【淺析新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)】2018年5月11日，“2018中國（鄭州）新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會”在鄭州登封盛大開幕，大會圍繞“中國新能源汽車的2．0時代”主題，來自政府單位、科研院所、新能源汽車整車企業(yè)、零部件企業(yè)、新能源汽車運營商、出行公司、新能源汽車終端用戶等數(shù)百位新能源汽車行業(yè)等700精英匯聚一堂，暢談新能源汽車2．0時代生態(tài)構(gòu)建和發(fā)展之路。

中國汽車技術(shù)研究中心北京工作部副主任王成

在11日上午的生態(tài)大會上，中國汽車技術(shù)研究中心北京工作部副主任王成受邀做“新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)”演講！

王成表示，中國新能源汽車發(fā)展也不算太晚，主要把它劃分為四個時期，分別是研發(fā)布局時期、產(chǎn)業(yè)準備時期、示范推廣時期、規(guī)模化應用時期。

王成表示，政策支持是我國新能源汽車發(fā)展的重要保障，目前我國已經(jīng)形成了完備的、系統(tǒng)的支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系。其中，政策體系主要包括五類，即激勵型、約束型、保障型、規(guī)范型和引導型，既有國家宏觀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策也有地方方面的政策。

與此同時，王成還表示，新能源汽車面臨著機遇與挑戰(zhàn)。機遇方面，王成主要從發(fā)展空間擴張、技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式變革、下游市場的需求轉(zhuǎn)換等進行探討。

挑戰(zhàn)方面，王成表示，新能源汽車面臨以下挑戰(zhàn)：挑戰(zhàn)一，新能源汽車沒有成熟經(jīng)驗可借鑒；挑戰(zhàn)二，面臨更復雜的產(chǎn)業(yè)間融合、社會系統(tǒng)協(xié)調(diào)挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)三，技術(shù)快速迭代帶來的挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)四：產(chǎn)業(yè)自身痛點問題需逐步解決，如充電問題、價值創(chuàng)造、動力電池回收利用問題、市場割裂等問題。

以下是王成演講發(fā)言稿：

非常感謝主辦方電動汽車資源網(wǎng)的邀請，能有這個機會與在座各位領(lǐng)導嘉賓和代表們一起分享中汽中心就新能源發(fā)展機遇挑戰(zhàn)方面的一些想法，有一些不成熟地方也謹供各位參考。

我今天主要以這三個方面來跟大家做一些匯報和介紹。

一、新能源汽車發(fā)展歷程

中國新能源汽車發(fā)展主要劃分為四個時期，分別是研發(fā)布局時期、產(chǎn)業(yè)準備時期、示范推廣時期、規(guī)?；瘧脮r期。

其實，早在“八五”時期，國家和企業(yè)就開始有電動汽車和關(guān)鍵零部件的啟動和布局。從“八五”到“十五”，都在做產(chǎn)業(yè)研發(fā)布局，但量產(chǎn)的幾乎為0。

“十一五”期間，借助奧運會與世博會召開契機，首次開展規(guī)模示范應用，并推出開展“十城千輛”等示范推廣活動，

“十二五”期間，有小規(guī)模示范、產(chǎn)業(yè)化推動到產(chǎn)業(yè)化推廣，由四個部委到多個部委共同推動新能源汽車組織實施。同時，在這期間政策法規(guī)標準在逐步完善，企業(yè)熱情也在逐步提高。

從政策整體角度來講，橫向?qū)用嬉呀?jīng)形成良性發(fā)展局面和完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括政策完善性、基礎(chǔ)設施良好支撐、產(chǎn)業(yè)鏈全面覆蓋、資本大規(guī)模進入、產(chǎn)業(yè)板塊擴張以及示范應用、企業(yè)參與程度等等，形成一個良好的閉環(huán)，形成了橫向?qū)用娴恼w體系。

縱向?qū)用?，應該說由于政策大力支持，政府和資本、市場形成了很好的合力，共同在推動產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展。

