【中國傳動網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】 當前，信息技術(shù)加速發(fā)展，社會需求飛速變革，云計算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習算法突破帶動圖像識別、語音識別、自然語言處理等智能技術(shù)長足進步，智能終端、智能醫(yī)療、智能機器人等智能產(chǎn)品日益深入大眾生活，全球正邁入人工智能時代。以機器人科技為代表的智能產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，成為現(xiàn)時代科技創(chuàng)新的一個重要標志，大力發(fā)展智能機器人產(chǎn)業(yè)既是實現(xiàn)人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵發(fā)力點，也是經(jīng)濟從高速階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量階段的全新增長點。

我國作為全球第一大工業(yè)機器人消費市場，以及世界最大潛在服務(wù)機器人市場，智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在得天獨厚基礎(chǔ)優(yōu)勢。然而，由于起步較晚、技術(shù)滯后等多重因素，智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與國際領(lǐng)先水平仍然存在較大差距，尚處于奮力追趕的落后局面。因此，冷靜判斷外部機遇和挑戰(zhàn)，客觀認識自身優(yōu)勢和弱點，理清發(fā)展關(guān)鍵問題和相應(yīng)對策，是推動我國智能機器人產(chǎn)業(yè)做大做強、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必要前提。

一、當前正處于我國智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機遇期

（一）人工智能技術(shù)帶動機器人進入智能化新時代

新一代信息技術(shù)發(fā)展為智能機器人發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。尤其是圖像識別、語音識別、自然語言理解等人工智能技術(shù)的實用化突破，帶動機器人感知、交互、決策能力的顯著提升。當前，人臉識別準確率高達99.55%，超過97.35%的人眼識別率，語音輸入辨識成功率也達到97%以上，機器人已經(jīng)具備了“看得見、聽得懂”的技術(shù)條件，同時，隨著深度學(xué)習、無監(jiān)督學(xué)習的逐步應(yīng)用，機器人具備了更為關(guān)鍵的“會思考”能力，機器人開始真正邁入智能化的新時代。

（二）智能機器人應(yīng)用范圍不斷向新興領(lǐng)域拓展

智能技術(shù)的應(yīng)用帶動機器人產(chǎn)品功能與性能的顯著提升，從而驅(qū)動智能機器人產(chǎn)品開始被應(yīng)用于更多新興領(lǐng)域。一方面，以人機協(xié)作機器人為代表的新一代工業(yè)機器人更加安全、更為靈活，不但被廣泛應(yīng)用到傳統(tǒng)的汽車、金屬加工行業(yè)，并且?guī)恿?C電子行業(yè)的應(yīng)用新熱潮。另一方面，面向家居、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的智能服務(wù)和特種機器人的功能不斷豐富，相比以往產(chǎn)品極大地提升了用戶體驗，因此也開始步入社會大眾的日常生活，得到更為廣泛的應(yīng)用。

（三）智能機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在持續(xù)高速增長

智能機器人應(yīng)用熱潮也帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)高速增長。據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR統(tǒng)計，全球工業(yè)機器人2017年本體市場規(guī)模約為140億美元，預(yù)計2020年機器人供應(yīng)量將突破52萬臺套。而波士頓咨詢公司BCG數(shù)據(jù)顯示，智能機器人在非工業(yè)領(lǐng)域的市場潛力也在不斷釋放，預(yù)計2025年商業(yè)、家居和軍事三大領(lǐng)域市場規(guī)模將分別達到170億美元、90億美元和165億美元。尤其值得注意的是，全球智能機器人市場的重心正在從歐美地區(qū)轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)，英國咨詢機構(gòu)ABIResearch研究顯示，2020年亞太地區(qū)將取代歐洲成為全球最大市場，份額占比將從2015年的19%提升至57%。

（四）智能機器人產(chǎn)業(yè)格局處于重塑期和窗口期

技術(shù)和市場的變革創(chuàng)新催生了全新的發(fā)展機遇，智能機器人產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局已經(jīng)被打破，新的產(chǎn)業(yè)格局正在逐步形成。在傳統(tǒng)市場，UniversalRobots、RethinkRobotics等創(chuàng)新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)在協(xié)作機器人的新領(lǐng)域中對發(fā)那科、庫卡、abb等傳統(tǒng)巨頭構(gòu)成了威脅，而新松、埃弗頓、廣州數(shù)控等本土機器人企業(yè)憑借成本、服務(wù)等方面的優(yōu)勢加速崛起，也開始向巨頭企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。而在新興市場，技術(shù)、思維與資本的相互碰撞推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的百花齊放，既有專注技術(shù)、引領(lǐng)未來發(fā)展的波士頓動力公司，也有產(chǎn)品精準定位、商業(yè)推廣成功的大疆無人機公司，還有跨界融合、創(chuàng)新理念的達闥科技公司，一批特色鮮明的獨角獸企業(yè)正在不斷成長壯大。

