【3月中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)2.19 GWh，環(huán)比增長(zhǎng)110.98%】真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年3月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)2.19GWh，同比增長(zhǎng)129.81%，環(huán)比增長(zhǎng)了110.98%。3月春節(jié)過(guò)后，各企業(yè)都恢復(fù)了正常生產(chǎn)，裝機(jī)量較2月有明顯提高，又加上國(guó)家補(bǔ)貼政策落地，也給企業(yè)吃了定心丸，鋰電裝機(jī)良性增長(zhǎng)，2018年的新能源市場(chǎng)發(fā)展值得期待。

1、3月鋰電裝機(jī)2.19GWh，同比增長(zhǎng)129.81%，環(huán)比增長(zhǎng)110.98%

3月除了PHEV客車(chē)同比下降了75.65%，其他四種車(chē)輛類型裝機(jī)量比去年同期都有所增長(zhǎng)，其中EV客車(chē)同比增長(zhǎng)最多，為566.05%，EV專用車(chē)同比增長(zhǎng)232.31%，排在第二位，PHEV乘用車(chē)同比增長(zhǎng)117.59%，排名第三，EV乘用車(chē)同比增長(zhǎng)104.55%，排名第四。

2018年3月新能源汽車(chē)裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要是EV客車(chē)和EV專用車(chē)貢獻(xiàn)。

從環(huán)比情況看，3月五種車(chē)輛類型裝機(jī)量環(huán)比都有所增長(zhǎng)。其中裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)最多的是PHEV客車(chē)，增長(zhǎng)了520.96%，EV客車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)了143.34%，排在第二位，增長(zhǎng)最少的PHEV乘用車(chē)，環(huán)比增長(zhǎng)了41.73%。3月春節(jié)過(guò)后，電池廠商都恢復(fù)了正常生產(chǎn)，裝機(jī)量較2月明顯增加。

與去年同期相比，純電動(dòng)乘用車(chē)、純電動(dòng)專用車(chē)、插混客車(chē)占比減少，插混乘用車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)占比增加。其中純電動(dòng)客車(chē)增長(zhǎng)最大，占比增長(zhǎng)高出去年同期1倍還多。2017年3月客車(chē)市場(chǎng)純電動(dòng)客車(chē)占比76.97%，今年3月純電動(dòng)客車(chē)占比已達(dá)96%，純電動(dòng)客車(chē)已成客車(chē)市場(chǎng)真正的王者。純電動(dòng)專用車(chē)今年發(fā)展不積極。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機(jī)占比68.98%，較2月又有所提高。

2018年3月2.19GWh的總裝機(jī)量中，NCM三元電池以1.51GWh，占比68.98%，同比增長(zhǎng)152.14%。LFP電池以664.54MWh排在第二位，占比30.38%，同比增長(zhǎng)117.20%，LMO以10.61MWh排名第三，同比下降61.37%，LTO以3.53MWh排在最后，去年3月沒(méi)有LTO裝機(jī)。今年3月沒(méi)有NCA裝機(jī)。從增速上看，NCM增長(zhǎng)最快，因?yàn)槟芰棵芏葍?yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)普遍看好三元材料，電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線逐漸由鐵鋰轉(zhuǎn)向三元，但LFP是否會(huì)回潮，還需時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

從各類電池類型應(yīng)用上看，2018年3月LFP電池664.54MWh的裝機(jī)量在PHEV乘用車(chē)上沒(méi)有應(yīng)用，其他四種車(chē)輛類型中都有應(yīng)用，其中69.68%用于EV客車(chē)，26.95%用于EV乘用車(chē)，2.57%用于PHEV客車(chē)，在EV專用車(chē)上的應(yīng)用只有0.79%。

NCM電池1,508.99MWh的裝機(jī)量只應(yīng)用在EV乘用車(chē)、PHEV乘用車(chē)、EV專用車(chē)三種車(chē)輛類型上，在客車(chē)市場(chǎng)上沒(méi)有應(yīng)用。在EV乘用車(chē)市場(chǎng)上應(yīng)用最大，為1,207.03MWh，占比79.99%，在PHEV乘用車(chē)上以210.96MWh占比13.98%，在EV專用車(chē)上以90.99MWh占比6.03%。

