國產(chǎn)減速機(jī)獲趕超機(jī)遇

受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深入及國家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，作為基礎(chǔ)裝備行業(yè)之一的減速機(jī)行業(yè)取得了長足發(fā)展，減速機(jī)產(chǎn)品從單一的擺線減速機(jī)減速機(jī)發(fā)展到現(xiàn)在的齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)等，應(yīng)用范圍也從電力機(jī)械、冶金機(jī)械、化工機(jī)械延伸至環(huán)保機(jī)械、食品機(jī)械、礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、水利機(jī)械等。

在國內(nèi)減速機(jī)市場不斷壯大下，全球知名企業(yè)紛紛涌入，并憑借卓越的品牌、雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)及裝備等優(yōu)勢，占據(jù)了大部分市場份額。以精密減速器為例，全球能夠提供規(guī)模化且性能可靠的精密減速器生產(chǎn)商并不多，日本企業(yè)處于領(lǐng)先地位。

其中，日本納博特斯克是生產(chǎn)RV減速器的世界巨頭，約占60%的全球市場份額，在中/重負(fù)荷工業(yè)機(jī)器人方面，其RV減速器市場占有率更是高達(dá)90%；哈默納科則是諧波減速器主要生產(chǎn)商，約占15%市場份額；住友市場份額也有10%，旗下產(chǎn)品包括FINECYCLO系列零齒隙精密擺線減速器等。

相比日本企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)切入減速器領(lǐng)域的時(shí)間較短，但在智能制造戰(zhàn)略實(shí)施以及下游市場需求拉動(dòng)下，也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的減速器制造商。其中，上市公司有上海機(jī)電（600835）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、秦川機(jī)床（000837）、中大力德（002896）、昊志機(jī)電（300503）等，非上市公司有南通振康、力克精密、恒豐泰、無錫綠的、來福諧波等。

不過，國內(nèi)品牌在關(guān)鍵技術(shù)和性能指標(biāo)上與海外品牌仍有差距。以工業(yè)機(jī)器人減速器為例，RV減速器對(duì)材料、裝配工藝、高精度檢測等方面提出了極高的要求，短期內(nèi)國產(chǎn)RV減速器在壽命及一致性上無法與納博特斯克、住友等世界巨頭相抗衡。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2017年，中國RV減速器出貨量前五企業(yè)中，納博特斯克、住友牢牢占據(jù)第一、第二。

諧波減速器方面，由于機(jī)械結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，哈默納科的專利到期，以無錫綠的為首的國產(chǎn)諧波減速器正逐漸占領(lǐng)國內(nèi)主要市場。但在2017年中國諧波減速器出貨量前十企業(yè)中，哈默納科仍占據(jù)首位。

雖然存在差距，但長遠(yuǎn)來看，由于我國終端客戶對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求痛點(diǎn)在于成本回收期和性價(jià)比，因此從技術(shù)提升、批量應(yīng)用、問題暴露、技術(shù)改進(jìn)的閉環(huán)中，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人及零部件廠商短板提升的速度必將加快，國產(chǎn)減速器市場份額將持續(xù)提升。

隨著下游需求走強(qiáng)及自身技術(shù)逐步消化后產(chǎn)品質(zhì)量提升，國內(nèi)產(chǎn)商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。例如，南通振康規(guī)劃到2020年形成年產(chǎn)10萬臺(tái)RV減速器、2萬臺(tái)焊接機(jī)器人的產(chǎn)能；雙環(huán)傳動(dòng)預(yù)計(jì)到2019年形成6萬臺(tái)/年減速器產(chǎn)能。

減速機(jī)未來發(fā)展前景廣闊

首先，減速器應(yīng)用范圍廣。以RV減速器為例，RV減速器廣泛應(yīng)用汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線、機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、測量設(shè)備、輸送設(shè)備及醫(yī)療器械等精密機(jī)械。國內(nèi)廠商因工業(yè)機(jī)器人需求而導(dǎo)入RV減速器自主生產(chǎn)浪潮，隨著產(chǎn)品性能的提升，RV減速器產(chǎn)品會(huì)逐步向其他精密機(jī)械及通用工業(yè)用減速器領(lǐng)域滲透而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的疏散。

其次，隨著國家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，重大裝備國產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及城市改造、場館建設(shè)等工程項(xiàng)目的開工，減速機(jī)市場前景看好，整個(gè)行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢，尤其是齒輪減速機(jī)的增長將會(huì)大幅度提高，這與進(jìn)口設(shè)備大多配套采用齒輪減速機(jī)有關(guān)。

最后，機(jī)器人行業(yè)是當(dāng)下最受矚目的行業(yè)，發(fā)展?jié)摿薮?。精密減速器是工業(yè)機(jī)器人中最關(guān)鍵的功能部件，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)，將受益于工業(yè)機(jī)器人的興盛。據(jù)國家權(quán)威部門測算，2015年至2018年，我國工業(yè)機(jī)器人對(duì)減速器的新增需求量依次將達(dá)到23.6萬套、29.6萬套、36.9萬套和46.2萬套。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國減速機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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