【中國傳動網(wǎng) 市場分析】 導讀

超過1萬億的產業(yè)規(guī)?？梢詥柖窠洕笆螽a業(yè)，因此已公開的國內物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模超過1萬億這一數(shù)字背后邏輯值得去研究，更需科學的統(tǒng)計方法和態(tài)度。

上月，在無錫舉行的世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會上，一份《2017-2018中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》作為一項重要成果重磅發(fā)布。在這份報告中，“我國物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模突破萬億”這個數(shù)字非常亮眼，大量媒體廣泛引用傳播。然而，1萬億的產業(yè)規(guī)模是什么概念？這個數(shù)字背后的邏輯是什么？廣大物聯(lián)網(wǎng)的從業(yè)企業(yè)們，你們在這1萬億產業(yè)規(guī)模的大蛋糕中分到多少？我們今天對此進行詳細的分析。

1萬億產業(yè)規(guī)?？梢詥柖窠洕笆螽a業(yè)了

1萬億意味著什么？到底有多大？我們不妨先看看國家統(tǒng)計局對國民經濟主要行業(yè)的2017年年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)中單獨列出的十大行業(yè)的產業(yè)規(guī)模情況：

（來源：國家統(tǒng)計局）

單獨列出來的十大行業(yè)的產值占據(jù)國內生產總值（GDP）的80%以上，而且以上數(shù)字還只是按現(xiàn)價計算，若剔除了價格因素的話，以上數(shù)字還會更小一些。在這些數(shù)字中，我們可以看到，在所有細分的主要行業(yè)中，制造業(yè)無疑是最大的一個行業(yè)，2017年產值超過24萬億，而住宿和餐飲業(yè)產值最低為1.4萬億。

比較一下，若物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模超過1萬億，則意味著其產業(yè)規(guī)模接近國內住宿餐飲業(yè)的規(guī)模，而且2018年大概率會超過住宿餐飲業(yè)的規(guī)模，達到信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)43%以上，達到交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的1/3，達到租賃和商務服務業(yè)的一半以上。所以說超過1萬億的產業(yè)在國民經濟中是一個龐大的存在，能夠問鼎國民經濟前十大行業(yè)。

產值能夠躋身國民經濟十大行業(yè)，一定是在生產生活中實現(xiàn)大規(guī)模落地、擁有大量就業(yè)人員的行業(yè)。若說物聯(lián)網(wǎng)明年就能超過住宿餐飲業(yè)、達到信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)近50%的份額，不管你信不信，筆者是存有很大質疑的。

從就業(yè)人數(shù)來看，我們以批發(fā)和零售業(yè)為對標對象來分析，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，批發(fā)和零售業(yè)2016年從業(yè)人員超過1.3億人，且這一行業(yè)近年來每年新增就業(yè)人員超過1000萬，則2017年從業(yè)人員大概率超過1.4億，如此規(guī)模的從業(yè)人員支撐起2017年的7.7萬億市場規(guī)模。若物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為1.1萬億，雖然目前沒有物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照批發(fā)零售業(yè)數(shù)字對標，假設物聯(lián)網(wǎng)的人均產值為批發(fā)零售業(yè)的2倍，則可以計算出物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員超過1000萬；假設物聯(lián)網(wǎng)的人均產值為批發(fā)零售業(yè)的3倍，則可以計算出物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員達到700萬。物聯(lián)網(wǎng)有700萬-1000萬的從業(yè)人員規(guī)模嗎？目前雖無權威數(shù)字，但估計業(yè)界也不會相信這個數(shù)字的，因此2017年物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模超過1萬億是一個非常可疑的數(shù)字，數(shù)字統(tǒng)計的方法和邏輯需要值得去挖掘。

