【逃不過市場份額五年首降的命運，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人路向何方？】7月3日，中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年國產(chǎn)工業(yè)機器人的市場份額下降至不到27%，同比降低六個百分點，遭遇五年以來的首次下降。消息一出，引發(fā)了行業(yè)人士對國產(chǎn)自主機器人品牌發(fā)展的擔(dān)憂。

2015年，工信部發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》曾提出，到2020年，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的年產(chǎn)量目預(yù)計要達到10萬臺。然而中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長、沈陽新松機器人總裁曲道奎則表示，考慮到目前的市場狀況，完成該目標(biāo)十分間距，壓力不小。

國產(chǎn)品牌的工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀如何?目前遇到的困境又有哪些?2020年的機器人產(chǎn)量真如業(yè)界所言難以達到預(yù)期嗎?筆者試圖通過此文梳理出答案。

逃不過市場份額五年首降的命運

制造業(yè)一直被譽為國家產(chǎn)業(yè)的基石，是國民經(jīng)濟的主體，而智能制造技術(shù)已經(jīng)成為世界制造業(yè)發(fā)展的客觀趨勢，是完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促使工業(yè)化進程往前邁進的重要動力。隨著《中國制造2025》成為重要國家戰(zhàn)略被提出，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程可以用如火如荼來形容，隨之相對應(yīng)的，是我國工業(yè)機器人行業(yè)的快速發(fā)展。

近年來，全球的工業(yè)機器人行業(yè)保持著非?？焖俚脑鲩L，國際機器人聯(lián)合會(IFR)的市場報告顯示，2016年全球工業(yè)機器人的銷量為29.4萬臺，同比增長16%;而從2013年以來的平均增速為16.8%。

與此同時，國內(nèi)工業(yè)機器人的銷量同樣大幅增長。2016年我國機器人銷量8.7萬臺，同比增長26.9%，快于全球增速15.9%，占全球銷量的30%。2017年我國工業(yè)機器人年銷量11.1萬臺，同比增長27.59%，增速連續(xù)三年擴大。

我國工業(yè)機器人銷售額不斷增長的同時，其產(chǎn)量增速同樣喜人。中國工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長羅俊杰曾在第二屆國際機器人檢測認(rèn)證高峰論壇上公開表示：近五年，中國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持20%的高速增長。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全年國內(nèi)工業(yè)機器人的產(chǎn)量累積超過13萬套，累積增長68.1%，規(guī)模約占全球產(chǎn)量的三分之一。

然而，就在我國工業(yè)機器人市場銷售額和產(chǎn)量雙雙增長的同時，國產(chǎn)品牌的市場占有率卻遭遇五年以來的首次下跌。

7月3日，中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的市場份額下降6%，結(jié)束了過去五年占有率持續(xù)增長的現(xiàn)狀。同時，外資品牌的工業(yè)機器人則繼續(xù)成為市場的主導(dǎo)力量，2017年外資機器人的銷量為10.3萬臺，而國產(chǎn)機器人的發(fā)展則相對滯后，增速僅為對手的四成。

國產(chǎn)自主品牌的工業(yè)機器人在發(fā)展過程中，究竟面臨哪些阻礙?

橫在路上的兩座大山

隨著計算機技術(shù)和自動化的發(fā)展，以及原子能的開發(fā)利用，目前業(yè)界公認(rèn)的現(xiàn)代機器人的研究始于20世紀(jì)中期。作為機器人的誕生地，美國原子能委員會的阿爾貢研究所于1947年開發(fā)了遙控機械手，1948年由開發(fā)了機械式的主從機械手。1962年，美國研制出世界上第一臺工業(yè)機器人，比號稱機器人王國的日本誕生時間更早。

到了二十世紀(jì)六七十年代，日本面臨著嚴(yán)重勞動力短缺，并且成為影響其社會經(jīng)濟發(fā)展的主要問題，因此日本的工業(yè)機器人在此階段得到了快速發(fā)展。1980年被稱為日本的“機器人普及元年”，日本開始在各個行業(yè)普及機器人，大大緩解了社會勞動力短缺的壓力。

