【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 設(shè)備廠商何去何從？答案其實(shí)也非常簡(jiǎn)單，背靠大樹總是一個(gè)最安全的選擇。只有具備壓倒性的實(shí)力，才有被選擇的權(quán)力。顯然，NB覆蓋不具備這樣的實(shí)力。

一、NB的繁榮

在很多人眼里，NB-IoT是物聯(lián)網(wǎng)的代名詞。

經(jīng)常有人問我：你做IOT模組了嗎?我會(huì)愣神半天才明白過來，他說的是NB-IoT模組。

這經(jīng)常讓我有一種羞愧的感覺，感覺自己已經(jīng)落后于時(shí)代：自己的產(chǎn)品線居然遲遲沒有NB模組發(fā)布。

再后來，各種招標(biāo)紛至沓來，宇宙第一標(biāo)、百萬標(biāo)、三百萬標(biāo)……每次招標(biāo)，都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)驚天的低價(jià)，引發(fā)行業(yè)圍觀者一片驚呼。

看上去，NB產(chǎn)業(yè)轟轟烈烈的在發(fā)展，形勢(shì)一片大好，前景一片繁榮。

二、招標(biāo)迷局

電信的NB業(yè)務(wù)推進(jìn)非常迅猛，聯(lián)通和移動(dòng)也緊跟著招標(biāo)NB模組，運(yùn)營(yíng)商拉動(dòng)，豈有不火之理?

但是，夜深人靜之際，一個(gè)問題總是時(shí)不時(shí)蹦出來騷擾：

為什么運(yùn)營(yíng)商只招標(biāo)模組，不招標(biāo)產(chǎn)品???

三、TD產(chǎn)業(yè)回顧

這不禁讓我想起幾年前的TD-SCDMA。

工信部為了大力發(fā)展TD-SCDMA，把這個(gè)任務(wù)交給了年富力強(qiáng)的中國(guó)移動(dòng)。

中國(guó)移動(dòng)經(jīng)過短暫的掙扎之后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)光榮而艱巨的任務(wù)，實(shí)在是責(zé)無旁貸，于是只能毅然決然的開始全國(guó)范圍廣建基站，并且也是通過招標(biāo)降低終端成本。

但是中國(guó)移動(dòng)從來沒有招標(biāo)過TD模塊。

中國(guó)移動(dòng)通過無線固話的招標(biāo)，第一年就迅速積累了千萬以上的在線終端數(shù)量，然后通過一輪接一輪的手機(jī)招標(biāo)，又把TD手機(jī)產(chǎn)業(yè)也帶到了一個(gè)短暫的高潮。

就這樣，僅僅2年時(shí)間，TD終端種類百花齊放，包括無線固話、功能機(jī)、智能機(jī)、數(shù)據(jù)卡、MiFi，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)貨量突破幾個(gè)億。

當(dāng)時(shí)的TD聯(lián)盟秘書長(zhǎng)楊驊，是當(dāng)仁不讓的行業(yè)意見領(lǐng)袖，在哪里都會(huì)受到鮮花和掌聲的熱烈歡迎。

然而，這一切，都來自于中國(guó)移動(dòng)的超強(qiáng)執(zhí)行力。

當(dāng)終端的通信體驗(yàn)頻繁遭到用戶吐槽，對(duì)比隔壁運(yùn)營(yíng)商的EVDO和WCDMA的穩(wěn)定的通信性能，強(qiáng)如中國(guó)移動(dòng)，也無奈黯然弱化TD，快馬加鞭部署4G，靠著4G終于逐步扳回了頹勢(shì)。

四、NB的使用場(chǎng)景

回到今天，我們?cè)倏矗此品睒s的NB產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，為什么不招標(biāo)終端，僅僅招標(biāo)NB模組呢?

運(yùn)營(yíng)商采購NB模組之后，采購的NB模組，賣給誰呢?

只有最終客戶買單，這個(gè)招標(biāo)的天量模組，才能真的落地，供貨企業(yè)才能拿到貨款。

最終客戶在哪里呢?

沒有使用場(chǎng)景的技術(shù)就是耍流氓。

我們先要針對(duì)幾個(gè)NB的使用場(chǎng)景分別去了解最近的市場(chǎng)需求。

第一、燃?xì)獗?/p>

每年燃?xì)獗淼男略隽坑?000萬只左右，其中的10%會(huì)增加通信模塊，這部分表被稱為物聯(lián)網(wǎng)表。

這些表一半采用GPRS，40%采用NB，還有10%采用Lora等短距離抄表方案。

燃?xì)獗硎荖B模組最近出貨的主力軍之一。

第二、水表

每年新增水表的增量在2000在萬臺(tái)左右。傳統(tǒng)水表價(jià)格幾十元，增加模組后的水表價(jià)格200元左右，政府會(huì)對(duì)成本增加部分對(duì)模組做相應(yīng)補(bǔ)貼。

