“暗戰(zhàn)”手機

隨著全球手機市場的增長放緩，不管是手機品牌商還是手機制造商，都在進行市場的爭奪。在手機制造商方面，去年四季度富士康在經(jīng)歷近三年的落后后，再次超越三星，不過，這會成為常態(tài)還是曇花一現(xiàn)，則有待觀察，此外，手機制造商在不斷經(jīng)歷洗牌，集中度逐漸提高。對于手機品牌商而言，搶奪流量入口，做大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)成為其發(fā)展的不可或缺之路，因此，華為小米等九大廠商推統(tǒng)一快應(yīng)用，打響“入口”保衛(wèi)戰(zhàn)。

“宿敵”富士康和三星在手機制造上向來難分高下，而三星近三年的稱霸于2017年底開始松動。

近日，根據(jù)市場研究機構(gòu)IDC的供應(yīng)鏈報告，富士康在2017年第四季度超越三星成為全球最大的智能手機制造商，拿下蘋果iPhone8和iPhoneX的產(chǎn)品訂單后，富士康再次展現(xiàn)實力，同時，排名上升的還包括蘋果的另一家制造商和碩。

不過，從2017年全年排名來看，三星依舊穩(wěn)坐第一，前十的智能手機制造商分別為：三星、富士康、OPPO、vivo、和碩、LG電子、英華達、偉創(chuàng)力國際、華勤通訊和中興。其中，三星、OPPO、vivo是典型的inhouse，即自己建廠生產(chǎn)自有品牌，富士康、和碩等較多地承接代工項目。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，隨著三星市占比的下滑，富士康旗下代工品牌和自有品牌的出貨上升，富士康守擂成功的可能性頗大。而隨著手機品牌集中度越來越高，背后的代工廠也在發(fā)生馬太效應(yīng)。

輪流坐莊

事實上，在IDC每年的手機制造商的排行榜中，三星和富士康輪流第一，但是自2015年以來，三星一直位于榜首，那么為何去年年底開始反轉(zhuǎn)？

IDC全球硬件組裝研究團隊研究經(jīng)理高鴻翔向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋道：“其實富士康做了很多海外的SKD生意并沒有統(tǒng)計進來，我們主要從CKD角度來計算。一方面，蘋果2017年第四季度有8000萬臺左右的量，大概有70%以上是交給了富士康，比三季度增加了不少；另一方面，諾基亞品牌基本上設(shè)計、生產(chǎn)都是富士康來做，夏普品牌中富士康持股比例很大，過去夏普在中國也有工廠，現(xiàn)在有一部分開始發(fā)給富士康來做?！?/p>

因此，從富士康制造的手機品牌來看，這樣的轉(zhuǎn)變并不奇怪，除了蘋果，華為也是富士康的客戶。再加上自有品牌的提升，富士康超越三星也是意料之中。

此外，三星自身的業(yè)績并不樂觀，尤其是在中國市場的市場份額丟失嚴重。中國手機聯(lián)盟秘書長老杳就認為：“主要是由于三星這兩年業(yè)績下滑，從數(shù)據(jù)看，三星一年銷量在3億臺左右，蘋果在1.8億-2億左右，富士康再加上其他客戶，制造量容易超過三星。對于三星來說，整體來看中國市場再起色比較難，接下來三星會死守印度市場?！蹦壳霸谟《仁謾C市場中，小米、OPPO、vivo等中國品牌和三星競爭最激烈，過去一兩年來看，三星在印度的份額在下滑。老杳表示：“不能說印度市場對三星致命，但是如果丟了，其他亞非拉市場會受到越來越多的壓力。”

同時，勁敵富士康也并非進展完美。盡管富士康正在努力地摘掉“代工廠”的代號，但是目前蘋果訂單仍支持其主營業(yè)務(wù)，而利潤在逐漸趨薄。多年來心心念念的品牌——投資收購的諾基亞和夏普也并非一帆風順。高鴻翔指出：“后續(xù)還要看諾基亞和夏普的增量，目前諾基亞的計劃蠻積極，諾基亞去年出貨量在1050萬左右，今年喊出3000萬的目標，我們預(yù)計這兩年全球手機只有3%-4%的成長而已，會不會達成還很難說。富士康旗下的另一個品牌富可視則出貨量很小。”

