【中國傳動(dòng)網(wǎng) 市場分析】 2017年，CMOS圖像傳感器(CMOSImageSensor，CIS)市場規(guī)模為139億美元，Yole預(yù)計(jì)未來五年的復(fù)合年增長率(CAGR)為9.4%。這主要受益于幾乎各種應(yīng)用領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器市場都出現(xiàn)了顯著增長，尤其是手機(jī)領(lǐng)域，同比增長高達(dá)20%!

2016年和2017年CMOS圖像傳感器市場(按照應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分)

CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)從占據(jù)42%市場份額的全球龍頭企業(yè)——索尼(Sony)的運(yùn)營復(fù)蘇中獲益，以較高的增長速度發(fā)展，并已成為半導(dǎo)體行業(yè)中關(guān)鍵的組成部分!行業(yè)領(lǐng)先者三星(Samsung)緊追索尼，拿下20%市場份額。此外，安森美半導(dǎo)體(ONSemiconductor)和豪威科技(OmniVision)也對手機(jī)、安防、汽車等市場的發(fā)展貢獻(xiàn)頗豐。

2016年和2017年CMOS圖像傳感器各大廠商的市場份額

上述一些市場正推動(dòng)有實(shí)力的CMOS圖像傳感器廠商通過資金投入來跟上技術(shù)和產(chǎn)能的發(fā)展。市場機(jī)遇很多，新進(jìn)廠商也能夠抓住細(xì)分領(lǐng)域，如意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)和思特威(SmartSense)。技術(shù)進(jìn)步以及“從成像到傳感的轉(zhuǎn)變”促進(jìn)多層次的創(chuàng)新：像元、芯片、晶圓、模組，一直到系統(tǒng)。

CMOS圖像傳感器處于3D半導(dǎo)體技術(shù)的最前沿，是人工智能(AI)發(fā)展的主要推動(dòng)力。我們可以預(yù)見新技術(shù)和新應(yīng)用都可以保證市場快速增長的勢頭。本報(bào)告旨在盡可能多地讓讀者了解CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，以便從新一輪的創(chuàng)新中受益!

手機(jī)CMOS圖像傳感器技術(shù)發(fā)展：從前照式(FSI)到背照式(BSI)，再到堆疊背照式和多層堆疊背照式

圖像傳感器用途拓展有利于銷量和營收的增長

2017年的主要發(fā)力點(diǎn)在于手機(jī)領(lǐng)域迅速采用雙攝像頭，尤其是手機(jī)背面的雙攝像頭，為拍照和攝影提供了高分辨率和低光性能，以及光學(xué)變焦等功能。手機(jī)前置雙攝像頭也有進(jìn)展，主要應(yīng)用是生物識(shí)別，如2D人臉識(shí)別和虹膜識(shí)別，以及蘋果(Apple)iPhoneX的3D人臉識(shí)別。手機(jī)廠商之間的競爭和差異化與CMOS圖像傳感器密切相關(guān)，因此CMOS圖像傳感器在每部智能手機(jī)中的數(shù)量和價(jià)值不斷增加，有效彌補(bǔ)了手機(jī)市場的放緩。

全球領(lǐng)先智能手機(jī)旗艦攝像頭的配置方案

安防是CMOS圖像傳感器最活躍的市場之一，這與中國深度參與安防行業(yè)密切相關(guān)。?？低?Hikvision)和大華(Dahua)是兩家領(lǐng)先的中國OEM廠商，在互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)攝像機(jī)技術(shù)、云計(jì)算、人工智能等方面迅速實(shí)現(xiàn)了資本化。每個(gè)安防系統(tǒng)的攝像機(jī)數(shù)量不再受人工監(jiān)控的限制，這是安防監(jiān)控的范式轉(zhuǎn)變!在汽車領(lǐng)域，類似的情況正在發(fā)生，因?yàn)槠嚭笠晹z像頭已經(jīng)成為美國的強(qiáng)制要求。

此外，全球范圍內(nèi)，每輛汽車的攝像頭數(shù)量不斷增加，例如服務(wù)于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和360°停車輔助的攝像頭。隨著攝像頭的性能提升和數(shù)量增加，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)營收產(chǎn)生了倍增效應(yīng)。顯然，CMOS圖像傳感器正處于黃金時(shí)代。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展，中國生態(tài)系統(tǒng)愈發(fā)重要

索尼是無可爭議的CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，包括市場和技術(shù)兩方面。2016年大地震之后，Kuamoto代工廠的運(yùn)營恢復(fù)對索尼貢獻(xiàn)頗多，助力其在CMOS圖像傳感器市場上“攻城略地”。三星也在保持增長勢頭，現(xiàn)在能夠匹敵索尼在3D堆疊方面的大部分技術(shù)。三星CMOS圖像傳感器主要服務(wù)于其手機(jī)部門，但如今也越來越多地支持中國OEM手機(jī)廠商，解決高端手機(jī)CMOS圖像傳感器缺貨問題。豪威科技逐步完成向中國的轉(zhuǎn)移，除了受惠于中國龐大的手機(jī)市場，其在汽車領(lǐng)域的進(jìn)展也獲得了可觀收益，下一步計(jì)劃是擴(kuò)大近紅外(NIR)全局快門產(chǎn)品的市場規(guī)模。

2017年CMOS圖像傳感器市場格局

2017年，意法半導(dǎo)體為蘋果iPhoneX的3D攝像頭提供創(chuàng)新型近紅外全局快門圖像傳感器，適合人臉識(shí)別和移動(dòng)支付等應(yīng)用。該圖像傳感器采用Soitec公司的Imager-SOI技術(shù)，具有更高的量子效率和極低的噪聲。盡管索尼和三星的競爭日趨激烈，但是安森美半導(dǎo)體避其鋒芒，成為汽車行業(yè)的CMOS圖像傳感器領(lǐng)導(dǎo)者，此外工業(yè)領(lǐng)域的增長彌補(bǔ)了手機(jī)和無人機(jī)方面的衰退。

3D成像和傳感為手機(jī)攝像頭帶來新機(jī)遇

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，在CMOS圖像傳感器代工廠方面，華力微電子(HLMC)受益于豪威科技和TPSCo的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。SK海力士顯然陷入了“優(yōu)先發(fā)展DRAM，而非CMOS圖像傳感器”的難題。中芯國際處于轉(zhuǎn)型期，必須投資下一代技術(shù)來追趕領(lǐng)先者。近些年，中國CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)積極布局突破，成立了多家CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)公司和IDM企業(yè)，加上各種創(chuàng)新應(yīng)用的落地，中國CMOS圖像傳感器生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)變得越來越強(qiáng)大!