據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年，國內(nèi)已有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園30多個(gè);相關(guān)企業(yè)已達(dá)6500多家;擁有機(jī)器人概念的上市公司超過100家。阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)。相信對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資熱情仍將持續(xù)。其實(shí)，這種高密度的產(chǎn)業(yè)集結(jié)，僅僅是全國各地爭(zhēng)相上馬機(jī)器人的一個(gè)縮影。

市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長

據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)與國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì)，2017年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量繼續(xù)增長，全年累計(jì)銷售14.1萬臺(tái)，同比增長58.1%，增速創(chuàng)歷時(shí)新高。其中，國產(chǎn)機(jī)器人銷售3.78萬臺(tái)，同比增長29.8%;外資機(jī)器人銷售10.3萬臺(tái)，同比增速71.9%。與上年相比，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售增速基本穩(wěn)定，外資品牌銷售增速明顯加快增速。外資機(jī)器人在市場(chǎng)總銷量中的比重為73.2%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率下降至27%以下，同比降低6個(gè)百分點(diǎn)，是5年來的首次下降。

目前，“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，占據(jù)全球約50%的市場(chǎng)份額。2017年，ABB在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收2242.01億元，凈利潤144.6億元，體量最大。發(fā)那科實(shí)現(xiàn)營收429.17億元，同比增長29.41%，收入增速最快，實(shí)現(xiàn)凈利潤107.5億元，同比增長36.3%。安川電機(jī)實(shí)現(xiàn)營收264.91億元，同比增長9.51%，實(shí)現(xiàn)凈利24.63億元，同比增長97.04%，利潤增速最快。庫卡實(shí)現(xiàn)營收267億元，同比增長23.92%，實(shí)現(xiàn)凈利6.72億元，同比增長6.09%。

2017年，國內(nèi)70家概念類機(jī)器人上市公司營業(yè)收入總額達(dá)4550.74億元，同比增長35%，凈利潤總額達(dá)250億元，同比增長約10%。其中，七家機(jī)器人上市公司近年來的營業(yè)收入數(shù)據(jù)顯示：2018年前三季度，埃斯頓、機(jī)器人、匯川技術(shù)營業(yè)收入同比增長均超過兩位數(shù)。其中埃斯頓以60%居四家公司增速首位。不過，營業(yè)收入最大的匯川技術(shù)的產(chǎn)值規(guī)模，仍不及“四大家族”排末位的安川電機(jī)的五分之一。只有遠(yuǎn)大智能的營業(yè)收入所有統(tǒng)計(jì)口徑均為同比下降。

核心部件仍是短板

工業(yè)機(jī)器人本體發(fā)展主要取決于伺服系統(tǒng)、控制器、核心算法、減速機(jī)以及應(yīng)用集成技術(shù)的能力。現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得一定進(jìn)展，但與國外產(chǎn)品相比仍存在差距，特別是減速器。

2017年，日本發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品毛利率為45.2%，研發(fā)強(qiáng)度為5.8%;庫卡工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品毛利率21.7%。從上游的核心零部件自給程度看，在機(jī)器人成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機(jī)與控制器占到總成本約70%～80%，其中減速器約占30%～40%，對(duì)于上游零部件的掌控程度影響產(chǎn)品的盈利水平。而日本的納博RV減速器與哈默那科諧波減速器壟斷全球75%市場(chǎng)份額，更像機(jī)器人領(lǐng)域事實(shí)上的贏家。

雖然目前國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域高燒難退，但學(xué)術(shù)研究、基礎(chǔ)技術(shù)尚待突破。業(yè)內(nèi)人士指出，由于對(duì)機(jī)器人的一哄而上，產(chǎn)業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)顯現(xiàn)，導(dǎo)致毛利率持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)集中度低下。此外，由于行業(yè)尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，也無政策補(bǔ)貼，整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的前期研發(fā)都處于“燒錢”階段，變現(xiàn)壓力較大。

在七家企業(yè)中，新時(shí)代、匯川技術(shù)、華昌達(dá)、遠(yuǎn)大智能等四家公司的營業(yè)毛利率逐年下滑。在七家上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中，毛利率超過45%的機(jī)器人零部件及本體僅有匯川技術(shù)的變頻器為46.72%(占主營收入47.96%)、運(yùn)動(dòng)控制為45.72%(占主營收入19.55%)、控制技術(shù)產(chǎn)品為48.01%(占主營收入5.18%)?？梢婈P(guān)鍵部件核心技術(shù)對(duì)附加值的決定性影響。

人研究與制造

2018年1月31日，新松機(jī)器人公告稱，以1040億韓元(約合6.4億元人民幣)收購韓國新星(SHINSUNG)自動(dòng)化業(yè)務(wù)設(shè)立的公司80%股權(quán)。

應(yīng)該說，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是由綜合技術(shù)發(fā)展水平所決定，是衡量國家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人，有助于推動(dòng)中國制造業(yè)的提質(zhì)增效，對(duì)于促進(jìn)中國裝備工業(yè)能級(jí)提升，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力具有重要意義。不過，國內(nèi)發(fā)展機(jī)器人這一高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)時(shí)，在模式上與發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并無區(qū)別。目前，國內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高，更多的則是希望通過收購舉措在業(yè)務(wù)構(gòu)成中植入機(jī)器人概念，以謀求“概念溢價(jià)”。

如果說，產(chǎn)業(yè)真正形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要系統(tǒng)創(chuàng)新能力整體持續(xù)提升的話，那么，眼下能將孤立、分散、單薄的產(chǎn)業(yè)相對(duì)優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行聯(lián)通與整合似乎也是必要的。