【中國傳動網(wǎng) 市場分析】 作為全球第二大經(jīng)濟體，我國是石油天然氣進口大國，《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2018》顯示，2017年，我國能源消費增長3.1%，仍然是世界上最大的能源消費國，占全球能源消費量的23.2%和全球能源消費增長的33.6%，我國化石能源消費增長主要由天然氣(+15%)和石油(+3.9%)引領(lǐng)，我國石油產(chǎn)量下降15.3萬桶/日，石油對外依存度上升至68%，為歷史最高值，時至今日，中國石油對外依存度已超過70%。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院）

我國石油對外依存度逐年上升，1993年成為原油凈進口國，當(dāng)年的對外依存度為6%。在隨后幾年中保持緩慢增長，一直處于小于10%的低位;隨著經(jīng)濟發(fā)展，我國逐漸成為石油消費大國，1997年原油對外依存度上升到近20%，比1996年整整高了10個百分點;2004年是世界石油價格大漲的一年，也是中國石油進口再次大幅增加的一年，這一年石油進口量達12272.4萬噸，首次突破1億大關(guān)，進口依存度也比2003年提高了10個百分點，高達44%；2008年，中國原油對外依存度達到49%的“警戒線”；2009年，中國對外依存度首次突破50%，達51.3%，隨后對外依存度數(shù)值不斷創(chuàng)新高;2011年8月，工信部表示，2011年上半年我國原油對外依存度達55.2%，已超越美國(53.5%)。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

我國對外依存度不斷創(chuàng)紀錄的現(xiàn)實是中國能源產(chǎn)量的每況愈下，從2015年12月到2018年8月，中國月均產(chǎn)量同比增長基本都處于負值——下一個月的產(chǎn)量都比上一個月的少，一月不如一月，一年不如一年。在可預(yù)見的未來，我國如果不改變原油產(chǎn)量持續(xù)下滑的趨勢，對外依存度將持續(xù)高升。

僅近三年，我國原油對外依存度就已經(jīng)從“首破60%”逼近70%大關(guān)。根據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院今年1月份發(fā)布的《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》稱，2018年，我國原油對外依存度將突破70%，能源安全問題已經(jīng)不容忽視，油氣戰(zhàn)一旦爆發(fā)，中國將面臨重大災(zāi)難：

1、受制于油氣輸出國被美國影響而限制對中國的油氣出口和運輸通道受阻的重大威脅。正如最近媒體報道的，受到美國的影響，一些國家表示不再購買伊朗原油，證明了美國對一些國家的影響力。油氣運輸通道更是美國強大軍事能力容易控制的，一旦運輸通道不暢，國內(nèi)巨大的需求無法維系。非常不幸，在我將要完成這篇文章的時候，看到中國媒體報道，美國已經(jīng)宣布中斷對中國石油的出口。

2、隨時面臨油氣生產(chǎn)第一大國美國推高油氣價格的威脅，一旦美國推高油氣價格，中國將付出更高的成本，威脅中國的貿(mào)易順差和綜合國力。

隨著美國成為全球最大油氣生產(chǎn)國，全球能源格局發(fā)生了深刻變化。一旦美國發(fā)動油氣戰(zhàn)，利用自身產(chǎn)量優(yōu)勢以及全球影響力操縱油氣價格，將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響，這些影響包括但不限于我國進口油氣的成本、貿(mào)易順差、外匯儲備等。以2018年為例，根據(jù)中國海關(guān)總署公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國8月份日均進口原油904萬桶，也就是說，假如我國進口的桶油價格每上漲1美元，每天就要多花費904萬美元。根據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1至8月份，我國原油進口量為29919萬噸，同比增長6.5%，原油進口金額為1518.87億美元，同比卻增長達43.1%。即使后續(xù)幾個月維持這一水平不再增長，2018年我國原油進口額也將達到2279.83億美元，按照目前匯率換算成人民幣將達15657.87億元。更何況，我國的原油進口額一直呈上升趨勢，人民幣兌美元匯率也存在波動風(fēng)險，加之布倫特原油基準價格持續(xù)上漲，已經(jīng)突破80美元/桶，全球最大的場外石油經(jīng)紀商PVMOilAssociates高級分析師TamasVarga于9月27日表示，美國對伊朗的制裁可能造成全球石油供應(yīng)大幅短缺，布倫特原油價格可能再次破百。我國未來原油進口量和進口金額將繼續(xù)大幅增加，國家能源安全問題的解決刻不容緩。

