2018年，世界經(jīng)濟(jì)總體而言仍然是不樂(lè)觀的，但中國(guó)制造業(yè)的龍頭的進(jìn)展還是比較順利的。重點(diǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及來(lái)自政府的支持，都支撐著行業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，這些明星行業(yè)將如何帶領(lǐng)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是重點(diǎn)。

2018年，世界經(jīng)濟(jì)總體而言仍然是不樂(lè)觀的，但中國(guó)制造業(yè)的龍頭的進(jìn)展還是比較順利的。重點(diǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及來(lái)自政府的支持，都支撐著行業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，這些明星行業(yè)將如何帶領(lǐng)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是重點(diǎn)。

2018年的中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域，可以說(shuō)受到了極大的推動(dòng)和刺激，這個(gè)就是來(lái)自于中興事件。

半導(dǎo)體領(lǐng)域的身價(jià)百億人民幣公司

一個(gè)是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荷蘭安世半導(dǎo)體，

這個(gè)應(yīng)該是近幾年來(lái)中國(guó)收購(gòu)的最好的半導(dǎo)體公司了。2017年2月7日，北京建廣和恩智浦半導(dǎo)體共同宣布，恩智浦半導(dǎo)體旗下的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門(mén)以27.6億美元(約合181億元人民幣)正式完成交割。

安世半導(dǎo)體主要做分立器件（二極管之類(lèi)）、邏輯器件和MOSFET產(chǎn)品，汽車(chē)是其第一大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。該公司在三大領(lǐng)域的占有率均在世界前三位，其主要對(duì)標(biāo)為英飛凌和德州儀器。

比如其三大業(yè)務(wù)之一的邏輯器件，全球份額就和德州儀器等位居前三位。

安世2017年實(shí)現(xiàn)收入94.43億元，同比增長(zhǎng)22%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8.18億元。2018年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8629.31萬(wàn)美元（人民幣大約6億元），同期毛利率及凈利率分別為34%及11%，實(shí)現(xiàn)了很好的增長(zhǎng)。

我們最為熟悉的智能手機(jī)，用到安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品較少，手機(jī)這種精密產(chǎn)品，都會(huì)把各種器件高度的集成化，盡量把功能融合到單顆芯片里面節(jié)省空間。

安世的半導(dǎo)體器件主要用在“更為大型”的場(chǎng)景，比如汽車(chē)，電源，家電，通信產(chǎn)品等等。安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是無(wú)人機(jī)這樣比較大的產(chǎn)品。

另外就是海思。

海思是中國(guó)第一大半導(dǎo)體公司，根據(jù)清華魏少軍的數(shù)據(jù)，2018年其營(yíng)收估計(jì)超過(guò)500億人民幣，遙遙領(lǐng)先其他中國(guó)公司，而2017年其營(yíng)收大約為381.5億元，增長(zhǎng)了幾乎30%，

2018年除了海思以外，沒(méi)有一家中國(guó)半導(dǎo)體公司（不考慮比特大陸）的營(yíng)收能夠超過(guò)150億元人民幣，海思目前處于一枝獨(dú)秀的位置。

中國(guó)在半導(dǎo)體材料最大的硅片領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

半導(dǎo)體材料市場(chǎng)，硅片占了差不多30%左右，是價(jià)值最高的半導(dǎo)體材料，

和在芯片領(lǐng)域我國(guó)選擇市場(chǎng)空間最大的存儲(chǔ)器選擇突破類(lèi)似，在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域我國(guó)也選擇硅片作為重點(diǎn)突破對(duì)象。

上海新昇成立于2014年6月，由上海新陽(yáng)、興森科技、張汝京博士技術(shù)團(tuán)隊(duì)及新傲科技發(fā)起，目前國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金旗下上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司為第一大股東（持股62.82%），上海新陽(yáng)為第二大股東（持股27.56%）。

公司坐落于上海，占地150畝，是國(guó)內(nèi)第一家300mm大硅片項(xiàng)目的承擔(dān)主體，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)12英寸（300mm）大硅片的國(guó)產(chǎn)份額突破，也是目前國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

我國(guó)在6英寸硅片，8英寸硅片和12英寸硅片領(lǐng)域，呈現(xiàn)尺寸越大份額越低的特點(diǎn)，尤其是12英寸硅片，在新昇量產(chǎn)之前份額為零。

新昇半導(dǎo)體在2017年第二季度開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了擋片，陪片，測(cè)試片等的銷(xiāo)售，簡(jiǎn)單的說(shuō)，這些硅片是屬于用于產(chǎn)線測(cè)試驗(yàn)證用，不用于正式生產(chǎn)。

根據(jù)控股公司上海新陽(yáng)的年報(bào)，2018年一季度末，上海新昇300mm硅片正片通過(guò)上海華力微電子有限公司的認(rèn)證并開(kāi)始銷(xiāo)售供貨。

上海新昇300mm硅片正片在中芯國(guó)際等其它晶圓制造廠的驗(yàn)證也進(jìn)展順利，目前（2019年初）業(yè)界認(rèn)為其已經(jīng)完成了中芯國(guó)際的正片驗(yàn)證，可以開(kāi)始正片銷(xiāo)售發(fā)貨，只是其只是通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)證實(shí)后又刪除，還需要最終官方確認(rèn)。

我們從上海新昇的第二大股東上海新陽(yáng)的財(cái)報(bào)可以看出來(lái)，2018年前三季度,上海新陽(yáng)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.94億元,同比增長(zhǎng)8.27%;歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-868萬(wàn)元,同比下降115.37%;

