我國(guó)是世界上最大的紡織品服裝出口國(guó)。美國(guó)是中國(guó)紡織品服裝出口最大市場(chǎng)。2017年,中國(guó)對(duì)美國(guó)出口占比達(dá)到紡織品服裝出口總額的15.5%。
2010年以來,中國(guó)紡織服裝企業(yè)對(duì)外投資的步伐迅速加快。除一帶一路國(guó)家外,也有一部分企業(yè)到美國(guó)北卡、南卡、阿肯色等州辦廠,范圍涉及紡紗、家紡、化纖、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域。
中國(guó)紡織服裝企業(yè)對(duì)外投資主要有兩種模式,一種是制造基地布局模式,即在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠進(jìn)行生產(chǎn)。比如柬埔寨有70%的服裝廠是中國(guó)投資的;另一種是價(jià)值鏈整合模式,通過并購(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈兩端的原料資源、設(shè)計(jì)研發(fā)資源、品牌資源和市場(chǎng)渠道資源進(jìn)行全球范圍內(nèi)的延伸和掌控。
1杭州科爾集團(tuán)
杭州科爾集團(tuán)早在2012年已經(jīng)啟動(dòng)到美國(guó)南卡羅來納州的蘭卡斯特縣建造紡紗廠,投資達(dá)兩億多美元,為當(dāng)?shù)靥峁?00個(gè)就業(yè)崗位。2015年開始試運(yùn)行。2017年著手?jǐn)U建第二期。
2浙江慈溪江南化纖有限公司
浙江慈溪江南化纖有限公司2000年成立,生產(chǎn)再生聚酯短纖維。2013年9月,在美國(guó)南卡羅來納州投資4500萬(wàn)美元開設(shè)分廠。投資額4500萬(wàn)美元,帶動(dòng)300多人就業(yè)。
阿迪達(dá)斯中國(guó)供應(yīng)商蘇州天源服裝有限公司在美國(guó)阿肯色州投資2000萬(wàn)美元,建設(shè)全自動(dòng)化、智能化服裝廠。
現(xiàn)在在美國(guó)怎么樣了呢?
幾年時(shí)間過去了,這些赴美建廠的紡織企業(yè)感受如何呢?江南化纖有限公司董事長(zhǎng)孫祖康算了一筆帳。
公司80%的業(yè)務(wù)是出口外銷,近八成外銷美國(guó)。因此,在美國(guó)辦廠符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。
綜合來看,美國(guó)的土地、電力、物流等成本較低。配件、基建和人力成本較高。
1優(yōu)勢(shì)▲▲▲
就土地成本來說,國(guó)內(nèi)廠區(qū)拿的時(shí)候20萬(wàn)元一畝地,當(dāng)時(shí)在美國(guó)南卡羅來納拿地價(jià)格是1萬(wàn)美金一畝,國(guó)內(nèi)高三倍左右。
電力成本,在美國(guó)工業(yè)用電1度折算下來不到0.4元人民幣,國(guó)內(nèi)浙江省大工業(yè)電價(jià)是0.75元人民幣。便宜的電費(fèi)對(duì)于江南化纖這樣需要24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的工廠來說非常重要。
美國(guó)天然氣每立方米折算下來1.2元人民幣,我國(guó)資源稟賦差,進(jìn)口成本高,天然氣價(jià)格高一些,直供的1.8元人民幣左右,轉(zhuǎn)供的大概3元人民幣。
美國(guó)油價(jià)低,也不收過路費(fèi)和過橋費(fèi),國(guó)內(nèi)物流成本大概高一倍左右。
2劣勢(shì)▲▲▲
配件成本高
美國(guó)的配件成本是中國(guó)的7倍左右,買一個(gè)電機(jī),國(guó)內(nèi)要幾千元的在美國(guó)買折算下來要上萬(wàn)元人民幣。在美國(guó)的工廠里,所有的生產(chǎn)線都是國(guó)內(nèi)運(yùn)去,哪怕10元的器件也是帶過去的。2002年開始和美國(guó)化纖類產(chǎn)品最大經(jīng)銷商合作,到他們廠里一看傻眼了,設(shè)備落后,管理落后,我們淘汰的技術(shù)設(shè)備,他們還在用。當(dāng)時(shí),他們想讓我們幫著改造,我說設(shè)備都要全部報(bào)廢。
基建成本高
美國(guó)土地成本低,但是在土地上建廠房就貴了。在美國(guó)紡絲樓建好花了1000萬(wàn)美金左右,我在中國(guó)建同樣規(guī)模的只要1000萬(wàn)人民幣。拿了地之后進(jìn)行土地平整,美國(guó)收費(fèi)很高,光土地平整就要400萬(wàn)美金。
融資和稅收方面基本持平
美國(guó)中小企業(yè)普遍存在融資難題。我們從美國(guó)的客戶處調(diào)查了解到,金融危機(jī)后,美國(guó)的銀行收緊了對(duì)中小企業(yè)的貸款,作為新設(shè)立的外來投資企業(yè),我們對(duì)在美國(guó)融資不抱希望。在美國(guó),如果企業(yè)不盈利,銀行一分錢也不會(huì)借給你。稅收方面,我們請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)測(cè)算過,兩國(guó)的綜合稅負(fù)相差不大。我們將這一塊工作完全交由當(dāng)?shù)氐膶I(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來處理,完全按美國(guó)的法律繳納各類稅收。
美國(guó)的員工難管,不愿意加班,我們整個(gè)中國(guó)團(tuán)隊(duì)過去24小時(shí)管理。