二、我國智能機器人面臨國際競爭挑戰(zhàn)

（一）圍繞智能機器人的國際競爭正在加劇

以美、歐、日為代表的發(fā)達國家紛紛出臺智能機器人相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，以提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力為核心目標，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面提前進行布局。其中，美國試圖借助《機器人路線圖》來建立下一代機器人技術(shù)及應(yīng)用方面的優(yōu)勢，歐盟推出《SPARC計劃》以確保歐洲機器人在世界范圍的戰(zhàn)略領(lǐng)先地位，日本則在《機器人新戰(zhàn)略》中指出要成為世界第一的機器人應(yīng)用國家，而我國也于2016年發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，力圖提升自主品牌的國際競爭力?？梢灶A(yù)見，今后圍繞智能機器人的國際競爭將愈發(fā)激烈，我國所要面臨的競爭壓力也將不斷加大。

（二）我國在部分關(guān)鍵市場存在較大差距

一方面，上游核心零部件市場基本被日本和歐洲企業(yè)把持，國內(nèi)企業(yè)在相關(guān)市場中還缺乏競爭力。例如納博特斯克和哈默納科兩家日本企業(yè)主導(dǎo)了全球機器人用減速器市場，伺服電機市場則主要被松下、安川、三菱等日系產(chǎn)品和西門子、博世力士樂等歐系產(chǎn)品占據(jù)。另一方面，在部分后端應(yīng)用市場，我國企業(yè)產(chǎn)品的市場認可度和競爭力也都顯著落后于國際領(lǐng)先水平。例如以四大家族為首的外資品牌近乎壟斷工業(yè)機器人市場，占據(jù)我國75%以上中高端產(chǎn)品市場份額，而在以醫(yī)療為典型代表的某些消費市場中，我國產(chǎn)品市場占有率還基本處于空白狀態(tài)。

（三）領(lǐng)先機器人企業(yè)不斷加快本土化布局

工業(yè)機器人巨頭企業(yè)進入中國市場較早，產(chǎn)業(yè)布局比較成熟。機器人四大家族庫卡、ABB、發(fā)那科、安川已經(jīng)在中國市場成功實現(xiàn)本土化戰(zhàn)略，庫卡早在1985年即開始申請中國專利并于2014年開始上海新工廠，ABB將其機器人業(yè)務(wù)總部遷至中國上海，發(fā)那科和安川與中國企業(yè)合資設(shè)立機器人公司推動業(yè)務(wù)發(fā)展。相比之下，服務(wù)機器人企業(yè)剛剛開始中國市場本土化布局，目前主要通過產(chǎn)品輸出和商業(yè)合作來實現(xiàn)滲透，例如掃地機器人領(lǐng)軍企業(yè)iRobot面向中國用戶推出特定高端產(chǎn)品以打開市場，日本軟銀集團則聯(lián)合阿里巴巴、海爾等國內(nèi)企業(yè)加快Pepper機器人進入中國市場。

三、我國智能機器人發(fā)展具備堅實基礎(chǔ)和相對優(yōu)勢

（一）國內(nèi)機器人市場規(guī)模與需求潛力十分巨大

首先，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模從2013年起一直穩(wěn)居世界第一，2016年中國市場機器人供應(yīng)量達到87000臺，是第二名韓國的兩倍，預(yù)計2020年中國市場在全球范圍內(nèi)所占比重將超過40%。其次，我國服務(wù)機器人和特種機器人市場潛力正在快速釋放，分別保持著25%和15%以上的增長速度，在老齡人口增多、可支配收入增加等因素刺激下，我國今后很有可能成為世界最大的服務(wù)和特種機器人消費市場。最后，我國多個機器人應(yīng)用細分領(lǐng)域的需求潛力十分旺盛，2016年我國工業(yè)機器人密度（平均每萬人名工人對應(yīng)機器人數(shù)量）約為68臺/萬人，而排名第一的韓國密度為631臺/萬人，此外在物流、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域的機器人供給能力也遠遠落后目前的市場需求。

