【中國傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 智能交通行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)發(fā)展背景

交通系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的巨系統(tǒng)，僅獨(dú)從道路方面或者車輛方面考慮，難以從根本上解決問題。在此背景下，把交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)載工具和交通參與者綜合起來系統(tǒng)考慮，充分利用信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)及交通工程等多項(xiàng)高新技術(shù)的集成及應(yīng)用，使人、車、路之間的相互作用關(guān)系以新的方式呈現(xiàn)出來，這種解決交通問題的方式就是智能交通系統(tǒng)。

智能交通系統(tǒng)（ITS）是對通信、控制和信息處理技術(shù)在運(yùn)輸系統(tǒng)中集成應(yīng)用的統(tǒng)稱。智能交通系統(tǒng)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)及計(jì)算機(jī)軟件處理技術(shù)等有效地集成運(yùn)用于整個(gè)地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的高效、便捷、安全、環(huán)保、舒適、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的綜合交通運(yùn)輸管理系統(tǒng)。

智能交通產(chǎn)業(yè)范圍廣泛，公路、水運(yùn)、航運(yùn)、軌道交通等網(wǎng)絡(luò)的高效運(yùn)行，都需要相關(guān)功能的系統(tǒng)進(jìn)行支持。智能交通產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，自上而下分別為算法/芯片、集成電路/數(shù)據(jù)提供商、軟件/硬件產(chǎn)品提供商、咨詢服務(wù)/系統(tǒng)集成商、

運(yùn)營服務(wù)商和終端客戶。

城市道路交通管理系統(tǒng)是智能交通系統(tǒng)中重要的組成部分。城市交通需要涉及到城市中交通管理、建設(shè)、公安等多個(gè)部門的協(xié)作，因此需要建設(shè)高效便捷的信息共享平臺(tái)。交通管理平臺(tái)也將作為目前諸多城市正在建設(shè)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的一部分，在城市突發(fā)事件的應(yīng)急指揮中起到相應(yīng)的作用。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征

目前，我國智能交通行業(yè)主要呈現(xiàn)出以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征：

（1）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

隨著智能交通行業(yè)逐漸成熟的趨勢影響，越來越多的潛在企業(yè)會(huì)進(jìn)入智能交通行業(yè)，目前我國交通信息化行業(yè)的特點(diǎn)造成了行業(yè)區(qū)域化特征較為明顯，交通信息化行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)資金實(shí)力與規(guī)模普遍偏小，市場競爭區(qū)域特征明顯，呈現(xiàn)區(qū)域分割建設(shè)的特征。伴隨我國交通智能化、信息化的步伐不斷加快和規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)將面臨更為激烈的競爭，因競爭引起產(chǎn)品價(jià)格下降，可能造成收入和利潤規(guī)模下降。

（2）行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

智能交通系統(tǒng)項(xiàng)目合同主要來自于交通管理部門。該類項(xiàng)目有一定的不確定性，即當(dāng)政府鼓勵(lì)發(fā)展時(shí)，交通管理部門通過擴(kuò)大對這些產(chǎn)品或服務(wù)的采購量，扶持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的興盛，此階段相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績就會(huì)出現(xiàn)明顯的增長，規(guī)模也隨之快速擴(kuò)大；當(dāng)政府限制某產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，則會(huì)收縮采購規(guī)模，抑制這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)國家宏觀調(diào)控。

（3）技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)

智能交通行業(yè)作為軟件行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)，由于技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短、升級(jí)頻繁等特點(diǎn)，對企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、研發(fā)水平和差異化要求較高，要求企業(yè)必須準(zhǔn)確把握軟件技術(shù)和應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力及提高新產(chǎn)品快速響應(yīng)能力和交付能力，及時(shí)滿足客戶各種需求。

（4）資金回款風(fēng)險(xiǎn)

智能交通行業(yè)客戶群體較為單一，一般屬于非盈利單位，大部分屬于政府機(jī)構(gòu)、政府補(bǔ)貼單位，資金并不十分充足，所以回款速度較其它行業(yè)相對較慢，平均在半年至一年。另外由于項(xiàng)目實(shí)施之前，客戶對其需求并不十分準(zhǔn)確，在系統(tǒng)試用過程中會(huì)提出一些新的想法需要實(shí)現(xiàn)，在未實(shí)現(xiàn)過程中一般客戶將不會(huì)全部付款，這也是造成回款慢的主要原因。