除了三星和富士康，在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前業(yè)內(nèi)就盛傳這兩家完全inhouse的廠商正在尋求代工，業(yè)界認為主要是由于印度市場競爭激烈，而中低端市場占據(jù)主要份額，代工廠商能夠幫助品牌商降低成本。第一手機研究院院長孫燕飚告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“據(jù)我了解，OPPO正在尋找ODM廠家，而OPPO自主研發(fā)會聚焦在旗艦機型。2017年OPPO就停止了高增長，尋找ODM，可能是對印度的布局有所反思，覺得還要發(fā)展中低端手機。”

根據(jù)CounterpointODMMonitorService的最新研究報告,在2017年中,由外部ODM或IDH設(shè)計的智能手機的出貨量占全球智能手機出貨量的23%。展望未來,我們預(yù)計外包設(shè)計的智能手機的出貨量將繼續(xù)上升,并達到35%的水平,因為他們的許多客戶擴展到新市場并專注于上市時間。

制造商集中

IDC的數(shù)據(jù)表明，在2017年第四季度，全球智能手機生產(chǎn)增速陷入停滯，產(chǎn)量同比下降13.8%，環(huán)比僅增長2.1%。在手機增速放緩的情況下，手機制造商也隨之波動，近年來代工廠資金鏈斷裂、倒閉不斷。隨著手機品牌的起落，代工廠也不斷地洗牌，不過，業(yè)界人士多認為目前大格局不會有太大的變化。

老杳說道：“一方面手機行業(yè)增速在放緩，另一方面品牌越來越集中，這也會給中小品牌更大的壓力。如果代工廠的客戶是優(yōu)質(zhì)品牌，就會比較穩(wěn)定，客戶比較小的話麻煩會比較大。就國內(nèi)來說，代工廠也是前幾名做得比較好，聞泰、華勤、龍旗等，代工廠也呈現(xiàn)集中的趨勢，大格局還是很難發(fā)生變化。但是，印度等地還有一些小品牌尋求代工，所以并沒有被大的代工廠完全壟斷?！?/p>

在代工外包的模式上，孫燕飚舉例道：“小米的外包是戰(zhàn)略外包，成為代工廠股東，以持有工廠的外包形式一榮俱榮，一損俱損；另外一個現(xiàn)象就以聯(lián)想為代表，全部外包，但是容易趕不上市場的變化；此外，也有非核心產(chǎn)品上的外包，比如華為的暢享系列，交給了聞泰科技和中諾，也做成了明星產(chǎn)品?！?/p>

他還表示，國內(nèi)代工廠家目前已經(jīng)出現(xiàn)龍頭企業(yè)，比如聞泰科技，龍旗、華勤、中諾等，隨著客戶訂單越來越大，他們的地位也越穩(wěn)固。比如，華為2018年釋放了6000萬訂單，華勤接了3000萬、聞泰2000萬、中諾1000萬。對于小代工廠而言，部分由于去年海外訂單縮水也被洗牌，很難賺取利潤。

Counterpoint的報告指出，將設(shè)計和制造智能手機外包給ODM公司的好處是顯而易見的,尤其是在低端市場,其交付時間和成本有時比創(chuàng)新更重要。尤其是中國智能手機原始設(shè)備制造商(如華為、小米、金立、魅族等)、新興市場的當?shù)仡I(lǐng)軍企業(yè)(如Micromax、Lava等)和電信公司擁有自主品牌智能手機產(chǎn)品線的運營商(如中國移動、RelianceJio等)。

該報告還表示，過去十年,全球ODM/IDH中心已從日本、韓國和中國臺灣轉(zhuǎn)移到中國大陸。中國大陸集中了全球IDH/ODM產(chǎn)業(yè)價值鏈上的大部分資源,構(gòu)建了一個強大的生態(tài)系統(tǒng)。它使中國大陸能夠覆蓋包括研發(fā)、PCB設(shè)計、材料采購、供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品制造在內(nèi)的全套服務(wù);中國臺灣的重點是設(shè)備制造和EMS業(yè)務(wù),同時仍然在高端領(lǐng)域為有限OEM制造商提供ODM;日本、美國和韓國是先進部件的主要供應(yīng)商;東南亞例如印度和印度尼西亞正在提供組裝服務(wù)。2017年,僅中國大陸的ODM就占據(jù)了ODM設(shè)計/制造的全球智能手機出貨量的90%以上。

此外，在全球手機市場增長放緩后，手機制造商也在新興領(lǐng)域,例如服務(wù)器、智能揚聲器、AR/VR耳機和其他物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備。