【芯片國(guó)際棋局：全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查之日本篇】

導(dǎo)讀：歷時(shí)8個(gè)多月的東芝半導(dǎo)體出售案終于塵埃落定。這被日媒視作日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰敗的另一標(biāo)志性事件。日本半導(dǎo)體業(yè)曾有過(guò)黃金時(shí)代，曾在世界范圍內(nèi)具有舉足輕重的地位，這令人唏噓的興衰背后，究竟發(fā)生了什么？

歷時(shí)8個(gè)多月的東芝半導(dǎo)體出售案終于塵埃落定。

6月1日，東芝宣布，已完成出售旗下半導(dǎo)體公司（TMC）的交易，售予貝恩資本牽頭的日美韓財(cái)團(tuán)組建的收購(gòu)公司Pangea。盡管東芝對(duì)Pangea擁有40.2%股份，但大股東已易主貝恩資本。

這被日媒視作日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰敗的另一標(biāo)志性事件。據(jù)ICInsights此前公布的2018年第一季度全球前十五大半導(dǎo)體公司（以銷(xiāo)售額計(jì)算）名單中，東芝半導(dǎo)體是碩果僅存的日本公司。而在鼎盛時(shí)期的1993年，ICInsights發(fā)布的全球十大半導(dǎo)體公司中有6家日本公司。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這令人唏噓的興衰背后，究竟發(fā)生了什么？

起家：從依賴(lài)進(jìn)口到自主研發(fā)

日本索尼公司的官網(wǎng)上至今都掛著這樣一段歷史，該公司創(chuàng)始人之一井深大1952年在美國(guó)進(jìn)行為期3個(gè)月的調(diào)查旅行，期間聽(tīng)說(shuō)了西方電器公司（WE）有意轉(zhuǎn)讓晶體管專(zhuān)利，但代價(jià)高達(dá)25000美元，這相當(dāng)于日本東京通信工業(yè)公司（索尼前身）總資產(chǎn)的10%，盡管心生向往，但井深大最終帶著遺憾回國(guó)。索尼的另一創(chuàng)始人盛田紹夫后來(lái)于1953年赴美談判，最終拿下了這項(xiàng)技術(shù)。

但他們并沒(méi)有采納WE的建議——將晶體管用做助聽(tīng)器，而是摸索出一個(gè)全新的應(yīng)用領(lǐng)域。1955年，索尼研制出全球第一臺(tái)晶體管收音機(jī)。1959年，索尼收音機(jī)銷(xiāo)售額達(dá)250萬(wàn)美元。

日本公司紛紛效仿。到1965年，日本的收音機(jī)出口量達(dá)到2421萬(wàn)臺(tái)。另外，電子計(jì)算器和電視也撬動(dòng)了美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)。

日本消費(fèi)電子在美國(guó)市場(chǎng)獲得成功，不僅因?yàn)槠洚a(chǎn)品創(chuàng)新和性?xún)r(jià)比高，還與美國(guó)的政策有關(guān)。當(dāng)時(shí)美國(guó)將電子產(chǎn)業(yè)的重心轉(zhuǎn)移到了軍用上，這為日本的民用電子產(chǎn)品提供了機(jī)遇。

到1960年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)追趕美國(guó)。當(dāng)時(shí)，日本政府以關(guān)稅壁壘和貿(mào)易保護(hù)政策為產(chǎn)業(yè)的起步“保駕護(hù)航”。但外資開(kāi)始“叩響”大門(mén)，終于在1968年，美國(guó)德州儀器以合資的模式進(jìn)入日本市場(chǎng)，但得遵守嚴(yán)苛的技術(shù)轉(zhuǎn)讓等限制。

當(dāng)時(shí)日本國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化比率只有20%，美國(guó)的反制措施讓日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)意識(shí)到自身的被動(dòng)。其一，IBM在1970年宣布將在其新推出的大型計(jì)算機(jī)中使用半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器開(kāi)始替代磁芯，在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器中占據(jù)重要位置的DRAM內(nèi)存芯片，成為潛力無(wú)限的大市場(chǎng)。一夜之間行業(yè)游戲規(guī)則大變。其二，美國(guó)拒絕向日本提供IC集成電路，使日本電子計(jì)算器在美國(guó)的市場(chǎng)份額從繁盛時(shí)期的80%跌至了1974年的27%。