這樣的話，大約會(huì)有10%到20%的比例會(huì)使用模塊。

水表是NB模組最近出貨的主力軍之二。

第三、煙感

煙感的市場(chǎng)需求量極其龐大，但是煙感的市場(chǎng)渠道大多數(shù)是靠消防強(qiáng)制安裝用于保障民生安全。

傳統(tǒng)煙感的成本只有十元左右，如果增加模組的話，硬件成本，后臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本加上十年流量費(fèi)，成本增加至少百元以上，這部分成本只能轉(zhuǎn)嫁到小商戶、企業(yè)、開發(fā)商頭上。

在目前的和諧環(huán)境下，任何投訴都會(huì)引發(fā)執(zhí)法部門緊張，任何事件都會(huì)在網(wǎng)上發(fā)酵，消防部門不太可能強(qiáng)制推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)煙感。

2019年NB煙感爆發(fā)的可能性太小，核心原因是沒有強(qiáng)有力的政策推動(dòng)力。

第四、陰井蓋監(jiān)控

因?yàn)殛幘w大多是鑄鐵材料，而每個(gè)陰井蓋重量有30公斤左右，偷走一個(gè)陰井蓋可以賣好幾十塊錢，所以每年我國(guó)因?yàn)殛幘w被盜造成的損失和人員傷亡不計(jì)其數(shù)。

如果在陰井蓋增加通信模組，監(jiān)控陰井蓋的異常，可以很大程度避免這類被盜發(fā)生。

陰井蓋增加模組監(jiān)控的話，需要配備大容量鋰亞電池，從而使得監(jiān)控設(shè)備至少工作5年。這樣電路加上電池，再加上安裝，后臺(tái)運(yùn)維的成本，也是百元以上。這部分預(yù)算全都需要政府的市政預(yù)算來出錢，除了一線城市和沿海發(fā)達(dá)城市之外，其他地市并沒有這個(gè)財(cái)政能力。

更關(guān)鍵的，用石英砂加混凝土的陰井蓋，去替換老式鑄鐵陰井蓋，成本更低，并且也可以杜絕被盜風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@種陰井蓋偷走了會(huì)虧本。

第五、垃圾桶監(jiān)控

由于我國(guó)的垃圾分類執(zhí)行的非常不好，所以有人提出來用NB監(jiān)控垃圾桶的分類執(zhí)行情況。且不說這個(gè)技術(shù)能否搞定，但是垃圾桶的智能化改造的經(jīng)費(fèi)，就是個(gè)大問題。

所以垃圾桶NB監(jiān)控至今沒有落地項(xiàng)目，這個(gè)行業(yè)可以先忽略。

第六、樹木監(jiān)控

這個(gè)確實(shí)有人在做，但是誰買單呢?不知道。

第七、GPS定位器，NB通信

說起來不太可能的一個(gè)產(chǎn)品形態(tài)，但是河南這個(gè)3kk搭載NB的電動(dòng)自行車定位器招標(biāo)確實(shí)震動(dòng)了整個(gè)行業(yè)，據(jù)說政府的錢到位了……

只不過，政府的錢，不就是我們納稅人的錢嗎?好心疼!也不知道會(huì)有多少臺(tái)設(shè)備真的安裝到車?yán)锩?，安裝之后，用戶體驗(yàn)會(huì)有多糟糕?誰用誰知道。

所以，總結(jié)來說，水表和燃?xì)獗淼倪h(yuǎn)程抄表，仍然是NB出貨的的主力軍。

五、政府項(xiàng)目能撐起NB產(chǎn)業(yè)嗎

大多數(shù)NB項(xiàng)目，都源自政府發(fā)起的招標(biāo)，或者政府用補(bǔ)貼來帶動(dòng)項(xiàng)目的落地。這種方式，很適合一個(gè)新技術(shù)在初期的發(fā)展引導(dǎo)。

但是，政府經(jīng)費(fèi)扶持下的項(xiàng)目，只是試點(diǎn)嘗試，其經(jīng)費(fèi)是來自于各個(gè)企業(yè)和個(gè)人繳納的稅收，所以預(yù)算畢竟是有限的。

這些政府投入的資金，要求的經(jīng)濟(jì)回報(bào)或者社會(huì)效益并不低。因此，如果這些引導(dǎo)資金作為杠桿，無法有效拉動(dòng)更多真實(shí)需求的時(shí)候，是不太可能有進(jìn)一步的資金持續(xù)投入的。

而真實(shí)需求，除了有社會(huì)效益，還需要有經(jīng)濟(jì)效益，才能吸引各個(gè)環(huán)節(jié)的人群可持續(xù)的投入。

六、物聯(lián)網(wǎng)要靠人民群眾的力量

物聯(lián)網(wǎng)并不能算作一個(gè)行業(yè)，IOT(internetofthings)這個(gè)名詞，其實(shí)誕生的比較莫名其妙。到現(xiàn)在也不知道是誰發(fā)明了這個(gè)名詞，但是因?yàn)橥樋?，就流行起來了。就像O2O，莫名其妙火的一塌糊涂，其實(shí)并沒有什么實(shí)質(zhì)的含義。

