【日媒：紫光成為中國大陸和日本半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)】最近東芝宣布，已完成出售旗下半導(dǎo)體公司（TMC）的交易，售予貝恩資本牽頭的日美韓財(cái)團(tuán)組建的收購公司Pangea。盡管東芝對(duì)Pangea擁有40.2%股份，但大股東已易主貝恩資本。

這被日媒視作日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰敗的另一標(biāo)志性事件。據(jù)ICInsights此前公布的2018年第一季度全球前十五大半導(dǎo)體公司（以銷售額計(jì)算）名單中，東芝半導(dǎo)體是碩果僅存的日本公司。而在鼎盛時(shí)期的1993年，IC Insights發(fā)布的全球十大半導(dǎo)體公司中有6家日本公司。

紫光成為中國大陸和日本半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)

中國紫光集團(tuán)旗下的存儲(chǔ)器廠--長江存儲(chǔ)科技，在2018年4月11日舉辦半導(dǎo)體設(shè)備安裝典禮，26日公布國家主席習(xí)近平訪視生產(chǎn)線的新聞，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞(Nikkei)網(wǎng)站報(bào)導(dǎo)，這顯示大陸對(duì)于關(guān)鍵半導(dǎo)體產(chǎn)品與技術(shù)受制于外國的高度關(guān)注，但日本同樣也對(duì)大陸的半導(dǎo)體投資抱持高度關(guān)注。大陸關(guān)注的原因，在于長江存儲(chǔ)這次安裝的生產(chǎn)設(shè)備，是3DNAND快閃存儲(chǔ)器生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)定在2018年內(nèi)展開32層3DNAND快閃存儲(chǔ)器生產(chǎn)，這進(jìn)度雖然比韓國電子巨擘三星電子(SamsungElectronics)要晚4年，但至少是大陸擺脫完全依賴海外廠商生產(chǎn)NAND快閃存儲(chǔ)器的關(guān)鍵一步。

而日本關(guān)注的原因，據(jù)日經(jīng)記者在2018年5月21日的現(xiàn)場采訪，3棟工廠的首棟正在加緊趕工，每天約有1,000人出入，其中包括不少日本半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者，也有從美國矽谷、日本、臺(tái)灣、與韓國挖角的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才，凸顯大陸的雄心，也讓日本擔(dān)心人才與技術(shù)外流的問題。在紫光的計(jì)劃中，長江存儲(chǔ)武漢廠已經(jīng)投資相當(dāng)于3兆日圓(約275億美元)，在2025年以前還要進(jìn)行1,000億美元以上的投資，等到2025年，武漢廠的3DNAND快閃存儲(chǔ)器產(chǎn)能，將達(dá)目前世界最大NAND快閃存儲(chǔ)器工廠、日本東芝存儲(chǔ)器(TMC)四日市工廠的1.5倍，每月100萬片。

2016年7月，由紫光集團(tuán)、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北科投在武漢新芯的基礎(chǔ)上組建長江存儲(chǔ)。其中紫光集團(tuán)出資197億元，占股51.04%，從而對(duì)長江存儲(chǔ)形成控股。

“長江存儲(chǔ)是中國科技領(lǐng)域的遼寧號(hào)航空母艦?！弊瞎饧瘓F(tuán)董事長趙偉國曾向《英才》記者強(qiáng)調(diào)，“從其投資規(guī)模、技術(shù)水平、對(duì)國家產(chǎn)業(yè)安全和國家信息安全的意義看，這一比喻并不為過。通過長江存儲(chǔ)這個(gè)項(xiàng)目，中國集成電路產(chǎn)業(yè)才真正在世界上有了一定的地位。”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，長江存儲(chǔ)總投資將超過240億美元。這也是紫光集團(tuán)目前為止最大的投資項(xiàng)目之一。

“紫光未來十年在芯片制造產(chǎn)業(yè)上投資1000億美元是一個(gè)基本數(shù)字，相當(dāng)于平均每年投入100億美元。Intel、臺(tái)積電、三星每年在芯片制造上的資本開支都超過100億美元，達(dá)不到平均每年100億美元的投資規(guī)模，根本就進(jìn)入不了芯片制造的第一陣營?！闭缵w偉國所說，持續(xù)投入是繞不過的門檻。

雖然先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)不是買了設(shè)備就能馬上出貨，還需要不少調(diào)整改進(jìn)產(chǎn)品良率，更何況長江存儲(chǔ)科技引進(jìn)的技術(shù)，已經(jīng)落后于國際主要NAND快閃存儲(chǔ)器廠商，但有規(guī)模遠(yuǎn)大于東芝存儲(chǔ)器的投資計(jì)劃，還有10年時(shí)間與大量挖角的人才，日本少數(shù)仍具國際競爭力的半導(dǎo)體產(chǎn)品，NAND快閃存儲(chǔ)器，勢將危殆。至于專利障礙問題，紫光集團(tuán)現(xiàn)在積極透過海外購并與出資的方式，希望獲得合作對(duì)象，購并美光(MicronTechnology)雖為美國政府阻擋，但紫光仍與美光及英特爾(Intel)進(jìn)行技術(shù)合作討論，希望借此獲得若干專利使用權(quán)，現(xiàn)在為回避美國與大陸的貿(mào)易戰(zhàn)問題，動(dòng)作較小，但據(jù)日經(jīng)報(bào)導(dǎo)，仍持續(xù)推動(dòng)。

目前，長江存儲(chǔ)已經(jīng)打造成為集芯片設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)。

