本報(bào)告針對的食品飲料行業(yè)指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。食品行業(yè)細(xì)分：軟飲料行業(yè)、乳制品行業(yè)、食用油行業(yè)、啤酒行業(yè)、烘焙行業(yè)、糧食加工行業(yè)、飼料加工行業(yè)、制糖行業(yè)、肉制品行業(yè)、糖果行業(yè)、調(diào)味品行業(yè)、速凍食品行業(yè)等。

一、食品飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，食品工業(yè)繼續(xù)取得長足穩(wěn)定發(fā)展。食品工業(yè)在世界制造業(yè)市場中依然占據(jù)最大份額。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國家工業(yè)水平發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

隨著人民生活水平和物質(zhì)消費(fèi)的不斷提升，不斷助力食品工業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。加之工藝水平和生產(chǎn)技術(shù)的不斷改善，國家各級政府重視和相關(guān)規(guī)范性政策扶持，食品工業(yè)繼續(xù)保持了良好健康的向上發(fā)展勢頭。

2017年食品飲料行業(yè)各子行業(yè)表現(xiàn)：

軟飲料行業(yè)

隨著科技化、互聯(lián)網(wǎng)+模式、人工智能的加速到來，中國也迎來了第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級。第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型不僅驅(qū)動(dòng)著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長，也對公眾的消費(fèi)觀念帶來巨大的影響。2017年12月，中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)量1341萬噸，同比下滑1.8%；2017年1-12月，中國軟飲料行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量1.8億噸，同比增長4.6%。近幾年來中國軟飲料的增速有所減小。具體來看，從2014年開始增速下跌至10%以下，并一直保持下滑趨勢，2017年變?yōu)樨?fù)增長。具體來看，2017年中國軟飲料累計(jì)產(chǎn)量為18051.2萬噸，下滑1.6%，預(yù)計(jì)2018年中國軟飲料累計(jì)產(chǎn)量將達(dá)17568萬噸。

乳制品行業(yè)

2017年乳制品行業(yè)延續(xù)2016年的增長態(tài)勢，2017年規(guī)模以上企業(yè)乳制品總產(chǎn)量為3059萬噸，同比增長3.5%。近兩年我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)量和銷量都穩(wěn)步提升，不過就增速來看，還是處于低位。我國鮮牛奶市場也一直穩(wěn)定增長，我國鮮牛奶市場從2011年的160多億增長到2017年的258億，未來還將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)到2020年有望突破300億的市場規(guī)模。我國有機(jī)奶近年更是保持了20%以上的高速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國有機(jī)奶市場規(guī)模達(dá)到140億元，伊利的金典有機(jī)奶、圣牧有機(jī)奶和蒙牛的特侖蘇等全國性有機(jī)奶品牌增長一直較好，預(yù)計(jì)我國有機(jī)奶市場從2016年到2020年還將保持15.2%的復(fù)合增長率。除了高端有機(jī)奶銷量在快速增長外，我國酸奶類產(chǎn)品市場也正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國酸奶類市場規(guī)模經(jīng)超過1000億，2021年酸奶類產(chǎn)品的市場規(guī)模預(yù)計(jì)約為1,906億元，復(fù)合增長率達(dá)到13.76%。從酸奶類產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，飲用酸乳和原味酸奶占比最大，達(dá)到48%和39%，尤其是原味酸奶，近幾年的增速都在40%以上，預(yù)計(jì)未來兩年也會(huì)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。我國2017年液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)3728萬噸。漲勢如此良好的原因：消費(fèi)方面由于目前我國市場正處于消費(fèi)升級的階段，一二線城市的消費(fèi)基本飽和，而三四線及以下的城市消費(fèi)是拉動(dòng)需求的主力軍，消費(fèi)能力在不斷提升，人們關(guān)于乳制品的消費(fèi)習(xí)慣也逐步走向成熟，消費(fèi)量將繼續(xù)保持增長。其次，隨著我國二胎政策全面放開，每年新增人口有望增長200-300萬左右，會(huì)加大嬰幼兒配方奶粉市場的需求量。因此，我國未來幾年乳制品整體的消費(fèi)量將保持上升的態(tài)勢。最后，近年來我國人均收入水平的提高為乳制品行業(yè)的消費(fèi)升級奠定了基礎(chǔ)，我國消費(fèi)者的消費(fèi)口味和觀念隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展也在發(fā)生改變，越來越重視食品的安全和健康。

食用油行業(yè)