3、行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)智慧交通系統(tǒng)行業(yè)逐漸從前期走向快速發(fā)展階段，但地區(qū)差異明顯。由于交通行業(yè)信息化需求復(fù)雜，覆蓋面較廣，使得細(xì)分市場眾多，市場的集中度較低，整個(gè)行業(yè)中沒有處于絕對市場份額領(lǐng)先的企業(yè)。城市道路交通智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程行業(yè)是國內(nèi)智能交通系統(tǒng)行業(yè)中發(fā)展較為成熟的細(xì)分行業(yè)，市場競爭比較激烈。一些進(jìn)入市場較早、專注服務(wù)于某些領(lǐng)域和區(qū)域的供應(yīng)商積累了一定的技術(shù)能力、市場經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，獲得了較快的發(fā)展，地位較為穩(wěn)固，成為目前市場的中堅(jiān)力量，在未來的發(fā)展中具備明顯的優(yōu)勢；進(jìn)入市場較晚、規(guī)模較小的供應(yīng)商，在經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累方面相對處于劣勢，競爭力較弱。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國智能交通市場已經(jīng)形成“京津圈”、“珠三角圈”、“長三角圈”三大商圈，并形成廣東軍團(tuán)、北京軍團(tuán)、江蘇軍團(tuán)、浙江軍團(tuán)、上海軍團(tuán)、安徽軍團(tuán)等“六大軍團(tuán)”和城市綜合智能交通陣營、高速公路信息化陣營、車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航陣營、電子警察與道路監(jiān)控陣營、智能停車陣營等“五大陣營。目前國內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)有2000余家，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。近年來的平安城市建設(shè)，為道路監(jiān)控提供了巨大的市場機(jī)遇，國內(nèi)約有500家企業(yè)在從事監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

隨著國家對智能交通的重視及不斷推進(jìn)，從事智能交通系統(tǒng)的企業(yè)越來越多，其中，銀江股份、易華錄、中科通達(dá)、中安股份等在國內(nèi)整體市場具有較大的影響力。上述企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、市場布局等方面不盡相同。此外，數(shù)量眾多的規(guī)模相對較小的城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程商在激烈的競爭環(huán)境下爭奪剩余的市場份額。

4、行業(yè)發(fā)展前景

面對日益擁堵的城市交通環(huán)境，智能交通正成為有效解決手段，未來10年國內(nèi)智能交通投入將達(dá)千億元。目前，國內(nèi)智能交通系統(tǒng)已經(jīng)從探索階段進(jìn)入實(shí)際開發(fā)和應(yīng)用階段，特別是近幾年，受益于相關(guān)鼓勵(lì)政策的發(fā)布和落實(shí)，國內(nèi)智能交通行業(yè)取得了快速的發(fā)展，年均復(fù)合增長率超過20%。隨著新型城市化建設(shè)的推進(jìn)和智慧城市相關(guān)政策的落實(shí)，智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，行業(yè)將迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長期。

（1）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進(jìn)智能交通市場需求

我國既是當(dāng)今世界道路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國家之一，同時(shí)又是交通需求增長最快的國家之一，高速公路仍是政府投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要方向之一。根據(jù)《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013—2030）》，到2030年前，規(guī)劃高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到11.80萬公里，外加遠(yuǎn)期展望線路1.80萬公里，普通國道達(dá)到26.50萬公里。其中，高速公路投資大約需要2.50萬億元。我國智能交通系統(tǒng)建設(shè)占高速公路總投資比例只有1.00%至3.00%之間，與國外發(fā)達(dá)國家7.00%至10.00%相比仍有很大差距。如果按照2.00%的比例計(jì)算，智能交通未來幾年的投資也將達(dá)到500.00億元左右。如果未來十年我國智能交通系統(tǒng)建設(shè)接近到發(fā)達(dá)國家的智能交通投資水平，則智能交通行業(yè)的投資規(guī)模將進(jìn)一步提升。隨著高速公路里程的增長，對存量高速公路的智能交通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和升級(jí)改造也存在巨大的需求空間。一般而言，對高速公路智能交通系統(tǒng)維護(hù)的投資將占到新建項(xiàng)目的3.00%左右?，F(xiàn)在每年需升級(jí)改造的高速公路里程已經(jīng)超過1萬公里，每年升級(jí)改造方面的市場需求就將超過30.00億元。