物聯(lián)網(wǎng)其實(shí)就是除了手機(jī)之外的所有行業(yè)。

聯(lián)網(wǎng)基本可以認(rèn)為是任何物體的剛性需求，只有聯(lián)網(wǎng)才能信息同步，才能提高溝通效率。

物體之間，人之間，人和物之間的聯(lián)網(wǎng)的帶寬決定了整個(gè)世界進(jìn)化的速度。

所以，無需考慮物聯(lián)網(wǎng)將來有多大的市場(chǎng)價(jià)值，因?yàn)槌宋锫?lián)網(wǎng)之外，可能沒有其他行業(yè)了。

但是物聯(lián)網(wǎng)又是如此的虛無縹緲。

靠單一的力量，比如政府推動(dòng)，無異于歷史車輪下的一根羽毛，并不能產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性的影響。

真正對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性推動(dòng)的，永遠(yuǎn)是廣大的人民群眾，只有海量的人群的參與，才有可能把一個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣到極致。

就像這兩年蓬勃發(fā)展的掃碼支付行業(yè)，并沒有一絲一毫政府推動(dòng)的影子，但是并不妨礙海量的人群參與到行業(yè)大潮中去，短短兩三年就創(chuàng)造了中國(guó)獨(dú)有的移動(dòng)支付的普及神話。

無論NB是不是具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，由于它的超窄帶的通信屬性，所以天生的只能靠海量的人群參與這個(gè)產(chǎn)業(yè)，才可能形成商業(yè)閉環(huán)，才可能形成長(zhǎng)久的產(chǎn)業(yè)鏈。

至少目前為止，NB的參與人群還不夠海量，絕大多數(shù)還是觀望狀態(tài)，更具體的說，還是投機(jī)賺補(bǔ)貼的心態(tài)。

七、用戶體驗(yàn)的核心是什么

好的產(chǎn)品自帶流量。

不長(zhǎng)久的產(chǎn)品各有各的缺陷，但是有一個(gè)共性，就是用戶體驗(yàn)不夠好。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)，高度依賴于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋度。

目前中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)，按照網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋度的次序排序，非權(quán)威的排序，從好到差依次為：電信4G、移動(dòng)2G、移動(dòng)4G、聯(lián)通3G、聯(lián)通4G、電信NB、移動(dòng)NB、聯(lián)通NB。

也許半年后，這個(gè)次序?qū)?huì)改變，移動(dòng)4G覆蓋的排名會(huì)持續(xù)上升。

而NB網(wǎng)絡(luò)的排名，目前尚且不清楚運(yùn)營(yíng)商會(huì)把它放在哪個(gè)位置。

好的網(wǎng)絡(luò)，帶來好的設(shè)備體驗(yàn)，這是用戶投票的前提和基礎(chǔ)。

八、NB的合理定位

基于以上的分析，并不難得出這個(gè)結(jié)論：NB目前還只能作為一個(gè)補(bǔ)充手段，滿足局部的應(yīng)用場(chǎng)景。

而要想有一個(gè)全國(guó)無死角覆蓋的NB網(wǎng)絡(luò)，目前還看不到特別強(qiáng)烈的理由來實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。

作為NB產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)者之一，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，牢牢抓住NB帶來的局部機(jī)遇，才是核心戰(zhàn)略的核心任務(wù)。

九、千萬別指望NB撐起物聯(lián)網(wǎng)大局

設(shè)備廠商何去何從?答案其實(shí)也非常簡(jiǎn)單，背靠大樹總是一個(gè)最安全的選擇。只有具備壓倒性的實(shí)力，才有被選擇的權(quán)力。顯然，NB覆蓋不具備這樣的實(shí)力。

NB設(shè)備目前一年的流量費(fèi)不會(huì)超過5元人民幣。而運(yùn)營(yíng)商依托NB網(wǎng)絡(luò)的收入，僅僅是這點(diǎn)可憐的流量費(fèi)。2018年，設(shè)備數(shù)量不會(huì)超過1000萬個(gè);2019年，設(shè)備數(shù)量不會(huì)超過一億個(gè)。

別問為什么，這個(gè)數(shù)字不會(huì)有人質(zhì)疑。那么，三家運(yùn)營(yíng)商2019年全年的NB網(wǎng)絡(luò)收入不會(huì)超過5億人民幣。

建設(shè)一個(gè)新的NB網(wǎng)絡(luò)，不會(huì)少于500億人民幣。雖然建設(shè)NB網(wǎng)絡(luò)的硬件投入不大，但是中國(guó)實(shí)在太大，網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)規(guī)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，這幾個(gè)加起來，500億肯定是不夠的。

年收入不足5億，卻要投入500億，運(yùn)營(yíng)商是企業(yè)，不是公益機(jī)構(gòu)。所以，一個(gè)沒有收入的網(wǎng)絡(luò)，做到完美覆蓋無異于癡人說夢(mèng)。NB，可能真的無法NB。