LMO電池10.61MWh的裝機(jī)量在兩種乘用車(chē)上沒(méi)有應(yīng)用，其他三種車(chē)輛類型中都有應(yīng)用，其中82.84%用于EV客車(chē)，15.59%用于PHEV客車(chē)，在EV專用車(chē)上的應(yīng)用很少，只有1.57%。

LTO電池3.53MWh的裝機(jī)量全部應(yīng)用在EV客車(chē)，并且只由珠海銀隆提供。

從各形狀鋰電看，方形電池裝機(jī)量占比高達(dá)77.75%。

2018年3月2.19GWh的鋰電總裝機(jī)量中，方形電池以1,700.87MWh占比77.75%，同比增長(zhǎng)212.96%，圓柱電池裝機(jī)量為330.48MWh，位居第二，占比15.11%，同比增長(zhǎng)84.67%。軟包電池裝機(jī)量為156.33MWh，占比7.15%，是電池用量最少的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，同比下降31.89%。從各形狀電池增速上看，最快的仍是方形電池，圓柱電池次之，軟包電池不增反降。

相比于去年同期，方形電池在新能源汽車(chē)上的應(yīng)用占比增大，圓柱電池和軟包電池占比都有所減少，軟包電池占比減少較大，由2017年3月的24.11%減少到2018年3月的7.15%，圓柱電池占比減少了3.69%。

從不同形狀電池裝機(jī)量在不同車(chē)輛類型占比情況看，方形電池1,700.87MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)市場(chǎng)以1,031.45MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池60.64%的市場(chǎng)份額，是最大的應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)以430.44MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池25.31%的市場(chǎng)份額，是第二應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。PHEV乘用車(chē)以178.09MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池10.47%的市場(chǎng)份額，是第三應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)，方形電池在PHEV客車(chē)和EV專用車(chē)市場(chǎng)上的應(yīng)用較少。

圓柱電池只應(yīng)用在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，在插混車(chē)市場(chǎng)上沒(méi)有應(yīng)用。其330.48MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)以286.29MWh的裝機(jī)量占據(jù)了圓柱電池86.63%的市場(chǎng)份額，是最大的應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。EV專用車(chē)也是圓柱電池主要的細(xì)分市場(chǎng)，但3月裝機(jī)量不多，只有40.15MWh，占比12.15%。圓柱電池在EV客車(chē)上的應(yīng)用只有1.22%。

軟包電池在五種車(chē)輛類型上都有應(yīng)用，156.33MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)是其最大的應(yīng)用市場(chǎng)，裝機(jī)量68.41MWh，占比43.76%。EV客車(chē)是其第二大細(xì)分市場(chǎng)，裝機(jī)量40.91MWh，占比26.17%。軟包電池在PHEV乘用車(chē)市場(chǎng)上的應(yīng)用占比21.03%，3月軟包電池在PHEV客車(chē)市場(chǎng)上的應(yīng)用最少，只有1.06%。

從電池廠情況看，CATL裝機(jī)占半壁江山。

從車(chē)企鋰電裝機(jī)情況來(lái)看，2018年3月共有57家車(chē)企集團(tuán)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.19GWh，其中裝機(jī)量超過(guò)100MWh的有七家，分別是比亞迪、北汽、金龍、奇瑞、上汽、吉利、江淮。比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)411.90MWh，占比18.83%，排在首位，北汽實(shí)現(xiàn)裝機(jī)275.32MWh，占比12.59%，排在第二位。七家企業(yè)合計(jì)占比66.30%。有17家企業(yè)裝機(jī)量在10-100MWh之間，其他企業(yè)裝機(jī)量在10MWh以下。

