【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 由于對(duì)未來(lái)技術(shù)發(fā)展路線的看法出現(xiàn)歧異，英特爾(Intel)與美光(Micron)在NANDFlash方面的技術(shù)合作將在一年后告終。未來(lái)美光的第四代3DNANDFlash將放棄使用浮閘(FloatingGate)技術(shù)，轉(zhuǎn)向電荷捕捉(ChargeTrap)。業(yè)界常將此事解讀為電荷捕捉技術(shù)大獲全勝，成為未來(lái)NANDFlash所采用的主流技術(shù)，因?yàn)槟壳俺擞⑻貭柛拦庵?，三?Samsung)、東芝(Toshiba)與海力士(SKHynix)都已改用電荷捕捉來(lái)生產(chǎn)3DNANDFlash。

西瓜偎大邊電荷捕捉大獲全勝

在半導(dǎo)體的世界里，一項(xiàng)技術(shù)能否成功，供需兩端的規(guī)模都是非常重要的因素。美光的NANDFlash產(chǎn)品發(fā)展路線決定從浮閘轉(zhuǎn)向電荷捕捉，正是因?yàn)槌擞⑻貭柛拦庵?，業(yè)內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有其他供貨商采用浮閘技術(shù)。

由于美光決定轉(zhuǎn)向，未來(lái)還會(huì)堅(jiān)守浮閘技術(shù)的NANDFlash供貨商將只剩下英特爾。對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)相當(dāng)不利的情況。一來(lái)日后所有的研發(fā)費(fèi)用將必須獨(dú)自承擔(dān)，二來(lái)設(shè)備供應(yīng)鏈業(yè)者愿意力挺到何種程度，也是個(gè)問(wèn)題。英特爾的設(shè)備采購(gòu)訂單再大，也無(wú)法跟三星、東芝、海力士等業(yè)者的設(shè)備需求總量相比。設(shè)備業(yè)者在商言商，其N(xiāo)ANDFlash相關(guān)設(shè)備的研發(fā)重心必然往電荷捕捉移動(dòng)，未來(lái)還能分配多少資源給浮閘制程所使用的設(shè)備，是個(gè)大哉問(wèn)。

事實(shí)上，類(lèi)似的情況在DRAM產(chǎn)業(yè)就曾發(fā)生過(guò)。在21世紀(jì)的前十年，DRAM產(chǎn)業(yè)就曾發(fā)生過(guò)溝槽式(Trench)與堆棧式(Stack)的架構(gòu)大戰(zhàn)。溝槽式DRAM(圖1)的電容在閘極下方，堆棧式DRAM(圖2)的電容器則在閘極上方，是這兩種DRAM最大的差異。

新電子科技雜志主筆黃繼寬

圖1溝槽式DRAM

在溝槽式DRAM的制程中，必須先在基板蝕刻出溝槽，然后在溝槽中沉積出介電層，以形成電容器，然后在電容器上方再制造出閘極，構(gòu)成完整的DRAMCell。這種制程最大的技術(shù)挑戰(zhàn)有二，一是隨著線寬越來(lái)越細(xì)，溝槽的寬深比跟著增加，如何蝕刻出這種溝槽，是相當(dāng)大的技術(shù)挑戰(zhàn)。其次，在進(jìn)行沉積制程時(shí)，由于溝槽的開(kāi)口越來(lái)越細(xì)，要在溝槽里面沉積足夠的介電材料，形成容值夠高的電容器，也越來(lái)越難。相較之下，堆棧式DRAM則沒(méi)有上述問(wèn)題，因此隨著制程節(jié)點(diǎn)越往前推進(jìn)，溝槽式DRAM的采用者越來(lái)越少。

