【動(dòng)力電池行業(yè)為什么造成兩極分化嚴(yán)峻的局面？】寧德時(shí)代與沃特瑪?shù)钠鸱兓凵涑鲂袠I(yè)火熱背后尷尬的處境。過(guò)去一段時(shí)間，資本的涌入為動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)的僅僅是表面的繁榮，行業(yè)實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)卻異常殘酷。

短短一個(gè)月內(nèi)，兩家動(dòng)力電池企業(yè)登上了“頭條”，不同的是，他們的經(jīng)歷可謂“冰火兩重天”。

從2018年7月1日起，深圳市沃特瑪電池有限公司的全體職工，將被迫接受放假半年的現(xiàn)實(shí)。記者拿到一份沃司［2018］16號(hào)通知，文件內(nèi)容顯示：“為解決因公司訂單不足、資金困難給全體職工帶來(lái)的職業(yè)發(fā)展影響，經(jīng)公司高層戰(zhàn)略研究決定：自2018年7月1日起全體職工放假六個(gè)月?！?/p>

就在沃特瑪掙扎在“訂單不足、資金困難”的泥潭中時(shí)，另一邊的寧德時(shí)代于6月11日實(shí)現(xiàn)了上市。在拉出八個(gè)漲停板之后，如今的寧德時(shí)代市值超過(guò)1600億元。

寧德時(shí)代與沃特瑪?shù)钠鸱兓凵涑鲂袠I(yè)火熱背后尷尬的處境。過(guò)去一段時(shí)間，資本的涌入為動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)的僅僅是表面的繁榮，行業(yè)實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)卻異常殘酷?！爸袊?guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1／3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。”6月27日，在青海舉行的2018中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰告訴記者。

幾家歡喜幾家愁，動(dòng)力電池行業(yè)普遍存在的問(wèn)題被折射出來(lái)：如上游價(jià)格暴漲，補(bǔ)貼退坡后新能源汽車企業(yè)又不斷下壓供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格等。整體看來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)的生存格外艱辛。

原材料價(jià)格上漲補(bǔ)貼下滑雙重壓力

盡管近期鋰、鈷等上游材料價(jià)格出現(xiàn)了回調(diào)，但在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，鋰、鈷等價(jià)格上漲迅猛。與此同時(shí)，受購(gòu)置補(bǔ)貼退坡的影響，車企還需要轉(zhuǎn)移成本。雙重壓力之下，使動(dòng)力電池企業(yè)感到較大的資金壓力，甚至開(kāi)始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)象。

“上游資源開(kāi)發(fā)技術(shù)瓶頸導(dǎo)致了我們自產(chǎn)率偏低，因此資源的供給出現(xiàn)了收緊，所以價(jià)格飛漲，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力陡升?！标惽逄┍硎?。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池的出貨量達(dá)到了39．1億瓦時(shí)，占鋰電行業(yè)總體規(guī)模約50％。其中汽車動(dòng)力電池的出貨量達(dá)到了38GWh，占全球汽車動(dòng)力電池出貨量的65．4％。據(jù)陳清泰預(yù)測(cè)，“鋰電池的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)鋰鈷需求的進(jìn)一步提升。”

據(jù)陳清泰介紹：“全球鋰、鈷、鎳資源呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。中國(guó)鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對(duì)較低，而鎳、鈷資源匱乏，對(duì)外依存度較高?！标惽逄┱J(rèn)為：“從長(zhǎng)期來(lái)看存在著資源安全的風(fēng)險(xiǎn)。”

與此同時(shí)，根據(jù)目前國(guó)家發(fā)布的2017～2018年新能源車新的補(bǔ)貼政策，總體上國(guó)家補(bǔ)貼比2016年退坡20％，地方補(bǔ)貼不得超過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼的50％。補(bǔ)貼的退坡給新能源汽車企業(yè)帶來(lái)巨大壓力，而為了壓縮成本，這一壓力又快速傳導(dǎo)至動(dòng)力電池企業(yè)。這也導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)面臨雙重壓力。

高端產(chǎn)能供應(yīng)不足低端產(chǎn)能訂貨不足

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40％，市場(chǎng)兩極的分化非常明顯。

陳清泰分析認(rèn)為：“高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，呈現(xiàn)出了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩?！?/p>