相比美國和日本，歐洲的工業(yè)機器人的發(fā)展也十分迅速。德國工業(yè)機器人的數(shù)量僅次于日本和美國，為世界第三;而瑞典的ABB公司則是世界上最大工業(yè)機器人制造公司之一。

相比上述國家和地區(qū)，我國工業(yè)機器人的起步較晚，始于20世紀(jì)70年代，并且進入規(guī)劃化、產(chǎn)業(yè)化的階段不過近20年的事情，不管是從技術(shù)層面還是市場占有率來看，都與世界一線工業(yè)機器人品牌存在一定差距。

1、四大機器人家族占領(lǐng)絕大部分市場

在工業(yè)機器人業(yè)界中，瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機是最為著名的四大品牌，被稱為工業(yè)機器人的四大家族。

從核心技術(shù)方面來看，瑞士ABB專注于運動控制系統(tǒng)，德國庫卡的優(yōu)勢在于系統(tǒng)集成與本體制造，日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)具有極高的精準(zhǔn)度，而安川電機的優(yōu)勢在于伺服電機和運動控制器。據(jù)悉，目前機器人“四大家族”在全球市場的占有率達到將近50%，四家的占有率由高到低分別為發(fā)那科、ABB、安川以及庫卡。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞士ABB在中國工業(yè)機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%以及13.5%，除去其他外資品牌9.7%市場份額，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的市場份額不過30%左右。

隨著人口紅利的逐步消失，我國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機器人市場，從2016年開始，機器換人成為了企業(yè)發(fā)展的迫切需求，而我國巨大的增量市場也成為ABB、庫卡、安川電機和發(fā)那科在亞洲地區(qū)的重要布局地。且根據(jù)“四大家族”2017年財報收入地區(qū)顯示，亞洲地區(qū)，尤其是中國市場收入占比正在逐步提高。

此外，“四大家族”從2015年末至2016年初開始，都不約而同地加大了中國區(qū)域的布局。

ABB、庫卡和安川電機的布局多為與中國政府、或者企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，或者成立合資公司以深入中國市場。而日本發(fā)那科則選擇投資約630億日元茨城縣新建工業(yè)機器人工廠。新廠預(yù)計2018年8月投產(chǎn)，首先計劃生產(chǎn)2000臺機器人以滿足中國對工業(yè)機器人不斷增長的需求。

可以預(yù)見，隨著“四大家族”在中國區(qū)布局的進一步擴大，國產(chǎn)工業(yè)機器人未來將面臨不小的壓力。

2、核心零部件依賴進口

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游核心零部件、中游本體生產(chǎn)以及下游系統(tǒng)集成，其中上游核心控制部件中主要有減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。而構(gòu)成工業(yè)機器人的控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，則分別對應(yīng)控制器、伺服電機和減速器等核心零部件，這三個核心零部件不僅在工業(yè)機器人成本構(gòu)成中占主要部分，更是高精尖技術(shù)集成所在。

公開數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人的核心零部件約占總體成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，剩余部分則為機械本樣和其他外設(shè)。但值得注意的是，由于我國工業(yè)機器人起步較晚，且外資品牌的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國產(chǎn)機器人“核心零部件空心化”現(xiàn)象嚴(yán)重。

據(jù)平安證券研究所報告，目前中國工業(yè)機器三大核心零部件面臨以下困境：

首先伺服系統(tǒng)。作為工業(yè)機器人的主要動力來源，目前我國伺服系統(tǒng)主要被國外品牌壟斷，其中日系品牌約占50%，歐美品牌30%，臺灣品牌大陸企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品;歐美系包括西門子、博世力士樂、施耐德等公司，在大型伺服具有優(yōu)勢地位;國產(chǎn)主要包括匯川、臺達、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服。整體來看，我國伺服電機與日系和歐美系仍然存在差距，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器，這些也是國內(nèi)伺服系統(tǒng)未來要攻光的主要方向。

