【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 近日，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是被記入歷史的日子。美國(guó)人開(kāi)始對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)下手了。美國(guó)政府于當(dāng)天宣布，將福建晉華集成電路有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晉華）列入美國(guó)產(chǎn)品禁止出口的“實(shí)體名單”。美國(guó)政府給出的理由是，晉華將要生產(chǎn)的記憶體芯片將威脅到美國(guó)軍用系統(tǒng)芯片供應(yīng)商的生存能力。

美國(guó)給的理由，表面上是令人費(fèi)解的。晉華何許人也？是一家成立于2016年，處于設(shè)備安裝階段還未投產(chǎn)的新企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)如果真正實(shí)施禁令，該公司將無(wú)法完成生產(chǎn)線，幾百億的投資將打水漂。晉華產(chǎn)品是DRAM內(nèi)存(上述的記憶體芯片），采用從臺(tái)灣聯(lián)電引進(jìn)的28nm技術(shù)，與行業(yè)領(lǐng)跑者的韓國(guó)三星電子、美國(guó)美光科技公司最新技術(shù)的1×nm也相差近兩代。由此來(lái)看，美國(guó)人提到的“威脅”僅是說(shuō)辭而已，回想2018年初的“晉華vs美光科技”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟糾紛，想必美光科技對(duì)美國(guó)政府的政治游說(shuō)起到了很大作用。10月31日，晉華技術(shù)來(lái)源的臺(tái)灣聯(lián)電也宣布暫停對(duì)晉華的技術(shù)協(xié)助。晉華項(xiàng)目及中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)何去何從，眾人關(guān)切！

當(dāng)前的中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)的最終目的之一是壓制包括半導(dǎo)體在內(nèi)的中國(guó)高端制造的發(fā)展，確保自己的全球優(yōu)勢(shì)地位。意外的是，戰(zhàn)火如此迅速燒到了半導(dǎo)體行業(yè)。如果說(shuō)中興事件是美國(guó)給中國(guó)半導(dǎo)體提了一個(gè)醒，這次的晉華事件是給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的一個(gè)正式警告。處于剛要發(fā)力階段的中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化一旦威脅到美國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)空間，美國(guó)勢(shì)必會(huì)強(qiáng)化施壓力度。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)博弈？長(zhǎng)期戰(zhàn)略如何設(shè)計(jì)？

本文通過(guò)整理當(dāng)年的“美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)”的經(jīng)過(guò)，希望給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體同仁帶來(lái)一些有價(jià)值的參考信息。

1.導(dǎo)讀

20世紀(jì)80年代后期，日本半導(dǎo)體制造商稱(chēng)霸全球。1988年占據(jù)全球制造商Top10半壁的NEC、東芝、日立、富士通、三菱等公司，如今或灰飛煙滅、或改姓出嫁?？钢毡景雽?dǎo)體大旗的東芝Memory公司，不經(jīng)意間其會(huì)長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）變成了美國(guó)人。

日本半導(dǎo)體制造在20世紀(jì)90年代的沒(méi)落，其原因有：日本泡沫經(jīng)濟(jì)的破裂、日本終端電子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降、日本半導(dǎo)體企業(yè)間的內(nèi)耗（高峰時(shí)達(dá)30多家半導(dǎo)體企業(yè)）、電腦網(wǎng)絡(luò)革命帶來(lái)的半導(dǎo)體行業(yè)洗牌等。其中，從80年代初期開(kāi)戰(zhàn)并持續(xù)十三年的“美日半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)”也影響巨大???

2.前奏

“針對(duì)特定行業(yè)，為了達(dá)到搶占全球市場(chǎng)為目的，某國(guó)政府長(zhǎng)年實(shí)施了包括頂層設(shè)計(jì)/資金支援/市場(chǎng)調(diào)控在內(nèi)的政策”。

看官，你猜，這個(gè)“某國(guó)”是哪國(guó)？

這是1983年美國(guó)跨國(guó)半導(dǎo)體公司發(fā)表的文章，這里的“某國(guó)”別無(wú)旁他，是日本。原文并沒(méi)有賣(mài)關(guān)子，實(shí)名指向日本。這邊文章發(fā)表的稍早前，美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)也發(fā)表類(lèi)似文章，批判日本半導(dǎo)體企業(yè)嚴(yán)重?fù)p害美國(guó)企業(yè)利益，而且矛頭直指日本政府實(shí)施的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策。

