1月23日晚間，長榮股份發(fā)布公告，擬以2.68歐元/股，以現(xiàn)金認(rèn)購德交所上市公司海德堡增發(fā)的股票2574.38萬股，價款合計為6899.33萬歐元，折合人民幣約5.5億元。本次交易完成后，長榮股份全資子公司將成為海德堡第一大股東，持有海德堡8.46%的股份。

同時，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約定，長榮股份作為海德堡唯一的戰(zhàn)略投資者，雙方將在全球范圍內(nèi)，進(jìn)一步深化既有合作模式，就雙向分銷、雙向供應(yīng)、技術(shù)和產(chǎn)品合作、提升智能制造水平、技術(shù)人才培育、工業(yè)信息化數(shù)據(jù)共享及融資租賃等方面展開全面戰(zhàn)略合作，共同推動雙方的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，共同為印刷包裝行業(yè)提供全面解決方案，共同搭建面向未來的印刷包裝產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

◆◆強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，擴(kuò)大全球領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢◆◆

長榮股份2011年登陸A股，目前，已形成四大業(yè)務(wù)板塊：印刷裝備制造業(yè)務(wù)、包裝印刷業(yè)務(wù)、云印刷業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)融結(jié)合業(yè)務(wù)。近年來，通過自主研發(fā)、引進(jìn)技術(shù)和外延收購，長榮股份不斷拓展產(chǎn)品鏈和新的業(yè)務(wù)模式，已實現(xiàn)從單純的印后設(shè)備供應(yīng)商向印刷設(shè)備綜合解決方案的服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

2017年長榮股份完成總額14.91億元增發(fā)，為此次戰(zhàn)略投資提供了資金保證。本次交易完成后，長榮股份將成為海德堡第一大股東，持股比例為8.46%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，戰(zhàn)略投資完成后，有利于雙方協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。長榮股份與海德堡在產(chǎn)品、技術(shù)、市場和渠道、生產(chǎn)和運(yùn)營管理經(jīng)驗等方面存在諸多互補(bǔ)，協(xié)同效應(yīng)將助力長榮股份整體市場競爭力和品牌影響力的提升，并進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大市場份額。

海德堡2017-2018財報顯示，根據(jù)海德堡最新數(shù)字化戰(zhàn)略，海德堡預(yù)期通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在2022年之前通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)2億歐元的營收增長，通過數(shù)字化變革實現(xiàn)2.5億歐元的營收增長，通過運(yùn)營效率提升削減0.5億歐元的成本?？梢灶A(yù)見，作為全球印刷設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者，未來海德堡盈利水平較現(xiàn)在有望持續(xù)提升，帶來更好的投資收益。

此次戰(zhàn)略性合作被海德堡稱之為“獲得具有長期投資的戰(zhàn)略主力股東”，在發(fā)布相關(guān)公告后，海德堡股價應(yīng)聲上漲20%。

◆◆合作由來已久◆◆

此前長榮股份與海德堡已是多年的合作伙伴。

2014年10月24日，長榮股份與德國海德堡公司共同簽署了合作協(xié)議，正式簽署了《資產(chǎn)購買協(xié)議》并達(dá)成包括《技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》《技術(shù)許可相互授權(quán)協(xié)議》《合資協(xié)議》《分銷協(xié)議》在內(nèi)的多項合作協(xié)議內(nèi)容。長榮股份將收購海德堡包裝印后資產(chǎn)（含有形資產(chǎn)與無形資產(chǎn)），并由海德堡在除中國和日本以外的其他區(qū)域排他性分銷長榮股份部分產(chǎn)品，同時雙方將在天津新建一家合資公司專門為海德堡膠印機(jī)和長榮的模切，糊盒機(jī)等研發(fā)、制造高端零部件。

2016年2月29日，長榮股份與海德堡股份、海德堡印后業(yè)務(wù)德國有限公司、海德堡斯洛伐克簽訂《企業(yè)購買協(xié)議》及相關(guān)附件，對海德堡股份控制的海德堡斯洛伐克，以交易價格2,579,710歐元，進(jìn)行企業(yè)整體收購，包括有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)、應(yīng)收款和應(yīng)付款、雇傭關(guān)系等。

