【半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)掀起投產(chǎn)潮,臺(tái)積電搶單實(shí)力大增】全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不確定因素涌現(xiàn),在市場(chǎng)需求方面,包括智能手機(jī)出貨難見(jiàn)增長(zhǎng),新芯片市場(chǎng)規(guī)模不明等,蘋果(Apple)9月登場(chǎng)的iPhone新機(jī),將牽動(dòng)臺(tái)積電及相關(guān)供應(yīng)鏈營(yíng)運(yùn)動(dòng)能,在產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)方面,8吋、12吋新廠將自2018年底起掀起一波投產(chǎn)潮,搶單實(shí)力亦可望大增。
全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電,日前調(diào)降全年?duì)I收增幅,臺(tái)積電指出,主要受到虛擬貨幣價(jià)格崩跌,ASIC芯片及GPU礦機(jī)需求大幅降溫影響;晶圓代工廠中芯國(guó)際第2季交出獲利年增逾4成佳績(jī),宣布14納米制程已獲客戶導(dǎo)入,但保守看待第3季旺季展望,營(yíng)收與毛利率都將衰退;市占排名第三的聯(lián)電同樣對(duì)第3季展望保守,晶圓出貨量持平。
全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)看似蓬勃發(fā)展,包括以AI為主體的高效能運(yùn)算(HPC)芯片、車用電子、5G、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)新應(yīng)用芯片需求大增,可望彌補(bǔ)智能手機(jī)需求動(dòng)能趨緩,然半導(dǎo)體業(yè)者表示,目前智能手機(jī)芯片仍是晶圓代工產(chǎn)業(yè)最大營(yíng)收來(lái)源,銷售動(dòng)能減弱已可預(yù)見(jiàn),目前觀察AI等各式新應(yīng)用芯片需求,尚未如預(yù)期展現(xiàn)強(qiáng)大爆發(fā)動(dòng)能。
近期在挖礦潮退燒與AI芯片訂單不明下,臺(tái)積電、聯(lián)電與三星電子(SamsungElectronics)晶圓代工業(yè)績(jī)明顯受到影響,而未來(lái)各式新芯片需求是否足以維持7納米等先進(jìn)制程微縮及有效產(chǎn)能,尚待觀察。
終端應(yīng)用需求影響晶圓代工產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)動(dòng)能,而接下來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)局仍有變數(shù)。目前在2016~2017年新建及規(guī)劃的8吋、12吋晶圓廠共計(jì)約28座,其中12吋約有20座,多數(shù)投產(chǎn)時(shí)間都落在2018年,其中,12吋晶圓月產(chǎn)能將接近70萬(wàn)片,較2017年底成長(zhǎng)逾4成,新產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出,對(duì)于聯(lián)電、世界先進(jìn)、臺(tái)積電及GlobalFoundries將帶來(lái)?yè)寙涡?yīng)。
晶圓代工為高技術(shù)與高資本密集產(chǎn)業(yè),各地多座晶圓新設(shè)立,資本連續(xù)性投入的不確定性增高,加上客戶關(guān)系薄弱產(chǎn)能利用率偏低,良率、技術(shù)亦有待考驗(yàn),同時(shí)折舊成本高昂、專業(yè)人才難覓等問(wèn)題,都將是存續(xù)關(guān)鍵。
值得注意的是,硅晶圓缺貨與漲價(jià)更成為新晶圓廠能否立足關(guān)鍵,日前市占排名第三的環(huán)球晶圓已表示,12吋、8吋及6吋晶圓需求強(qiáng)勁超乎預(yù)期,產(chǎn)能至2020年已全訂滿,長(zhǎng)約討論更已進(jìn)入2021~2025年,價(jià)格無(wú)下調(diào)空間。市占第二大的日本Sumco亦表示,2018年12吋硅晶圓價(jià)格應(yīng)會(huì)揚(yáng)升約20%,2019年價(jià)格續(xù)漲,目前已開(kāi)始簽定2021年后的長(zhǎng)約。
半導(dǎo)體業(yè)者指出,包括英特爾、三星、臺(tái)積電、GF、聯(lián)電、世界先進(jìn)等晶圓大廠已陸續(xù)與硅晶圓業(yè)者簽定長(zhǎng)約,目前新晶圓甫加入戰(zhàn)局,恐須加價(jià)方能取得硅晶圓,成本將明顯拉高。
目前8吋晶圓代工產(chǎn)能滿載,但12吋晶圓廠產(chǎn)能利用率卻未如預(yù)期,眾廠亦未能讓客戶將8吋產(chǎn)品線轉(zhuǎn)向12吋晶圓廠投片。半導(dǎo)體業(yè)者指出,眾廠全面擴(kuò)充12吋廠產(chǎn)能,對(duì)比之下,8吋廠供給顯少。
客戶方面,包括指紋辨識(shí)IC、車用電子及物聯(lián)網(wǎng)IC等需求強(qiáng)勁的芯片,采用6吋及8吋晶圓代工才能享生產(chǎn)成本的甜點(diǎn)(sweetpoint),因此使得8吋晶圓廠產(chǎn)能吃緊,狀況將持續(xù)至2020年。接下來(lái)眾廠如何提升12吋廠產(chǎn)能利用率,且維持8吋廠產(chǎn)能滿載,將是關(guān)注焦點(diǎn)。