【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 上周，太平洋兩岸的中美兩國(guó)各自舉辦了一場(chǎng)展會(huì)，一是廣州的天翼智能博覽會(huì)，二是洛杉磯的世界移動(dòng)大會(huì)美洲展，兩場(chǎng)展會(huì)同期舉行似乎代表了中美5G競(jìng)速的一場(chǎng)預(yù)演。

天翼展上，中國(guó)電信正式啟動(dòng)Hello5G行動(dòng)計(jì)劃，并提出了涉及技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用及終端的“四點(diǎn)主張”;美洲展上，除了傳統(tǒng)的通信企業(yè)，寶馬、谷歌等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也展示了將5G與物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)結(jié)合的智能連接技術(shù)。

當(dāng)前，5G已經(jīng)成為決定大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)關(guān)鍵因素。諾基亞、愛(ài)立信在美國(guó)市場(chǎng)頻繁簽下5G大單，而中國(guó)國(guó)內(nèi)仍按部就班的推進(jìn)5G第三階段的測(cè)試工作。

針對(duì)中美5G商用的不同路線(xiàn)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為并無(wú)優(yōu)劣之分，5G的核心不再是面向消費(fèi)者市場(chǎng)的應(yīng)用，更多的要面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。中美5G競(jìng)速，不會(huì)是短平快的“速?zèng)Q戰(zhàn)”，而是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。5G的最終戰(zhàn)場(chǎng)是垂直行業(yè)，這一點(diǎn)也正成為5G參與者的共識(shí)。

中美5G路線(xiàn)比拼

近日，愛(ài)立信與T-Mobile簽署了一項(xiàng)價(jià)值35億美元的多年期合同，為T(mén)-Mobile在全國(guó)范圍內(nèi)部署5G網(wǎng)絡(luò)提供支持。根據(jù)協(xié)議，愛(ài)立信將為T(mén)-Mobile提供符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的最新5G新空口硬件和軟件。

無(wú)獨(dú)有偶，T-Mobile與諾基亞已在一個(gè)多月前簽訂了一筆35億美元的5G供貨合同，業(yè)內(nèi)人士向記者推測(cè)稱(chēng)，這筆訂單屬于框架協(xié)議，包含基站和核心網(wǎng)主設(shè)備，有可能在今年下半年開(kāi)始的一到兩年時(shí)間里執(zhí)行完畢。

目前，美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商(Verizon、AT&T、T-Mobile)均已明確了其在5G業(yè)務(wù)上的合作伙伴和商用路徑;但反觀中國(guó)國(guó)內(nèi)，尚未出現(xiàn)明確的5G訂單意向，仍然處在5G第三階段測(cè)試的過(guò)程中。

對(duì)于正在全球范圍內(nèi)跑馬圈地的設(shè)備商而言，中國(guó)這一廣闊的市場(chǎng)遲遲未能開(kāi)啟。這樣的情形不禁令人心生疑問(wèn)：中國(guó)5G落后了嗎?

實(shí)際上，8月中下旬以來(lái)，中國(guó)在5G測(cè)試上也有不少重要進(jìn)展，以華為為例，一方面聯(lián)合Intel率先通過(guò)中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)第三階段IODT測(cè)試，另一方面打通國(guó)內(nèi)首個(gè)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立組網(wǎng)下5GFirstCall，還率先完成了第三階段SA(獨(dú)立組網(wǎng))5G基站功能測(cè)試與核心網(wǎng)測(cè)試。

此外，中興、大唐、愛(ài)立信、諾基亞等設(shè)備廠商均發(fā)布了參與中國(guó)5G第三階段測(cè)試的進(jìn)展情況。

談到中美5G競(jìng)速的現(xiàn)狀，一家設(shè)備商人士告訴記者，中美5G商用所選擇的路線(xiàn)并不一樣?！爸袊?guó)5G是在工信部統(tǒng)一指揮下，按照內(nèi)場(chǎng)測(cè)試、外場(chǎng)測(cè)試、試商用、商用的節(jié)奏一步步推進(jìn)，美國(guó)5G則是先用起來(lái)再說(shuō)，然后根據(jù)市場(chǎng)的反饋邊用邊改?！?/p>