二、新能源汽車政策環(huán)境

政策支持是我國新能源汽車發(fā)展的重要保障，目前我國已經(jīng)形成了完備的、系統(tǒng)的支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系。其中，政策體系主要包括五類，即激勵型、約束型、保障型、規(guī)范型和引導型，既有國家宏觀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策也有地方方面的政策。

宏觀政策方面，從2010年開始，國家層面紛紛出臺了一系列的政策，從整體指導性和方向性上給我們做了一個定位。

從激勵型和約束型政策來講，我們認為應該說是一個交替配合、互有側(cè)重的局面，激勵和約束并舉，來促進新能源汽車向今后的發(fā)展。現(xiàn)階段，我國對新能源汽車激勵型政策慢慢弱化，約束型政策慢慢在加強并起到主導作用。

保障類里面，充電基礎(chǔ)設施以及標準體系是為新能源汽車發(fā)展提供很好的環(huán)境和技術(shù)方面的一些保障。2015年以來國家對充電基礎(chǔ)設施建設和運營的重視程度逐漸加大，先后出臺了多項政策，包括建設比例、發(fā)展目標、用電價格優(yōu)惠、充電設施建設獎勵、電網(wǎng)改造等，充電設施頂層設計逐漸完善。

同時，標準也是規(guī)范技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、推廣應用、政府管理等行為的基礎(chǔ)，從不同層面不同角度反映了行業(yè)發(fā)展需求；

我們現(xiàn)在的標準應該在國際上，從數(shù)量來講是最多的，從標準制定上的主導權(quán)來講也是逐步在加強，前一段時間，我們充電標準中方作為牽頭機構(gòu)，在執(zhí)行國際標準，體現(xiàn)和反映出我們新能源汽車行業(yè)在國際上的一些地位。

規(guī)范類政策來講，應該說規(guī)范和管理是新能源汽車生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)，保障公民整個財產(chǎn)安全和公共安全一個重點。同時也是促進新能源汽車發(fā)展健康發(fā)展。這塊是我們行業(yè)主關(guān)部門在為主推動這些方面政策不斷完善和新的政策在制定。

在引導類政策來講，是對我們今后一段時期這種新能源汽車為主導的政策技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和一些宏觀指引，包括像中國制造2025、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖等等，同時在引導類政策，也為下一步新能源汽車發(fā)展指明了一個比較好的方向，同時，在新的技術(shù)發(fā)展未來趨勢與電動化基礎(chǔ)上，結(jié)合網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化新的技術(shù)趨勢，做了一個明確的定位。

作為地方來講，地方的政策是對國家政策的支持。地方政策從行業(yè)監(jiān)管、技術(shù)設施建設、財稅政策以及推廣應用政策，都是對國家政策的一個具體實施的補充。

同時，股比開放也受到大眾關(guān)注，外商投資指導目錄的管理有所變化。中國汽車從2004年汽車產(chǎn)業(yè)政策開始，汽車作為一個鼓勵類政策，目前已經(jīng)由鼓勵類向限制類在過渡，特別是負面清單的思維到負面清單制度在過渡。外商投資目錄是1995年發(fā)布第一版，2007年之前汽車都是作為鼓勵類的產(chǎn)品來做制定。在2011年也就是第五次修訂之后，汽車已經(jīng)不再是鼓勵類的，特別是最近這幾年目錄更新速度頻次在逐步加快。

2018年博鰲論壇，習主席明確提出汽車加快股比改革力度之后，17號發(fā)改委也是有一個答記者問，通過制定新的外商負面清單，使對外的開放力度和措施應該是會很快的落地。第一步，2018年6月前在自貿(mào)試驗區(qū)范圍內(nèi)開展放開專用車和新能源汽車外資股比限制試點工作。這將是首次放寬汽車行業(yè)外資限制，在自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi)；第二步，依據(jù)國家倡導的將自貿(mào)區(qū)的成熟經(jīng)驗向全國推廣的做法，將會在全國范圍內(nèi)放開專用車和新能源汽車外資股比限制；第三步，將全面放開汽車行業(yè)外資股比限制。

