產(chǎn)業(yè)失去打造規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的時(shí)機(jī)。目前只能寄希望于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從而可以再次獲得壟斷地位。

隨著日本面板企業(yè)的發(fā)展受挫，面板行業(yè)在韓國(guó)發(fā)展壯大。其實(shí)韓國(guó)面臨的困局和日本也是比較類似。韓國(guó)本身的市場(chǎng)規(guī)模無法支撐這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。但是韓國(guó)利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來的價(jià)格優(yōu)勢(shì)殺入了全世界的市場(chǎng)。從而的奠定了韓國(guó)面板將近十年的輝煌。

有意思的是韓國(guó)面板企業(yè)走過的路，和中國(guó)面板企業(yè)走過的路大致相同，都是從高價(jià)學(xué)習(xí)技術(shù)，然后最后以低價(jià)產(chǎn)品殺入市場(chǎng)，可以說是“亂拳打死老師傅”的典型?，F(xiàn)在中國(guó)這個(gè)新的徒弟正在崛起。但是這并非日韓主動(dòng)放棄規(guī)模優(yōu)勢(shì)。日本以及韓國(guó)面臨中國(guó)這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在規(guī)模上已經(jīng)沒有辦法獲得優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)與中國(guó)PK規(guī)模力不從心，因此只能期望在技術(shù)壓制中國(guó)，從而奪取頂端市場(chǎng)的利潤(rùn)。

三大特點(diǎn)為何面板產(chǎn)業(yè)落戶中國(guó)

那么為什么在強(qiáng)敵環(huán)伺的環(huán)境中，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)能夠殺出自己的道路呢?我們要分析面板產(chǎn)業(yè)的基本特點(diǎn)。液晶面板產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型、勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)。僅僅有資金或者僅僅有技術(shù)都是難以支持面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的。過去中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)難以發(fā)展，資金短缺的問題其實(shí)并不是根本，最重要的還是技術(shù)上底子太弱。

新千年伊始，中國(guó)企業(yè)在面板行業(yè)的嘗試之所以失敗，就是技術(shù)上缺乏根基。而在2008年之后，中國(guó)開始走上“重引進(jìn)同時(shí)重吸收”的道路，企業(yè)不再依靠購(gòu)買落后產(chǎn)業(yè)線作為核心發(fā)展手段。在購(gòu)買落后生產(chǎn)線的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)高薪引進(jìn)人才，在技術(shù)上持續(xù)發(fā)力，可以說2008年到2018年這十年時(shí)間正是中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)原始積累的階段。

同時(shí)面板產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，沒有大規(guī)模的資金投入，在面板行業(yè)是玩不轉(zhuǎn)的。而資金密集型并不是意味著有錢就行，這其中需要政府的大力支持。面板產(chǎn)業(yè)需要大量的土地。而在獲得土地上如果政府不予支持，或者說提高獲取土地的成本，顯然任何面板企業(yè)面對(duì)這樣的局面都是舉步維艱的。比如BOE(京東方)綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線總投資465億元人民幣，，占地1200畝，建筑面積達(dá)到了70萬平米房;同時(shí)BOE(京東方)福州第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線，總投資也達(dá)到了300億元。

同時(shí)面板需要大量的勞動(dòng)力，同時(shí)勞動(dòng)力的知識(shí)水平要得到保障。最近十年中國(guó)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展恰恰可以提供這樣的勞動(dòng)力，其成本低，知識(shí)水平不斷提升，這一點(diǎn)是東南亞等市場(chǎng)無法提供的。

中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速提升，這是最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而有了后盾，沒有目標(biāo)也是不行的。中國(guó)政府的政策支持，中國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求以及面板行業(yè)技術(shù)的發(fā)展共同作用，所以才有了中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)模。

政策和市場(chǎng)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)逆襲的殺手锏

除了中國(guó)市場(chǎng)符合面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大特點(diǎn)之外，中國(guó)政府的政策支持，這一點(diǎn)也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外，中國(guó)金融企業(yè)對(duì)于面板企業(yè)的支持也是一個(gè)重要原因。畢竟獲取如此大的投資，如果沒有資本市場(chǎng)的力量，僅僅依靠生產(chǎn)和盈利在初期是無法周轉(zhuǎn)的。面板生產(chǎn)線從建設(shè)到盈利，周期要在三五年，而這個(gè)時(shí)間段之內(nèi)盈利能力是很弱的。

