【韋爾股份擬近150億打包收購(gòu)3家CMOS圖像傳感器公司】網(wǎng)易財(cái)經(jīng)8月14日訊韋爾股份14日晚公告，擬以33.88元/股發(fā)行約4.43億股股份，收購(gòu)北京豪威96.08%股權(quán)、思比科42.27%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán)，同時(shí)擬募集不超過(guò)20億元配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)預(yù)估值為149.99億元。視信源為持股型公司，主要資產(chǎn)為思比科53.85%股權(quán)。豪威科技、思比科為芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷(xiāo)售。公司股票繼續(xù)停牌。
上述交易標(biāo)的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán)，直接及間接持有思比科85.31%股權(quán)。值得注意的是，上述交易以購(gòu)買(mǎi)北京豪威96.08%股權(quán)交易的成功實(shí)施為前提條件。
公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應(yīng)股權(quán)分別作價(jià)145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計(jì)初步作價(jià)149.99億元。因本次收購(gòu)資產(chǎn)而定向增發(fā)股份的價(jià)格確定為33.88元，擬增發(fā)4.427億股。而配套融資部分，將向不超過(guò)十名投資者定向增發(fā)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，資金將用晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線等項(xiàng)目。韋爾股份的控股股東、實(shí)際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對(duì)方紹興韋豪的實(shí)際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權(quán)，為其第一大股東。
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