由此，日本開(kāi)始以“舉國(guó)之力”來(lái)進(jìn)行自主研發(fā)。一個(gè)官產(chǎn)學(xué)研發(fā)項(xiàng)目徹底改變了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位。這個(gè)項(xiàng)目就是日本通商產(chǎn)業(yè)?。ń?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省前身）發(fā)起成立的VLSI共同研究所（超LSI技術(shù)研究組合），“打造未來(lái)計(jì)算機(jī)必不可少的大規(guī)模集成電路”這一口號(hào)也顯示了日本的巨大野心。日本通產(chǎn)省將市場(chǎng)中的各大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（富士通、日立、三菱電機(jī)、東芝和NEC）的研發(fā)人員集結(jié)起來(lái)，總計(jì)投入700億日元，政府出資290億日元（幾乎相當(dāng)于當(dāng)時(shí)通產(chǎn)省補(bǔ)貼支出的一半）。

上述項(xiàng)目在4年到期后，取得專(zhuān)利1000多項(xiàng)。VLSI共同研究所所長(zhǎng)、有日本半導(dǎo)體之父之稱(chēng)的垂井康夫設(shè)定的方針或許總結(jié)了成功的秘訣：競(jìng)爭(zhēng)者們能否互相協(xié)作是一個(gè)大問(wèn)題，那么我們就以”基礎(chǔ)的、共通的”為方針，從各家公司的共同點(diǎn)出發(fā)，來(lái)研發(fā)、制定未來(lái)的大規(guī)模集成電路技術(shù)。

1970年代日本對(duì)美國(guó)等外部的關(guān)鍵制程設(shè)備和生產(chǎn)原料依賴(lài)率達(dá)到80%，而到1980年代初，日本半導(dǎo)體制造裝置國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了70%以上，為日后超越美國(guó)成為半導(dǎo)體業(yè)霸主奠定了基礎(chǔ)。

由此日本半導(dǎo)體業(yè)開(kāi)啟了“黃金時(shí)代”，全球市場(chǎng)份額不斷上升，在世界范圍內(nèi)開(kāi)始具有舉足輕重的地位。以1980年投入市場(chǎng)的64KDRAM為例，1981年，日立市場(chǎng)占有率全球第一，占40%的份額；第二位是富士通，占20%，NEC占9%。之后，NEC主導(dǎo)了256K時(shí)代，東芝主導(dǎo)了1MB時(shí)代。到1986年，日本半導(dǎo)體企業(yè)在全球DRAM的市占率達(dá)到了80%，超越了美國(guó)。

這一時(shí)期的日本產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要靠出口。1970-1985年的15年間，日本該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值增加了5倍，出口增加了11倍。

轉(zhuǎn)折：由盛而衰背后是未能抓住規(guī)模化機(jī)會(huì)

禍兮福所倚，福兮禍所伏。

1980年代后期，日本的DRAM市場(chǎng)份額開(kāi)始大幅衰退，根本原因是DRAM市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，頻繁發(fā)生的貿(mào)易摩擦也一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。

日本企業(yè)在早期大型計(jì)算機(jī)所用的存儲(chǔ)器上有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，看重的是存儲(chǔ)器的品質(zhì)。但1980年代后期，隨著個(gè)人電腦市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，對(duì)存儲(chǔ)器的可靠性和壽命要求較低，更側(cè)重于低價(jià)。但日本當(dāng)時(shí)依舊以高可靠性為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，未能很好地適應(yīng)市場(chǎng)變化。

有業(yè)內(nèi)人士指出，盡管當(dāng)時(shí)日本公司看到了個(gè)人電腦市場(chǎng)的動(dòng)向，但仍執(zhí)著于成品率，在降低成本方面比較欠缺。對(duì)比日韓的半導(dǎo)體公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，韓國(guó)公司在成本上大幅領(lǐng)先于日本公司，生產(chǎn)同樣的元器件，日本公司使用的設(shè)備數(shù)量竟是韓國(guó)的2倍，生產(chǎn)流程過(guò)長(zhǎng)，進(jìn)而無(wú)法降低成本。