該人士用“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”與“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”來(lái)形容中美5G商用路線(xiàn)的不同取向，不過(guò)，他也向記者坦承，“中國(guó)5G一旦推出，就屬于相當(dāng)成熟的商用網(wǎng)絡(luò)了。”

另外一位設(shè)備商人士告訴記者，中國(guó)5G的測(cè)試內(nèi)容與測(cè)試進(jìn)度都是按照工信部規(guī)定進(jìn)行的，“如果從工信部組織的5G外場(chǎng)測(cè)試進(jìn)度來(lái)看，不管?chē)?guó)內(nèi)國(guó)外，所有廠商都是要按照這個(gè)安排來(lái)開(kāi)展的?！闭劦絿?guó)內(nèi)廠商的5G測(cè)試進(jìn)度，她談到，“華為的(測(cè)試)進(jìn)展就很好?！?/p>

據(jù)記者了解，除了工信部統(tǒng)一部署的測(cè)試進(jìn)度，各家參與中國(guó)5G建設(shè)的設(shè)備商都還會(huì)與運(yùn)營(yíng)商客戶(hù)做單獨(dú)的測(cè)試，不過(guò)這類(lèi)測(cè)試并不在對(duì)外宣傳的范疇內(nèi)。

“中美建設(shè)5G所面對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)都是一樣的，大家都在搶進(jìn)度，只是著力點(diǎn)不太一樣。美國(guó)的5G參與者基于市場(chǎng)化考慮，先做應(yīng)用再做改造，甚至有的宣傳單純是為了找買(mǎi)點(diǎn)、博眼球;中國(guó)在2G、3G、4G時(shí)代相對(duì)落后，希望在5G時(shí)代趕上，因此采取了全面覆蓋的模式?！?/p>

一位券商研究員向記者做了上述表態(tài)，至于中美的兩條道路究竟孰優(yōu)孰劣，他認(rèn)為，并沒(méi)有必要進(jìn)行優(yōu)劣的區(qū)分。

中美5G暗流涌動(dòng)

今年初的中興禁售事件著實(shí)給國(guó)內(nèi)廠商上了一課，但這只是中美5G競(jìng)速暗流涌動(dòng)下的冰山一角。近期，華為、中興在美國(guó)、澳大利亞相繼被禁，不允許參與當(dāng)?shù)氐?G建設(shè)，其后，日本、印度等國(guó)也傳出將可能禁止華為、中興的進(jìn)入。

從通信設(shè)備商的變遷史來(lái)看，華為、中興起于3G，成于4G，更迭換代之下，早期的巨頭如摩托羅拉早已掉隊(duì)。在5G標(biāo)準(zhǔn)中，華為等中國(guó)廠商拿下三成份額，雖然仍低于美國(guó)廠商六成左右的份額，但中國(guó)在5G時(shí)代的話(huà)語(yǔ)權(quán)有了明顯提升，在中國(guó)5G提速的關(guān)鍵期，華為、中興被禁無(wú)疑是當(dāng)頭一棒。

上述設(shè)備商人士向記者直言，“目前，華為、中興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力是毋庸置疑的，但沒(méi)有國(guó)外運(yùn)營(yíng)商愿意和你玩兒，這是很要命的?！?/p>

在19日的達(dá)沃斯論壇上，華為副董事長(zhǎng)胡厚崑特別談到了美澳印等國(guó)對(duì)華為5G技術(shù)的聯(lián)合抵制。他說(shuō)，5G作為一項(xiàng)全新的技術(shù)，在安全性上相比4G產(chǎn)生了非常大的提高，在對(duì)此進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，應(yīng)該關(guān)注技術(shù)本身，市場(chǎng)上相關(guān)的政治干擾對(duì)此毫無(wú)幫助。

