【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 中國(guó)政府將在2019年強(qiáng)制要求整車執(zhí)行胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)TPMS安裝規(guī)定，中國(guó)作為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)TPMS傳感器需求量巨大。隨著合微、寧波琻捷等國(guó)產(chǎn)TPMS傳感器芯片的量產(chǎn)，以往由只有NXP、英飛凌能提供可量產(chǎn)的TPMS芯片的壟斷情況被打破。但是如何提高技術(shù)成熟度、品牌認(rèn)知度，并在市場(chǎng)中爭(zhēng)得一席之地?國(guó)內(nèi)芯片廠商依舊任重而道遠(yuǎn)。

中國(guó)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，TPMS市場(chǎng)潛力巨大

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)外高速公路所發(fā)生交通事故的70%-80%是由爆胎引起，TPMS已被業(yè)界公認(rèn)是預(yù)防爆胎的有效技術(shù)。TPMS與ABS、EBD、EPS等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品對(duì)比，具有“事前主動(dòng)性”，隨著近年來業(yè)界對(duì)于汽車主被動(dòng)安全的重視，成為了繼ABS、安全氣囊之后的第三大安全系統(tǒng)。

不過我國(guó)乘用車TPMS裝配大多集中在中高端車型，小微型車裝配率顯著較低。來自華創(chuàng)證券的數(shù)據(jù)顯示，2011-2016期間中國(guó)汽車發(fā)展迅速，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.9%;在2016年我國(guó)乘用車銷量達(dá)2500萬輛，但是TPMS的裝配率僅僅在20%。不過隨著強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》的實(shí)施，只有中高端車型裝配TPSM這一情況將大大改變。新政規(guī)定，自2019年1月1日起，新申請(qǐng)型式批準(zhǔn)的乘用車車型強(qiáng)制安裝TPMS;2020年1月1日起，在生產(chǎn)的乘用車車型強(qiáng)制安裝TPMS。

從TPMS行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，TPMS行業(yè)的主要推動(dòng)力為各國(guó)及地區(qū)的法規(guī)政策，TPMS行業(yè)的出貨量與各國(guó)出臺(tái)政策息息相關(guān)。中國(guó)作為目前世界上最大的汽車市場(chǎng)，強(qiáng)制政策的推出將帶來我國(guó)TPMS市場(chǎng)的爆發(fā)，新車裝配率將從目前的20%上升到2021年的100%。寧波琻捷電子科技有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李夢(mèng)雄預(yù)計(jì)，去年中國(guó)市場(chǎng)新增乘用車約2600萬輛，如果一直按這個(gè)增量保守估計(jì)，到2021年裝配率達(dá)100%之時(shí)，僅是新增乘用車市場(chǎng)這一塊，中國(guó)TPMS傳感器的年需求量將超過1億多支。

對(duì)于國(guó)內(nèi)TPMS行業(yè)來說，這無疑是利好又振奮的消息。TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測(cè)環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車廠終端環(huán)節(jié)。而國(guó)內(nèi)廠商涉及主要在模組環(huán)節(jié)，也是競(jìng)爭(zhēng)格局最為激烈的環(huán)節(jié)，隨著TPMS十幾年來的發(fā)展基本已在全球范圍內(nèi)形成較穩(wěn)定的行業(yè)格局，其中的主流廠商包括國(guó)外的Sensata、Pacific、Continental、HufElectronics、TRW等，國(guó)內(nèi)也有保隆科技、萬通智控、聯(lián)創(chuàng)、鐵將軍等等眾多模組廠商。不過遺憾的是，TPMS產(chǎn)品真正核心部分即上游芯片環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)參與的廠商少之又少。

打破國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)TPMS芯片蓄勢(shì)待發(fā)