美國一舉成為全球最大原油生產(chǎn)國

美國能源信息署(EIA)9月18日發(fā)布的最新短期能源展望報告顯示，美國8月日均原油產(chǎn)量達1090萬桶，自1999年2月以來首次超過俄羅斯和沙特阿拉伯成為全球最大的原油生產(chǎn)國。

隨著技術(shù)改善，頁巖油開采的成本不斷降低，德克薩斯州成為美國頁巖油興起的中心。更具體地說，德州二疊紀盆地成為美國原油生產(chǎn)的明星區(qū)域。據(jù)CNN報道，德州的原油產(chǎn)量有望超過伊朗或伊拉克整個國家的產(chǎn)量，德州最大的港口區(qū)近期出口的原油也超過了進口量。據(jù)EIA最新的鉆井生產(chǎn)率報告稱，8月二疊紀盆地的平均日產(chǎn)量為338.7萬桶，9月預(yù)計將升至342萬桶。而8月份，美國頁巖油的日產(chǎn)量達到743萬桶/天，9月份將貢獻752.2萬桶/天，頁巖油在總原油產(chǎn)量的占比進一步提高。

（數(shù)據(jù)來源：EIA）

8月份，美國特朗普政府發(fā)布重大新政策聲明稱，對美國而言，節(jié)約石油已不再具有經(jīng)濟必要性。美國能源部認為，美國10年前開始的水力壓裂技術(shù)革命，使“美國有了更多選擇以及在使用原油資源時顧慮更少”。

2006年，美國原油對外依存度也曾達到過70%。但隨著美國成功的實施了能源獨立政策，從油氣凈進口國一舉轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴獬隹趪?，并大幅減少了石油進口，原油對外依存度降到了15%以內(nèi)。不但實現(xiàn)了能源獨立，能源更成為其對內(nèi)對外強有力的政策工具。

（數(shù)據(jù)來源：EIA）

從頁巖氣開采技術(shù)的發(fā)明到勘探、開發(fā)投入，美國中小企業(yè)為主力軍?！度A爾街日報》資深專欄作家格雷戈里·祖克曼的《頁巖革命》一書講述了幾個被認為極度投機和瘋狂的企業(yè)主，如何靠著近乎偏執(zhí)的創(chuàng)業(yè)精神和技術(shù)創(chuàng)新，為美國帶來頁巖油氣開采的革命性技術(shù)。頁巖油氣開采能夠在美國率先實現(xiàn)商業(yè)化，依靠的不是殼牌、?？松梨谶@樣的巨頭，而是三個運營中小石油公司的企業(yè)主，他們抵抗住了股東壓力，幾乎把整個公司的利潤都壓上，卻帶來了20年來最大的能源變革。美國頁巖革命的成功則得益于強大的市場機制。目前的美國油氣行業(yè)，擁有大批具有創(chuàng)新能力的中小型油氣企業(yè)，擁有競爭性的油田服務(wù)及設(shè)備行業(yè)，擁有良好的能源基礎(chǔ)設(shè)施，擁有透明和可信賴的監(jiān)管環(huán)境，地質(zhì)數(shù)據(jù)公開透明，油氣資源自由定價。根據(jù)中化集團經(jīng)濟技術(shù)研究中心的統(tǒng)計，目前美國涉及頁巖油氣生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的企業(yè)超過8000家，其中7900家以上是中小企業(yè)。事實上，是眾多的美國民間油氣企業(yè)，最終保證了美國的能源安全。

由于中國三大油之外的企業(yè)無法在中國拿到油氣開發(fā)區(qū)塊，已經(jīng)有上百家各類中國企業(yè)，選擇投資于美國、加拿大等國的油氣開發(fā)活動，參與保證了美國的能源安全，這是我們國家的痛。美國頁巖油氣革命的成功，功在中小企業(yè)，這其中也不乏遠渡重洋的中國國有和民營企業(yè)，比如中化石油、李嘉誠的Husky、厚樸基金、新潮能源、海默科技、美都能源、蘭德石油、青島金王、杰瑞股份等。美國能源信息署2015年的數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)在美國頁巖油氣行業(yè)的總投資，占到美國頁巖油氣吸引的海外投資的20%。