同年，爆發(fā)“美日半導(dǎo)體摩擦”。

1983年，美日兩國(guó)政府間組建有關(guān)半導(dǎo)體貿(mào)易的協(xié)商工作組，開(kāi)始對(duì)話。然而，那句話叫什么來(lái)著？“該是你的，躲也躲不掉”。84年洛杉磯奧運(yùn)會(huì)拉動(dòng)了電視機(jī)/錄像機(jī)的巨大消費(fèi)，再加上電腦風(fēng)暴，帶來(lái)了巨大的半導(dǎo)體需求，再次讓日本半導(dǎo)體企業(yè)賺的盆滿缽滿。85年受到奧運(yùn)會(huì)特需的反彈，市場(chǎng)急速降溫，這讓本就處于被動(dòng)的美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)日子更艱難，裁員、收縮生產(chǎn)、整編，一片江河日下的破落景象。

美國(guó)人快要?dú)庹耍?/p>

3.開(kāi)戰(zhàn)

1985年，微軟針對(duì)日本7家半導(dǎo)體廠家的DRAM開(kāi)始反傾銷(xiāo)訴訟，AMD與NS公司(美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體，后被TI收購(gòu))也跟進(jìn)群毆。事情越鬧越大，時(shí)任總統(tǒng)的里根也親自給商業(yè)部下達(dá)命令，調(diào)查日本的傾銷(xiāo)問(wèn)題。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月折騰，在1986年9月日本通產(chǎn)省（商務(wù)部）被迫與美國(guó)商業(yè)部簽定了“日美第一次半導(dǎo)體協(xié)議”。主要內(nèi)容是，限制日本半導(dǎo)體對(duì)美出口、擴(kuò)大美國(guó)半導(dǎo)體在日本市場(chǎng)份額。

然而，不知日本小兄弟是有意還是無(wú)意，總之美國(guó)大哥遠(yuǎn)沒(méi)有滿意。美國(guó)于1987年進(jìn)一步發(fā)表針對(duì)日本在第三國(guó)傾銷(xiāo)的報(bào)復(fù)措施。里根總統(tǒng)再次親自出馬，以日本未能遵守協(xié)議為由發(fā)表對(duì)日本產(chǎn)電腦/電視等征收100%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。另外，美國(guó)政府阻止富士通對(duì)Fairchild公司的收購(gòu)、等，美國(guó)人的報(bào)復(fù)措施遍地開(kāi)花。

美日關(guān)系在此時(shí)進(jìn)入二戰(zhàn)后最壞時(shí)期。

順便提一句，1987年美國(guó)誕生IC設(shè)計(jì)企業(yè)，以臺(tái)積電為代表的代工廠也陸續(xù)創(chuàng)立。

4.抗衡

日本半導(dǎo)體廠家在這種巨大壓力下，耐心搞研發(fā)，以技術(shù)抗衡。其后，1MB的DRAM市場(chǎng)份額最高時(shí)拿到全球90%，作為當(dāng)時(shí)最高端的4MB的DRAM也席卷世界。最終，日本半導(dǎo)體企業(yè)在1989年獲得全球一半以上市場(chǎng)份額，稱(chēng)霸一時(shí)。

盛極必衰。日本企業(yè)凋落的鐘聲也同時(shí)敲響。

美國(guó)企業(yè)以專(zhuān)利為武器增加對(duì)日本企業(yè)的攻擊。代表案例有，1989年TI公司在日本時(shí)隔30年取得基爾比專(zhuān)利，這迫使日本半導(dǎo)體企業(yè)隨后支付了數(shù)十億美金的專(zhuān)利費(fèi)。

1991年6月，“日美第一次半導(dǎo)體協(xié)議”到期。美國(guó)繼續(xù)強(qiáng)迫日本簽訂“日美第二次半導(dǎo)體協(xié)議”。新協(xié)議主要內(nèi)容為，撤銷(xiāo)上述的100%報(bào)復(fù)關(guān)稅，增加“1992年底以前外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本市場(chǎng)占有的份額能超過(guò)20%”等內(nèi)容。

5.尾聲

1992年以后，以英特爾為代表的美國(guó)企業(yè)獲得轉(zhuǎn)機(jī)，依靠網(wǎng)絡(luò)的興起重新回歸世界盟主。同時(shí)期，瘋狂學(xué)習(xí)日本DRAM技術(shù)的韓國(guó)三星地位漸漸突顯。隨后，微軟于1993年發(fā)表Windows系列產(chǎn)品，以此為基礎(chǔ)，美國(guó)企業(yè)重新奪回半導(dǎo)體霸權(quán)。在音響家電半導(dǎo)體中獨(dú)占鰲頭的日本企業(yè)，漸漸衰弱。

“日美第二次半導(dǎo)體協(xié)議”到期的1996年，在美國(guó)企業(yè)再次崛起的背景下，美國(guó)政府沒(méi)有提出續(xù)簽要求。美日半導(dǎo)體摩擦自1983年開(kāi)始，歷經(jīng)13年后走進(jìn)歷史。

