【中國傳動網(wǎng) 市場分析】 減速機行業(yè)發(fā)展前景光明，三大方面尋找發(fā)展出路。

國產(chǎn)減速機市場占有率仍然低下

自2013年來，中國就成為了全球最大機器人消費國，國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)量巨增，從原先的年產(chǎn)9000臺到現(xiàn)今突破12萬臺。過去三軸、四軸也在逐漸被多關(guān)節(jié)占據(jù)主導(dǎo)地位，但作為工業(yè)機器人上游核心零部件的減速機主要市場還是由日企掌握，國產(chǎn)減速機市場占有率仍然低下。

工業(yè)機器人主要包括控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)及本體機械結(jié)構(gòu)三大部分。減速機是動力系統(tǒng)子結(jié)構(gòu)傳動裝置的核心零部件，其主要功能是達到減速增矩的作用，從價值量看，減速器占比機器人本體制造成本的30%以上。

工業(yè)機器人各核心零部件價值量份額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

7月中國減速機產(chǎn)量統(tǒng)計分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《減速機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年2月中國減速機產(chǎn)量累計值為828794.5臺，累計同比增長6.5%。到了2018年上半年中國減速機產(chǎn)量為567238臺，同比增長4.6%;累計值為2989980臺，累計同比增長7.5%。截止到2018年7月全國減速機產(chǎn)量為540358臺，當(dāng)月同比增長9.54%。2018年1-7月全國減速機累計產(chǎn)量為3521776臺，累計同比增長8.09%。

2018年1-7月全國減速機產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國減速機需求規(guī)模分析預(yù)測

2015年我國工業(yè)機器人對減速器新增需求約為23.6萬臺。到了2016年我國工業(yè)機器人對減速器新增需求增長至29.6萬臺。截止到2017年我國工業(yè)機器人對減速器新增需求達到了36.9萬套。預(yù)計2018年我國工業(yè)機器人對減速器新增需求將達到46.2萬臺。

2018-2022年中國工業(yè)機器人銷量統(tǒng)計情況及預(yù)測

我國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模分析預(yù)測

在2018年，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量將達到12.7萬臺，工業(yè)機器人減速機市場規(guī)模將達25億元。而按中國工業(yè)機器人銷量估計，預(yù)計到了2020年工業(yè)機器人減速機需求將為90萬臺(一般每臺機器人用到4-6個減速器);預(yù)計在2025年工業(yè)機器人減速機需求將達到105萬臺，需求規(guī)模保持在75億元以上。

2015-2020年我國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國產(chǎn)減速機發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、國產(chǎn)減速機迎來擴產(chǎn)高峰期。伴隨下游國內(nèi)本體制造商需求走強，及自身技術(shù)逐步消化后產(chǎn)品質(zhì)量提升，國內(nèi)產(chǎn)商紛紛提出擴產(chǎn)計劃。除納博(上海)20萬臺產(chǎn)能擴充計劃之外，先前透露出的，擴產(chǎn)預(yù)期目標值最大的是南通振康，其規(guī)劃至2021年形成年產(chǎn)10萬臺RV減速器、2萬臺焊接機器人的產(chǎn)能。需要關(guān)注的是，國內(nèi)本體制造商錢江機器人也在進行RV減速器的自主研發(fā)，且預(yù)計2018年底至2019年初開始自給。

2、國產(chǎn)減速器相較納博產(chǎn)品價差較大，價格承壓能力較強

國產(chǎn)RV減速器與納博特斯克產(chǎn)品相比，價差整體較大，從對國內(nèi)幾家廠商調(diào)研了解情況看，國內(nèi)廠商產(chǎn)品與日本納博相比約有30%左右的價差，這將是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)商在后續(xù)可能來臨的價格戰(zhàn)環(huán)境下存活的根本。

3、RV減速器不僅局限于工業(yè)機器人領(lǐng)域，下游疏散渠道廣

RV減速器廣泛應(yīng)用汽車自動化生產(chǎn)線、機床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、測量設(shè)備、輸送設(shè)備及醫(yī)療器械等精密機械。國內(nèi)廠商因工業(yè)機器人需求而導(dǎo)入RV減速器自主生產(chǎn)浪潮，隨著產(chǎn)品性能的提升，RV減速器產(chǎn)品會逐步向其他精密機械及通用工業(yè)用減速器領(lǐng)域滲透而實現(xiàn)產(chǎn)能的疏散。

4、減速機國產(chǎn)化趨勢

工業(yè)機器人用核心零部件的國產(chǎn)化是貫穿全環(huán)節(jié)的?？刂葡到y(tǒng)領(lǐng)域，國內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)商有匯川技術(shù)、埃斯頓、華中數(shù)控、固高科技、英威騰等，且已經(jīng)開始成規(guī)模的應(yīng)用于機器人本體制造中，如錢江機器人控制系統(tǒng)基本采購自固高科技;伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，匯川技術(shù)、埃斯頓產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額穩(wěn)步提升，且匯川技術(shù)實現(xiàn)自控制器至編碼器幾乎所有核心零部件的生產(chǎn)覆蓋;減速器領(lǐng)域，雙環(huán)傳動、中大力德今年均預(yù)計實現(xiàn)盈虧平衡，明年在放量預(yù)期下，有望實現(xiàn)規(guī)模性盈利。因此，此輪工業(yè)機器人核心零部件的國產(chǎn)化是有預(yù)期且逐步落實的。

國產(chǎn)減速機的出路在哪里?

1、擴大產(chǎn)能。量產(chǎn)一直是個問題，不然日本也不會將交付期延長，如果做得到產(chǎn)能擴大就能將自己的供貨周期縮短，某種程度上這種優(yōu)勢是國外所不具備的。這比“壓死駱駝的最后根稻草”有效的多。

2、工匠精神

國產(chǎn)減速機在技術(shù)上真的不差國外了，就日本來說十幾年前的技術(shù)領(lǐng)先在如今看來也是同一水準，且隨著國家對機器人產(chǎn)業(yè)的重視與全面發(fā)展的重視，鼓勵了一大批人才涌入這一領(lǐng)域。性能上國產(chǎn)已經(jīng)可以替代進口，但噪音、發(fā)熱都還有些瑕疵。

3、協(xié)同創(chuàng)新

RV，不過是納博特斯克減速機的一個型號，做大做強就成了一個行業(yè)的方向，國產(chǎn)減速機要想突破，在減速機設(shè)計上創(chuàng)新是不可避免的。但是做減速機的研發(fā)燒錢，單個企業(yè)很難做到突破性進展——聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈與同行不失為出路。要知道巨頭也是這樣聯(lián)合起來的。

同時在國家《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)年》中將“強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力納入五大主要任務(wù)，對共性關(guān)鍵技術(shù)研究、健全機器人創(chuàng)新平臺、加強標準體系建設(shè)以及構(gòu)建檢驗認證等方面著手，完善機器人協(xié)同創(chuàng)新”列為國策。

隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增加，國內(nèi)減速機市場及技術(shù)的利好雙向輔助，2018年國產(chǎn)減速機市場規(guī)模有望擴大，年增速將超25%，減速機的未來是擔(dān)當(dāng)同時也是光明。