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【盈利能力大幅提升分析師極度看好此電機(jī)巨頭】最近因?yàn)閲H形勢(shì)問題，油氣價(jià)格連續(xù)上漲，A股相關(guān)概念也出現(xiàn)爆發(fā)式的行情。分析師發(fā)現(xiàn)臥龍電氣這家公司，作為油氣的上游公司，盈利能力也大幅提升，看好邏輯如下。

1.員工持股激勵(lì)核心管理人員

公司于2017年完成公司組織架構(gòu)的重新劃分，設(shè)立考核目標(biāo)。持股計(jì)劃滾動(dòng)實(shí)施，保證中長期的激勵(lì)。在嚴(yán)格的公司業(yè)績條件標(biāo)準(zhǔn)限制下，可以進(jìn)一步激發(fā)員工的工作潛力，有助于公司業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.全球并購與發(fā)展成就電機(jī)巨頭

目前臥龍控股公司為中國500強(qiáng)企業(yè)，電機(jī)制造目前已達(dá)中國領(lǐng)先地位。通過全球并購公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，并使公司具有了139年的電機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)，所收購企業(yè)均為行業(yè)傳統(tǒng)大型企業(yè)，這使得公司成為全球市場(chǎng)及技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

公司在研發(fā)上的投入也越來越多，2016年超過3億元，達(dá)到營收的3.54%，彰顯出公司與時(shí)俱進(jìn)，走在技術(shù)最前沿的決心。

3.下游行業(yè)復(fù)蘇明顯，盈利能力大幅提升

公司的下游如油氣、煤炭和鋼鐵等等行業(yè)的呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)了公司營收規(guī)模的增長。2017年下半年來，由于裝備制造產(chǎn)能趨于飽和，公司產(chǎn)品的議價(jià)能力得到提升，從而推高了產(chǎn)品的毛利率。2018年一季度盡管由于匯兌損失，凈利潤仍同比增238.39%。公司預(yù)期在中短期內(nèi)會(huì)維持營收較高增長和毛利率持續(xù)改善的態(tài)勢(shì)。

4.新市場(chǎng)不斷開拓，新能源汽車電機(jī)取得突破

2017年受政策等的影響，公司新能源汽車電機(jī)業(yè)務(wù)維持平穩(wěn)。公司進(jìn)入國內(nèi)主流廠商供應(yīng)鏈，并是某些大銷量車型(如北汽EC系列)的主力供應(yīng)商。目前已經(jīng)取得國外廠商50萬輛以上新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及零部件的定點(diǎn)信，并和其他世界知名零配件商聯(lián)合研發(fā)、試制新能源汽車電機(jī)。

考慮到臥龍電氣相關(guān)業(yè)務(wù)成長性較強(qiáng)，近年開始業(yè)績呈現(xiàn)高增長態(tài)勢(shì)，中信建投認(rèn)為公司合理估值為20倍，股價(jià)還有大幅上漲空間。