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，是提供人體熱能和必需脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素吸收的重要食物。隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，人們對食用油的質(zhì)量要求不斷提升。而糧油市場的逐步開放，更使食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，成為中國的朝陽行業(yè)，市場前景廣闊。2017年1-12月全國精制食用植物油產(chǎn)量為6071.8萬噸，同比增長2%，其中受大豆進(jìn)口量調(diào)整影響，2017年我國國產(chǎn)大豆、花生油產(chǎn)量略有回升，豆油產(chǎn)量為1517萬噸，較上年同期調(diào)增290萬噸，油菜籽及其他油料產(chǎn)量略有下浮。

啤酒行業(yè)

2017年我國啤酒產(chǎn)量為4401.49萬千升，同比下滑2.33%；2017年全國啤酒產(chǎn)量前十的省市是山東、廣東、河南、浙江、四川、遼寧、黑龍江、江蘇、河北、湖北，其產(chǎn)量分別為6088238千升，4122589千山，4003392千升，2544099千升，2406552千升，2195326千升、1851744千升、1794156千升、1748878千升、1655234千升。近年來，全國啤酒產(chǎn)量呈逐年下滑的狀態(tài)。2014-2017年啤酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為-3.7%。2017年全國啤酒產(chǎn)量為4401.5萬千升，同比下滑2.33%；啤酒行業(yè)增長放緩，對于啤酒行業(yè)增速回落的原因，其一是啤酒旺季的氣候偏涼、跨界酒產(chǎn)品增多、其他酒種價(jià)格的下降等因素對啤酒銷量產(chǎn)生了較大影響。其二是我國啤酒市場已經(jīng)到達(dá)消費(fèi)容量的中短期周期性上限，其主要依據(jù)是我國人均啤酒消費(fèi)量（34.2升）已經(jīng)超過世界平均水平（33升）。面對市場下行壓力，啤酒企業(yè)普遍表現(xiàn)淡定，各大啤酒品牌均表示繼續(xù)看好中國市場商機(jī)，仍將持續(xù)加大投入。

烘焙行業(yè)

中國的烘焙食品從一、二線城市居民逐漸向三、四線城市以及農(nóng)村市場滲透，受西方文化影響，面包、蛋糕，餅干等烘焙食品逐漸成為我國居民的早餐主食。而從年齡層來看，烘焙食品的消費(fèi)群體逐漸擴(kuò)大，從小孩到老年人都有覆蓋。人民生活水平較高，消費(fèi)者觀念先進(jìn)，喜歡追求新鮮事物和精致生活，因此烘焙市場發(fā)展迅速。但是，很多國際高端品牌以這些地區(qū)為中心向周邊輻射，烘焙企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模大，市場競爭激烈。盡管烘焙行業(yè)迸發(fā)出了勃勃生機(jī)，巨大市場蛋糕吸引了眾多的蠶食者，但目前仍多局限于區(qū)域市場。

糧食加工行業(yè)

我國的糧食加工行業(yè)正處于快速穩(wěn)定發(fā)展階段，并且這種穩(wěn)定發(fā)展會(huì)一直持續(xù)下去，未來大力推進(jìn)主食品工業(yè)化生產(chǎn)，要把節(jié)能減排，實(shí)行清潔生產(chǎn)作為糧油加工企業(yè)發(fā)展的永恒主題。要利用好兩個(gè)資源，兩個(gè)市場，滿足我國糧油市場的需求。糧食產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)剛性增長，糧油加工業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

飼料加工行業(yè)

隨著飼料加工技術(shù)的發(fā)展，目前，高端膨化料已經(jīng)能夠滿足特種魚的養(yǎng)殖飼喂需求。高端魚的養(yǎng)殖規(guī)模相對較小，且存在明顯的集聚效應(yīng)，由此帶動(dòng)特種水產(chǎn)飼料布局也具備較顯著的集聚特征。2017年中國工業(yè)飼料行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、轉(zhuǎn)型升級的速度持續(xù)加快。環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，成為推動(dòng)行業(yè)整合提升的重要因素。飼料企業(yè)內(nèi)化為養(yǎng)殖業(yè)加工車間的特征更加明顯，大型飼料企業(yè)集團(tuán)普遍呈現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化特征，對養(yǎng)殖業(yè)的投資持續(xù)加大，且投資成本和投資標(biāo)準(zhǔn)日漸提高。行業(yè)競爭升級到新技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模、一體化、金融化的新階段。但是，隨著畜禽養(yǎng)殖效益的高位回落和大幅波動(dòng)，飼料企業(yè)盈利能力分化加劇。同時(shí)，主要飼料原料市場把握難度不斷提升。玉米庫存去化效果顯著，但對玉米深加工行業(yè)尤其是燃料乙醇行業(yè)的重新放開，將導(dǎo)致未來幾年玉米供求格局重新從寬松向緊張過渡。