兩大技術(shù)陣營(yíng)從130奈米開(kāi)始一路纏斗到75奈米，最后只剩下奇夢(mèng)達(dá)(Qimonda)還能做出溝槽式DRAM，其他DRAM業(yè)者則早已改采堆棧式架構(gòu)。而在這個(gè)過(guò)程中，DRAM業(yè)者不斷跳槽到堆棧式架構(gòu)，設(shè)備業(yè)者對(duì)溝槽式制程的支持也越來(lái)越少。最后，隨著奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)，溝槽式DRAM也宣告走入歷史。

如果歷史經(jīng)驗(yàn)有任何參考價(jià)值，溝槽式DRAM與堆棧式DRAM的大戰(zhàn)告訴我們，英特爾可能做出了很危險(xiǎn)的決策。臺(tái)語(yǔ)俗諺說(shuō)「西瓜偎大邊」，看準(zhǔn)趨勢(shì)發(fā)展方向，站在主流方，可獲得的生態(tài)系統(tǒng)資源也越多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也越明顯。而站錯(cuò)邊的廠商，最后往往只能黯然退出市場(chǎng)。

人多的地方不要去

照理說(shuō)，英特爾應(yīng)該也看得出固守浮閘技術(shù)的危險(xiǎn)性，但英特爾/美光宣布分手已經(jīng)幾個(gè)月過(guò)去，英特爾看起來(lái)沒(méi)有改變NANDFlash技術(shù)發(fā)展路線的打算。有些媒體認(rèn)為，英特爾應(yīng)該只是不愿公開(kāi)承認(rèn)浮閘技術(shù)已經(jīng)走到盡頭，試圖做最后的努力。

但對(duì)英特爾而言，浮閘技術(shù)或許仍有值得賭一把的理由。筆者認(rèn)為，英特爾不是一家會(huì)為了面子死撐的企業(yè)，從WirelessUSB、WiMAX到WiDi，英特爾技術(shù)發(fā)展押錯(cuò)寶的例子其實(shí)不少，最后都是以壯士斷腕的結(jié)局收?qǐng)?。因此，另一個(gè)可能是，英特爾對(duì)自己的浮閘技術(shù)掌握度深具信心，認(rèn)為至少還能再支撐一個(gè)世代以上，然后將自家內(nèi)存產(chǎn)品過(guò)渡到Optane，也就是3DXpoint技術(shù)。

事實(shí)上，筆者認(rèn)為，對(duì)手握3DXpoint技術(shù)的英特爾來(lái)說(shuō)，以浮閘技術(shù)為基礎(chǔ)的NANDFlash，最大的任務(wù)是爭(zhēng)取時(shí)間，而不是真的要一直靠此技術(shù)跟其他NANDFlash供貨商競(jìng)爭(zhēng)。

雖說(shuō)西瓜偎大邊，但「人多的地方不要去」也是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的常識(shí)。NANDFlash內(nèi)存跟DRAM一樣，是同構(gòu)型很高的產(chǎn)品，也因?yàn)槿绱?，供貨商之間的競(jìng)爭(zhēng)武器，直言之只有三項(xiàng)法寶--產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度、成本控管跟口袋深度。誰(shuí)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度領(lǐng)先同業(yè)，誰(shuí)就能掌握新產(chǎn)品上市初期的高獲利時(shí)機(jī)；成本控管能力較佳、口袋深度夠深的業(yè)者，則更有籌碼打價(jià)格戰(zhàn)，在市況不佳的時(shí)候熬過(guò)市場(chǎng)寒冬。

相較于其他內(nèi)存供貨商，英特爾其實(shí)有很多策略選項(xiàng)，Optane就是一路活棋，而且是其他內(nèi)存供貨商所沒(méi)有的獨(dú)家技術(shù)。Optane的讀寫(xiě)效能理論上接近DRAM，但卻具有NANDFlash的非揮發(fā)特性，被認(rèn)為是非常有潛力的次世代內(nèi)存。不過(guò)，目前Optane固態(tài)硬盤(pán)(SSD)的效能其實(shí)跟NANDFlashSSD相去不遠(yuǎn)，價(jià)格卻高出一大截，因此市場(chǎng)接受度并不理想。也因?yàn)槿绱?，英特爾還需要時(shí)間為Optane做更多準(zhǔn)備，包含平臺(tái)架構(gòu)/軟件的調(diào)整跟優(yōu)化，以及最重要的降低成本，Optane的市場(chǎng)接受度才有機(jī)會(huì)提升。