1萬億數(shù)字背后的邏輯是什么？

近期，知名市場研究公司IoTAnalytics發(fā)布報告顯示，2017年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為1100億美元，以此比較，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模還不如中國大？數(shù)據(jù)之間存在嚴重打架現(xiàn)象。這里筆者并不是要比較海外機構和國內機構數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預測能力孰優(yōu)孰劣，而是希望挖掘統(tǒng)計數(shù)字背后的邏輯方法論。IoTAnalytics在其報告摘要中就明確說明，該統(tǒng)計數(shù)字是以最終用戶在物聯(lián)網(wǎng)解決方案的支出作為市場規(guī)模的指標。不過，對于國內公布的2017年1.1萬億市場規(guī)模的統(tǒng)計數(shù)字，我們尚不知道其背后的邏輯是什么。

IoTAnalytics預測的物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模

一直以來，新聞媒體、咨詢機構針對很多行業(yè)都會發(fā)布其市場規(guī)模的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)，一些數(shù)據(jù)被業(yè)界爭相引用。不過，大部分讀者面對動輒“千億”、“萬億”的數(shù)字并未提出過質疑，甚至這些數(shù)字到底代表什么也根本不清楚。

就“產業(yè)規(guī)?！边@個指標來說，它具體指代哪些內容，其實值得業(yè)界去深究的。市場規(guī)模沒有一個標準的定義和指標，總產值、銷售額、增加值、交易額等指標似乎都可以代表市場規(guī)模，那些想鼓吹某個產業(yè)“欣欣向榮”的機構往往是哪個數(shù)字更高就用哪個數(shù)字，但這些更高的數(shù)字并不一定客觀反映真實的市場狀況，也容易對企業(yè)決策造成誤導。很多時候，不同機構所發(fā)布的數(shù)據(jù)雖然是真實數(shù)據(jù)，但是對數(shù)字和指標內涵外延并沒有任何解釋，不同機構對“產業(yè)規(guī)模”采用不同代表性指標，最后形成“數(shù)據(jù)打架”現(xiàn)象是必然的。

以上現(xiàn)象背后的原因，有些是為了迎合上級制定的產業(yè)規(guī)劃、計劃目標的完成來尋找論據(jù)支撐，有些是出于發(fā)布所謂“權威數(shù)據(jù)”目的。將一些指標數(shù)字抬高，但同時這些數(shù)字都是真實數(shù)字，不存在造假，一般有幾種常見的手法：

第一，多采用可能形成重復計算的指標

面對同一個市場，不同機構發(fā)布的數(shù)據(jù)差別非常大，其中較高數(shù)據(jù)可能采用了形成重復計算的指標，如類似總產值這樣的指標?？偖a值指標對于單個企業(yè)和機構來說是非常重要的數(shù)據(jù)，但將多個企業(yè)的總產值加總，尤其是產業(yè)鏈上下游企業(yè)總產值加總后，一定會形成重復計算的結果。因為總產值中包含了中間產品價值，而這些中間產品是從其上游企業(yè)或其供應商外購的，并非其創(chuàng)造出來的新增價值，若整個產業(yè)按照每一企業(yè)總產值加總，則中間投入會被多次重復計算，產業(yè)鏈上下游越長，重復加總的次數(shù)越多。

加總的總產值顯然是非常大的數(shù)據(jù)，但顯然不能反映整個產業(yè)真實創(chuàng)造的最終價值，增加值才是反映產業(yè)在一定時間段內（比如一年）最終創(chuàng)造出來的價值。實際上，各國的國內生產總值（GDP）就是以各產業(yè)增加值為基準的。以工業(yè)為例，多年前工業(yè)總產值和工業(yè)增加值都會公開，但現(xiàn)在如果查詢國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫和國家統(tǒng)計年鑒，對工業(yè)的統(tǒng)計均以工業(yè)增加值為準。

因此，對于物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的統(tǒng)計，若采取總產值的方法，以物聯(lián)網(wǎng)如此長的產業(yè)鏈，會形成多個環(huán)節(jié)重復加總，最終統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)一定居高不下，而剔除中間投入的增加值加總或許是真實市場規(guī)模的反映。

