我國(guó)造紙行業(yè)在經(jīng)歷了2000-2010年黃金十年及后續(xù)幾年的穩(wěn)步發(fā)展后，積累了很多矛盾，原材料進(jìn)口依賴度高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均，高端紙品依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)廢紙回收系統(tǒng)不完善等問(wèn)題凸顯。2018年在外廢進(jìn)口限制、環(huán)保等政策的實(shí)施下，造紙行業(yè)內(nèi)憂外患，殘酷的洗牌后，造紙行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)怎樣一番景象呢？

外廢進(jìn)口限制龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

外廢進(jìn)口政策成果喜人，2018年度廢紙進(jìn)口量達(dá)到近年來(lái)的最低值，從今年已獲得進(jìn)口許可的企業(yè)來(lái)看，進(jìn)口量排名前10的企業(yè)均為行業(yè)龍頭企業(yè)。這10家企業(yè)進(jìn)口總量達(dá)1053萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)全年總進(jìn)口量60%以上。從廢紙進(jìn)口批準(zhǔn)口岸來(lái)看，龍頭企業(yè)集中的東南沿海地區(qū)進(jìn)口量較多，如廣州、深圳、太倉(cāng)等，其中，廣州的進(jìn)口量達(dá)4449萬(wàn)噸，約占總進(jìn)口量的四分之一。這使得本身就已經(jīng)達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的龍頭企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

2018年廢紙進(jìn)口批準(zhǔn)口岸分布

另一方面，受國(guó)內(nèi)廢紙質(zhì)量、價(jià)格因素影響，紙企紛紛尋找新出路，如布局海外產(chǎn)能、競(jìng)爭(zhēng)國(guó)廢供應(yīng)渠道以及尋找替代纖維等。但是，考慮到海外布局產(chǎn)能有可能面臨水土不服的局面，龍頭企業(yè)在國(guó)廢供應(yīng)渠道的天然競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及尋找替代纖維需付出大量的科研及人力成本（很有可能是沉沒(méi)成本）等。新的出路要求紙廠自身具備一定的資本優(yōu)勢(shì)，而小紙廠在保證現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不縮水已經(jīng)是十分艱難的情況下，盡管找到這些出路，最終也只能望洋興嘆。因此，造紙行業(yè)兩極差距不斷拉大，小紙廠茍延殘喘，寒冬已至。

環(huán)保趨嚴(yán)落后產(chǎn)能淘汰勢(shì)在必行

隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)保治理的不斷深入，重污染的造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，小型紙廠被迫退出市場(chǎng)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)也從2014年的2962家降至2017年的2754家。環(huán)保政策帶來(lái)的成本增長(zhǎng)使得行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)數(shù)量迅速攀升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018上半年規(guī)模以上造紙和紙制品虧損企業(yè)數(shù)量從2017年底的677家增長(zhǎng)至如今的1139家，半年時(shí)間虧損企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了322家，虧損額達(dá)到39億元，接近2017年全年水平。

2018年史上最嚴(yán)環(huán)保措施出臺(tái)，這對(duì)于成本上升的造紙行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜，紙廠停機(jī)整改、產(chǎn)能出清、錯(cuò)峰生產(chǎn)、天價(jià)罰款等新聞更是屢見(jiàn)不鮮。面對(duì)這一局面，大紙廠可能擁有更多的整合機(jī)會(huì)，但小紙廠就沒(méi)那么幸運(yùn)了，事實(shí)上，往往一紙罰單就能讓小紙廠面臨破產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年僅富陽(yáng)一地前三季度就至少有21家紙廠全部關(guān)停，關(guān)停產(chǎn)能近200萬(wàn)噸；洞庭湖地區(qū)也計(jì)劃年底前出清所有紙漿產(chǎn)能，94家造紙企業(yè)目前至少已退出52家。落后產(chǎn)能加速淘汰，造紙行業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行。

競(jìng)爭(zhēng)加劇造紙行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2011-2017年造紙行業(yè)集中度（CR10）從2011年的28.7%上漲到2017年的39.95%，近6年來(lái)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提高。其中2018上半年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2017年末的6681家減少至6650家，集中度進(jìn)一步提升。

造紙行業(yè)集中度變化趨勢(shì)

外廢進(jìn)口限制的成本考驗(yàn)疊加環(huán)保督查的整改風(fēng)險(xiǎn)，造紙行業(yè)雖整體形勢(shì)不容樂(lè)觀，但這波嚴(yán)峻考驗(yàn)就像大浪淘沙，促使大紙廠市場(chǎng)占有率不斷提升，小紙廠產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌加劇。未來(lái)行業(yè)集中度必將進(jìn)一步提升這是任何行業(yè)發(fā)展必將經(jīng)歷的過(guò)程，也有利于整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。

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