2018年3月新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池行業(yè)共有49家電池芯供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，比2月增加了11家。從電池芯供應(yīng)商鋰電裝機(jī)情況來(lái)看，2018年3月2.19GWh的總裝機(jī)量中CATL以1,101.12MWh的裝機(jī)量位居榜首，占比50.33%，超過(guò)半數(shù)。排在第二位的比亞迪裝機(jī)量411.90MWh，占比18.83%，國(guó)軒高科以193.64MWh位居第三，市場(chǎng)份額8.85%，三家電池芯供應(yīng)商裝機(jī)量都在100MWh以上，相比于CATL，比亞迪和國(guó)軒高科裝機(jī)量和占比都少得多，CATL2018年1-3月表現(xiàn)搶眼，相比于去年，CATL最好的成績(jī)是在8月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1,269.21MWh，占比43.07%。去年3月裝機(jī)258.48MWh，占比27.15%，2018年3月同比增長(zhǎng)325.99%，CATL已成為鋰離子電池電芯行業(yè)真正的王者。

第四名—第十五名裝機(jī)量在10MWh-100MWh之間，依次是比克、福斯特、北京國(guó)能、江蘇智航、萬(wàn)向、孚能科技、廣東天勁、哈光宇、力神、浙江天能、鵬輝、東莞振華。前五名企業(yè)合計(jì)占比84.78%，去年各月前五名企業(yè)合計(jì)占比都在76%以下，今年前三個(gè)月占到78%以上，鋰電池電池芯行業(yè)市場(chǎng)集中度越來(lái)越高。

從電池芯廠商供應(yīng)的電池材料類型來(lái)看，2018年3月鋰電裝機(jī)前20名電池芯供應(yīng)商有8家提供磷酸鐵鋰電池，17家供應(yīng)NCM三元電池，1家供應(yīng)錳酸鋰電池，沒(méi)有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池664.54MWh的裝機(jī)量主要集中在CATL和國(guó)軒高科，CATL實(shí)現(xiàn)裝機(jī)392.05MWh，占比59.00%，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)裝機(jī)190.56MWh，占比28.68%。這兩家企業(yè)合計(jì)占到了磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量的87.67%。

NCM三元電池1,508.99MWh總裝機(jī)量主要由CATL和比亞迪提供，CATL以709.07MWh占比46.99%，比亞迪以411.62MWh占比27.28%，兩家企業(yè)合計(jì)占比74.27%。錳酸鋰電池主要供應(yīng)廠商是微宏動(dòng)力，3月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)8.68MWh占到了錳酸鋰電池總裝機(jī)量的81.83%。

2、2018年1季度鋰電裝機(jī)4.54GWh，同比增長(zhǎng)182.67%

2018年1季度新能源汽車(chē)裝機(jī)量4.54GWh，同比增長(zhǎng)182.67%。

1季度EV乘用車(chē)裝機(jī)最大，為2.58GWh，占比56.80%，同比增長(zhǎng)128.97%，EV客車(chē)以1.11GWh排在第二位，占比24.48%，同比增長(zhǎng)1002.81%，增長(zhǎng)最快。插混乘用車(chē)以547.14MWh排名第三，同比增長(zhǎng)361.39%。五種車(chē)輛類型只有PHEV客車(chē)同比下降29.77%，1季度裝機(jī)最少，只有35.64MWh，其他四種車(chē)輛類型同比都有所增長(zhǎng)。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機(jī)占比64.06%。

2018年1季度中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)量4.54GWh，其中NCM以2.91GWh占比64.06%，排在首位，LFP以1.51GWh占比33.30%，排在第二位，LMO以73.84MWh占比1.63%，排在第三位，LTO以45.80MWh占比1.01%，排在第最后。目前，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)還是以NCM和LFP為主導(dǎo)，LMO和LTO都應(yīng)用較少。