第二，強行擴大統(tǒng)計范圍

物聯(lián)網(wǎng)需要和國民經濟各行各業(yè)融合才能實現(xiàn)落地和產業(yè)發(fā)展，這給數(shù)據(jù)統(tǒng)計造成很大困難，同時也可能讓一些不相關的產值納入物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計范疇中，造成統(tǒng)計范圍擴大化。最為典型的是，將本該屬于傳統(tǒng)行業(yè)的價值部分計算進物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模中。

舉例來說，一些機構在對消費物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計中，將智能空調的整機規(guī)模統(tǒng)計進物聯(lián)網(wǎng)市場中。實際上，物聯(lián)網(wǎng)只是行業(yè)的智能化使能工具，在一臺智能空調中，相應的智能芯片、模塊、平臺、應用程序等方面的支出是可計入物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模中，其他部分如空調功能本身的載體，則是在數(shù)十年傳統(tǒng)制造業(yè)工藝、研發(fā)、生產過程中形成的，根本不是物聯(lián)網(wǎng)的功勞，因此也沒有必要計入物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。

有朋友開玩笑說，如果智能空調整機計入物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模中，那么那些采用了物聯(lián)網(wǎng)方案形成遠程管理的工程機械，是不是也要計入物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模中，如挖掘機、混凝土機的整機？這樣顯然是不合理的。基于物聯(lián)網(wǎng)方案，形成的預防性維修、遠程服務的收入，是因為物聯(lián)網(wǎng)帶來的關聯(lián)性價值，它們通過一定的比例核算也能納入物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)模中，但不會是整機。

因此，統(tǒng)計范圍的不同，最終會造成不同機構數(shù)據(jù)打架的結果。

第三，偷換概念，新增其他相關內容

除了針對各行業(yè)應用中擴大縱向統(tǒng)計范疇外，擴大橫向統(tǒng)計范疇也是一種常用的手法。物聯(lián)網(wǎng)是一個綜合性學科，涵蓋了電子、通信、軟件等多個學科，因此不少與此相關的領域也可能被偷換概念，打上物聯(lián)網(wǎng)標簽，納入物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。

比如，面對信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)中的產值，一些機構就將其中不少服務包裝成物聯(lián)網(wǎng)概念，作為物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的一部分。當某些產業(yè)規(guī)劃提出一個目標數(shù)字時，有時為了證明產業(yè)發(fā)展大道規(guī)劃目標，往往將相關產業(yè)的數(shù)據(jù)納入其中。

物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)研究科學的手段和嚴謹?shù)膽B(tài)度

以上三類常用手法往往讓一些市場指標類數(shù)字，尤其是市場規(guī)模顯得非常高、發(fā)展現(xiàn)狀和前景非常好，而對公眾并不解釋數(shù)據(jù)指標的內涵外延以及背后邏輯。但是，對于從業(yè)者來說，尤其是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)決策者來說，產業(yè)數(shù)據(jù)是決策的重要依據(jù)，產業(yè)的增加值、物聯(lián)網(wǎng)使能部分的價值才是其真正創(chuàng)造的，也是他們判斷自身在產業(yè)地位的參考。

實際上，在產業(yè)研究中涉及數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預測的時候，經濟統(tǒng)計的原則和基本知識并不復雜，各類數(shù)據(jù)的范疇界定、邏輯的解釋也不復雜，數(shù)據(jù)統(tǒng)計預測是一個嚴謹?shù)倪^程，如果能做到堅持統(tǒng)計原則、明確數(shù)據(jù)邏輯，相信不同機構雖然給出不同數(shù)據(jù)，但最終不會形成誤解，不會對決策產生誤導。