中國頁巖氣勘探開發(fā)投資單一，與美國頁巖氣勘探開發(fā)投資的差距巨大，頁巖氣勘探開發(fā)規(guī)模大大落后于美國是必然的。美國充分競爭的開放的市場機制，使頁巖油行業(yè)不僅吸引了華爾街的大量投資、民間投資、也吸引了大量國外投資。頁巖油氣開采是資金密集型行業(yè)，需要持續(xù)不斷的資金注入。在2011年，頁巖產(chǎn)業(yè)并購案總額超過465億美元，成為華爾街投行賺錢最多的業(yè)務(wù)之一。換句話說，開放市場，吸引投資，進行市場化操作，才可能推動頁巖油氣的發(fā)展。然而，目前中國油氣上游勘探開發(fā)市場實行的是資質(zhì)管理基礎(chǔ)上的備案制，擁有常規(guī)油氣勘探資質(zhì)的主要是中國石油、中國石化、中國海油和陜西延長石油(集團)公司4家國有石油公司，而中海油基本沒有介入中國的頁巖氣開發(fā)。其他幾家頁巖氣所在區(qū)域的地方國有公司，只能通過與這4家公司合作的方式獲得油氣勘探開發(fā)權(quán)。2011年12月，國土資源部出臺30號公告，批準頁巖氣為新的獨立礦種。2012年，第二輪頁巖氣礦權(quán)開始公開招標，創(chuàng)新了油氣礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓形式。直到2015年7月，才經(jīng)國務(wù)院同意，國土資源部在新疆6個油氣勘查區(qū)塊實行油氣勘查開采招標試點工作，包括國有石油企業(yè)、地方能源公司、民營石油化工相關(guān)企業(yè)在內(nèi)的13家企業(yè)參與競標。但后續(xù)改革陷入停滯，民營企業(yè)處于長期的期待和觀望中。全國利于勘探開發(fā)的地區(qū)幾乎全部被三大油瓜分而固定化。正如前文所述，美國涉足頁巖油氣生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的企業(yè)超過8000家，而根據(jù)國內(nèi)媒體統(tǒng)計，我國參與國內(nèi)頁巖油氣開發(fā)的企業(yè)只有不到20家。土地、資源被固化，又無法調(diào)動社會資金支持，必然無法形成頁巖油氣的大規(guī)模商業(yè)化的開采。我國頁巖氣開發(fā)投入主體是以三大油自主投入為主，投資來源單一，投資資源受限，投資達不到美國頁巖氣勘探開發(fā)投資額的10%，目前中國勘探開發(fā)規(guī)模大大落后于美國是必然的。

（數(shù)據(jù)來源：EnergyPolicyForum，ZionResearch）

中國頁巖氣儲量世界第一，國內(nèi)外公認

世界能源研究所(WRI)曾有研究表明，中國頁巖氣儲量高達30萬億立方米以上，居世界第一，幾乎是美國的兩倍;國家能源局2016年9月份發(fā)布的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》稱，根據(jù)2015年國土資源部資源評價最新結(jié)果，全國頁巖氣技術(shù)可采資源量21.8萬億立方米;今年5月份，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議一份最新的報告顯示，全球可開采的頁巖氣總儲量預(yù)計達到214.5萬億立方米，中國排名世界第一，達31.6萬億立方米，阿根廷、阿爾及利亞、美國和加拿大分別排名二至五名。報告認為，中國在頁巖氣儲量方面大幅領(lǐng)先其他各國，具有深厚的開采潛力。不同的研究得到的資源量值肯定會存在差別，但整體結(jié)論是一致的：中國頁巖油氣資源量豐富。有人說中國沒有那么多的可采儲量的頁巖氣是缺乏依據(jù)的，我們勘探開發(fā)投資太小，發(fā)現(xiàn)的可采儲量少是符合規(guī)律的，假如我們同樣有8000家油公司投入勘探開發(fā)，誰又敢說不會有比美國更多的油氣可采儲量呢?中國到底有沒有高于或者等同于美國的頁巖氣儲量，需要開放市場，由勘探開發(fā)活動來證明。

