【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】 海外市場(chǎng)放緩

超聲診斷具有無(wú)創(chuàng)、高靈敏度、應(yīng)用面廣泛、低成本和操作方便等優(yōu)點(diǎn)，大部分臨床醫(yī)生都可以操作與理解。運(yùn)用超聲診斷，可以獲得器官的任意斷面圖像，特別是運(yùn)動(dòng)器官的活動(dòng)情況，成像快，診斷及時(shí)，無(wú)痛苦與危險(xiǎn)，屬于非創(chuàng)傷性檢查。

超聲診斷設(shè)備便是利用超聲波的物理特性和人體器官組織聲學(xué)性質(zhì)的差異，以波形、曲線(xiàn)或圖像等形式顯示疾病生理狀況，幫助疾病診斷的醫(yī)療設(shè)備。由于設(shè)備不像CT或者M(jìn)RI設(shè)備這么昂貴，可獲得器官的任意斷面圖像，在臨床上的應(yīng)用非常普及，尤其在軟組織方面。

根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)，2016年，全球醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67億美元，折合450億人民幣，預(yù)計(jì)到2019年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74億美元，折合500億人民幣，2016年-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4%。

分區(qū)域來(lái)看，海外發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)超聲設(shè)備布局起步早，市場(chǎng)已基本飽和，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于存量更新，增速已逐步放緩。新興市場(chǎng)仍在增量市場(chǎng)爬坡期，一方面受到人口老齡化、疾病意識(shí)提升所帶來(lái)的需求增長(zhǎng)，一方面超聲技術(shù)與其他醫(yī)學(xué)影像融合、應(yīng)用場(chǎng)景技術(shù)革新開(kāi)發(fā)出新的市場(chǎng)需求。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，GE和飛利浦仍然保持著較高的市場(chǎng)份額，2015年占有率均在20%以上。而西門(mén)子由于公司經(jīng)營(yíng)等多方面的原因持續(xù)走弱，市場(chǎng)占有率逐步下降，先后被日本超聲企業(yè)東芝和日立超過(guò)。國(guó)產(chǎn)企業(yè)以邁瑞和開(kāi)立為優(yōu)秀企業(yè)代表，已經(jīng)躋身世界超聲市場(chǎng)前十行列，邁瑞和開(kāi)立分別位列第六和第十。

中國(guó)市場(chǎng)崛起

中國(guó)擁有13億人口，并隨著老齡化加劇、疾病譜變化和醫(yī)療需求的快速增加，超聲市場(chǎng)前景高于海外，成為群雄逐鹿的金磚市場(chǎng)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2016年，國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)收入達(dá)到80億人民幣，預(yù)計(jì)到2019年，市場(chǎng)收入將達(dá)到90億人民幣，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。

從市場(chǎng)收入來(lái)看，增速相較國(guó)際市場(chǎng)并不突出，主要原因是國(guó)內(nèi)超聲銷(xiāo)售仍然以低端、中低端超聲為主。進(jìn)口高端超聲價(jià)格約在200-300萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)中高端超聲在60-120萬(wàn)之間，國(guó)產(chǎn)中低端超聲單價(jià)約在10-30萬(wàn)之間。中低端產(chǎn)品因性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)帶來(lái)銷(xiāo)量的顯著上漲態(tài)勢(shì)，但由于價(jià)格下降較快，銷(xiāo)售額上量滯緩。

具體產(chǎn)品來(lái)看，專(zhuān)科超聲購(gòu)置需求正在逐步加強(qiáng)，婦產(chǎn)彩超從銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量?jī)煞矫娑荚鲩L(zhǎng)迅速，2016-2017年增速高達(dá)39%和38%，領(lǐng)銜超聲市場(chǎng)增量；而心臟超聲方面的需求也日漸提升，銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量增長(zhǎng)達(dá)到14%和18%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備以?xún)?yōu)異的性?xún)r(jià)比逐步擠占進(jìn)口品牌份額，在銷(xiāo)量上尤為明顯。2015年，國(guó)產(chǎn)品牌邁瑞和開(kāi)立以18%和12%的市場(chǎng)份額分別排第一和第三。國(guó)產(chǎn)品牌的崛起、進(jìn)口替代政策的推行，使得外資品牌退守高端產(chǎn)品陣地，中低端市場(chǎng)已失去競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)品牌在進(jìn)口替代初期，都從中低端市場(chǎng)開(kāi)始突破，以性?xún)r(jià)比取勝，獲得較高的銷(xiāo)量市場(chǎng)份額。

不過(guò)，從銷(xiāo)售收入角度來(lái)看，GE、飛利浦、西門(mén)子依據(jù)占據(jù)霸主地位，總體市場(chǎng)份額超過(guò)60%。國(guó)產(chǎn)品牌邁瑞、開(kāi)立和汕超分別以10%、7%和2%的市場(chǎng)份額位列第四、第五和第七位。

歐美品牌在國(guó)內(nèi)外處于壟斷地位，可以從技術(shù)角度分析。美系在數(shù)字電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域較為擅長(zhǎng)，而日系在模擬電子技術(shù)、分立器件和光學(xué)等領(lǐng)域強(qiáng)大，隨著超聲從模擬轉(zhuǎn)向數(shù)字的時(shí)候，日系品牌逐漸沒(méi)落，歐美系強(qiáng)大起來(lái)了，因此GE和飛利浦以?xún)?yōu)越的性能占據(jù)大市場(chǎng)份額。

總體而言，目前市場(chǎng)情況來(lái)看，超聲市場(chǎng)有望在未來(lái)一段時(shí)間揚(yáng)起高速上漲姿態(tài)。在競(jìng)爭(zhēng)方面，龍頭效應(yīng)將愈發(fā)顯著。一方面，龍頭企業(yè)已經(jīng)獲得了品牌、成本、規(guī)模效應(yīng)等有利條件，在中低端市場(chǎng)有能力“以?xún)r(jià)換量”，另一方面，高端市場(chǎng)形成技術(shù)和口碑壁壘，中小企業(yè)難以瓜分蛋糕。