【2018年中國(guó)新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)現(xiàn)狀 裝機(jī)量快速增長(zhǎng)】新能源汽車電機(jī)、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)(變速箱)功能的替代，其性能直接決定了電動(dòng)汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)，電機(jī)電控系統(tǒng)其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著我國(guó)對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的重視，新能源汽車行業(yè)前景廣闊，為新能源汽車三大件中的電機(jī)電控帶來(lái)發(fā)展空間。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)電控裝機(jī)量快速增長(zhǎng)

新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng)之下，我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年，我國(guó)新能源汽車電機(jī)、電控裝機(jī)量均達(dá)到87.42萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.7%。2018年1-3月，新能源汽車電機(jī)、電控裝機(jī)量均為15.51萬(wàn)臺(tái)。

圖表1：2017-2018年3月全球新能源汽車月度電機(jī)電控裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

資料來(lái)源：GGII前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

永磁同步電機(jī)依舊是裝機(jī)主流

目前，新能源汽車所使用的電機(jī)為永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)以及其它電機(jī)。從電機(jī)類型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，以永磁同步電機(jī)為主，2017年新能源汽車領(lǐng)域永磁同步電機(jī)裝機(jī)量達(dá)到68.51萬(wàn)臺(tái)，占比超過(guò)78%；交流異步電機(jī)裝機(jī)量近19萬(wàn)臺(tái)，占比21.4%。

圖表2：2016-2018年3月全球國(guó)家新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量Top8（單位：萬(wàn)輛）

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比亞迪電機(jī)電控裝機(jī)量均為領(lǐng)先

具體廠商方面，根據(jù)2017-2018年3月電機(jī)、電控裝機(jī)量排序發(fā)現(xiàn)，前10家廠商中驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，電控裝機(jī)量均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。其中，比亞迪無(wú)論是電機(jī)裝機(jī)量還是電控裝機(jī)量都位居榜首，其裝機(jī)量分別為17.83萬(wàn)臺(tái)和18.87萬(wàn)臺(tái)；電機(jī)、電控裝機(jī)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的還有北汽新能源，其電機(jī)、電控裝機(jī)量均為12.63萬(wàn)臺(tái)，排在第二位。此外，安徽巨一、江鈴新能源、UAES、長(zhǎng)安汽車等的電機(jī)、電控裝機(jī)量均在3-4萬(wàn)臺(tái)的梯隊(duì)。

圖表3：2017-2018年3月新能源汽車電機(jī)電控裝機(jī)量Top10企業(yè)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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電機(jī)電控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰

從新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的配套供應(yīng)來(lái)看，整車企業(yè)比亞迪電機(jī)主要供給兩家車企：比亞迪以及北京華林特裝車，電控由自身生產(chǎn)；而北汽新能源的電機(jī)也主要供給本企，電控則由精進(jìn)、大洋提供。類似精進(jìn)電動(dòng)這樣的新能源汽車電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)提供商，服務(wù)的企業(yè)包括安源客車、丹東黃海、東風(fēng)、安凱、長(zhǎng)城、吉利、廣汽、百路佳等企業(yè)。

圖表4：2015-2018年2月全球各類型新能源乘用車銷量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)輛）

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綜合來(lái)看，新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商，具體來(lái)講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商（博世、大陸等）、專業(yè)電機(jī)電控制造商（上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡等）和傳統(tǒng)電機(jī)、變頻器生產(chǎn)商（匯川技術(shù)、英威騰等）。目前來(lái)看，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機(jī)電控，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低。

由于新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)基本是與國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)同步啟動(dòng)，行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系尚未成型，整車廠和第三方供應(yīng)商各自占據(jù)有利位置，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰。

圖表5：新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)主要參與者

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