上述研究員告訴記者，要全面評(píng)價(jià)華為、中心被禁的可能走向，一方面，美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)只有愛(ài)立信與諾基亞參與，其網(wǎng)絡(luò)成本要比正常高出20%以上?！凹幢忝绹?guó)能夠承受禁止華為、中興進(jìn)入所帶來(lái)的成本上升，歐洲、非洲等市場(chǎng)的用戶(hù)或許很難承擔(dān)這一成本上升?！?/p>

另一方面，以澳大利亞為例，華為曾是其4G時(shí)代的主要設(shè)備供應(yīng)商，在澳大利亞選擇非獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)5G的情況下，如果5G時(shí)代不再接納華為，其后可能帶來(lái)的設(shè)備維護(hù)、調(diào)試、升級(jí)的成本將非常巨大。

針對(duì)被禁事件，華為曾多次發(fā)布聲明，事件究竟如何演變，仍有待觀察。實(shí)際上，除了國(guó)際上的暗流涌動(dòng)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的5G進(jìn)程也是隱憂(yōu)猶存，或者說(shuō)是存在不確定性。

其中，首當(dāng)其沖的是5G頻譜劃分問(wèn)題，此前證券時(shí)報(bào)記者獨(dú)家了解到的初步方案是，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信拿下3.5GHz頻段，中國(guó)移動(dòng)獲分配2.6GHz頻段。不過(guò)，記者從運(yùn)營(yíng)商人士處得到的反饋顯示，三家運(yùn)營(yíng)商、監(jiān)管部門(mén)在頻譜劃分上的博弈仍很激烈?！艾F(xiàn)在關(guān)于頻譜劃分的說(shuō)法基本上一周就能反轉(zhuǎn)一次?！痹撊耸肯蛴浾咝稳菡f(shuō)。

按照之前官方的表態(tài)，5G頻譜劃分將于9月公布，接下來(lái)的10天左右時(shí)間將極為關(guān)鍵。還有一項(xiàng)影響中國(guó)5G的不確定性來(lái)自于運(yùn)營(yíng)商，在中國(guó)5G建設(shè)起步的關(guān)鍵期，聯(lián)通、電信再度曝出合并傳聞，廣為流傳的一個(gè)原因是，聯(lián)通、電信資金實(shí)力有限，合并有利于減輕5G支出壓力。

但是，運(yùn)營(yíng)商支出的減少就意味著設(shè)備商收入的降低，在國(guó)內(nèi)，華為、中興一般都能拿下三大運(yùn)營(yíng)商的大部分設(shè)備訂單，只有少部分被愛(ài)立信、諾基亞等廠商獲得。以設(shè)備商收入的降低“補(bǔ)貼”運(yùn)營(yíng)商支出的減少，在中美5G競(jìng)速已經(jīng)構(gòu)成全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，這樣的合并是否可行還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

中美5G應(yīng)用決勝

談到中美5G競(jìng)速過(guò)程中，多個(gè)大單已經(jīng)將美國(guó)推到了“領(lǐng)先”位置的看法時(shí)，上述研究員并不認(rèn)同，“美國(guó)現(xiàn)在商用的并不是真正的5G，而是固定無(wú)線(xiàn)接入(WTTx)?！彼麑⒋诵稳轂椤皞?G”。

記者了解到，由于美國(guó)地廣人稀，有線(xiàn)寬帶部署成本高，因此對(duì)固定無(wú)線(xiàn)接入的需求比較大，所以5G部署初期會(huì)更多地滿(mǎn)足這方面需要，用毫米波來(lái)承載家庭寬帶和有線(xiàn)電視等業(yè)務(wù)。