另一方面，Optane除了用在SSD之外，也可以DIMM模塊的型態(tài)出現(xiàn)。目前英特爾已經(jīng)提供基于Optane的DIMM模塊工程樣品給特定客戶(hù)，預(yù)計(jì)2019年開(kāi)始量產(chǎn)。這是一項(xiàng)非常值得關(guān)注的產(chǎn)品，即便短期內(nèi)OptaneDIMM不可能取代DRAM的地位，但至少有攪局的潛力。

某內(nèi)存相關(guān)業(yè)者就直言，主板上的DIMM插槽總數(shù)不太有增加的機(jī)會(huì)。換言之，只要OptaneDIMM占掉一個(gè)插槽，DRAM的DIMM插槽就少一個(gè)。由于DRAM報(bào)價(jià)居高不下，英特爾在2017年拱手把盤(pán)據(jù)數(shù)十年的全球半導(dǎo)體營(yíng)收龍頭寶座讓給了三星，而OptaneDIMM這項(xiàng)產(chǎn)品在此刻現(xiàn)身，其實(shí)頗有牽制三星的意味存在。

前面提到，英特爾不是純內(nèi)存業(yè)者，而是運(yùn)算平臺(tái)的主導(dǎo)者，因此，相較于其他內(nèi)存業(yè)者只能在英特爾制定的平臺(tái)框架內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)上，英特爾可以用平臺(tái)設(shè)計(jì)來(lái)拉抬Optane，在商業(yè)模式上也有捆綁銷(xiāo)售的可能性。

供貨商家數(shù)不足恐成普及障礙

雖然Optane有其特殊性，而且英特爾還可以將其包裹在平臺(tái)中推廣，但整體來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)技術(shù)未來(lái)的最大隱憂(yōu)，恐怕就是它的特殊性。3DXpoint是英特爾跟美光連手開(kāi)發(fā)的次世代內(nèi)存技術(shù)，目前已經(jīng)商品化的廠商則只有英特爾一家，美光則不愿意將基于3DXpoint技術(shù)的內(nèi)存運(yùn)用在SSD產(chǎn)品上，甚至寧可讓其廠房閑置，也不愿生產(chǎn)3DXpoint內(nèi)存。

某種程度上，這也是OptaneSSD價(jià)格居高不下的原因之一，因?yàn)楫a(chǎn)能實(shí)在太低。沒(méi)有量就不會(huì)有CostDown，是電子業(yè)的基本規(guī)律。此外，單一供貨商也會(huì)使原始設(shè)備制造商(OEM)跟品牌廠持觀望態(tài)度。

或許也是考慮到單一供貨商可能造成的問(wèn)題，加上3DXpoint的部分關(guān)鍵技術(shù)也來(lái)自美光，因此在英特爾、美光宣布停止合作開(kāi)發(fā)下一代NANDFlash內(nèi)存的同時(shí)，美光也明確表示，雙方在3DXpoint技術(shù)上的合作將繼續(xù)進(jìn)行。

美光的盤(pán)算應(yīng)該是將3DXpoint內(nèi)存運(yùn)用在DIMM模塊產(chǎn)品上，而非SSD。但即便英特爾跟美光連手提供3DXpoint內(nèi)存，其供應(yīng)量相對(duì)于整個(gè)DRAM或NANDFlash產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)還是太小，只能稍微紓解單一供貨商的疑慮。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，3DXpoint雖有發(fā)展?jié)摿?，但其市?chǎng)普及仍有諸多障礙需要克服，英特爾跟美光的操盤(pán)手，對(duì)此必須小心翼翼，做好縝密規(guī)畫(huà)。