（二）人工智能關(guān)鍵技術(shù)能力躋身國際先進水平

在國際范圍，美國和中國是人工智能技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)最為活躍的兩個國家，據(jù)《全球人工智能專利資源發(fā)展概況》，美國和中國人工智能專利數(shù)量分別約為35000件和34000件，而日本、韓國、德國等其他主要國家的專利數(shù)量合計才40000件左右。國內(nèi)以科大訊飛、百度、阿里巴巴為代表的技術(shù)型企業(yè)和高校、研究機構(gòu)共同創(chuàng)新，助力我國在人臉識別、語音識別、群體協(xié)同等尖端研究領(lǐng)域與國際領(lǐng)先水平并駕齊驅(qū)，為我國智能機器人發(fā)展奠定堅實人工智能技術(shù)基礎(chǔ)。

（三）機器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展水平實現(xiàn)穩(wěn)步提升

我國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條完整，涵蓋精密減速器、伺服系統(tǒng)、智能傳感器、本體加工與系統(tǒng)集成解決方案等上下游產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)出綠的諧波、英騰威、速感科技、新松、廣州數(shù)控、科沃斯、優(yōu)必選、明匠智能等一大批優(yōu)秀企業(yè)。在龍頭企業(yè)全力帶動和地方政府積極扶持下，國內(nèi)初步形成了東、南、西、北四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括起步較早的長三角地區(qū)、數(shù)控產(chǎn)業(yè)強的珠三角地區(qū)、積極引進外部資源的華中和華北地以及具備科研人才優(yōu)勢的環(huán)渤海地區(qū)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。與之對應(yīng)的是，國產(chǎn)工業(yè)機器人、服務(wù)機器人市場份額近幾年表現(xiàn)也十分亮眼，2015年國內(nèi)市場國產(chǎn)工業(yè)機器人占比約為31%，全球民用無人機市場70%的份額被中國大疆占據(jù)。同時，薄弱環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化也取得顯著進展，例如綠的諧波減速器產(chǎn)品已得到國際認可，產(chǎn)品水平達到甚至超過哈默納科同類產(chǎn)品；北京天智航公司與積水潭醫(yī)院聯(lián)合開發(fā)的天璣骨科手術(shù)機器人也填補了領(lǐng)域空白。

（四）新興力量正在成為加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力

國內(nèi)各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)在應(yīng)用需求和轉(zhuǎn)型需求的驅(qū)動下，紛紛從產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用端向上游延伸，開始涉足工業(yè)機器人業(yè)務(wù)，家電企業(yè)格力投資成立智能裝備子公司，自主研發(fā)工業(yè)機器人；電子企業(yè)小米推出掃地機器人實現(xiàn)智能服務(wù)機器人布局；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)京東成立X事業(yè)部，專注物流配送無人機及倉儲機器人的研發(fā)應(yīng)用。而金融市場對智能機器人的關(guān)注度提升也驅(qū)動資本優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量進行轉(zhuǎn)化，一是國內(nèi)企業(yè)走出國門進行海外投資并購，行業(yè)內(nèi)企業(yè)埃夫特通過構(gòu)收購意大利CMA和EVOLUT公司來提升自身技術(shù)能力，行業(yè)外企業(yè)美的則通過控股庫卡來向機器人行業(yè)進行滲透；二是國內(nèi)資本青睞機器人產(chǎn)業(yè)，2017年年初至今，新三板上的近百家機器人公司中，有32家公司提出了總額接近23億元的融資計劃，全新的“獨角獸企業(yè)”呼之欲出。

四、我國智能機器人發(fā)展仍然存在關(guān)鍵短板與瓶頸問題

（一）基礎(chǔ)技術(shù)能力與研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗欠缺

相比國外先進水平，我國在設(shè)計開發(fā)方面理念和工具相對落后，仿真分析應(yīng)用不夠深入；在工藝水平方面的自動化和信息化程度不高，容易受到人員素質(zhì)和管控能力影響；在產(chǎn)品可靠性方面則由于經(jīng)驗積累不足、重視程度不夠等因素，更是與國際先進水平存在較大差距，品牌形象和客戶口碑往往不如國外產(chǎn)品。事實上，我國在減速器、伺服電機等核心零部件領(lǐng)域受制于人的局面就主要是因為在設(shè)計、工藝和可靠性方面的差距所導(dǎo)致的。另外，對產(chǎn)品質(zhì)量的提升而言，需要大量的經(jīng)驗積累，進行反復(fù)的產(chǎn)品型號迭代，才能夠持續(xù)滿足用戶需求，并不斷強化自身能力水平。國外知名機器人企業(yè)普遍擁有數(shù)十年以上發(fā)展歷史，產(chǎn)品早已形成譜系化發(fā)展，而國內(nèi)企業(yè)則涉足機器人領(lǐng)域時間短，產(chǎn)品種類少，銷量也遠遠落后競爭對手。經(jīng)驗欠缺和產(chǎn)品缺少迭代也反過來造成了產(chǎn)品性能上的劣勢，例如，發(fā)那科重型機器人負載已經(jīng)高達1.3噸，而國產(chǎn)機器人目前最高負載只有500公斤。

