【大老板親自出場，郭臺銘密集路演IPO募資或超300億】

大老板親自出場。

17日，是發(fā)布招股意向書等IPO文件的第四天，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（文中簡稱富士康）的發(fā)行工作馬不停蹄地進行中。這兩天，各種有關(guān)富士康引入戰(zhàn)略投資者、路演和詢價工作的消息，不斷傳來。

根據(jù)發(fā)行時間安排，5月17日、5月18日是初步詢價時間，同時明天也是戰(zhàn)略投資者繳款截止日。

下周二（5月22日），就要確定發(fā)行價格，5月24日投資者進行申購。最終能IPO募資多少錢，就在此一舉了。

于是，我們看到了富士康68歲的創(chuàng)始人郭臺銘，這幾天非常忙碌，親自去拜訪基金公司，各種路演演講檔期很滿，更是推掉李嘉誠飯局去清華大學演講造勢。

各種演講路演造勢主題都是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，正是富士康上市和轉(zhuǎn)型的方向，富士康上市的簡稱更是“工業(yè)富聯(lián)”。

效果也是杠杠滴，據(jù)報道稱BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭大概率入選戰(zhàn)略配售。

從目前外圍的信息來看，機構(gòu)給出的估值在20倍左右，富士康此次發(fā)行前每股收益0.9元，那么發(fā)行價可能在18元左右，而本次IPO發(fā)行19.7億股，因而募資或超300億元。

郭臺銘登門拜會博時基金

1950年出生的郭臺銘，一手創(chuàng)辦了鴻海集團和富士康，如今正迎來他人生的又一重大時刻，旗下獨角獸富士康即將登陸A股。

雖然目前并未直接在富士康任職，但在富士康如此關(guān)鍵時刻，郭臺銘仍然親自上陣，參與機構(gòu)路演乃至登門拜訪，更是推掉李嘉誠飯局只為去到清華大學演講。

招商局集團官網(wǎng)5月16日消息，下屬公司動態(tài)一欄。發(fā)布了一篇題為《博時基金江向陽會見鴻海集團董事長郭臺銘》的文章，顯示為博時基金供稿。

文章表示，5月15日下午，博時基金江向陽總經(jīng)理在深圳會見鴻海集團董事長郭臺銘一行。雙方就鴻海集團旗下的富士康IPO相關(guān)情況及未來業(yè)務發(fā)展等進行了交流。

很明顯，此次會見的主要內(nèi)容，就是富士康的IPO。

文章全文內(nèi)容如下：

博時基金江向陽會見鴻海集團董事長郭臺銘

5月15日下午，博時基金江向陽總經(jīng)理在深圳會見鴻海集團董事長郭臺銘一行。雙方就鴻海集團旗下的富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱富士康）IPO相關(guān)情況及未來業(yè)務發(fā)展等進行了交流。博時基金副總經(jīng)理董良泓陪同會見。

江向陽對郭臺銘一行來訪表示熱烈歡迎。他介紹了博時基金的總體業(yè)務布局和發(fā)展情況，表示博時作為百年央企招商局金融板塊的成員公司，一直以來堅持對投資價值的研究，通過產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，提升金融資源有效配置，促進實體轉(zhuǎn)型發(fā)展。富士康作為當之無愧的獨角獸企業(yè)，切合制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求，符合國家關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”等相關(guān)政策，有助于打造基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的制造業(yè)新生態(tài)。

郭臺銘表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是鴻海集團近五年轉(zhuǎn)型的重要方向，是在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級中，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能系統(tǒng)融入到傳統(tǒng)制造中的重要載體。本次富士康在A股上市，將為集團注入更多互聯(lián)網(wǎng)基因，帶領(lǐng)代工基因的鴻海轉(zhuǎn)向以大數(shù)據(jù)為導向、AI分析為驅(qū)動，以及機器人運作為基礎(chǔ)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，加速在智能制造、工業(yè)4.0機器人生產(chǎn)、人工智能大數(shù)據(jù)等嶄新領(lǐng)域的發(fā)展。同時通過富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云，提高中小企業(yè)的制造能力，為3000萬中小企業(yè)賦能。他還提出，期待未來與招商局集團探討在在交通、建筑、健康等領(lǐng)域的合作機會。

