集成電路行業(yè)基本概況分析

集成電路(integratedcircuit)是一種微型電子器件或部件，它采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)。

由于幾乎所有的電子設(shè)備中都需要使用集成電路，因此集成電路已經(jīng)廣泛應(yīng)用到計算機、家用電器、數(shù)碼電子、自動化、電氣、通信、交通、醫(yī)療、航空航天等諸多國家重要領(lǐng)域。作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，集成電路已逐漸成為衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力的重要標志和地區(qū)經(jīng)濟的晴雨表，成為支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。

政策利好+市場推動，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長

近年來，在國家政策扶持以及市場應(yīng)用帶動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，持續(xù)保持了增速全球領(lǐng)先的勢頭。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國集成電路行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模已達1424億元，2012年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模突破2000億元。到了2014我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增長至3015.4億元。2017年時我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模達到了5411.3億元，較2010年增長了2.8倍，2010-2017年復(fù)合增長率達21.0%。截止到2018年Q3我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模已達到4461.5億元，同比增長22.4%，預(yù)計2018年全年行業(yè)銷售規(guī)模將達6400億元，持續(xù)保持兩位數(shù)增長。

2010-2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量保持持續(xù)穩(wěn)定增長

從產(chǎn)量來看，與行業(yè)銷售規(guī)模變化一致，行業(yè)產(chǎn)量也保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。2010年中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量已達652.5億塊，2014年中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量突破千億塊。到了2016年中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量達到1318億塊，截止到2017年中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量達到了1564.6億塊，較2010年652.5億塊增長140%，年復(fù)合增長率達13.3%。2018年以來，全國集成電路產(chǎn)量仍然保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長，前11月產(chǎn)量達1577.0億塊，超2017年全年，同比增長11.3%。

2010-2018年1-11月中國集成電路行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

集成電路設(shè)計成最大細分市場，2018年前三季度占比達40.2%

一條完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈除了集成電路設(shè)備制造和關(guān)鍵材料生產(chǎn)等上游支撐產(chǎn)業(yè)、下游需要行業(yè)外，集成電路產(chǎn)業(yè)本身還包括設(shè)計、制造、封測三個子產(chǎn)業(yè)。近年來，在集成電路行業(yè)整體規(guī)模得到較大擴張的同時，也推動了三業(yè)的共同發(fā)展。從規(guī)模來看，具體如下：

集成電路設(shè)計業(yè)：2010年全國集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模僅為383.0億元，占整個行業(yè)比重為26.9%;2017年集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模上升至2073.5億元，占比38.3%;2018年前三季度，占比進一步上升至40.2%。

集成電路制造業(yè)：集成電路制造即IC晶圓制造，2010年以來，盡管集成電路制造業(yè)占比總體呈下降趨勢，由2010年的28.7%，下降至25.7%，但從集成電路制造業(yè)規(guī)模增速來看，超過了設(shè)計和封裝業(yè)，2016、2017、2018年前三季度增速分別達到了25.1%、28.5%和27.6%，高于行業(yè)整體增速。

集成電路封裝業(yè)：2010年國內(nèi)集成電路測試封裝業(yè)銷售規(guī)模為632.0億元，占比44.4%;2017年銷售規(guī)模上升至1899.7億元，占比下降至35.1%，2018年前三季度續(xù)降至34.1%。

2010-2018年中國集成電路三業(yè)市場規(guī)模占比統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策支持集成電路發(fā)展行業(yè)將持續(xù)保持高速增長

為促進集成電路的進一步發(fā)展，2016年11月，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》在重點突出集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，提出如下發(fā)展目標：

2020年，全國集成電路設(shè)計業(yè)年銷售收入將達到3900億元，年復(fù)合增長率為25.9%;產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為41.9%，我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模將位居全球第二。

2020年，集成電路晶圓制造產(chǎn)業(yè)銷售額達到2500億元，年復(fù)合增長率達到22%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為26.88%。

2020年，集成電路封測業(yè)銷售收入達到2900億元，年復(fù)合增長率達到15%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)31.1%，先進封裝銷售收入占封測業(yè)總銷售收入比例目標為45%以上。

從行業(yè)協(xié)會對集成電路的規(guī)劃來看，我國集成電路行業(yè)未來有望保持持續(xù)高速增長。

預(yù)計到2020年中國集成電路三大子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理