制糖行業(yè)

隨著民眾對健康問題的重視，發(fā)展中國家食糖消費(fèi)將出現(xiàn)明顯增長趨勢，中國是世界食糖最大的潛在市場。2017中國市場：產(chǎn)量止跌上揚(yáng)，食糖市場供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場。2017年中國食糖的產(chǎn)量達(dá)到1050.0萬噸，結(jié)束了近5年的下跌趨勢，較2016年增長27.6%。而2017年中國食糖的國內(nèi)消費(fèi)量為1580.0萬噸，較2016年下滑11.2%。從我國食糖的供需平衡來看，我國食糖的市場供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場。2017年重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展：廣西地區(qū)糖產(chǎn)量935.96萬噸，同比增長2.37%，居全國首位。2017年全國各省份成品糖產(chǎn)量呈正增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年成品糖產(chǎn)量排名前十的地區(qū)分別是：廣西區(qū)、云南省、廣東省、遼寧省、新疆區(qū)、內(nèi)蒙古、河北省、海南省、貴州省以及黑龍江省。其中，廣西區(qū)以年產(chǎn)量935.96萬噸位居全國各省市成品糖產(chǎn)量排行榜榜首；云南省以227.13萬排名第二。

肉制品行業(yè)

2017年豬肉均價(jià)已進(jìn)入下行周期，全年豬價(jià)先高后低，成本下行將逐步提升盈利能力，肉制品龍頭雙匯發(fā)展2017Q1收入同比下降4.0%，歸母凈利潤同比下降18.2%。收入下降主要是因?yàn)橥涝琢颗c肉制品銷量均出現(xiàn)下滑。屠宰量下降的主要原因：一是2017年春節(jié)提前，導(dǎo)致節(jié)前旺季時(shí)間短；二是一季度生豬頭均重上升，在同樣銷量情況下、折合屠宰量頭數(shù)下降。肉制品銷量略降主要是因?yàn)?017年春節(jié)提前以及新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位，導(dǎo)致新品銷量較小。2017年3月開始全國豬肉均價(jià)與活豬均價(jià)持續(xù)下跌，且豬肉下跌幅度小于活豬下跌幅度，豬肉-活豬價(jià)差維持在10元/公斤以上的較高水平，給予屠宰業(yè)較大利潤空間。隨著居民健康消費(fèi)意識(shí)的提升與中高層收入人群的快速增長帶來的消費(fèi)升級，以及冷鏈?zhǔn)袌隹焖僭鲩L促進(jìn)的低溫肉制品渠道的延伸與下沉，低溫肉制品符合健康消費(fèi)的趨勢，低溫肉制品將逐步取代高溫肉制品成為主流。

糖果行業(yè)

糖果行業(yè)作為我國傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，近年來保持著快速的增長，潛力市場份額不斷擴(kuò)張。近五年，我國糖果市場一直保持8%-12%的年增長率。在目前的市場上，大白兔、阿爾卑斯和雅客占據(jù)著傳統(tǒng)糖果市場的前三位，金絲猴、徐福記、喔喔等品牌也是傳統(tǒng)糖果市場上的重要品牌，在傳統(tǒng)糖果市場上占據(jù)著較大份額。我國糖果年總產(chǎn)量已連續(xù)5年超過100萬噸，其生產(chǎn)主要集中在北京、上海、廣東、福建等地?，F(xiàn)如今，人們基礎(chǔ)需求得到普遍滿足，消費(fèi)者需求進(jìn)入以精神需要為核心的層面，追求低脂、低糖、高纖維、高維生素的健康飲食需求。企業(yè)需要抓住消費(fèi)者的消費(fèi)需求，銷量才能蒸蒸日上。

調(diào)味品行業(yè)