參加會見的還有富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事長陳永正，首席執(zhí)行官鄭弘孟，財務總監(jiān)郭俊宏，博時基金權(quán)益投資部、研究部相關(guān)基金經(jīng)理、研究員等。

不僅有親自登門拜訪博時基金這種大型基金公司，據(jù)了解5月15日郭臺銘還在深圳參與了富士康與機構(gòu)投資者舉行的集體路演活動。

根據(jù)微博用戶消息，機構(gòu)投資者的提問非常踴躍，也認可富士康的規(guī)模優(yōu)勢、行業(yè)地位和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型方向，不過大多給出的估值依舊在17~23倍之間。

一位參會機構(gòu)人士向中國基金報記者表示，參會的機構(gòu)還是很多，至少可以見一見郭老板嘛。

推掉李嘉誠飯局赴清華演講

公開的信息，我們可以看到郭臺銘先生最近幾天非常地繁忙，路演、演講、見機構(gòu)、見學生、見官員等等，一切都在為富士康的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型造勢。

5月15日在深圳密集與機構(gòu)交流，而5月16日晚上，郭臺銘出現(xiàn)在清華大學做演講，他說自己推掉了和李嘉誠的飯局，剛剛坐了3個小時飛機，吃了一碗10塊錢的陽春面，來跟清華大學學生們“交交心”。

出席演講的郭臺銘，頭戴紅色棒球帽，一身白T恤、牛仔褲、運動鞋。郭臺銘此次演講的主題，還是與要IPO的富士康主打的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

郭臺銘在演講中描繪了富士康在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能時代的藍圖偉業(yè)。他表示，富士康將全力推動智能制造，盡力在中國先進實體經(jīng)濟中擔任推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能的領(lǐng)頭羊。

5月17日郭臺銘又來到了天津，天津市委書記李鴻忠，市委副書記、市長張國清跟他進行了座談，座談前郭臺銘還在天津舉行的第二屆世界智能大會上進行了演講，主題依然是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

郭臺銘在演講中表示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺價值是消費互聯(lián)網(wǎng)平臺的100倍，因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺連接的人、機、物的數(shù)量，大大多于消費互聯(lián)網(wǎng)平臺連接的人的數(shù)量，到2020年IOT設備接入量將達到500億以上。

BAT或參與戰(zhàn)略配售

作為首只即報即審的獨角獸，富士康的IPO創(chuàng)新的引入了戰(zhàn)略配售，并且網(wǎng)下配售的股份，也引入了鎖定期機制。富士康發(fā)行的情況可見本報官微5月14日文章《富士康IPO來了！5月24日申購，罕見戰(zhàn)略配售大面積鎖股，市值或超5000億，十大核心關(guān)注點必看！》。

富士康本次擬發(fā)行股票約19.7億股，發(fā)股數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的10%；發(fā)行方式上將采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式，其中初始戰(zhàn)略配售股份約占發(fā)行總數(shù)量的30%。

根據(jù)證券時報報道，富士康目前已經(jīng)初步完成了戰(zhàn)略投資者的遴選工作，國內(nèi)最大的幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭可能都在最終確定的戰(zhàn)配投資者名單內(nèi)。而在詢價方面，據(jù)一位參加了富士康深圳路演的機構(gòu)人士向證券時報介紹，在路演現(xiàn)場，多數(shù)機構(gòu)給出的發(fā)行價估值約在20倍左右，最高給出發(fā)行價約23倍市盈率。

機構(gòu)報價募資或超300億元

作為備受關(guān)注的獨角獸上市，富士康或采用獨角獸企業(yè)靈活定價的機制，在富士康上周五獲得批文的同日，新修訂的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》部分條款的內(nèi)容公開征求意見，新修訂增加了定價方式的靈活性，允許企業(yè)自行選擇定價方式。

而在富士康的招股意向書中，除了八大募集投資項目計劃投資金額272.53億元，還增加了補充營運資金。在招股文件中，已經(jīng)預留了募資超過272.53億元后，募投資金的運用。

富士康發(fā)行前2017年的每股收益為0.9元，本次發(fā)行股份約19.7億股，如果按照20倍市盈率估值，發(fā)行價為18元，那么募資金額將達355億元，當然具體還需看最終發(fā)行價，也可能高也可能低。但看情形，富士康本次募資存在超過300億元的可能性。