從各類車(chē)輛市場(chǎng)上看，2018年1季度EV乘用車(chē)市場(chǎng)2,579.46MWh的裝機(jī)量中NCM三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2,124.94MWh,占比82.38%。LFP電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)454.48MWh,占比17.62%，LMO裝機(jī)量只有0.03MWh,LTO沒(méi)有裝機(jī)。EV客車(chē)市場(chǎng)1,111.74MWh的裝機(jī)量中磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1,009.14MWh,占比90.77%。純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)主要應(yīng)用磷酸鐵鋰電池。LMO實(shí)現(xiàn)裝機(jī)56.80MWh,占比5.11%，LTO實(shí)現(xiàn)裝機(jī)45.80MWh,占比4.12%。NCM在EV客車(chē)市場(chǎng)上沒(méi)有應(yīng)用。EV專用車(chē)市場(chǎng)267.43MWh的裝機(jī)量中NCM三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)237.20MWh,占比88.69%，LFP實(shí)現(xiàn)裝機(jī)29.95MWh,占比11.20%，LMO實(shí)現(xiàn)裝機(jī)0.28MWh,占比0.10%。LTO在EV專用車(chē)市場(chǎng)上沒(méi)有應(yīng)用。PHEV乘用車(chē)市場(chǎng)547.14MWh的裝機(jī)量中全部是NCM三元電池。PHEV客車(chē)市場(chǎng)35.64MWh的裝機(jī)量中53.09%是磷酸鐵鋰電池，46.91%是錳酸鋰電池。

從各形狀鋰電看，方形電池占比超過(guò)三分之二。

2018年1季度中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)量4.54GWh，其中方形電池以3.41GWh占比75.03%，排在首位，圓柱電池以712.91MWh占比15.70%，排在第二位，軟包電池以420.80MWh占比9.27%，排在第三位。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)還是以方形電池為主，圓柱電池和軟包電池應(yīng)用都較少。

從不同形狀電池裝機(jī)量在不同車(chē)輛類型占比情況看，方形電池3,407.71MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)市場(chǎng)以1,868.40MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池54.83%的市場(chǎng)份額，是最大的應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)以966.84MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池28.37%的市場(chǎng)份額，是第二應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。PHEV乘用車(chē)以471.69MWh的裝機(jī)量占據(jù)了方形電池13.84%的市場(chǎng)份額，是第三應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)，方形電池在PHEV客車(chē)和EV專用車(chē)市場(chǎng)上的應(yīng)用較少。

圓柱電池只應(yīng)用在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，在插混車(chē)市場(chǎng)上沒(méi)有應(yīng)用。其712.91MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)以492.00MWh的裝機(jī)量占據(jù)了圓柱電池69.01%的市場(chǎng)份額，是最大的應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)。EV專用車(chē)也是圓柱電池主要的細(xì)分市場(chǎng)，裝機(jī)量167.68MWh，占比23.52%。圓柱電池在EV客車(chē)上的應(yīng)用只有7.47%。

軟包電池在五種車(chē)輛類型上都有應(yīng)用，420.80MWh裝機(jī)量中，EV乘用車(chē)是其最大的應(yīng)用市場(chǎng)，裝機(jī)量219.07MWh，占比52.06%。EV客車(chē)是其第二大細(xì)分市場(chǎng)，裝機(jī)量91.68MWh，占比21.79%。PHEV乘用車(chē)是第三大細(xì)分市場(chǎng)，裝機(jī)量75.45MWh，占比17.93%，軟包電池在EV專用車(chē)和PHEV客車(chē)市場(chǎng)上的應(yīng)用較少。

2018年1季度CATL以2.30GWh占比50.64%，比亞迪以670.27MWh占比14.76%排名第二，國(guó)軒高科以436.62MWh占比9.61%排在第三位，第四名孚能科技以166.59MWh占比3.67%，第五名比克以149.66MWh占比3.30%，與前2月相比，前五名電池芯廠商裝機(jī)量排名未變，占比情況，CATL相差無(wú)幾，比亞迪、比克增加，國(guó)軒高科、孚能科技減少。進(jìn)步較快的有福斯特、北京國(guó)能、哈光宇、廣東天勁、鵬輝等廠商。