“5G對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)的拉動(dòng)意義不大，關(guān)鍵要看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，這個(gè)才是5G發(fā)揮重要作用的地方;從這個(gè)角度講，中美兩國(guó)現(xiàn)階段是同步的，都在尋求如何解決行業(yè)應(yīng)用的問(wèn)題?！痹撗芯繂T告訴記者，目前國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)通過(guò)省分公司摸查廠礦企業(yè)的信息化需求，籌劃面向企業(yè)的業(yè)務(wù)。

不過(guò)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成熟并非一蹴而就，此前有業(yè)內(nèi)人士向記者預(yù)測(cè)，5G想要帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的成熟至少也要在2025年之后。

從移動(dòng)通信技術(shù)的迭代來(lái)看，在面向消費(fèi)者的應(yīng)用中，5G對(duì)4G替代有限，這就考驗(yàn)5G是否有足夠的商業(yè)模式完成成本回收并盈利。在沒(méi)有完善的商業(yè)模式情況下，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商最近的表態(tài)都十分謹(jǐn)慎，中國(guó)移動(dòng)表示，將推動(dòng)5G商業(yè)模式盡快成熟，同時(shí)高度重視投資回報(bào);中國(guó)電信也稱(chēng)，5G將堅(jiān)持有效益發(fā)展的總體原則，精準(zhǔn)投資建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。

“5G現(xiàn)在最大的問(wèn)題是，其業(yè)務(wù)應(yīng)用能否被公眾、政府、行業(yè)認(rèn)可;5G實(shí)際的業(yè)務(wù)能力也不一定像宣傳的那么全能?！币晃粐?guó)內(nèi)設(shè)備廠商人士向記者分析指出，一旦5G大規(guī)模投入，如果運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有回報(bào)，業(yè)務(wù)就會(huì)慢慢萎縮。“所有的場(chǎng)景設(shè)定都要圍繞用戶(hù)需求。”

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用要借助5G的大連接特性，這也是5G的一大場(chǎng)景。實(shí)際上，國(guó)內(nèi)已經(jīng)部署了NB-IoT以及eMTC，意圖提前培育物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展行業(yè)用戶(hù)，為5G到來(lái)做好準(zhǔn)備。但據(jù)記者了解，當(dāng)前這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的探索也遇到了瓶頸。

找商業(yè)模式、找應(yīng)用已經(jīng)成為中美備戰(zhàn)5G的常態(tài)。值得關(guān)注的一個(gè)進(jìn)展是，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在超高清視頻產(chǎn)業(yè)上頻繁發(fā)力，中國(guó)移動(dòng)與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴近期先后完成基于5G網(wǎng)絡(luò)的8K超高清視頻業(yè)務(wù)演示及外場(chǎng)直播;中國(guó)聯(lián)通近期也宣布，以8K、VR為代表的5G網(wǎng)絡(luò)超高清視頻應(yīng)用將構(gòu)成未來(lái)中國(guó)聯(lián)通5G+視頻戰(zhàn)略的核心。

上述運(yùn)營(yíng)商人士向記者解釋稱(chēng)，運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)超高清視頻業(yè)務(wù)成熟，除了在時(shí)間節(jié)點(diǎn)方面的考慮以外，重點(diǎn)是由于超高清視頻業(yè)務(wù)是在面向消費(fèi)者的應(yīng)用場(chǎng)景中能夠顯著區(qū)別于4G的應(yīng)用之一，有望帶來(lái)新的增量。

“5G最終的戰(zhàn)場(chǎng)，肯定是在垂直行業(yè)應(yīng)用。”這一點(diǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前5G參與者的共識(shí)。這樣看來(lái)，即使美國(guó)運(yùn)營(yíng)商頻繁開(kāi)出5G訂單，在中美5G競(jìng)速過(guò)程中，究竟誰(shuí)能笑到最后，或許還不能過(guò)早下結(jié)論。

中美5G競(jìng)速，不是一場(chǎng)“速?zèng)Q戰(zhàn)”，而會(huì)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。