頁巖油氣開發(fā)技術(shù)已為中國公司掌握，早已不存在技術(shù)瓶頸，頁巖氣開發(fā)的經(jīng)濟性也得到印證。美國頁巖油氣的開發(fā)依靠的是水平鉆井和水力壓裂兩大技術(shù)。中國水平鉆井和分段壓裂兩大技術(shù)系列僅次于美國，整體上居于國際先進水平，杰瑞生產(chǎn)的壓裂、連續(xù)油管等設(shè)備早已成功應(yīng)用于包含美國在內(nèi)的所有頁巖油氣開發(fā)過程。國內(nèi)中石油、中石化以及部分民營油服公司也早已在國內(nèi)頁巖區(qū)塊上成功實施水平鉆井和分段壓裂，積累了豐富的經(jīng)驗。2016年1月，四川長寧—威遠國家級頁巖氣產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的頁巖氣日產(chǎn)量超既定目標，標志著中石油首個國家級頁巖氣示范區(qū)建成。中石油與四川能源投資集團等成立的國內(nèi)首家企地合資的頁巖氣勘探開發(fā)公司——四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司，在2016年實現(xiàn)稅后凈利潤近3.5億元，全部投產(chǎn)井的內(nèi)部收益率達到13.86%。截至2016年底，中石油長寧—威遠、昭通兩個國家級頁巖氣示范區(qū)已建成配套產(chǎn)能30億立方米，2016年產(chǎn)量超過28億立方米。中石化方面，截至2018年9月11日，涪陵頁巖氣今年銷量超過40億立方米，較集團公司下達計劃指標多1376萬立方米。8月，涪陵頁巖氣田產(chǎn)氣量創(chuàng)今年以來月度最高水平，平均日產(chǎn)量達到1640萬立方米。中石油、中石化在美國頁巖氣爆發(fā)的十年間，也在中國實現(xiàn)了頁巖油氣開發(fā)的突破，卻無法推動頁巖氣的革命，無法促使頁巖氣在中國的真正爆發(fā)。

中國頁巖氣開采的成本必然高的論斷并不準確。由于中國頁巖氣儲層埋藏深、斷層多、且大多在山區(qū)，中國頁巖氣勘探開發(fā)的成本比美國高是必然的，這是兩大油普遍的說法。的確，上述不利條件帶來成本的提高是事實。但中國也有比美國更有利于降低成本的條件，比如：中國的油氣資源是國家免費登記的，而美國需要從地主手里買;中國有頁巖氣開發(fā)補貼;中國石油從業(yè)者的收入遠低于美國;中國的油氣設(shè)備、設(shè)施相對比美國更便宜等。到底是否必然會比美國勘探開發(fā)成本高，需要深入比較和論證?？梢钥隙ǖ氖侵惺?、中石化的體制會導(dǎo)致頁巖氣開發(fā)成本高，舉一個沒有爭議的例子，中石油、中石化的某位員工如果天天不干事，也沒有人會開除他，他的收入也和干事的人差不了多少，且不說所謂前幾年一位石油界專家所說的中石油的人均效能是殼牌的十二分之一的說法。

中國天然氣價格遠高于美國，更能保證頁巖氣開發(fā)的經(jīng)濟性。2017年9月起，全國各地執(zhí)行新發(fā)布的非居民用天然氣基準門站價格，均價為1.71元/立方米，換算為熱值如下表：

（數(shù)據(jù)來源：EIA）

由上圖對比可知，2017年我國的平均氣價是美國的近3倍，而2018年美國氣價持續(xù)走低，我國氣價卻在飆升。處于高位的氣價一方面增加了國內(nèi)企業(yè)的工業(yè)成本，但另一方面也為國內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)天然氣開發(fā)提供了廣闊的利潤空間。

鼓勵投資于頁巖油氣勘探開發(fā)，符合總理所講的選擇性投資，是避免大水漫灌的重要選擇。頁巖油氣勘探開發(fā)投資會實實在在更加顯而易見的帶來投資回報，威遠、焦石壩部分開發(fā)井的投入一年就能收回，經(jīng)濟性已經(jīng)得到了驗證。開放頁巖氣勘探開發(fā)投資許可，引入各種類型的投資，促使在中國實現(xiàn)頁巖油氣的革命，是優(yōu)于投資基礎(chǔ)設(shè)施拉動經(jīng)濟增長的更好選擇。

如何實現(xiàn)中國能源的真正安全?開放市場、鼓勵競爭是實現(xiàn)能源獨立的不二選擇。

1、鼓勵民營企業(yè)和三大油之外的國企進入油氣開發(fā)領(lǐng)域。繼續(xù)加大力度開放油氣開發(fā)許可，鼓勵投資頁巖油氣，實現(xiàn)國有、民間、基金都來投資頁巖氣的局面，分散國家投資壓力。

2、開放兩桶油占據(jù)的區(qū)塊資源，突破所謂無法分層開發(fā)，油田幾十年前是我的，誰也不要想在我的地盤上鉆探頁巖氣的壟斷思維，實現(xiàn)常規(guī)油層和頁巖油氣層的分層、分主體開發(fā)，分層、分主體開發(fā)在國外及其常見，誰也不應(yīng)該以無法實現(xiàn)分層、分主體開發(fā)，誤導(dǎo)國家管理部門。開放三大油的工程服務(wù)市場和裝備制造市場。中石油的一把火燒了四臺半內(nèi)部企業(yè)制造的問題壓裂車，即使如此中石油照樣不開放壓裂車采購市場，這種犧牲國家利益的壟斷和保護，同樣也損害內(nèi)部企業(yè)自身的利益。