三、機遇與挑戰(zhàn)。

接下來給大家分享一下我們的總結(jié)。先跟大家聊一下機遇。

（一）機遇，我們總結(jié)以下幾個方面。

第一，作為汽車或者是新能源汽車來講，發(fā)展的空間擴展有非常大的余量。

1、我們即使不考慮純電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型來講，汽車本身現(xiàn)在也有巨大的發(fā)展空間，從現(xiàn)在各國汽車保有量以及我國的千人保有量、人均GDP上也可以看到，我們的人均保有量現(xiàn)在是比先進國家差距比較大。我們有龐大的人員紅利，大家都有開車的想法、用車的需求，這種剛性需求會帶動我們整體汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、新增產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)還有非常大的發(fā)展空間。因為我們原來傳統(tǒng)汽車就是發(fā)動機、變速箱等等傳統(tǒng)的機構(gòu)，在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)下，現(xiàn)階段隨著電動汽車發(fā)展，傳統(tǒng)汽車＋電動化的變革，以及在未來智能化的變革，在整體產(chǎn)業(yè)鏈延伸、縱向和橫向延伸空間還是非常的大。

3、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展會帶來新增的發(fā)展空間。由于能源環(huán)境、擁堵安全等制約因素，對于傳統(tǒng)汽車發(fā)展限制，推動了整體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，隨著科技革命，比如說人工互聯(lián)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等等，推動了整個產(chǎn)業(yè)的升級。在雙輪驅(qū)動下應該是促成以汽車產(chǎn)業(yè)、能源行業(yè)、通訊、信息、交通、互聯(lián)網(wǎng)等等深度的產(chǎn)業(yè)融合，會促成全新的一個生態(tài)鏈重構(gòu)。在接下來這種生態(tài)鏈重構(gòu)大的背景下，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間還是非常的高。

第二，技術(shù)變革上，也有非常大的機遇。

本身汽車產(chǎn)業(yè)自身還有相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包括周邊環(huán)境技術(shù)革命會給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來很大的沖擊。同時也孕育著很多的發(fā)展機會。在新的電動化、智能化、共享化等幾個新的技術(shù)整合下，相互推動、相互關(guān)聯(lián)、相互影響，會帶來新的發(fā)展。我們今后的汽車可能不單單是一個交通運輸工具，更多承載移動智能終端作用，它的集成化會越來越高。

第三，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式上會有非常大的變革。汽車產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)是以我們生產(chǎn)銷售，也就是生產(chǎn)4S店為核心發(fā)展模式，現(xiàn)階段模式也正在發(fā)生變化，新舊模式也在進行一種交替，同時帶來這種新的發(fā)展機遇，目前我們很多傳統(tǒng)汽車企業(yè)紛紛假如了移動出行，和移動出行也是建立了聯(lián)合合作關(guān)系，也有部分車企自己在投入移動出行服務，這里也舉了一些例子。

第四，下游市場需求也有很大轉(zhuǎn)換。終端用戶對于新能源汽車接受程度不斷提升，和五六年前相比，同時更加健康市場氛圍也正在逐漸形成。隨著消費對GDP的貢獻占比增加，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，電商、冷鏈、快遞、配送等與消費相關(guān)的社會物流需求繼續(xù)保持中高速增長，為電動物流車增長提供了市場基礎(chǔ)。

在機遇方面，從展現(xiàn)形式上來看：

1、強弱轉(zhuǎn)換，超級挑戰(zhàn)存在機會。原來第二梯隊整車企業(yè)、非整車企業(yè)、小企業(yè)，有可能對行業(yè)龍頭企業(yè)起到一個地位的挑戰(zhàn)作用。從這兩年數(shù)據(jù)也可以看到，排到前三位的銷量企業(yè)不是傳統(tǒng)的老牌企業(yè)，這些企業(yè)發(fā)展比我們傳統(tǒng)大的車企發(fā)展更快，進步也更為明顯。