數(shù)據(jù)顯示，2017年長榮股份的裝備業(yè)務(wù)海外銷售額實現(xiàn)2.27億元，海德堡的全球銷售網(wǎng)絡(luò)在其中發(fā)揮了重要作用。除中國和日本市場外，海德堡是長榮MK品牌系列產(chǎn)品的唯一代理，在海德堡的印刷行業(yè)全面解決方案中，長榮MK品牌系列產(chǎn)品是其印后解決方案提供方。

2018年半年報顯示，截至2018年上半年，長榮股份通過海德堡銷售渠道銷往海外的設(shè)備累計已達(dá)到160余臺，直接創(chuàng)造營收接近1.91億元。

對于本次戰(zhàn)略投資，長榮股份董事長李莉認(rèn)為，這是中國古老的活字印刷術(shù)誕生以來和德國工業(yè)化印刷術(shù)發(fā)明以來的一次里程碑式的合作，也是天津民營企業(yè)借勢國家“一帶一路”戰(zhàn)略走出國門的一次勇敢嘗試。

在此基礎(chǔ)之上，未來長榮將進(jìn)一步覆蓋海德堡現(xiàn)有渠道未能覆蓋的市場、客戶及海德堡表現(xiàn)不佳的市場，可在中國市場分銷海德堡的設(shè)備如單張紙膠印機(jī)等，以及長榮產(chǎn)品將整合進(jìn)海德堡數(shù)字印刷媒體生態(tài)系統(tǒng)。

此外，雙方將促進(jìn)零部件相互供應(yīng)，選擇彼此作為優(yōu)先供應(yīng)商。新的產(chǎn)品種類，新的海外市場和客戶為長榮打開成長邊界，帶來新的業(yè)績增長點。

對于本次戰(zhàn)略投資對于長榮國際化的助力作用，李莉表示，“通過直接投資海德堡，一方面有利于長榮實現(xiàn)跨越式發(fā)展，提升國際知名度，為中國制造和中國創(chuàng)造爭取國際市場份額；另一方面也可以獲得成熟穩(wěn)固的渠道資源，有效利用海德堡國際經(jīng)銷商渠道，促進(jìn)公司的國際化進(jìn)程?！?/p>

◆◆戰(zhàn)略投資共創(chuàng)未來◆◆

近年來，海德堡通過不斷科技創(chuàng)新，將德國精密儀器制造技術(shù)與工業(yè)信息化、自動化和智能化緊密結(jié)合，全面落地數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，其主推的“PushtoStop”概念，被視為印刷裝備“無人駕駛”時代的開創(chuàng)者。

海德堡2022中期戰(zhàn)略規(guī)劃明確，將從科技創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、高效運(yùn)營及降低財務(wù)成本等方面提升公司營收水平和盈利能力，在全球化的營銷體系和產(chǎn)品在世界第一的市場占有率基礎(chǔ)上，搭建工業(yè)智能化平臺，以印刷行業(yè)“旗艦”的姿態(tài)，積極向全新的商業(yè)模式與平臺化服務(wù)轉(zhuǎn)型。

根據(jù)此次簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，長榮股份和海德堡將繼續(xù)深化現(xiàn)有合作模式，進(jìn)一步將德國的技術(shù)優(yōu)勢和中國的成本優(yōu)勢的疊加，強(qiáng)化疊加優(yōu)勢，共同建設(shè)全新的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)合作模式，共同擴(kuò)大雙方的市場份額，開拓增量市場，通過全面技術(shù)合作，提升智能制造水平，滿足全球印刷包裝行業(yè)，特別是中國客戶日益提高的智能化、定制化、高品質(zhì)化發(fā)展的需求。

對此合作，長榮在報告中還指出，從產(chǎn)業(yè)格局來看，近年來全球印刷行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，2017年全球印刷市場規(guī)模達(dá)到6688億美元。我國印機(jī)行業(yè)近年來保持穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢。根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年印機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長26%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比和環(huán)比普遍增長。

面對前景廣闊的全球市場和快速發(fā)展的中國市場，作為中國印后設(shè)備龍頭企業(yè)的長榮股份與海德堡的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將共同面對其它競爭對手的挑戰(zhàn)，通過優(yōu)勢互補(bǔ)，聯(lián)手為客戶提供整體解決方案，互相促進(jìn)銷售，共同分享市場，進(jìn)而有望重塑全球印刷行業(yè)競爭格局。

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