2017年全球Top5半導(dǎo)體廠商貢獻(xiàn)了全球半導(dǎo)體銷售額的43%,比十年前提升了10個(gè)百分點(diǎn)。
ICInsights表示,在過(guò)去十年中,半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)廠商的市場(chǎng)份額顯著增加,2017年,全球Top25的市場(chǎng)份額總和超過(guò)了全球市場(chǎng)的四分之三。
去年,在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)4447億美金的銷售額中,全球前50家供應(yīng)商貢獻(xiàn)了88%,比2007年的76%增加了12個(gè)百分點(diǎn)。
如圖1所示,在過(guò)去十年間,全球Top5、Top10和Top25廠商的市場(chǎng)份額總和都增加了10到12個(gè)百分點(diǎn)。ICInsights認(rèn)為,伴隨著未來(lái)幾年內(nèi)并購(gòu)活動(dòng)的持續(xù)爆發(fā)(比如高通收購(gòu)了恩智浦),領(lǐng)導(dǎo)廠商的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加。
如圖2所示,自1990年以來(lái),日本在IC市場(chǎng)中的總體存在和影響力顯著下降,其IC市場(chǎng)份額(不包括晶圓廠)在2017年僅占7%。
一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩的NEC、日立、三菱和松下等頂級(jí)IC供應(yīng)商逐漸淡出人們的視野,27年中,日系廠商和韓系廠商此消彼長(zhǎng),韓國(guó)IC供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)壓力-特別是在存儲(chǔ)器市場(chǎng)-對(duì)市場(chǎng)格局的演變起到了非常重要的作用。
而且,如果東芝的NAND閃存業(yè)務(wù)最終出售給非日資公司,日本公司在全球IC市場(chǎng)中的份額還會(huì)在本就很低的水平上進(jìn)一步下降。
由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,日本IC供應(yīng)商數(shù)量不斷減少,垂直整合業(yè)務(wù)逐漸流失,再加上在多個(gè)大批量終端應(yīng)用市場(chǎng)的折戟,日系IC廠商集體轉(zhuǎn)向了輕晶圓制造IC業(yè)務(wù)模式,減少了對(duì)新型半導(dǎo)體晶圓廠和設(shè)備的大量投資。
事實(shí)上,2017年,日系廠商僅占全球半導(dǎo)體行業(yè)資本支出總額的5%,比銷售額占比還低了2個(gè)百分點(diǎn),遙想當(dāng)年,歷史巔峰時(shí)期的1990年,日系IC廠商的資本支出占全球總額的51%。