具體到物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的統(tǒng)計，由于這個產業(yè)涉及領域非常繁雜，而且在很多產品和應用中對于物聯(lián)網(wǎng)元素的界定也很困難，造成數(shù)據(jù)統(tǒng)計非常復雜。不過，再復雜的產業(yè)也是有法可依的，整個國民經濟的統(tǒng)計就是從復雜中找到便捷的方法，一些方法論值得借鑒。國民經濟的統(tǒng)計有收入法、支出法等方法，筆者認為這些方法可以用在物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的統(tǒng)計中。

首先，支出法通過物聯(lián)網(wǎng)需求者進行核算

以支出法為例，它是從最終使用的角度衡量核算期內產品和服務的最終價值。按照這樣的思路，我們可以將最終使用物聯(lián)網(wǎng)產品和解決方案的用戶的支出作為統(tǒng)計對象，畢竟整個產業(yè)最終是要賣出產品或落地項目，加總后形成整體產業(yè)規(guī)模。注意，這里的對象是最終用戶，中間用戶不包括在內，不然就重復計算了。筆者認為，對產業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費物聯(lián)網(wǎng)都可以采用支出法進行統(tǒng)計。

（1）支出法統(tǒng)計產業(yè)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模

具體實現(xiàn)路徑是對物聯(lián)網(wǎng)最終落地的行業(yè)應用企業(yè)針對物聯(lián)網(wǎng)產品方案的投入進行調研和統(tǒng)計。例如，一家工程機械企業(yè)為了保障其正常運營，每年針對物聯(lián)網(wǎng)產品和解決方案的支出；再如，一家共享單車企業(yè)，為了保證單車運營每年對物聯(lián)網(wǎng)產品和解決方案的支出。這些最終支出形成的產業(yè)規(guī)模就是產業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關企業(yè)每年能夠創(chuàng)造的最終新增價值。

（2）支出法統(tǒng)計消費物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模

具體實現(xiàn)路徑是對最終消費品生產企業(yè)針對物聯(lián)網(wǎng)產品方案的投入進行調研和統(tǒng)計。例如，一家空調廠商為了生產智能空調，在智能芯片、模組、物聯(lián)網(wǎng)平臺、應用開發(fā)等方面的支出，這些支出換來的是物聯(lián)網(wǎng)的使能作用提升，并不涉及空調傳統(tǒng)功能的提升，因此可以作為物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的范疇。

當然，支出法得出整個產業(yè)規(guī)模需要相當大的樣本量的統(tǒng)計，而且需要這些應用企業(yè)的支持。因此，除了統(tǒng)計局這樣官方機構外，擁有廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應用類企業(yè)觸角的機構更容易獲得更多樣本數(shù)據(jù)，提升市場規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。

其次，收入法通過物聯(lián)網(wǎng)供給者進行核算

收入法是從生產過程創(chuàng)造收入的角度，根據(jù)生產要素在生產過程中應得的收入份額反映最終成果的一種核算方法。比如，對GDP的收入法核算，就包括了工資+利息+利潤+租金+企業(yè)間接稅和轉移支付+折舊等元素。

物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)若通過收入法進行核算，則需要物聯(lián)網(wǎng)產品、解決方案的企業(yè)自行對各種生產要素的貢獻進行計算，可以說是從供給者角度來計算的一種方式。各企業(yè)收入法核算后的數(shù)據(jù)加總后，可以得出總的市場規(guī)模。當然，這樣的核算方式計算出來的數(shù)字不會和總產值吻合，而是基本上和企業(yè)的增加值吻合，反映出物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造的新增價值。

物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)研究中，數(shù)字的統(tǒng)計和預測是一項有較大難度的工作。但是，科學的方法和嚴謹?shù)膽B(tài)度是必不可少的。一邊是空間無限的萬億市場規(guī)模數(shù)據(jù)，一邊是大批依然掙扎在生存線上的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，到底這已經實現(xiàn)的萬億市場蛋糕被誰給吃掉了？