（2）城鎮(zhèn)化過程推動(dòng)智能交通發(fā)展

我國依然處于城鎮(zhèn)化的長期推動(dòng)進(jìn)程當(dāng)中，持續(xù)增長的城市交通需求和短缺的城市交通供給造成的擁堵現(xiàn)象越發(fā)明顯，使得城市效率降低、環(huán)境問題凸現(xiàn)。加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用，將有效解決我國城市發(fā)展中面臨的諸多問題，有利于提高城市交通服務(wù)水平，促進(jìn)城市的可持續(xù)發(fā)展。越來越多的城市已將智能交通列入其智慧城市的建設(shè)的一部分，且投資力度不斷加大。在2014年8月，國家國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、公安部、財(cái)政部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，將智能交通列為重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要建設(shè)交通誘導(dǎo)、出行信息服務(wù)、公共交通、綜合客運(yùn)樞紐、綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮等智能系統(tǒng)等智能化基礎(chǔ)設(shè)施，而智能交通產(chǎn)業(yè)鏈的不斷進(jìn)步將為這些基礎(chǔ)設(shè)施提供更優(yōu)的解決方案。近些年汽車保有量的不斷上升帶來了擁堵、污染、安全等一系列社會(huì)問題。使用智能交通系統(tǒng)可以提高交通路況信息發(fā)布的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，為駕駛員提供更高效便捷的行駛路線，為管理者提供更好的交通管理工具，這就使得智能交通系統(tǒng)投入的重要性和緊迫性日益增強(qiáng)。

長期來看，我國的智能交通系統(tǒng)具有廣闊的發(fā)展前景，將在交通運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)行業(yè)和環(huán)節(jié)得到廣泛應(yīng)用。但從目前我國智能交通發(fā)展的內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，智能交通信息采集與處理、信息整合與服務(wù)以及信息發(fā)布這三個(gè)環(huán)節(jié)中，居于主導(dǎo)地位的仍是交通信息采集與處理設(shè)備的發(fā)展。一方面，交通信息采集與處理是整個(gè)行業(yè)的前置環(huán)節(jié)，它的變化與發(fā)展撬動(dòng)了整個(gè)智能交通行業(yè)的發(fā)展；另一方面，智能交通信息采集與處理的數(shù)據(jù)種類多少、效率高低、準(zhǔn)確率高低都決定了智能交通行業(yè)具體產(chǎn)品應(yīng)用的可行性與商業(yè)價(jià)值。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綜合交通智能化協(xié)同與服務(wù)

國外發(fā)達(dá)國家從基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個(gè)方面，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享，不斷提高智能化信息服務(wù)水平。近年來我國各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。

（2）交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行智能化保障

交通安全是我國交通領(lǐng)域長期面臨的嚴(yán)峻問題，交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將是未來智能交通發(fā)展的重要方向。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個(gè)要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將重點(diǎn)集中于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來分析事故成因、演化規(guī)律、管控策略以及設(shè)計(jì)主動(dòng)安全技術(shù)和管理方法，從人——車——路協(xié)調(diào)的角度實(shí)現(xiàn)交通安全運(yùn)行防控一體化。

（3）智能交通系統(tǒng)技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善

我國現(xiàn)有的智能交通系統(tǒng)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)化體系是20世紀(jì)末借鑒國際智能交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國實(shí)際國情制定的。該體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系對引領(lǐng)我國智能交通系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用，主要內(nèi)容是符合技術(shù)發(fā)展走向和我國的應(yīng)用實(shí)際的。同時(shí)，我國智能交通系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中，立足國情創(chuàng)新發(fā)展了許多智能交通新的應(yīng)用和技術(shù)，成效突出?？偨Y(jié)發(fā)展成果，立足國情，跟蹤國際新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，適時(shí)完善和豐富我國智能交通系統(tǒng)體系框架，將是未來我國智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的重要工作。

隨著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為出行者提供更加精細(xì)、準(zhǔn)確、完善和智能的服務(wù)，將是智能交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)營服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、智能交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。