【中國傳動網(wǎng) 市場分析】 工業(yè)自動化是指機器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。企業(yè)通過引進自動化技術(shù)，可實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)省人力成本和確保安全等目的。

工業(yè)自動化設(shè)備主要指應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域的自動化加工、檢測、控制系統(tǒng)及相關(guān)儀器設(shè)備。自動化設(shè)備的制造具有較高的技術(shù)含量，通常融合了機械系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等技術(shù)。自動化設(shè)備能有效提高生產(chǎn)制造的效率和可靠性，減少生產(chǎn)過程對人工的依賴，因此在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域被廣泛應用。

行業(yè)現(xiàn)狀

參考觀研天下發(fā)布《2018年中國自動化設(shè)備零部件市場分析報告-行業(yè)深度分析與發(fā)展前景研究》

1、自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況

近半個世紀以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步，其發(fā)展水平是國家綜合實力的體現(xiàn)。作為為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，自動化設(shè)備制造業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細化的轉(zhuǎn)變，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級需求將帶動自動化設(shè)備市場的快速增長。

隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設(shè)備制造業(yè)的重要性有了進一步認識，并陸續(xù)提出制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》、德國的“工業(yè)4.0計劃”和日本的《制造業(yè)白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰(zhàn)略層面，如《中國制造2025》將“推進信息化與工業(yè)化深度融合”作為戰(zhàn)略任務(wù)和重點之一，提出“推進制造過程智能化。在重點領(lǐng)域試點建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應用”；《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出實施制造強國戰(zhàn)略，實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備。

雖然西門子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等國際知名自動化廠商憑借先進的技術(shù)水平、豐富的項目經(jīng)驗以及雄厚的資本實力，在我國自動化設(shè)備市場占據(jù)了較高的份額，但隨著經(jīng)驗的積累和產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國自動化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展深度和廣度逐步提升，以自動化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、新型傳感器為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備實現(xiàn)突破。目前，我國國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)大部分中低端自動化設(shè)備，基本滿足電子、汽車、工程機械、物流倉儲等領(lǐng)域?qū)χ械投俗詣踊O(shè)備的需求。同時，國內(nèi)還涌現(xiàn)了少數(shù)具有較強競爭力的大型自動化設(shè)備制造企業(yè)，它們擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和自動化設(shè)備制造能力，能夠獨立研發(fā)自動化設(shè)備高端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平與國外同類產(chǎn)品相近，部分產(chǎn)品的核心技術(shù)已經(jīng)達到國際先進水平。

改革開放以來，我國憑借廉價勞動力優(yōu)勢逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動力規(guī)模及其占總?cè)丝诘谋戎匾呀?jīng)出現(xiàn)了不同程度的下降。2010年以來，我國15-64歲勞動力人口增長趨緩，從2011年開始，我國15-64歲勞動力人口占總?cè)丝诒壤霈F(xiàn)持續(xù)下降。我國勞動力數(shù)量及比重的下降可能成為長期趨勢，人口紅利逐漸消失將導致勞動力成本上升。

2007-2017年我國15-64歲人口占總?cè)丝谇闆r

與人工相比，自動化生產(chǎn)線可以幫助企業(yè)節(jié)省人力成本、縮短生產(chǎn)周期、改進生產(chǎn)工藝及提高產(chǎn)品良率，進而提高企業(yè)市場競爭力。因此，加速培育和發(fā)展自動化設(shè)備制造業(yè)，既是構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權(quán)的迫切需要，也是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)在要求。

2、行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀

經(jīng)過多年發(fā)展，我國自動化行業(yè)規(guī)?？焖贁U張，數(shù)據(jù)顯示，2004年至2017年，我國自動化行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達7.43%。