“我們的產(chǎn)能很大，也出現(xiàn)了投資虛化的問(wèn)題。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專家張永偉分析稱，所謂的投資虛化，就是大量的投資圍繞著一些固化的技術(shù)、圍繞著一些低端的領(lǐng)域來(lái)積聚，容易制造一些沒(méi)有實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能，這些產(chǎn)能最后可能會(huì)成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的障礙，所以產(chǎn)能大了不一定是最大的優(yōu)勢(shì)，但是沒(méi)有產(chǎn)能很難構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)的門(mén)檻，所以這是一個(gè)雙刃劍。

“這輪競(jìng)爭(zhēng)，我們跑產(chǎn)能，利用管理上的做法，使得國(guó)內(nèi)的企業(yè)快速成長(zhǎng)。但是下一代的電池競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中誰(shuí)主沉浮，確實(shí)存在著極大的不確定性?！北M管我國(guó)電池企業(yè)在產(chǎn)能比拼中獲勝，但張永偉認(rèn)為，真正的壓力在于技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)。

“我們隱隱約約的感覺(jué)到，中國(guó)的企業(yè)如果不加快布局下一代的電池技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)重新改寫(xiě)，所以競(jìng)爭(zhēng)的壓力還是巨大的，確實(shí)在我們這個(gè)行業(yè)當(dāng)中良莠不齊，存在著很多比較粗放的一些做法，影響了行業(yè)的名聲。”張永偉如是說(shuō)。

電池回收利用技術(shù)不成熟收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)不完善

此外，必須引起行業(yè)重視的問(wèn)題是，電池回收利用的技術(shù)和體系建設(shè)還沒(méi)有到位。

根據(jù)中國(guó)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2018年理論退役動(dòng)力電池為5．14Gwh，到2023年理論退役動(dòng)力電池將達(dá)到48．09Gwh。但是，面對(duì)動(dòng)力電池報(bào)廢潮的到來(lái)，我國(guó)目前并沒(méi)有建立起完善的回收網(wǎng)絡(luò)?！澳壳盎厥绽玫募夹g(shù)還不太成熟，收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)還不太完善，管理措施還不夠健全，支持政策還不夠到位，商業(yè)模式和盈利模式尚待探索?！标惽逄┤缡钦f(shuō)。

據(jù)專門(mén)從事電池回收業(yè)務(wù)的格林美相關(guān)人士介紹，電池回收的來(lái)源主要是與整車廠、電池廠協(xié)議合作。由于汽車廠商是第一責(zé)任人，除了這兩種方式，很難從別的渠道進(jìn)行回收，總體上回收的報(bào)廢動(dòng)力電池量并不大。

由于行業(yè)處在野蠻生長(zhǎng)期，大量車企實(shí)行價(jià)高者得，造成大部分廢舊動(dòng)力電池未能流入合法處理渠道。

不過(guò)，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》將從今年8月1日起施行，目前汽車生產(chǎn)商、動(dòng)力電池生產(chǎn)商均在回收利用行業(yè)抓緊布局。《辦法》中提到，目前需探索形成動(dòng)力電池回收利用創(chuàng)新的商業(yè)模式，鼓勵(lì)通過(guò)多種形式，合作共建、共用廢舊動(dòng)力蓄電池回收渠道。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任。

在政策引導(dǎo)下，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在相關(guān)領(lǐng)域布局。今年5月，北汽鵬龍與格林美簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在共建新能源汽車動(dòng)力電池回收體系、退役動(dòng)力電池梯次利用及再生利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。與此同時(shí)，光華科技也發(fā)布公告，將設(shè)立鋰電池回收子公司。

另外，有消息顯示，工信部日前調(diào)研江浙兩省開(kāi)展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用工作。而在此之前，工信部已于5月赴廣東、湖南、湖北開(kāi)展動(dòng)力蓄電池回收利用工作調(diào)研，足見(jiàn)其對(duì)此項(xiàng)工作的重視。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)新能源汽車仍將保持快速發(fā)展，而這一發(fā)展勢(shì)頭勢(shì)必繼續(xù)拉動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。這也意味著，行業(yè)的規(guī)范發(fā)展愈發(fā)重要。