2017年，中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢，市場需求不斷釋放，人均消費(fèi)量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)的升級速度也在進(jìn)一步加快；龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯，行業(yè)企業(yè)國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進(jìn)了我國調(diào)味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近兩年來，國內(nèi)調(diào)味品的市場“新面孔”不斷增加，行業(yè)發(fā)展下行壓力變大，同時(shí)，餐飲業(yè)對調(diào)味品需求的減少，也直接刺激了整體銷量的下滑。熱錢涌入調(diào)味品行業(yè)是大量新品牌冒出來的主要原因?？傮w而言，我國調(diào)味品市場進(jìn)入洗牌期，一味地跟風(fēng)模仿和亂鋪攤子，片面追求產(chǎn)值、產(chǎn)量、而忽略深化管理和滿足各層次消費(fèi)者的核心需求。以前調(diào)味品市場渠道建設(shè)，主要是集中在批發(fā)流通渠道，調(diào)味品企業(yè)需要構(gòu)筑起由批發(fā)渠道、傳統(tǒng)零售渠道、現(xiàn)代零售渠道、餐飲、封閉渠道、工業(yè)渠道等組成的立體渠道體系。受地方風(fēng)俗和個(gè)人口味喜好的差異性影響，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為大區(qū)域性品牌，產(chǎn)品已輻射到部分臨近的省外市場，但真正意義上的全國性品牌并不多，“長期局部作戰(zhàn)、市場范圍不廣，品牌知名度弱”是調(diào)味品業(yè)一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)問題。對調(diào)味品的訴求逐漸提升到追求營養(yǎng)、健康、美味、安全，不管是餐飲業(yè)還是家庭消費(fèi)，對雞精、雞粉的需求量都在增加。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)約80%的消費(fèi)者認(rèn)同雞精、雞粉產(chǎn)品的健康性和營養(yǎng)性。

速凍食品行業(yè)

我國速凍食品起步較發(fā)達(dá)國家晚，雖然近些年發(fā)展速度快，但目前我國人均年消費(fèi)量不足10千克，與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，仍存在一定的差距。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入水平的提高以及城市化進(jìn)程的的加快，消費(fèi)者對于速凍食品的需求也呈現(xiàn)旺盛的增長態(tài)勢。同時(shí)，物流的發(fā)展和冷藏產(chǎn)業(yè)鏈逐步得到完善也讓速凍食品迎來一個(gè)發(fā)展的新機(jī)遇。而互聯(lián)網(wǎng)+的刺激下，傳統(tǒng)速凍食品也開始向多元化發(fā)展，未來有望迎來25～30年的“黃金發(fā)展期””。而對于企業(yè)來說，也需要注意在這種轉(zhuǎn)型升級的變化趨勢下，必須要抓住消費(fèi)者的需求理念。現(xiàn)在消費(fèi)者對于速凍食品的健康要求已經(jīng)越來越重視，未來具有健康品質(zhì)的速凍食品將更加獲得消費(fèi)者的青睞。從發(fā)達(dá)國家速凍食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。

二、食品飲料行業(yè)投資增長及預(yù)測

2015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測如圖1所示。

圖12015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測（單位:百億人民幣）

三、食品飲料自動(dòng)化產(chǎn)品介紹

食品行業(yè)的自動(dòng)化控制環(huán)節(jié)一般包括：過程自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化。整個(gè)控制模塊集成PLC、HMI、電機(jī)、變頻器、伺服系統(tǒng)、主控集成系統(tǒng)等自動(dòng)化元件，配合主要產(chǎn)線及設(shè)備構(gòu)成整個(gè)自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。

為減少外部需求疲弱的不利影響，中央繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需政策，不論城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村居民，食品消費(fèi)占總消費(fèi)的比重均是最大的。因此，擴(kuò)大內(nèi)需的政策推動(dòng)了大眾基礎(chǔ)消費(fèi)品食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，社會(huì)安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)食品的需求量大幅度增長，這也將繼續(xù)推動(dòng)我國食品飲料業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展進(jìn)而也會(huì)帶動(dòng)自動(dòng)化產(chǎn)品的發(fā)展。

2017年食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場規(guī)模較之前一年有了較大幅度的增幅，在我國食品飲料行業(yè)消費(fèi)市場整體向好以及相關(guān)政策支持等有利因素帶動(dòng)下，未來自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場規(guī)模保持較小幅的增速逐年擴(kuò)張，如表1所示。

表1食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場規(guī)模（單位:百萬人民幣）

在食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場規(guī)模按照產(chǎn)品種類細(xì)分中，驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品線表現(xiàn)突出，份額達(dá)到了88.1%；控制類產(chǎn)品線、儀表類產(chǎn)品線則分別占據(jù)約7.7%與4.2%的市場份額，如表2、圖3所示。

表22017年食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品種類細(xì)分（單位:百萬人民幣）

控制類產(chǎn)品主要包括PLC、HMI、SCADA、DCS、IPC這幾類產(chǎn)品。其中PLC產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛，約占到整個(gè)控制類產(chǎn)品市場份額的四分之三，如圖2所示。

圖2控制類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品主要包括變頻器，伺服電機(jī)，減速機(jī)和低壓電機(jī)，其中減速機(jī)占比最大，達(dá)到了64.5%，如圖3所示。

圖3驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

儀表類產(chǎn)品包括電磁流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、壓力變送器、溫度儀表、物液位儀表五個(gè)產(chǎn)品種類，如圖4所示。

圖4儀表類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）