從TPMS的產(chǎn)品分類來看，主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類，間接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通過汽車ABS系統(tǒng)的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達(dá)到監(jiān)視胎壓的目的。而直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)則是利用安裝在每一個(gè)輪胎里的壓力傳感器來直接測(cè)量輪胎的氣壓，并傳輸有關(guān)數(shù)據(jù)。從產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢(shì)及法規(guī)政策三大層面直接式TPMS均要優(yōu)于間接式TPMS，將成為未來TPMS行業(yè)發(fā)展的唯一必然趨勢(shì)。目前幾乎國(guó)內(nèi)所有自主品牌、美系、日韓系等合資廠商均采用直接式TPMS，只有部分德系車采用了間接式模組。

直接式TPMS又分為發(fā)射端及接收端兩大塊。發(fā)射端主要包括芯片(ASIC芯片/MCU、MEMS傳感器、RF射頻發(fā)射芯片)、天線、鋰亞電池等組件，其中芯片是TPMS產(chǎn)品的核心，因?yàn)閭鞲衅鞯母袘?yīng)和信息傳輸模塊都集成在芯片上。在芯片環(huán)節(jié)，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案基本由英飛凌、NXP及通用等巨頭廠商壟斷，其中，英飛凌作為全球第一大TPMS芯片供應(yīng)商，連續(xù)12年市場(chǎng)占有量全球第一。

在兩年前，能夠量產(chǎn)TPMS芯片的國(guó)內(nèi)企業(yè)為零，隨著廣東合微、寧波琻捷相繼發(fā)布量產(chǎn)TPMS芯片，這一市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外大廠壟斷的無奈狀況才得以打破。記者了解到，目前國(guó)內(nèi)可以提供TPMS芯片的廠商有廣東合微、寧波琻捷和合肥杰發(fā)三家。2016年7月，廣東合微發(fā)布全球最小的TPMS芯片方案，成為亞洲第一家具備量產(chǎn)TPMS芯片能力的廠家;在今年4月份，寧波琻捷發(fā)布通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證的TPMS傳感器芯片，并表示目前已經(jīng)出貨30萬顆，成功打入汽車前裝和后裝市場(chǎng)。杰發(fā)至今還沒有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)布，甚至在官網(wǎng)中也沒有相關(guān)產(chǎn)品介紹，但是，其進(jìn)入TPMS市場(chǎng)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)所共知的事情。

雖然是一顆小小的傳感器芯片，國(guó)產(chǎn)化的意義卻重大，獨(dú)立電子咨詢顧問張翔指出，TPMS國(guó)產(chǎn)化后有利于降低下游模塊的成本，增加市場(chǎng)滲透率，給汽車芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程帶來很大推動(dòng)作用。目前國(guó)內(nèi)主流模組廠商所需芯片均以進(jìn)口為主，例如保隆科技主要采購自恩智浦，萬通智控采購自英飛凌和恩智浦，國(guó)外壟斷導(dǎo)致芯片采購成本相對(duì)較高。而隨著國(guó)內(nèi)琻捷電子等TPMS芯片廠商的崛起，TPMS芯片成本有望大幅降低。

李夢(mèng)雄也曾在2018松山湖中國(guó)IC創(chuàng)新高峰論壇上表示，相對(duì)于英飛凌、NXP，琻捷的傳感器芯片方案可以做到低20%的價(jià)格。另外據(jù)記者從市場(chǎng)上了解到，SOC芯片成本通常占發(fā)射端成本的40%-50%，整套的發(fā)射器端的市場(chǎng)價(jià)格目前大約在120-160元人民幣的區(qū)間。國(guó)產(chǎn)發(fā)射器銷售單價(jià)約為44元，隨著國(guó)產(chǎn)芯片的量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年降至30元/個(gè)、芯片價(jià)格降至10.8元/顆。一方面國(guó)產(chǎn)芯片價(jià)格較低，另一方面國(guó)產(chǎn)芯片一旦量產(chǎn)入市也有望倒逼國(guó)外芯片降價(jià)，二者都將導(dǎo)致TPMS模組制造成本大幅下降，有利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。中國(guó)有望成為全球TPMS增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，成為繼歐美以后全球第三大TPMS消費(fèi)市場(chǎng)。