（二）產(chǎn)業(yè)競爭能力相對薄弱

總體上看，我國機器人領(lǐng)域欠缺具備國際競爭力的大型龍頭企業(yè)。一是規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量太少，根據(jù)工信部2016年初調(diào)研顯示，國內(nèi)約800家機器人企業(yè)中，超過90%年產(chǎn)值在1億元以下。二是國內(nèi)龍頭與國際龍頭的體量差距太大，ABB集團市場價值高達490.97億美元，而國內(nèi)新松在創(chuàng)業(yè)板的市值折算后約為46億美元，盡管ABB業(yè)務(wù)不僅僅局限在工業(yè)機器人領(lǐng)域，但是企業(yè)規(guī)模所帶來的優(yōu)勢仍然具備。三是企業(yè)綜合競爭力相對不足，國際領(lǐng)先機器人企業(yè)大多走生態(tài)化發(fā)展道路，打造平臺化的體系優(yōu)勢，發(fā)那科用FIELDSystem數(shù)據(jù)平臺打造跨界協(xié)同生態(tài)，UniversalRobots用開放設(shè)計平臺URCaps構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新生態(tài)，而我國機器人企業(yè)目前生態(tài)能力不足，大部分尚停留在協(xié)會、聯(lián)盟等傳統(tǒng)合作模式上。

（三）需要警惕泡沫化風險

盡管當前智能機器人的發(fā)展已經(jīng)適逢其時，但是仍然需要清楚的看到，地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過度規(guī)劃和企業(yè)的低水平建設(shè)帶來產(chǎn)能過剩和虛假繁榮將有可能導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)存在泡沫化的風險。各地產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃的產(chǎn)值和產(chǎn)能明顯超出市場需求，例如重慶、南京和廣州均規(guī)劃2020年產(chǎn)值超過1000億，然而根據(jù)GGII預(yù)測，我國2020年整個機器人市場產(chǎn)值只有1000多億。另外，從資本的角度進行分析，我國智能機器人融資一度呈現(xiàn)火爆場景，2015、2016年機器人投資數(shù)量達到頂峰，分別達到22和24起，但隨著大眾關(guān)注度轉(zhuǎn)移至人工智能、區(qū)塊鏈滯后，2017年投資案例數(shù)量開始明顯回落，僅有15起，側(cè)面證明智能機器人市場存在炒作空間。

五、我國智能機器人發(fā)展的對策與建議

一是把握機遇、發(fā)揮優(yōu)勢，搶占智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略窗口期，從應(yīng)用端牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用當前技術(shù)更新、市場變革和格局未定的發(fā)展機遇，憑借前沿技術(shù)和市場規(guī)模的相對優(yōu)勢，綜合發(fā)揮政策體制優(yōu)勢，做大做強本土智能機器人產(chǎn)業(yè)。

二是利用機遇、克服問題，加快人工智能技術(shù)和新應(yīng)用領(lǐng)域布局，實現(xiàn)換道超車。避免在傳統(tǒng)弱勢領(lǐng)域與國外先進水平競爭，瞄準未來技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，聚焦當前處于并跑或領(lǐng)跑的領(lǐng)域進行發(fā)力，構(gòu)筑和鞏固自身競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)換道超車。

三是化解挑戰(zhàn)、強化優(yōu)勢，構(gòu)建平等互利合作生態(tài)，強化自主知識產(chǎn)權(quán)競爭能力。充分發(fā)揮市場需求和資本規(guī)模優(yōu)勢，積極與國外領(lǐng)先企業(yè)開展合作，快速提升自身技術(shù)水平與產(chǎn)業(yè)能力。進一步加快智能機器人產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程，打造具有國際競爭力的國產(chǎn)品牌。

四是直面挑戰(zhàn)、正視問題，補短板與筑基礎(chǔ)協(xié)同發(fā)力，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)定提升。清醒認識智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期性和艱巨性，充分借鑒國外先進經(jīng)驗，充分汲取自身發(fā)展經(jīng)驗，小步快跑，不斷夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，促進產(chǎn)業(yè)整體水平提升。