3、把產(chǎn)權(quán)清晰的三大油的工程技術(shù)服務(wù)公司，劃歸國資委直接管理或者其他央企管理，形成工程技術(shù)服務(wù)公司，培育圍繞不同油氣開發(fā)公司的服務(wù)競爭，提高服務(wù)質(zhì)量，降低工程成本。中國的油氣工程技術(shù)服務(wù)公司中，除了“走出去”參與到國際競爭中的之外，其他沒有參與到國際競爭中的公司的國際地位大都屬于三流。很可惜想當(dāng)年中石油、中石化沒有堅持沿著朱镕基總理推動的石油內(nèi)部勘探開發(fā)公司和工程技術(shù)服務(wù)公司分離的正確道路走下去，2004年國內(nèi)勘探開發(fā)公司和工程技術(shù)服務(wù)公司的合并，澆滅了工程技術(shù)公司剛剛培育的朝氣和活力。強烈建議把三桶油的產(chǎn)權(quán)清晰的工程服務(wù)公司，直接收繳國資委直管或者委托其他央企管理。這些工程公司都已經(jīng)上市，產(chǎn)權(quán)不存在不清，這些服務(wù)公司劃出三桶油，會改變老子和兒子一家人自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟模式，形成三家油田工程技術(shù)服務(wù)公司，面對所有中國油氣開發(fā)公司服務(wù)的市場競爭結(jié)構(gòu)，錘煉具有國際競爭力的工程技術(shù)服務(wù)公司。民營工程技術(shù)企業(yè)正在國際油服市場上殺出一條血路。中國鉆井公司中的中曼石油、海隆石油在伊拉克等國家展示了中國公司的效率。杰瑞能服、安東石油在中東和俄羅斯展示了油田完井、連管作業(yè)和水力壓裂的綜合能力。惠博普和杰瑞工程的國際EPC競爭能力也在國外得到了證明。

開放市場不會引起國企人員的大規(guī)模不穩(wěn)定

開放市場競爭并不意味著“國退民進”，因為油氣市場是個增量市場，隨著投資的增加、技術(shù)的進步以及勘探開發(fā)工作的不斷深入，會有越來越多的儲量被發(fā)現(xiàn)、被開采并實現(xiàn)商業(yè)化，市場規(guī)模將不斷擴大。開放市場競爭只會讓各種性質(zhì)的企業(yè)共同把產(chǎn)業(yè)做大，而不是簡單意義上的互相爭奪市場。此外，國內(nèi)油氣行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)量是有限的，油氣行業(yè)對人員素質(zhì)的要求也是普遍偏高的。開放市場不僅不會導(dǎo)致原先國企員工的失業(yè)，反而會提高油氣行業(yè)對專業(yè)人員的需求，擴大油氣行業(yè)總就業(yè)人數(shù)。原先國企的從業(yè)人員更加專業(yè)，具備更加豐富的經(jīng)驗，他們在行業(yè)內(nèi)的受歡迎度也將大大提高，這些具備豐富經(jīng)驗的從業(yè)人員將擁有更多的就業(yè)選擇。

如上所述，中國有資源、有技術(shù)、有成功的開發(fā)和運營經(jīng)驗，我國頁巖油氣未能爆發(fā)的原因是中國的三大油和他們的幾個與地方能投組建的合資公司的體制和資源無法與美國的眾多的獅群、狼群、野狗群相比，僅靠三大油不可能實現(xiàn)中國的頁巖氣革命，逐年遞增的油氣對外依存度和目前面臨的能源威脅已經(jīng)證明，僅靠三大油保證中國的能源安全是導(dǎo)致目前能源危機的謬論。尤為重要的是開放頁巖油氣開發(fā)市場，既能分散國家投資壓力，又能引導(dǎo)投資流向回報見效快且具備戰(zhàn)略意義的油氣勘探開發(fā)，減少投資于規(guī)模大、回報低、回收慢的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)總理期望的“避免大水漫灌”。

開放市場、鼓勵競爭、百舸爭流，是實現(xiàn)我國能源安全的不二選擇，不要使中國企業(yè)遠渡重洋，去保證美國的能源安全。正如中國科學(xué)院院士、中石化石油勘探開發(fā)研究院院長金之鈞所言：“要想大規(guī)模開發(fā)頁巖氣，當(dāng)務(wù)之急是建立多種投資主體的合作開發(fā)機制，借助油氣體制改革，國企、民企、外資能夠聯(lián)合進入，這才是最關(guān)鍵的?！?/p>