另有分析指出，這也和日本制造商沒(méi)有采取Fabless模式有關(guān)。這種水平分工的發(fā)展模式可以使專(zhuān)業(yè)公司專(zhuān)注設(shè)計(jì)，代工廠專(zhuān)注生產(chǎn)，可以對(duì)市場(chǎng)變化做出迅速反應(yīng)，將機(jī)器折舊影響到的成本劣勢(shì)降到很低。

“日本的半導(dǎo)體制造大多仍是大集團(tuán)下的子部門(mén)，盡管個(gè)別產(chǎn)品有不錯(cuò)的成績(jī)，但在品牌占有率達(dá)到一定程度后，該模式無(wú)法再有效推升其半導(dǎo)體的零組件往下一個(gè)里程碑前進(jìn)。Fabless模式是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的必然走向。而以日本的發(fā)展模式來(lái)看，與其說(shuō)錯(cuò)失了市場(chǎng)的大變化，不如說(shuō)半導(dǎo)體發(fā)展有很強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)作為營(yíng)運(yùn)支撐，而日本制造商未能發(fā)展出具有相對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)型態(tài)與經(jīng)濟(jì)規(guī)模的廠商，造成其競(jìng)爭(zhēng)力不斷被削弱。”集邦拓墣產(chǎn)業(yè)研究院研究經(jīng)理林建宏對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

此外，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也受到了外部貿(mào)易摩擦的影響。日本半導(dǎo)體業(yè)的不斷崛起，讓美國(guó)同行危機(jī)感攀升。這可以從媒體報(bào)道窺見(jiàn)一斑。1978年，美國(guó)《財(cái)富》雜志刊登了《硅谷的日本間諜》的報(bào)道；1981年3月和12月，又兩次刊登報(bào)道敲響美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的警鐘。1983年，《商業(yè)周刊》雜志刊登了長(zhǎng)達(dá)11頁(yè)的《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)：日本的威脅》的專(zhuān)題。

隨著日本廠商的大量產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，供給嚴(yán)重過(guò)剩引發(fā)了全球DRAM的價(jià)格暴跌。1985年6月，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）向美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提起對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)品傾銷(xiāo)訴訟；此后，美光向美國(guó)商務(wù)部提起日本64KDRAM傾銷(xiāo)訴訟?！叭彰腊雽?dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)”正式開(kāi)戰(zhàn)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最終以“日美半導(dǎo)體協(xié)定”了結(jié)。協(xié)定內(nèi)容主要包括改善日本市場(chǎng)的準(zhǔn)入和終止傾銷(xiāo)。美國(guó)加快推進(jìn)研發(fā)，成功奪回寶座。到1993年，美國(guó)半導(dǎo)體公司的世界份額重回世界第一，并保持至今。

由于外部貿(mào)易摩擦激化，日本公司開(kāi)始向內(nèi)需拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型。在1985-2000年的15年間，日本電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值和出口增加了1.5倍，而內(nèi)需增加了2倍多。

在1990年代初，日本經(jīng)歷了泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰，進(jìn)入“失去的20年”。2000年以后，日本GDP增長(zhǎng)停滯，日本電子產(chǎn)業(yè)總體出現(xiàn)衰退。2013年日本電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是11萬(wàn)億日元，不到峰值時(shí)（26萬(wàn)億日元）的一半。

“1980年代末，日本經(jīng)濟(jì)達(dá)到了全球第二，美國(guó)以廣場(chǎng)協(xié)議和日美半導(dǎo)體協(xié)定來(lái)施壓，這大幅打壓了日本企業(yè)的獲利能力。而韓國(guó)趁勢(shì)舉國(guó)家之力來(lái)發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，不久后日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，補(bǔ)貼難以維系?！憋@示及半導(dǎo)體行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)CINNO副總經(jīng)理?xiàng)钗牡脤?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展和一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)情況息息相關(guān)，因?yàn)檫@是資金超級(jí)密集的產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)的、大規(guī)模資金投入才會(huì)成功。當(dāng)一國(guó)經(jīng)濟(jì)整體不景氣時(shí)，就難以大力支持其發(fā)展。

重振：結(jié)構(gòu)性改革和重啟“官產(chǎn)學(xué)”項(xiàng)目

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)試圖以結(jié)構(gòu)性改革和重啟“官產(chǎn)學(xué)”項(xiàng)目來(lái)重振旗鼓。

