【微利時代 光伏行業(yè)需要“復仇者聯(lián)盟”】近日，特變電工與隆基股份紛紛發(fā)布公告，稱子公司相互簽訂了近80億元的巨額采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，隆基股份公司子公司銀川隆基、寧夏隆基、保山隆基、麗江隆基將在2019年1月至2021年12月期間向特變電工的子公司新特能源以及新特晶體硅采購合計數(shù)量為91080噸的原生多晶硅料。

據(jù)了解，該合同的采購價格由各方根據(jù)市場行情月議，訂單價格每月協(xié)商確定。根據(jù)測算，該合同的總金額預計將達到80億元左右。對隆基股份來說，該合同的金額占2017年度經(jīng)審計營業(yè)成本的約72%，屬于特別重大采購合同；對特變電工來說，該合同的金額占2017年度經(jīng)審計營業(yè)收入20.96%，未達到特別重大合同標準。

隆基股份在公告中表示，合同的簽訂符合公司日常經(jīng)營所需，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應，不會對公司業(yè)績造成直接影響。

特變電工則表示，本合同的實施，將有利于促進公司多晶硅產(chǎn)品穩(wěn)定銷售，保障新特能源公司日常經(jīng)營，在合同履行期內可增加公司的營業(yè)收入和利潤總額，對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。由于多晶硅產(chǎn)品銷售期于2019年開始，對公司本期經(jīng)營業(yè)績不會造成影響。

巨頭之間的雙贏合作

很顯然，這是光伏巨頭之間一次雙贏的合作。首先從實力上來說，這兩家企業(yè)都在各自的領域處于優(yōu)勢地位。隆基股份是業(yè)內的單晶龍頭，近年來發(fā)展勢頭迅猛，在資本市場出盡風頭；特變電工也是行業(yè)一大巨頭，體量龐大，所涉業(yè)務不但包括硅及相關高純材料的生產(chǎn)及研發(fā)，而且還包括系統(tǒng)集成、逆變器、電力工程、儲能等等方面，另外，新特能源在多晶硅產(chǎn)業(yè)的成本管控屬于業(yè)內領先水平，就算近段時間多晶硅價格下跌迅速，該公司也能保持一定的盈利水平。

雖然當前的市場競爭尤其激烈，但這兩家巨頭企業(yè)都憑借強大的實力應對的游刃有余，在巨變的市場之中，這種難得的穩(wěn)定性可以換來珍貴的可信賴度。

對于隆基股份來說，此次合同的簽訂，保證了未來三年高品質多晶硅料的穩(wěn)定供應。而對于特變電工來說，這筆巨額訂單的存在解決了產(chǎn)品的銷售問題，未來不管價格如何震蕩，他們的產(chǎn)品都不會出現(xiàn)“無人問津”的情況。

由此可見，這樣的強強合作是一個雙贏的操作。將特變電工換成一個不知名的小廠商，那在行業(yè)的震蕩之中或許它早已停產(chǎn)檢修，根本無法保證高品質多晶硅料的穩(wěn)定供應；同理，如果將隆基股份換成一家小型企業(yè)，那該企業(yè)能否在產(chǎn)業(yè)整合的過程中存活下來就是一個大問題，到時候履行合同的能力也成疑。

光伏企業(yè)的“復仇者聯(lián)盟”

事實上，光伏業(yè)內類似于這樣的強強合作并不少見。保利協(xié)鑫與天津中環(huán)股份便在去年8月份訂立框架協(xié)議，擬在單晶用多晶硅料生產(chǎn)、單晶硅棒生產(chǎn)、單晶硅片加工、光伏電站開發(fā)等環(huán)節(jié)開展全面合作。目前時間過去一年，這兩家巨頭企業(yè)的深入合作正在進行之中。另外，在2017年初，天合光能與隆基股份及通威股份旗下的四川永祥簽訂《合資協(xié)議》,在麗江建設年產(chǎn)5GW單晶硅棒項目。

由此可見，光伏巨頭之間并不一定是競爭關系，也可以是合作關系；而即使是競爭關系，也可以通過技術互補等各種深度的合作來達到雙贏的合作。并且隨著光伏行業(yè)正式進入微利時代，巨頭企業(yè)之間的合作或將成為趨勢。

“531”新政的發(fā)布，標志著光伏產(chǎn)業(yè)微利時代的來臨。對于企業(yè)來說，只有做到先進、高效的成本管控，才能保持盈利。但是單個企業(yè)保持微薄的盈利是遠遠不夠的，平價上網(wǎng)之后的光伏發(fā)電面對的是傳統(tǒng)火電的競爭，未來甚至要與水電競爭，如果不能將盈利水平提高，那光伏發(fā)電在這些傳統(tǒng)能源面前將不堪一擊。

目前來看，我國光伏各產(chǎn)業(yè)鏈都在近年來取得了較大的成本下降，而在光伏產(chǎn)業(yè)正式進入微利時代的時候，光伏成本還需要進一步得到下降。甚至將目光放長遠，要在平價上網(wǎng)之后保持不錯的競爭力，光伏發(fā)電成本必須得到再次的大幅下降。

但是在近年來的飛速發(fā)展之下，從硅料到硅片，再從硅片到電池片、組件，各產(chǎn)業(yè)鏈的工藝、設備、技術等都發(fā)展迅速，也越來越趨于成熟。也就是說，光伏發(fā)電的成本下降已經(jīng)無法依靠單一產(chǎn)業(yè)鏈的突破，必須要依靠全產(chǎn)業(yè)鏈的整合以及優(yōu)勢互補。

競爭越是激烈，市場的“馬太效應”就會越明顯，強者越強，弱者愈弱的現(xiàn)象在光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。放眼全國市場，硅料、硅片、電池片、組件、EPC、運維等細分市場之中，每一個環(huán)節(jié)的優(yōu)勢企業(yè)都只有少數(shù)幾家，這些少數(shù)企業(yè)掌握了業(yè)內最多的資源，同時這些少數(shù)的企業(yè)也掌握了最先進的技術。

也許，在沒有補貼的情況下，有限的幾家實力強勁、技術先進的巨頭企業(yè)仍然能保持盈利狀態(tài)，但是這種盈利是極其微薄的，是難以支撐整個行業(yè)發(fā)展起來的。想一想，如果所有這些有技術實力的企業(yè)，能夠通力合作，打破技術壁壘，共同推動技術進步，那或許能取得意想不到的效果。

就像美國漫威電影里面的《復仇者聯(lián)盟》，為了達成某一目標，那些在自己的地盤叱咤風云的英雄人物放下成見，集中在一起通力合作，各自發(fā)揮自己的特長及優(yōu)勢，發(fā)揮出團隊的力量，最終達成那些看似不可完成的目標。

目前光伏產(chǎn)業(yè)也來到了一個“一榮俱榮，一損俱損”的關鍵階段，在此情況下，光伏企業(yè)應該把握自身的技術優(yōu)勢，尋求與志同道合的優(yōu)勢企業(yè)的合作機會，組成光伏“復仇者聯(lián)盟”，一舉降低光伏產(chǎn)業(yè)的度電成本，還全球光伏發(fā)電一個光明的未來。