【中國傳動(dòng)網(wǎng) 市場分析】 集成電路行業(yè)是我國信息產(chǎn)業(yè)化的支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)集成電路企業(yè)發(fā)展的政策，為我國集成電路企業(yè)營造良好的政策環(huán)境，從而極大地調(diào)動(dòng)了國內(nèi)外各方面投資集成電路行業(yè)的積極性，有力地促進(jìn)了我國集成電路行業(yè)的發(fā)展。而集成電路設(shè)計(jì)在我國集成電路行業(yè)的地位日益提高，影響著我國集成電路行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢。

IC設(shè)計(jì)行業(yè)"注水"嚴(yán)重

自2010年開始，我國IC設(shè)計(jì)行業(yè)開始進(jìn)入高速發(fā)展期，2010年至2014年的銷售額年增長率保持在30%左右，2015年、2016年中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模增速雖然略有放緩，但每年仍然保持超過20%的速率增長，遠(yuǎn)高于全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模整體增速。與此同時(shí)，我國IC設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量也開始野蠻生長，2016年IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量多了626家，達(dá)到1362家，2017年回歸理性，企業(yè)數(shù)量為1380家。

不過相較于美國、中國臺(tái)灣等IC設(shè)計(jì)領(lǐng)先地區(qū)，我國IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量多而不強(qiáng)，行業(yè)中5000萬元以上公司有732家，銷售額占全業(yè)97%，剩下的600多家IC設(shè)計(jì)企業(yè)可忽略不計(jì)，預(yù)計(jì)未來數(shù)年將會(huì)得到淘汰。

國際市場開始嶄露頭角

2009年，我國大陸地區(qū)僅有深圳海思半導(dǎo)體一家進(jìn)入全球前50的純IC設(shè)計(jì)業(yè)者之列，純IC設(shè)計(jì)業(yè)者合計(jì)銷售額占全球的比例僅為5%。到了2017年，大陸地區(qū)海思、紫光集團(tuán)營業(yè)收入位居全球全球Fabless第七位與第十位，在FablessIC市場上扮演著日益重要的角色。

除此之外，到了2017年，在全球前50的IC設(shè)計(jì)企業(yè)中，我國大陸地區(qū)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到10家。不過與企業(yè)數(shù)量不相稱的是，我國IC設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額占全球IC設(shè)計(jì)銷售額的比重僅為11%。

IC設(shè)計(jì)行業(yè)本土競爭激烈

一方面，從事集成電路設(shè)計(jì)的國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)大多規(guī)模比較小，創(chuàng)新意識(shí)不足，尚未能形成重大的研發(fā)核心力量與成果，企業(yè)缺少戰(zhàn)略目標(biāo)與長遠(yuǎn)規(guī)劃，習(xí)慣跟蹤思維，國外有什么產(chǎn)品就跟著做什么產(chǎn)品，沒有找準(zhǔn)自身定位，沒有根據(jù)自身實(shí)力在新的領(lǐng)域、新的細(xì)分市場深度耕耘尋找機(jī)會(huì)。在技術(shù)水平和研發(fā)投入的限制下，大多IC設(shè)計(jì)企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品往往面向中低端市場，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，相關(guān)市場競爭激烈，業(yè)內(nèi)競爭激烈。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和達(dá)到893.15億元，CR10為43.1%，而在全球市場前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)市場份額高達(dá)超過70%。相較之下，我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)市場集中度較低。

另一方面，國外的眾多IC設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛涌入中國市場，其中不乏具有較強(qiáng)資金及技術(shù)實(shí)力的國外知名設(shè)計(jì)業(yè)龍頭公司，這進(jìn)一步加劇了中國市場的競爭。

與國內(nèi)相比，國外芯片產(chǎn)業(yè)起步較早，許多知名IC設(shè)計(jì)企業(yè)在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域積累了較大先發(fā)優(yōu)勢；且國外IC設(shè)計(jì)企業(yè)研發(fā)投入巨大，動(dòng)輒百億美元，我國的投入則相對(duì)偏小。因此，由于技術(shù)、資金、管理等方面的劣勢，我國IC設(shè)計(jì)企業(yè)依然很難與國外巨頭競爭。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。