我們?cè)诿绹?guó)的工廠2015年底投入生產(chǎn),運(yùn)營(yíng)到現(xiàn)在,測(cè)算下來,比在國(guó)內(nèi)投資運(yùn)營(yíng)一個(gè)同樣規(guī)模的工廠,綜合成本要高1倍,而且花費(fèi)的精力是3倍。
南卡曾是美國(guó)南方“紡織工業(yè)走廊”的一部分,蘭卡斯特縣曾是美國(guó)有名的紡織業(yè)重鎮(zhèn)。鼎盛時(shí),蘭卡斯特和周邊另外兩個(gè)縣組成的“紡織工業(yè)走廊”曾聚集20家紡織企業(yè)。但到了2007年,隨著最后一家紡織工廠遷往拉美,當(dāng)?shù)氐募徔椆I(yè)幾乎消失殆盡。
總部位于杭州蕭山的中國(guó)科爾集團(tuán)選擇把首家海外工廠設(shè)在南卡州的蘭卡斯特縣。工廠利用南卡州地處美棉花產(chǎn)區(qū)中心位置的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)工業(yè)棉紗。產(chǎn)品一部分運(yùn)回中國(guó)銷售,另一部分供應(yīng)美國(guó)本地和周邊市場(chǎng)。
如牛飲水,冷暖自知
科爾工廠負(fù)責(zé)人王可介紹說,南卡的電費(fèi)比中國(guó)便宜一半以上,棉花便宜近一半。土地成本低,我們?cè)诿绹?guó)買了880畝地,每畝成本不到1萬(wàn)美金,且選擇的是地段比較好的地方,如果地域要求不高還可以免費(fèi)贈(zèng)送。美國(guó)融資成本較低。
但也存在一些問題。如勞動(dòng)力成本差價(jià)高,目前每個(gè)員工每年差價(jià)小于16萬(wàn)人民幣;廠房建筑成本高,國(guó)內(nèi)1500元/平方,美國(guó)近4000人民幣/平方;簽證難以辦下來。我們想派一些技術(shù)安裝和管理人員過去,但美國(guó)要求必須是美國(guó)工人不能完成的才可以給工作簽證;語(yǔ)言不通,美國(guó)只有0.9%的人會(huì)講中文,且聚集在加州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū),招人成本很高,所以交流有問題。
由于科爾集團(tuán)的標(biāo)桿效應(yīng),它的投資行為也帶動(dòng)了中國(guó)和印度的其他一些紡織企業(yè)前去??茽栐谀峡ㄩ_工后不久,就有一家印染廠和一家棉布廠決定在它附近落戶。
曾將多家紡織企業(yè)引進(jìn)南卡建廠、現(xiàn)已為佐治亞州做中國(guó)項(xiàng)目招商引資工作的林新偉說,據(jù)他觀察,2009年美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)成本約是中國(guó)的12倍,2012年縮小到5至6倍,2015年大約是3倍。2017年已經(jīng)相差無(wú)幾。
林新偉說,就電力方面來說,美國(guó)的電力能源行業(yè)屬于市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。如果來佐治亞州新建立一個(gè)工廠,可能有三家電廠同時(shí)向你報(bào)價(jià),你可以選擇最好的電力服務(wù)商,肯定有一個(gè)更便宜的價(jià)格。
環(huán)保方面,實(shí)際上中國(guó)目前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比美國(guó)要高。但是中國(guó)的問題是前期環(huán)評(píng)很嚴(yán),運(yùn)營(yíng)過程中可能檢查并不很嚴(yán)。美國(guó)則相反,有污染沒關(guān)系。進(jìn)來的時(shí)候企業(yè)要告訴管理部門,你這家企業(yè)會(huì)排放什么化學(xué)物質(zhì),量是多少,政府給他們講一定要限制在某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。工廠運(yùn)營(yíng)的時(shí)候,政府來評(píng)估,他會(huì)不通知你企業(yè)就來檢查驗(yàn)收,以數(shù)據(jù)說話,超標(biāo)就會(huì)狠狠處罰,嚴(yán)重的就把廠停掉。
總得來說,雖然美國(guó)有低廉的能源和土地價(jià)格,但中國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈非常完整,綜合優(yōu)勢(shì)依然明顯。
今年四月份以來,中美兩國(guó)爆發(fā)了比較激烈的貿(mào)易爭(zhēng)端。互相加征的關(guān)稅也已生效,對(duì)紡織行業(yè)的影響也在逐漸顯現(xiàn)。那些國(guó)內(nèi)有工廠,美國(guó)也有布局的企業(yè)受到影響較小。在一帶一路國(guó)家建廠的可以通過調(diào)整產(chǎn)能布局,盡量減少爭(zhēng)端帶來的影響,降低風(fēng)險(xiǎn)。只在國(guó)內(nèi)有工廠的企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)慢慢退出美國(guó)市場(chǎng),或?qū)⒐S轉(zhuǎn)移到國(guó)外。但在當(dāng)前的大環(huán)境下,美國(guó)對(duì)中方未來投資的審批將更加嚴(yán)苛。這也促使企業(yè)家在考慮赴美投資時(shí)更加審慎,同時(shí)帶動(dòng)一部分投資更多轉(zhuǎn)向東南亞國(guó)家。而這也將對(duì)萎縮的美國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不小影響。