其次是減速器。精密減速器制造難、投資大，具有很高的技術(shù)壁壘，因此全球工業(yè)機器人減速器市場高度集中，日系品牌壟斷了85%的份額。像日本納博特斯克的RV減速器、日本哈默納科的諧波減速器基本都處于壟斷地位，導(dǎo)致我國工業(yè)機器人本體制造環(huán)節(jié)對減速器的議價能力很弱。

以安川電機ES165Kg為例，6臺精密減速器的總價值約為2.08萬元，占整機成本的12%;而同類型的國內(nèi)產(chǎn)品，6臺精密減速器的成本約為9.1萬，占整機成本的比例為31%。國產(chǎn)工業(yè)機器人想要實現(xiàn)整體成本的下降，還需在精密減速器研方面多下苦工。

再者是控制器。作為工業(yè)機器人的“大腦”，控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機器人廠商設(shè)計理念的集中體現(xiàn)，成熟的機器人廠商一般自行開發(fā)控制器和伺服系統(tǒng)，進而保證機器人的穩(wěn)定性和技術(shù)體系。目前全球控制系統(tǒng)的市場份額與工業(yè)機器人本體情況接近，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川電機、愛普生、史陶比爾、OTC以及那智不二越均在我國占據(jù)不少的市場份額。

國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人路向何方

那么，在核心零部件被外資品牌掌控，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人市場份額面臨五年來首降的嚴(yán)峻形勢下，我國工業(yè)機器人未來還有機會嘛?答案是肯定的。

2013年以來，國家相繼發(fā)布了《關(guān)于推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《中國制造2025》等系列政策，不斷加大對工業(yè)機器人行業(yè)的扶持力度，促使我國整日市場環(huán)境不斷向好，在研發(fā)能力和市場規(guī)模上都有了進一步提升。

1、交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已經(jīng)取得突破

雖然目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，但最近幾年，受益于我國工業(yè)機器人市場整體快速增長，國產(chǎn)伺服也迎來了新的機遇。

廣發(fā)證券研報指出，目前國產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已取得突破，國內(nèi)外差距已明顯縮小。報告任務(wù)，隨著未來機器人零部件實現(xiàn)突破，我國工業(yè)機器人行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將由機床向機器人傾斜。而國內(nèi)企業(yè)在控制器領(lǐng)域的布局已經(jīng)看到了國產(chǎn)突破的希望，根據(jù)高工機器人網(wǎng)，我國伺服電機產(chǎn)品功率范圍大多在22kW以內(nèi)，線上技術(shù)與日系產(chǎn)品接近，較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，如匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控等。數(shù)據(jù)顯示，固高科技在PCbased控制器領(lǐng)域市占率接近50%。另外，埃斯頓也收購了英國TRIO，借此轉(zhuǎn)型高端運動控制方案商，后者是全球運動控制十大品牌之一。

2、國產(chǎn)控制器逐漸拉近中外雙方差距

而隨著未來智能化的程度越來越高，各本體制造商之間的差異化也將越來越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進步，目前國產(chǎn)控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。

國內(nèi)知名的工業(yè)機器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時達、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。

不止值得注意的是，我國控制器在控制算法、二次開發(fā)平臺、開發(fā)環(huán)境等方面依舊存在不足，還需要花費更多精力在此方面追趕。

總結(jié)

綜上所言，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人雖然面臨激烈競爭，但隨著技術(shù)的進一步深化和市場的不斷開拓，未來國產(chǎn)機器人的發(fā)展還是十分值得期待的。此外，市場份額的下降原因有許多，或需要提高產(chǎn)能，或需要積累品牌實力，這都不是短時間內(nèi)能夠迅速解決的問題。但不可否認(rèn)的是，目前的中國，已經(jīng)是工業(yè)機器人發(fā)展的最好時代。