過去，由于高度依賴進(jìn)口，中國(guó)對(duì)液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅稅率較低，2005年確定為3%。而隨著中國(guó)面板企業(yè)的崛起，2012年中國(guó)的面板進(jìn)口關(guān)稅隨即提高到5%，目前則是根據(jù)世代線不同實(shí)施不同稅率(2012年規(guī)定32英寸及以上不含背光模組液晶顯示板的稅率將由原暫定的3%提高到5%，根據(jù)海關(guān)總署公告2017年第65號(hào)關(guān)于2018年關(guān)稅調(diào)整方案的公告來看，目前液晶玻璃基板，6代(1850mm×1500mm)以上不含6代的稅率為4%，而液晶玻璃基板6代(1850mm×1500mm)及以下稅率為6%，點(diǎn)擊查看政策)。這種做法增加了國(guó)外面板企業(yè)的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的成本。

除了政府，市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)面板企業(yè)的促進(jìn)也是非常重要的一環(huán)。2008年開始，中國(guó)對(duì)于顯示產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。小到手機(jī)，大到家用平板電視以及商用拼接顯示屏，顯示開始變得無處不在。而滿足如此之多的顯示需求，面板是最基礎(chǔ)的需求。雖然LED大屏以及投影產(chǎn)品也可以滿足一部分需求，但是面板技術(shù)依舊是目前應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)。

尤其是這幾年中國(guó)開始出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，對(duì)于4K電視等高階產(chǎn)品的消化，中國(guó)已經(jīng)是當(dāng)之無愧的NO.1。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年底中國(guó)4K電視滲透率將達(dá)到58%。而全球4K電視的滲透率還在30%的水平徘徊。這說明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)最新顯示技術(shù)的接受度是全球領(lǐng)先的。

如何發(fā)展讓競(jìng)爭(zhēng)來得更猛烈些

說了這么多中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，那么中國(guó)真的可以高枕無憂了嗎?從目前的世界形勢(shì)來看，面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)集中到了東亞地區(qū)。能否符合面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)并不多，其他地區(qū)想要原始積累顯然并不那么容易。歐美地區(qū)人力成本太高，無法具有價(jià)格優(yōu)勢(shì);東南亞地區(qū)人力成本低，但是缺乏技術(shù)支持;印度是一個(gè)具有潛力的地區(qū)，這一點(diǎn)值得注意。

同時(shí)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)也有自身的缺點(diǎn)，第一就是技術(shù)的上還無法和第一梯隊(duì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，所以中國(guó)面板企業(yè)一定要保證創(chuàng)新;第二就是中國(guó)面板企業(yè)上游實(shí)力比較弱，比如液晶材料，偏光片等組件的生產(chǎn)還沒有一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，因此從深層次來講，中國(guó)的面板企業(yè)價(jià)格仍舊不能完全自主。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的原有優(yōu)勢(shì)也在變化。比如人力成本上中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)不再具有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于和先進(jìn)企業(yè)技術(shù)的代差縮小，中國(guó)面板企業(yè)無法再通過學(xué)習(xí)來進(jìn)步，未來需要依靠自己進(jìn)行自主研發(fā)。這一點(diǎn)中國(guó)面板企業(yè)也并沒有完全做好準(zhǔn)備。

另外筆者認(rèn)為還有一個(gè)較大的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)面板企業(yè)很多都是單一企業(yè)，并不像三星是規(guī)模巨大的綜合體。這樣中國(guó)面板企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力就比較弱，試錯(cuò)的成本太高。三星屬于產(chǎn)業(yè)鏈高度整合的代表，而目前中國(guó)企業(yè)布局分散，聯(lián)合不足，沒辦法形成國(guó)家或者地區(qū)性的力量體系，因此也就無法確立話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。

當(dāng)然，綜合來看，中國(guó)的面板企業(yè)的優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)，雖然有人說中國(guó)面板的生產(chǎn)量已經(jīng)太大。但產(chǎn)量是中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)目前唯一的殺手锏，如果自動(dòng)縮減產(chǎn)量，筆者認(rèn)為這是“自廢武功”，顯然控制產(chǎn)量的時(shí)機(jī)還沒有到。同時(shí)中國(guó)面板企業(yè)不能一味著眼于國(guó)內(nèi)，需要形成聯(lián)盟積極參與全世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，為面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備。雖然目前來看中國(guó)已經(jīng)成為面板產(chǎn)業(yè)的核心地區(qū)之一，但是目前主要是以量取勝，大而不強(qiáng)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新同時(shí)形成聯(lián)盟，積極的參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，筆者認(rèn)為這才是中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的遠(yuǎn)景