2004-2017年中國自動化市場規(guī)模

在適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國家產(chǎn)業(yè)升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業(yè)的市場需求快速增長。中國數(shù)據(jù)顯示，2017年我國自動化生產(chǎn)線需求量達到25,897條，而國內(nèi)廠商產(chǎn)量僅為12,698條，較大的市場份額被國外廠商占據(jù)，國內(nèi)廠商依然無法滿足旺盛的市場需求。隨著未來我國自動化設(shè)備行業(yè)核心技術(shù)水平的進一步提升，國內(nèi)自動化設(shè)備行業(yè)仍將具有巨大的成長空間。

我國自動化生產(chǎn)線供需數(shù)量

3、下游行業(yè)市場規(guī)模

目前，自動化設(shè)備主要應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域，其中以移動終端行業(yè)最為突出。

（1）移動終端行業(yè)

移動終端是指可以在移動中使用的計算機設(shè)備。廣義的移動終端包括手機、筆記本、平板電腦、POS機、車載電腦等。近年來，隨著移動智能終端硬件技術(shù)的快速發(fā)展和應用領(lǐng)域的擴大，移動智能終端出現(xiàn)了很多新的產(chǎn)品形態(tài)。其中，以可穿戴設(shè)備、智能家居和車載智能終端產(chǎn)品為代表的新興移動智能終端被廣泛看好，市場前景十分廣闊。

移動終端產(chǎn)品個性化程度高，零部件種類多。以手機為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結(jié)構(gòu)件等。

移動終端產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，產(chǎn)品生產(chǎn)流程大致包括研發(fā)設(shè)計、零部件制造和組裝、整機組裝測試等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品設(shè)計一般由品牌商自主完成，零部件由專業(yè)廠商制造，整機組裝測試由代工廠商完成。

移動終端產(chǎn)業(yè)具有市場規(guī)模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點。目前，我國已經(jīng)形成了完整的移動終端產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢明顯。

①手機行業(yè)

近年來智能手機逐漸普及，以智能手機為代表的電子產(chǎn)品保持快速增長，進而推動全球移動終端市場的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年全球智能手機出貨量突破10億部，2017年則達到14.72億部。盡管近年來增長率逐漸減小，但出貨量一直保持增長，且2011年至2015年各年增長率均大于10%?？傮w上看，智能手機行業(yè)增速放緩，將逐步進入存量競爭時代。

2011-2017年全球智能手機出貨量

我國作為移動終端制造大國，是全球移動終端制造業(yè)布局的關(guān)鍵區(qū)域，眾多電子制造商在我國建立了制造基地。中國已經(jīng)成為全球智能終端產(chǎn)品大的生產(chǎn)國。以智能手機為例，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國智能手機的產(chǎn)量為14.29億部。

受人工成本上升的影響，手機制造商面臨生產(chǎn)線自動化改造的壓力。此外，隨著消費者對手機智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅(qū)動智能手機品牌廠商不斷升級其產(chǎn)品，進而帶動生產(chǎn)線的更新。上述發(fā)展趨勢都將帶動自動化生產(chǎn)設(shè)備的需求。

②平板電腦行業(yè)

2010年蘋果公司發(fā)布了iPad，開啟了平板電腦市場爆發(fā)式增長的時代。平板電腦具有跨界性的特點，兼具消費電子、傳統(tǒng)PC、通訊、軟件產(chǎn)品等屬性，因而受到消費者青睞。蘋果發(fā)布iPad后，聯(lián)想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復合增長率達47.28%，2014年全球平板電腦出貨量達2.30億臺。但是2015年以來，受大屏幕智能手機銷量增長以及消費者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，市場逐步進入成熟期。

2011-2017年全球平叛電腦出貨量

（2）新能源行業(yè)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在政策的支持下，我國新能源汽車進入快速發(fā)展期，已經(jīng)成為全球主要的新能源汽車市場。

近六年我國新能源汽車產(chǎn)銷量

根據(jù)預測分析，到2020年，我國新能源汽車市場規(guī)模將達到145萬輛，其中私人用新能源汽車（純電+插電，主要為乘用車）將達到80萬輛，公交車、專用車、公務(wù)車等合計將達到65萬輛。