在日本通產(chǎn)省的主導(dǎo)下，1999年，日立和NEC的DRAM部門(mén)整合成立了爾必達(dá)（Elpida），三菱電機(jī)隨后也參與進(jìn)來(lái)，而其他日本半導(dǎo)體制造商均從通用DRAM領(lǐng)域中退出，將資源集中到具有高附加值的系統(tǒng)集成晶片等領(lǐng)域。Elpida是希臘語(yǔ)“希望”的意思，這個(gè)公司名體現(xiàn)了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)這最后的DRAM制造商所寄予的厚望。

無(wú)奈，“外面的世界”瞬息萬(wàn)變。2008年金融危機(jī)后，全球需求驟降，DRAM供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，2GB的DRAM在2008年的價(jià)格為20美元以上，而2012年則跌至1美元以下。全球DRAM生產(chǎn)商都陷入嚴(yán)重赤字，爾必達(dá)也不例外。日本政府在2009年伸出援手，注資并為其擔(dān)保獲得日本政策投資銀行融資。

但終究頹勢(shì)難挽，爾必達(dá)不堪負(fù)債最終于2012年2月底宣布破產(chǎn)，2012年7月被美光并購(gòu)。

一位日本半導(dǎo)體從業(yè)者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，自然災(zāi)害對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定的影響。3·11大地震加速日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下滑。

“我們公司在地震中也損失慘重，股價(jià)一路下跌，直到前兩年重組又建廠才恢復(fù)正常的產(chǎn)量。股價(jià)也翻了三番。半導(dǎo)體生產(chǎn)對(duì)環(huán)境要求很高，要無(wú)塵穩(wěn)定的環(huán)境下才能制作出精良產(chǎn)品?！痹撊毡景雽?dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示。

但也有分析指出，爾必達(dá)的失敗是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重蹈覆轍，即跟不上行業(yè)的變化，上次是跟不上個(gè)人電腦市場(chǎng)的崛起，這次是跟不上電腦向智能手機(jī)和平板電腦的轉(zhuǎn)向。

“日本企業(yè)一般精于鉆研技術(shù)，但對(duì)外界變化的應(yīng)對(duì)能力比較遲鈍，因?yàn)槠鋬?nèi)部通常較為官僚化、決策過(guò)程慢。其過(guò)去30年的成果其實(shí)是在外部沒(méi)有很多勁敵的情況下取得的，當(dāng)面臨更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，這種專(zhuān)注但又反應(yīng)遲緩的弱點(diǎn)就會(huì)被放大?！睏钗牡谜f(shuō)。

日本啟動(dòng)了多項(xiàng)官產(chǎn)學(xué)項(xiàng)目，包括飛鳥(niǎo)（Asuka）計(jì)劃、未來(lái)計(jì)劃M(mǎn)IRAI、HALCA等。2006年，日本推出新的五年計(jì)劃，被視為ASUKA計(jì)劃的延續(xù)。新五年計(jì)劃分兩部分：一是SELETE五年研發(fā)項(xiàng)目，每年投資預(yù)算100億日元，探索45納米和32納米實(shí)際應(yīng)用工藝。另一部分是STARC五年研發(fā)計(jì)劃，每年投資預(yù)算50億日元，用于開(kāi)發(fā)DFM設(shè)計(jì)平臺(tái)。

盡管日本半導(dǎo)體業(yè)的輝煌已成為歷史，目前的全球市占率已不到10%，但在一些細(xì)分領(lǐng)域仍然扮演著重要角色。

“日本在材料、精密機(jī)械、基本的物理化學(xué)數(shù)學(xué)等的科研能力與廠商都仍有影響力。歷史累積的專(zhuān)利與專(zhuān)業(yè)人才都仍然很強(qiáng)。只要資本與公司運(yùn)作的模式對(duì)了，若能抓到下一波重大商品的轉(zhuǎn)變點(diǎn)，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍會(huì)有很好的競(jìng)爭(zhēng)力。”林建宏說(shuō)。

“半導(dǎo)體是一個(gè)集成性的行業(yè)，一個(gè)芯片的產(chǎn)生需要近一萬(wàn)人的工作量，同時(shí)需要多年的經(jīng)驗(yàn)積累才有創(chuàng)新。日本半導(dǎo)體根基很深，目前可能發(fā)展得比較慢，但其基礎(chǔ)仍在，要翻身就看國(guó)家以后對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投入?！鄙鲜鋈毡景雽?dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示。