全球來看，擁有芯片全產(chǎn)業(yè)鏈能力的企業(yè)屈指可數(shù)，僅有三星、英特爾、德州儀器等具備貫穿前段的設(shè)計(jì)，中段的制造和封測，再到后段的市場銷售。

相對(duì)于IC設(shè)計(jì)企業(yè)（Fabless）、代工企業(yè)（Foundry），創(chuàng)建這類IDM公司需要高額的資金成本，以及對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮臏?zhǔn)確把握。從這一角度看，長江存儲(chǔ)為我國芯片產(chǎn)業(yè)做出了表率，趟出了一條新的道路。

日本半導(dǎo)體的興衰

1970年代日本對(duì)美國等外部的關(guān)鍵制程設(shè)備和生產(chǎn)原料依賴率達(dá)到80%，而到1980年代初，日本半導(dǎo)體制造裝置國產(chǎn)化率達(dá)到了70%以上，為日后超越美國成為半導(dǎo)體業(yè)霸主奠定了基礎(chǔ)。

由此日本半導(dǎo)體業(yè)開啟了“黃金時(shí)代”，全球市場份額不斷上升，在世界范圍內(nèi)開始具有舉足輕重的地位。以1980年投入市場的64KDRAM為例，1981年，日立市場占有率全球第一，占40%的份額；第二位是富士通，占20%，NEC占9%。之后，NEC主導(dǎo)了256K時(shí)代，東芝主導(dǎo)了1MB時(shí)代。到1986年，日本半導(dǎo)體企業(yè)在全球DRAM的市占率達(dá)到了80%，超越了美國。

但是，1980年代后期，日本的DRAM市場份額開始大幅衰退，根本原因是DRAM市場結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，頻繁發(fā)生的貿(mào)易摩擦也一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。

隨著日本廠商的大量產(chǎn)能進(jìn)入市場，供給嚴(yán)重過剩引發(fā)了全球DRAM的價(jià)格暴跌。1985年6月，美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）向美國貿(mào)易代表辦公室提起對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)品傾銷訴訟；此后，美光向美國商務(wù)部提起日本64KDRAM傾銷訴訟?！叭彰腊雽?dǎo)體戰(zhàn)爭”正式開戰(zhàn)。這場戰(zhàn)爭最終以“日美半導(dǎo)體協(xié)定”了結(jié)。協(xié)定內(nèi)容主要包括改善日本市場的準(zhǔn)入和終止傾銷。美國加快推進(jìn)研發(fā)，成功奪回寶座。到1993年，美國半導(dǎo)體公司的世界份額重回世界第一，并保持至今。

在1990年代初，日本經(jīng)歷了泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰，進(jìn)入“失去的20年”。2000年以后，日本GDP增長停滯，日本電子產(chǎn)業(yè)總體出現(xiàn)衰退。2013年日本電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是11萬億日元，不到峰值時(shí)（26萬億日元）的一半。

“1980年代末，日本經(jīng)濟(jì)達(dá)到了全球第二，美國以廣場協(xié)議和日美半導(dǎo)體協(xié)定來施壓，這大幅打壓了日本企業(yè)的獲利能力。而韓國趁勢舉國家之力來發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，不久后日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，補(bǔ)貼難以維系?！憋@示及半導(dǎo)體行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)CINNO副總經(jīng)理?xiàng)钗牡脤?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展和一國的宏觀經(jīng)濟(jì)情況息息相關(guān)，因?yàn)檫@是資金超級(jí)密集的產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)的、大規(guī)模資金投入才會(huì)成功。當(dāng)一國經(jīng)濟(jì)整體不景氣時(shí)，就難以大力支持其發(fā)展。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)試圖以結(jié)構(gòu)性改革和重啟“官產(chǎn)學(xué)”項(xiàng)目來重振旗鼓。

在日本通產(chǎn)省的主導(dǎo)下，1999年，日立和NEC的DRAM部門整合成立了爾必達(dá)（Elpida），三菱電機(jī)隨后也參與進(jìn)來，而其他日本半導(dǎo)體制造商均從通用DRAM領(lǐng)域中退出，將資源集中到具有高附加值的系統(tǒng)集成晶片等領(lǐng)域。Elpida是希臘語“希望”的意思，這個(gè)公司名體現(xiàn)了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)這最后的DRAM制造商所寄予的厚望。

日本啟動(dòng)了多項(xiàng)官產(chǎn)學(xué)項(xiàng)目，包括飛鳥（Asuka）計(jì)劃、未來計(jì)劃MIRAI、HALCA等。2006年，日本推出新的五年計(jì)劃，被視為ASUKA計(jì)劃的延續(xù)。新五年計(jì)劃分兩部分：一是SELETE五年研發(fā)項(xiàng)目，每年投資預(yù)算100億日元，探索45納米和32納米實(shí)際應(yīng)用工藝。另一部分是STARC五年研發(fā)計(jì)劃，每年投資預(yù)算50億日元，用于開發(fā)DFM設(shè)計(jì)平臺(tái)。

盡管日本半導(dǎo)體業(yè)的輝煌已成為歷史，目前的全球市占率已不到10%，但在一些細(xì)分領(lǐng)域仍然扮演著重要角色。

半導(dǎo)體是一個(gè)集成性的行業(yè)，一個(gè)芯片的產(chǎn)生需要近一萬人的工作量，同時(shí)需要多年的經(jīng)驗(yàn)積累才有創(chuàng)新。日本半導(dǎo)體根基很深，目前可能發(fā)展得比較慢，但其基礎(chǔ)仍在，要翻身就看國家以后對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投入。