6.現(xiàn)狀

1).日本

日本半導(dǎo)體企業(yè)的霸主地位雖已成過(guò)往煙云，但至今仍是全球主要制造基地之一。索尼的圖像傳感器、瑞薩電子(RenesasElectronics、NEC/三菱/日立的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合并公司)的微控制器、包括功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域，處于領(lǐng)頭羊地位。更需要強(qiáng)調(diào)的是，日本的半導(dǎo)體設(shè)備與原料技術(shù)獨(dú)樹(shù)一幟。特別是材料，硅片、光罩、光阻、CMP材料……全球哪家半導(dǎo)體廠家敢說(shuō)不用日本的材料呢？

日本人認(rèn)真研發(fā)的態(tài)度，成就了其在半導(dǎo)體行業(yè)依舊不可動(dòng)搖的地位。

2).美國(guó)

老美變得更加聰明了。打壓日本半導(dǎo)體時(shí)，日本已經(jīng)實(shí)際威脅到了美國(guó)企業(yè)的地位。這次針對(duì)中國(guó)，是發(fā)生在中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)處在襁褓之時(shí)。

美日貿(mào)易戰(zhàn)大體分三段，第一段是60年代開(kāi)戰(zhàn)的以纖維、紡織品為代表的輕工業(yè)，第二段是70年代開(kāi)戰(zhàn)的以鋼鐵為代表的重工業(yè)與家電，第三段是80年代開(kāi)戰(zhàn)的汽車(chē)、半導(dǎo)體等技術(shù)行業(yè)。因?yàn)橹袊?guó)發(fā)展太迅速，針對(duì)中國(guó)，把對(duì)日本的第一段和第二段一窩蜂全上，現(xiàn)在看來(lái)第三段也要開(kāi)始了。美國(guó)對(duì)威脅到自己利益的國(guó)家實(shí)施打壓策略是不會(huì)有變化的。唯一不同的是，日本是美國(guó)的小弟，不敢與老大哥真正撕破臉皮。

無(wú)論是意識(shí)形態(tài)還是自身利益，中國(guó)不可能也不會(huì)和日本一樣。

3).中國(guó)

縱觀電子行業(yè)發(fā)展史，本國(guó)終端產(chǎn)品的強(qiáng)大會(huì)帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電腦成就英特爾，音響家電成就NEC等日本企業(yè)，微軟成就英特爾第二春，蘋(píng)果帶出高通，三星手機(jī)帶出三星電子。我國(guó)的華為也培養(yǎng)了勢(shì)頭強(qiáng)勁的海思半導(dǎo)體。

中國(guó)在人工智能、自動(dòng)駕駛等行業(yè)的研究深度已凸現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，這極有可能會(huì)帶出我國(guó)的相關(guān)半導(dǎo)體龍頭企業(yè)。

機(jī)會(huì)就在眼前！

能否把握住機(jī)會(huì)，一是技術(shù)研發(fā)，二是資金投入。關(guān)鍵還是能否耐得住寂寞，潛心搞研發(fā)。OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）在2017年發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示，2015年世界主要國(guó)家（地區(qū)）投入研發(fā)費(fèi)用占GDP比率，前三位是韓國(guó)4.23%,日本3.29%,臺(tái)灣3.05%。美國(guó)2.79%排第五，中國(guó)2.07%排名第七。韓國(guó)/日本/臺(tái)灣的研發(fā)費(fèi)用中，以半導(dǎo)體為主的電子行業(yè)為主要投資產(chǎn)業(yè)，這造就了其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大。也可以反過(guò)來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體的強(qiáng)大拉動(dòng)了研發(fā)費(fèi)用規(guī)模。其本質(zhì)一樣，需要燒錢(qián)。

我國(guó)已經(jīng)在資金層面開(kāi)始發(fā)力。潛心研發(fā)技術(shù)是取勝的根本之道。

還有一個(gè)大問(wèn)題是人才的缺乏，主要是研發(fā)和一線工程師。即使企業(yè)重金聘請(qǐng)到一兩個(gè)頂級(jí)技術(shù)專(zhuān)家，但如果沒(méi)有大量?jī)?yōu)秀工程師的支持，產(chǎn)品良率就不可能上來(lái)。良率控制是半導(dǎo)體企業(yè)的生命線，低良率導(dǎo)致公司虧損，無(wú)法進(jìn)行新技術(shù)投資，進(jìn)入惡性循環(huán)從而很快被淘汰。半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)更新速度，大家是清楚的，然而培養(yǎng)一個(gè)工程師，卻需要5年~10年。

新建的半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始大量互挖工程師，這對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展整體來(lái)講，是不好的現(xiàn)象。把有限的人才集中到幾家重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)，再依靠企業(yè)培育新人，形成階梯性人才體系是必要的。否則，欲速則不達(dá)。