在新能源汽車市場強勁增長的背景下，與整車配套的動力電池的出貨量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，我國動力鋰電池出貨量從2011年的0.35Gwh增長至2017年的39.20Gwh，年均復合增長率達119.55%。

2011年至2017年我國動力電池總出貨量

新能源汽車市場的快速發(fā)展將為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)自動化設(shè)備制造商提供良好發(fā)展機遇。

（3）汽車行業(yè)

19世紀以來，世界汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，制造技術(shù)不斷進步，汽車質(zhì)量穩(wěn)步提高，產(chǎn)銷量也不斷攀升，現(xiàn)已發(fā)展成為世界規(guī)模大的產(chǎn)業(yè)之一。同時，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、綜合性強、附加值高，對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的影響深刻而廣泛，是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

2008年金融危機爆發(fā)后，世界汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生深刻變化，汽車市場重心由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，以中國為代表的新興市場迅速崛起。2009年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，超越美國成為全球大的汽車市場，至今已經(jīng)連續(xù)9年蟬聯(lián)第一。

汽車工業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，因其較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和對國民經(jīng)濟的巨大帶動作用而受到國家高度重視，相關(guān)政府部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策和指導意見。隨著產(chǎn)業(yè)政策刺激和公眾消費水平提高，汽車工業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國統(tǒng)計，我國汽車銷量從2012年的1,930.64萬輛上升至2017年的2,887.89萬輛，復合增長率達8.39%，增長強勁。

近六年我國汽車銷售情況

4、行業(yè)競爭情況

（1）行業(yè)競爭格局

我國自動化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應速度及個性化服務(wù)，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內(nèi)企業(yè)市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動化設(shè)備市場約70%的市場份額。

與國內(nèi)企業(yè)相比，國外企業(yè)在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務(wù)及響應速度方面存在一定劣勢，因此國外企業(yè)加快了本土化進程，通過建立獨資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應速度、服務(wù)等方面與國內(nèi)企業(yè)的差距。

在非標自動化設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計需考慮客戶的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶定制要求進行零部件、模塊的選配和組合，因此對廠商的配套設(shè)計能力、項目執(zhí)行經(jīng)驗、客戶服務(wù)能力的要求較高。國外企業(yè)受上述能力的制約，在我國非標領(lǐng)域占比相對較低，而國內(nèi)多數(shù)非標自動化設(shè)備制造商選擇專注于一個或少數(shù)幾個領(lǐng)域，在我國非標領(lǐng)域占有一定的份額。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）集群化

隨著市場競爭的日趨激烈，產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度日益提高，自動化設(shè)備制造商的分布呈現(xiàn)集群化趨勢，目前主要集中分布在經(jīng)濟較發(fā)達的長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。集群化有助于降低運營成本、提高生產(chǎn)效率，共同贏得地區(qū)競爭優(yōu)勢。此外，集群化也是推動產(chǎn)業(yè)升級的客觀要求和提升區(qū)域經(jīng)濟的有效保障。

（2）信息化

自動化設(shè)備制造業(yè)正向全面信息化邁進，主要通過信息控制技術(shù)實現(xiàn)制造過程的自動化這一過程既是硬件與軟件的融合，又是制造技術(shù)與信息技術(shù)的融合信息化貫穿于采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)全過程，大大提高了生產(chǎn)和服務(wù)效率。

（3）品牌化

品牌化是提升企業(yè)競爭力的重要手段，也是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量的代表，也是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，對產(chǎn)品銷售有著重要影響。當前自動化設(shè)備的高端市場主要由大型外資企業(yè)主導，由于外資企業(yè)起步早，往往具備較強的技術(shù)實力和優(yōu)異的產(chǎn)品性能，因而品牌知名度相對較高。