2、汽車產(chǎn)業(yè)薄弱地區(qū)和環(huán)節(jié)也有可能改寫整個汽車產(chǎn)業(yè)板塊。這個數(shù)據(jù)是來源于一個報告，通過四個維度的分析，評價體系，新能源推廣、政府支持力度、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟等方面進行篩選，可以看到深圳排在第一位，這也是一個非老牌汽車生產(chǎn)地域，所以說原來汽車工業(yè)競爭力相對較弱的地方，通過發(fā)展新能源汽車，有可能重塑地域地區(qū)間格局。

從無到有，全新切入汽車產(chǎn)業(yè)的機會。一是新能源汽車的發(fā)展，給互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、傳統(tǒng)工業(yè)等非汽車圈企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)帶來了機會，創(chuàng)造切入汽車產(chǎn)業(yè)的機遇。二是原來汽車產(chǎn)業(yè)空白地區(qū)能夠進入到汽車整體產(chǎn)業(yè)。三是社會資本的介入也是一個很好的切入點，來分享產(chǎn)業(yè)變革和發(fā)展紅利。

（二）新能源汽車面臨的挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一，目前，成熟經(jīng)驗可以借鑒地方比較少。因為從傳統(tǒng)汽車角度來講，發(fā)達國家發(fā)展還是有一些參考價值，作為我們來講，從去年開始，新能源汽車已經(jīng)占了世界半壁江山，沒有一個很好的經(jīng)驗，國際上的經(jīng)驗，在政策、環(huán)境、技術(shù)、發(fā)展路徑上探索，沒有可循的經(jīng)驗，我們可能是自己在摸索、在發(fā)展，包括像其他歐美國家，也有部分國家向我們進行了學習。

挑戰(zhàn)二：面臨更加復雜產(chǎn)業(yè)間融合和社會系統(tǒng)挑戰(zhàn)。

具體來講，新能源汽車深入發(fā)展必將和產(chǎn)業(yè)進行深度融合，由此帶來一個復雜的協(xié)調(diào)問題，需要我們大家來進行解決。特別是以新能源汽車為基礎(chǔ)進入智能駕駛之后，或者是高級智能駕駛之后，還將面臨更深層次法律、法規(guī)、倫理方面的一些挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)三，技術(shù)快速迭代帶來的挑戰(zhàn)。

新能源汽車技術(shù)、產(chǎn)品迭代周期明顯快于傳統(tǒng)燃油汽車，且呈現(xiàn)加速態(tài)勢。在此背景下，巨大的發(fā)展機遇同時也蘊藏著巨大的風險，先行者未必能勝出，先驅(qū)變先烈的風險始終存在。技術(shù)和產(chǎn)品快速迭代也會造成消費者對未來產(chǎn)品性能和價格的期待，降低對當期產(chǎn)品的觀望，如何應對是產(chǎn)業(yè)需應對的挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)四，產(chǎn)業(yè)自身痛點問題需解決。

一是，充電問題仍需進一步解決，充電基礎(chǔ)設施雖然發(fā)展勢頭良好，但仍然屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點之一。公共充電樁布局缺乏規(guī)劃、標準不統(tǒng)一，導致互聯(lián)互通水平差、充電樁利用率低等問題仍需逐步解決。二是，產(chǎn)品如何做到真正為消費者創(chuàng)造價值，乃至開發(fā)出真正的“革命性”產(chǎn)品。三是，在動力電池回收方面，未來兩到三年內(nèi)，一定是一個非常突出的問題，現(xiàn)在應該做好準備。如何建立與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位相匹配的生產(chǎn)組織關(guān)系，因為這些東西都是新的，新的生產(chǎn)組織關(guān)系、生產(chǎn)方式怎么去進行一個建立，也非常的重要。產(chǎn)業(yè)格局割裂，雖然現(xiàn)在已經(jīng)有了很好的變化，現(xiàn)在還有一些這方面的問題。