但是如果單看第三季度，公司實(shí)現(xiàn)1.42億元營(yíng)收,同比增長(zhǎng)7.9%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.16億元,同比下降28.0%;開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了盈利。

上海新陽(yáng)2018年7月23日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司參股的上海新昇的最新建設(shè)計(jì)劃為至2018年底達(dá)到月產(chǎn)能10萬(wàn)片。因?yàn)楦鶕?jù)7月30日上海新陽(yáng)在互動(dòng)平臺(tái)上的回應(yīng)，上海新昇當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能為6萬(wàn)片/月。

如果現(xiàn)在新昇順利實(shí)現(xiàn)了其10萬(wàn)片月產(chǎn)能的目標(biāo)，這是什么概念？

到2018年底，全球的12英寸硅片的產(chǎn)能為大約550-600萬(wàn)片每個(gè)月，新昇占全球的大概2%不到。但是在這個(gè)占了半導(dǎo)體材料30%的大市場(chǎng)，中國(guó)既然進(jìn)來(lái)了，份額上升是可以預(yù)見(jiàn)的。

上海新昇的計(jì)劃是到2020年實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)片每月的產(chǎn)能，也就是現(xiàn)在的3倍。除了新昇以外，還有大批的中國(guó)公司在進(jìn)入12英寸硅片制造行列，例如中環(huán)股份等等，這個(gè)半導(dǎo)體材料的最大領(lǐng)域?qū)⒃谖磥?lái)幾年內(nèi)發(fā)生很大的變化，目前在該領(lǐng)域份額最高的日系公司信越半導(dǎo)體，勝高等公司將會(huì)受到?jīng)_擊。

國(guó)產(chǎn)龍頭半導(dǎo)體設(shè)備公司進(jìn)展順利

北方華創(chuàng)作為國(guó)產(chǎn)龍頭，2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.01億元,同比增長(zhǎng)35.59%,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.69億元,同比增長(zhǎng)110.12%,其中單看第三季度，單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.06億元,同比增長(zhǎng)40.04%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.50億元,同比增長(zhǎng)80.68%。

其第三季度營(yíng)收增幅甚至快于前三季度增幅。

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，北方華創(chuàng)僅僅是一家年?duì)I收只有十幾億人民幣的小公司，為什么需要對(duì)它如此關(guān)注？因?yàn)樗侵袊?guó)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的最大希望，是對(duì)標(biāo)美國(guó)應(yīng)用材料，科林研發(fā)的中國(guó)公司。

中芯國(guó)際進(jìn)入14nm階段，進(jìn)度提前了半年

2018年8月，中芯國(guó)際在發(fā)布其第二季度財(cái)報(bào)時(shí)，明確指出其14nm工藝已經(jīng)進(jìn)入客戶(hù)導(dǎo)入階段，計(jì)劃在2019年上半年在上海實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這個(gè)比原來(lái)預(yù)計(jì)的時(shí)間提前了半年。

于2017年第二季度加盟中芯國(guó)際的梁孟松做出了重大貢獻(xiàn)，我不知道中芯國(guó)際給他多少年薪，我想這是非常值得的。

同時(shí)2018年第三季度中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.51億美元，同比增長(zhǎng)10.5%，其中，中國(guó)市場(chǎng)與去年第三季度相比，同比增長(zhǎng)高達(dá)40%，這其實(shí)是一個(gè)很好的信號(hào)。表明國(guó)產(chǎn)芯片公司開(kāi)始更加注重和國(guó)產(chǎn)下游制造企業(yè)的合作，同時(shí)也表明了中芯國(guó)際的能力提高。

國(guó)產(chǎn)的生態(tài)鏈在逐漸形成共生的關(guān)系。

我們和2018年第一季度比較一下，中芯國(guó)際第一財(cái)季來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)了28%，第二季度這個(gè)增速突然達(dá)到了38%，第三季度維持在40%的速度。

三星在2014年底實(shí)現(xiàn)了14nm的投產(chǎn)，臺(tái)積電在2015年第三季度實(shí)現(xiàn)16nm量產(chǎn)，同時(shí)臺(tái)積電南京廠也在2018年第二季度實(shí)現(xiàn)了16nm芯片的量產(chǎn)，客戶(hù)為比特大陸。

中芯國(guó)際即使在2019年如期實(shí)現(xiàn)14nm工藝投產(chǎn)，距離臺(tái)積電也相差至少4年以上。

以上是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的龍頭公司，

分立器件龍頭安世半導(dǎo)體，傳感器龍頭豪威科技，設(shè)計(jì)龍頭海思，

制造龍頭中芯國(guó)際，半導(dǎo)體材料龍頭新昇半導(dǎo)體，

半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)的大體情況，總體處于快遞增長(zhǎng)和技術(shù)突破的狀態(tài)。

從整個(gè)2018年來(lái)看，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展還算是順利，我們就只看設(shè)計(jì)部分，根據(jù)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年前三季度中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售收入為1791.4億元，同比增長(zhǎng)22.0%，

其中第三季度IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售收入為772.0億元，同比增長(zhǎng)20.9%。

當(dāng)然，總體來(lái)說(shuō)，增速比2017年代26.1%有所減緩，但是仍然維持在20%以上的高位。

更為重要的是各路資本都在大舉的進(jìn)入集成電路領(lǐng)域，豪威科技和安世半導(dǎo)體都是百億人民幣級(jí)別的收購(gòu)。

值得一提的是，2018年的集成電路公司校招，由于海思大幅度提高應(yīng)屆生薪資，直接拉高了整個(gè)市場(chǎng)的應(yīng)屆生薪資，這也讓今年在芯片公司找工作的畢業(yè)生們受益了一把。

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